有研粉末新材料股份有限公司 关于预计2021年度日常关联交易的公告

　　证券代码：688456        证券简称：有研粉材      公告编号：2021-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　有研粉末新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2021年度日常关联交易的议案》。本次日常关联交易预计金额合计27,587,848.38万元，本次关联交易为向关联人租赁房屋、采购商品、销售商品、接受服务等。出席本次会议的董事对各关联方与公司2021年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，表决时关联董事回避了表决，非关联董事一致表决通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将按照规定回避表决。

　　公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核意见：本次日常关联交易符 合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第一届董事会第七次会议审议。

　　公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表明确的独立意见。公司预计与关联方发生的2021年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司 预计2021年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、 公正、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联 交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司 利益及其他股东利益的情形。我们同意对公司预计2021年度日常性关联交易进行确认的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司监事会已就该议案形成了决议意见：公司预计与关联方发生的 2021 年 度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体 股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定。 本次关联交易事项涉及金额27,587,848.38万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　注：1、占同类业务比例计算公式的分母为公司2020年同类业务实际发生额。

　　2、2021年度预计金额未经审计，2020年度实际发生金额已经审计。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行

　　注：公司未预计2020年度关联交易金额。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　1、有研科技集团有限公司

　　2、重庆机电股份有限公司

　　3、北京华鼎新基石股权投资基金（有限合伙）

　　4、博深股份有限公司

　　5、北京满瑞佳德投资顾问有限公司

　　6、北京怀胜城市建设开发有限公司

　　7、有研工程技术研究院有限公司

　　8、有研金属复材技术有限公司

　　9、国标（北京）检验认证有限公司

　　10、重庆银河铸锻有限责任公司

　　11、有科期刊（北京）有限公司

　　12、国合通用测试评价认证股份公司

　　13、厦门火炬特种金属材料有限公司

　　14、有研资源环境技术研究院（北京）有限公司

　　15、北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司

　　（二）履约能力分析

　　公司的关联公司履约能力强，历年来均未发生向公司支付款项形成坏账的情况，根据经验经综合分析，未来也没有形成坏账的可能性。新增的关联方，具备 相关业务的资质与能力，能够履行与公司达成的相关协议，具有履约保障能力。

　　三、日常管理交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方租赁房屋、采购原材料、销售公司产品、提供加工服务、出租房屋等，关联交易价格遵循公允原则，由双方协商确定，并根据公平、公正的原则签订相关交易合同。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司将根据《民法典》等国家相关法律法规的规定及公司的实际需要，与关联方就上述关联交易签订具体的合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

　　（二）关联交易定价的公允性

　　上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定 价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于 关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司与上述关联方保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立性 产生不利影响，公司的主营业务、收入及利润来源不会因此类交易对关联方形成依赖。

　　五、上网公告附件

　　（一）《有研粉末新材料股份有限公司独立董事对第一届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》

　　（二）《有研粉末新材料股份有限公司独立董事对第一届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见》

　　特此公告。

　　有研粉末新材料股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　公司代码：688456                    公司简称：有研粉材        编号2021-011

　　有研粉末新材料股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人汪礼敏、主管会计工作负责人薛玉檩及会计机构负责人（会计主管人员）王洵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.1.1 报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析

　　单位：元

　　3.1.2 报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析：

　　单位：元

　　3.1.3 报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析：

　　单位：元

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　公司代码：688456                  公司简称：有研粉材                  编号2021-012

　　有研粉末新材料股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中详述公司可能面对的风险因素及对策部分的内容。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币106,507,262.19元，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。

　　截至 2021年 3月 31日，公司总股本103,660,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币15,549,000元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为11.76%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配方案尚需公司2020年度股东大会审议后方可实施。

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司自设立以来一直专注于先进有色金属粉体材料的设计、研发、生产和销售，逐步在北京、重庆、安徽、山东、英国和泰国等国内外地区布局了产业基地，在国内外有色金属粉体材料市场皆具有较强的市场竞争力。公司主要产品包括铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉材料和3D打印粉体材料等，是国内铜基金属粉体材料和锡基焊粉材料领域的龙头企业，已成为国际领先的先进有色金属粉体材料生产企业之一。

　　有色金属粉体材料是高端制造业的关键基础性材料。作为行业领军企业，公司以市场需求为导向，以技术创新为驱动，持续进行新产品开发和技术迭代，积极拓展产品应用新领域，为客户提供性能优异、质量稳定的金属粉体材料，产品主要用于粉末冶金、超硬工具、微电子封装、摩擦材料、催化剂、电工合金、电碳制品、导电材料、热管理材料、3D打印等领域，其终端产品广泛应用于汽车、高铁、机械、航空、航天、化工、电子信息、国防军工等诸多行业。

　　公司坚持以技术创新驱动发展，拥有较强的科技创新能力，作为北京市高新技术企业，拥有工信部金属粉体材料产业技术研究院等多个国家创新平台和博士后科研工作站，发起金刚石工具产业技术创新联盟、粉末冶金产业技术创新联盟，搭建信息共享平台，促进行业间、上下游技术交流、协作与推广。

　　自设立以来，公司不断发展壮大，目前已汇聚了一批国内顶尖的有色金属粉体材料专家，组建了国内有色金属粉体领域极具竞争力的研发团队，在有色金属粉体材料的制备和应用方面储备了多项达到国际领先或国际先进水平的技术成果。

　　(二) 主要经营模式

　　7.1 盈利模式

　　公司主要通过采购铜、锡和银等金属原材料，充分利用公司在有色金属粉体制备和应用方面的核心技术，为客户提供铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉材料和3D打印粉体材料等产品，满足下游客户在粉末冶金、超硬工具、微电子封装、摩擦材料、催化剂、电工合金、电碳制品、导电材料、热管理材料、3D打印等领域的具体需求。公司的盈利主要来自为客户提供各种有色金属粉体材料的销售收入与原材料采购成本及相关费用之间的差额。

　　7.2 研发模式

　　公司实施以自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，搭建了以市场为导向、以创新为驱动的研发体系，通过各公司、各部门的密切配合，集中科研资源，推动关键技术在产品端、工艺端和应用端的创新突破，促进商业化价值的科技成果转化生产，提升公司的核心技术水平。公司研发基本流程如下：

　　（1）项目立项：公司技术人员根据项目指南申报科研项目，项目负责人按要求编制项目建议书，经研发部门组织评审并经总经理办公会审议或经相关政府科技部门通过后，项目负责人编制项目任务书并进入实施阶段；

　　（2）项目实施：项目负责人按照总经理办公会或相关政府科技部门批复和项目任务书的要求组织项目实施，确保项目按计划执行；项目实施定期报告制度，实施周期超过一年的项目应进行中期评估；如遇目标调整、内容变更、负责人变更、关键方案变更等重大事项，承担单位应提出书面申请，经研发部门审查并报总经理办公会审定。项目承担单位严格管理项目经费，对每个项目设立独立账目，经费专款专用；

　　（3）项目验收：项目完成后，由项目负责人组织自验收，自验收合格后向研发部门提出验收申请，经其组织专家对技术考核指标、产业考核指标、经济考核指标、节点汇报、实验报告、资料归档以及经费使用情况等进行评价，形成专家验收意见并报总经理办公会或相关政府科技部门审核验收。

　　7.3 采购模式

　　公司采取“以产定购”的采购模式，采购的主要原材料为铜、锡和银。目前，公司与一些规模较大的优质供应商建立了长期的合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道。

　　7.4 生产模式

　　公司以铜、锡和银等主要金属原材料，以电力为主要能源供应，以电解槽、雾化设备、离心设备等为主要生产设备，通过采用有色金属粉体制备和应用方面的核心技术，为客户提供铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉材料和3D打印粉体材料等产品，公司的生产环节处于有色金属产业链中深加工位置。报告期末公司主要生产设备保持良好运转，生产智能化和专业化水平有所提升，生产人员数量受其影响有所下降，主要产品产能总体保持不变，形成了成熟稳定的生产模式。

　　公司主要采用以销定产的生产模式，在实际经营活动中，公司在结合市场变化、主要客户需求、销售订单情况、库存等因素综合考虑，制定生产计划，通过生产、销售、采购部门的整体协作保证生产效率，根据客户订单情况生产相应的产品。

　　7.5 销售模式

　　公司产品市场推广及销售以技术营销为核心，借助行业展会、学术会议、客户拜访、互联网平台等方式与新客户进行广泛接触，通过技术交流、产品研发、提供样品等建立和维护良好的客户关系，积累了一批优质的客户资源。

　　公司产品销售采用“原材料价格+加工费”的定价模式，其中原材料价格主要参考某个时点或时段的上海有色金属网、上海长江现货市场等金属交易平台公布的价格确定；公司结合生产成本、竞争对手产品定价等因素后确定加工费，以此为依据与客户协商确定最终价格。

　　公司的销售模式为以直销为主、少量买断式经销为辅。公司直销和经销客户在业务拓展方式、产品定价模式、结算方式以及收入确认等方面不存在差异。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　有研粉材主要从事先进有色金属粉体材料的设计、研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类目录》（GB/T47542017），公司所处行业为C33金属制品业。根据国家统计局2018年修订的《战略性新兴产业分类》，公司产品铜基金属粉体材料和微电子锡基焊粉材料属于“3新材料产业”之“3.2先进有色金属材料”。

　　有色金属粉体材料是指尺寸小于1mm的有色金属颗粒群，包括单一金属粉末、合金粉末以及具有金属性质的某些难熔化合物粉末，有色金属粉体材料按照金属类型分类可分为铜、铝、钛、镍、钴、锡等单体金属及合金粉体材料，按照应用类型可分为功能材料和结构材料，是粉末冶金、微电子焊接、3D打印等行业的核心基础原材料。

　　新一代信息技术、航空航天装备、节能环保、新能源、增材制造等领域的发展，为新材料产业尤其是先进有色金属材料行业提供了广阔的市场空间，也对新材料质量性能、保障能力等提出了更高的要求。近年来，国家陆续出台了一系列政策支持新材料行业发展。在国家政策的支持下，先进有色金属材料作为高端制造和现代制造的基础，行业正迎来历史性的战略发展机遇。有研粉材作为行业内具有先发优势的领先企业，也将迎来业务的快速发展。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　有研粉材是国内有色金属粉体材料行业技术发展的重要践行者和推动者。在产品端，公司凭借多年的技术积累，研发了超低松比电解铜粉、无铅微电子焊粉材料、3D打印粉体材料、超细金属粉体材料等多种性能优异的有色金属粉体材料产品，多项技术和产品达到国际领先或国际先进水平；在工艺端，公司着力于提升生产智能化和专业化水平，自主研发高效雾化、智能测控等多种智能化生产工艺与设备，大幅度提高了生产效率，提升了产品质量的稳定性和一致性，有力保证了产品的规模化生产；在应用端，公司以市场需求为导向，不断扩大金属粉体材料的应用领域，同时加大对下游高端产品的研发投入，掌握了高性能粉末冶金中空凸轮轴制备等多种有色金属粉体材料的应用技术，解决限制下游应用领域的技术瓶颈。

　　在推动我国有色金属粉末材料产业发展的同时，公司经过多年不懈努力，发展成为国际领先的先进有色金属粉体材料生产企业之一，在行业内具有较高的品牌认可度和市场影响力。其中，公司铜基金属粉体材料产品的国内市场占有率约35%，排名国内第一，全球第二；公司微电子锡基焊粉材料的国内市场占有率在15%以上，排名国内第一。公司也是钢结构协会粉末冶金分会副理事长单位、中国机械通用零部件工业协会会员单位、中国电子材料行业协会电子锡焊料材料分会副理事长单位、第三代半导体产业技术创新战略联盟单位和中国增材制造产业联盟理事单位。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）技术迭代拓宽下游应用领域，推动行业整体转型升级

　　在行业发展初期，高端有色金属粉体材料的研发和生产主要集中在欧美、日本等发达国家和地区，我国有色金属粉体加工企业研发能力较弱，生产工艺积累匮乏，主要从事产业链中价值较低的加工环节。近年来，国内部分企业在引进国外先进技术的基础上进行消化吸收再创新，不断进行技术升级和产品迭代，从而出现以有研粉材为代表的研发能力强劲的领军型企业。随着行业中更多的企业迈入“研发+生产”的发展模式，产品质量和功能可满足越来越多的需求，从而进一步拓展了下游市场应用领域，行业整体将从价值链中低端生产环节向中高端科研成果产业化转型升级，从而实现创新驱动发展战略中的转变布局。

　　（2）下游产业对有色金属粉体材料的性能要求不断提升

　　有色金属粉体材料的品质直接影响到下游终端产品的性能和质量，随着应用领域的扩展和终端产品的迭代升级，客户对材料的要求不断提高，这就要求行业内企业加大研发投入，提升生产工艺技术水平、优化和丰富产品结构、提高产品质量的一致性和稳定性，同时提高对下游市场变化的快速反应能力，坚持以客户需求为导向，提高产品的快速研发和生产能力，拓展产品应用领域，以满足日益变化的市场需求。

　　（3）有色金属粉体材料生产的绿色化、智能化

　　随着我国制造业“转方式、调结构”进程的深入推进以及监管部门在环境保护层面的严格监管，有色金属粉体材料的制备工艺技术在实现高端产品产业化的同时，也需逐步顺应我国节能减排和绿色环保的发展趋势。因此行业内企业将在绿色环保方面加大投入，通过对生产工艺进行智能化升级，进一步提高生产效率和资源利用率，降低生产成本。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　请见“第四节经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕 22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据新收入准则规定，首次执行该准则的企业，应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　首次执行日受影响的报表项目：

　　合并资产负债表：

　　母公司资产负债表：

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　截至 2020 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内二级子公司如下：