渤海汽车系统股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2021-024

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2021年4月19日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2021年4月29日召开，会议应到监事3名，实到3名。本次会议由公司监事会主席崔雪梅召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2020年度报告及摘要》

　　监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润69,988,709.50元，截至2020年12月31日，公司（母公司）累计可供分配利润为432,559,267.14元。

　　公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本950,515,518股，以此计算合计拟派发现金红利9,505,155.18元（含税），占2020年合并报表归属于上市公司股东的净利润的13.58%。

　　如在本次监事会决议公告日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　六、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　七、审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　八、审议通过《关于2020年度计提信用与资产减值准备的议案》

　　监事会认为：本期计提减值准备事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，经第七届监事会第十七次会议审议，同意本期计提减值准备事项。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　九、审议通过《未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《公司2021年第一季度报告及摘要》

　　监事会认为：公司2021年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定，季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第七届监事会成员任期届满，决定进行换届选举，公司监事会推举崔雪梅、方玮作为公司第八届监事会监事候选人，与公司职工大会民主选举产生的职工代表监事李永华共同组成公司第八届监事会。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　附：公司第八届监事会监事候选人简历

　　崔雪梅，女，1974年出生，中国人民大学管理学学士学位，高级会计师，现任北京海纳川汽车部件股份有限公司副总裁，财务总监。崔雪梅女士先后担任北京汽车投资有限公司业务经理，北京汽车动力总成有限公司财务部经理，北京汽车动力总成有限公司财务总监兼财务部部长，北京汽车动力总成有限公司财务总监兼财务管理部部长，北京鹏龙行汽车贸易有限公司副总经理、财务总监，北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

　　方玮，男，1971年出生，中央党校经济学专业在职研究生，现任海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司副总经理、工会主席，滨州渤海活塞有限公司纪委书记。方玮先生先后担任北内集团设备工具分公司劳资主管、团委书记，北内集团总公司设备工具公司党委副书记、人事副经理，北京北内设备工具有限公司副经理、党总支书记、工会主席、总经理。

　　十二、审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　监事会认为：公司根据财政部的相关规定和要求，对公司原会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司监事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：600960           证券简称：渤海汽车      公告编号：2021-028

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　关于2020年度计提信用与

　　资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2020年度计提信用与资产减值准备的议案》。现将公司2020年度（以下简称“本期”）计提减值准备的具体情况公告如下：    

　　一、本期计提减值准备情况概述

　　为更加真实、准确地反映公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备。

　　公司本期计提各项信用及资产减值准备具体情况见下表：

　　单位：万元

　　二、本期计提信用及资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值准备

　　1、应收账款坏账准备

　　公司依照公司会计政策，对截至2020年12月31日的应收款项进行相应的信用减值测试，本期计提应收账款坏账准备金额1,163.29万元，因处置子公司减少坏账准备3,087.02万元，转销坏账准备金额9.56万元，本期由于外币折算报表差异影响增加坏账准备金额0.66万元。

　　2、其他应收款坏账准备

　　公司依照公司会计政策，对截至2020年12月31日的其他应收款项进行相应的信用减值测试，本期计提其他应收款坏账准备金额437.19万元,本期因处置子公司减少坏账准备7.58万元。

　　3、贷款减值准备

　　公司控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司（以下简称“博海小贷”）向山东恒达精密模板科技有限公司提供贷款7,000万元，因本息未获清偿，博海小贷于2014年9月向法院提起诉讼并获得胜诉，诉讼期间债务人完成了破产重整，截至2020年底，山东恒达精密模板科技有限公司尚欠贷款本金余额 6,334.55万元，公司基于谨慎性原则，于2021年10月30日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于控股子公司计提贷款损失准备的议案》，对该笔借款按照贷款五级分类原则全额计提并核销。（详见公司2020年10月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于控股子公司计提贷款损失准备的公告》）

　　公司控股子公司博海小贷与债务人王勇等发生借款合同纠纷，博海小贷已于2020年8月向法院提起诉讼，截至2020年12月31日案件尚未开庭审理，王勇等人尚欠贷款本金4,444万元，公司基于谨慎性原则对该笔借款全额计提贷款准备4,444万元。

　　（二）资产减值准备

　　1、存货跌价准备

　　公司依照公司会计政策，对截至2020年12月31日的存货进行相应减值测试，本期计提存货跌价准备2,862.79万元,转回164.13万元，因外币折算报表差异影响增加存货跌价准备16.36万元。

　　2、商誉减值准备

　　公司于2018年8月2日收购BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH（以下简称“BTAH”）75%股权后形成商誉，截至2020年12月31日，商誉账面价值为94.7万欧元，折人民币约760万元。

　　根据中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及《企业会计准则第8号-资产减值》的要求，公司估算合并BTAH后的商誉所在的资产组的可回收金额，对商誉进行了减值测试。由于新冠肺炎疫情的爆发，BTAH2020年的经营受到较大影响，2020年收入较2019年下降20%，2020年净利润较2019年下降42%。根据目前欧洲疫情和市场恢复情况，考虑到欧洲疫情仍未得到有效控制，结合管理层的合理估计，预计2021年还会在很大程度上受到疫情的影响，BTAH的增长率、毛利率及税前折现率相比收购时可能会产生一定变动，将对公司商誉的可回收金额产生一定影响。经过审慎考虑，公司决定本期计提商誉减值准备748.82万元，因外币折算报表差异增加商誉减值准备11.23万元。

　　三、本期计提减值准备对公司的影响

　　本期计提减值准备，计入“信用减值损失（损失以 ‘-’号填列）”-8,323.56万元，计入“资产减值损失（损失以‘-’号填列）”-3,447.48万元，将减少公司本期归属于上市公司股东的净利润6,613.45万元。

　　四、董事会关于计提减值准备的意见

　　董事会认为：本期计提减值准备事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，经公司第七届董事会第三十五次会议审议，同意本期计提减值准备事项。    五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本期计提减值准备事项是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等的相关规定，能够真实反映公司资产实际状况，其审议程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。计提减值准备后，能够确保公司财务报告的准确性、完整性，更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司本期计提减值准备事项。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：本期计提减值准备事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，经第七届监事会第十七次会议审议，同意本期计提减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1、渤海汽车系统股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议；

　　2、渤海汽车系统股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董     事     会

　　2021年4月30日

　　证券代码：600960           证券简称：渤海汽车      公告编号：2021-029

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　关于为全资子公司融资提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：渤海汽车国际有限公司

　　●本次担保金额：本次担保金额不超过3,000万欧元（或等额人民币）

　　●截至目前公司及子公司对外担保累计数量：

　　累计担保额度20,765万元人民币及10,000万欧元，无逾期担保

　　●本次担保无反担保

　　一、担保情况概述

　　根据渤海汽车国际有限公司（以下简称“渤海国际”）的经营需要和资金安排，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于全资子公司渤海汽车国际有限公司融资暨公司提供担保的议案》，同意公司子公司渤海国际向银行金融机构办理不超过3年期3,000万欧元借款，公司为前述借款提供连带责任保证担保。

　　本次担保无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：渤海汽车国际有限公司

　　成立日期：2018 年 1 月 24 日，渤海国际在德国法兰克福完成设立公证。

　　注册地址：法兰克福市

　　法定代表人：陈更、崔雪梅

　　注册资本：60,100,000 欧元

　　经营范围：汽车部件研发、制造、销售，汽车部件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，备案范围内的进出口业务。

　　渤海国际为渤海汽车收购BTAH 75%股权所设立的持股型公司，未开展其他业务。截至2020年12月31日，渤海国际总资产1,231,810,439.46元，2020年净利润 -21,116,659.21元；截至2021年3月31日，渤海国际总资产561,917,845.53元，2021年1-3月净利润-2,822,907.32元。

　　三、担保的主要内容

　　借款人：渤海汽车国际有限公司

　　担保人：渤海汽车系统股份有限公司

　　担保金额：不超过3,000万欧元

　　担保期限：不超过主债务到期之日起2年

　　担保方式：连带责任保证担保

　　四、董事会意见

　　1、担保原因

　　渤海国际的经营和资金使用需要。

　　2、对被担保人偿债能力的判断

　　经第七届董事会第三十五次会议审议，董事会认为：本次公司为渤海国际提供担保事项，系正常开展经营活动所需，本次担保符合公司及全体股东的利益。本次担保不会损害中小投资者的利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司为全资子公司融资提供担保是为了满足子公司的经营需要和资金安排，确保其持续、稳健发展，符合公司整体发展战略，担保的财务风险处于公司的可控范围之内。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司为全资子公司融资提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，渤海汽车及子公司累计担保额度20,765万元人民币及10,000万欧元，约合人民币99,014万元（按 1 欧元= 7.8249人民币汇率折算），占公司2020年12月31日净资产的19.75%。公司无逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第三十五次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年4月30日

　　证券代码：600960    证券简称：渤海汽车    公告编号：2021-030

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月24日   14点00分

　　召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月24日

　　至2021年5月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别于2021年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）进行了公告。

　　议案10为选举独立董事，独立董事候选人候选资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

　　法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

　　（四）出席会议登记时间：2021年 5 月 19 日上午 9:00-11:30，下午13:30-16:30。

　　（五）登记地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室

　　联系地址：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室

　　电话：0543—8203960

　　传真：0543—8203962

　　邮编：256602

　　联系人：袁春晖 黄岩

　　（二）股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　渤海汽车系统股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月24日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600960           证券简称：渤海汽车      公告编号：2021-027

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。公司因执行财政部发布的新会计准则，变更了公司相关会计政策。具体内容如下：

　　一、本次会计政策变更概要

　　（一）会计政策变更原因

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　按照上述文件要求，公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则第 21 号——租赁》、《〈企业会计准则第 21 号——租赁〉应用指南》及其它各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订并发布的新租赁准则。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5、根据新旧准则衔接规定，企业自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自2021年1月1日起实施新租赁准则，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更的说明和意见

　　董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实的反应公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司根据财政部的相关规定和要求，对公司原会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、渤海汽车系统股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议；

　　2、渤海汽车系统股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；

　　4、董事会关于变更会计政策的说明和意见；

　　5、监事会关于变更会计政策的说明和意见。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董     事     会

　　2021年4月30日

　　证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2021-031

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《渤海汽车系统股份有限公司章程》等规定，公司第八届监事会将由 3 名监事组成，其中包括职工代表监事 1 名。

　　公司于2021年4月29日召开职工大会，会议与会职工选举李永华（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事。李永华将与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第八届监事会，其任期与公司第八届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　监   事   会

　　2021年4月30日

　　附：李永华简历

　　李永华，男，1980年出生，山东理工大学机械工程专业硕士，现任公司审计部部长、纪检工作部部长及滨州渤海活塞有限公司审计部部长、纪检工作部部长。李永华先生先后担任公司生产制造部部长助理、副部长，党群工作部部长，团委书记，公司机械加工三厂厂长，滨州渤海活塞有限公司机械加工三厂厂长。

　　证券代码：600960         证券简称：渤海汽车        公告编号：2021-032

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　2020年度业绩及现金分红说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年5月17日（周一）上午11:00-12:00

　　● 会议召开网址：投资者可直接登录以下网址在线参与本次说明会：http://roadshow.sseinfo.com。

　　● 会议召开方式：网络在线互动

　　一、说明会类型

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月30日披露了《2020年度利润分配预案》,具体内容详见公司于 2021年 4月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《渤海汽车系统股份有限公司关于利润分配预案的公告》。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十一条规定，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020年度经营情况及利润分配等具体情况，公司决定以网络平台交流方式举行“2020年度业绩及现金分红说明会”。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次说明会将于2021年5月17日（周一）上午11:00-12:00在上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开，欢迎广大投资者积极参与。

　　三、参加人员

　　公司出席本次业绩说明会的人员包括：董事长谢伟先生、财务总监王云刚先生、董事会秘书袁春晖先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在 2021年5月14日17:00前通过本公告提供的联系方式以电话、邮件、传真等方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可在2021年5月17日（周一）上午11:00-12:00登录网站http://roadshow.sseinfo.com直接在线参与本次业绩说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：黄岩

　　电话：0543-8203960

　　传真：0543-8203962

　　电子邮箱：huangyan@bohai-auto.com

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董    事    会

　　2021年4月30日

　　公司代码：600960                                                  公司简称：渤海汽车

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）审计数据，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润69,988,709.50元，期末累计可供分配利润432,559,267.14元。

　　公司2020年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元。截至2020年12月31日，公司总股本950,515,518股，以此计算合计拟派发现金红利9,505,155.18元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　如在本次年报公告日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主营业务公司主要从事活塞及组件、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减震器、排气系统、油箱等多个产品的设计、开发、制造及销售，实现了新能源汽车及传统汽车轻量化零部件、汽车动力总成部件、底盘总成部件及热交换系统部件的产业布局。

　　公司子公司渤海活塞是国内最大的活塞生产企业，多年来一直保持国内活塞产品产销量第一的位置，是国内极少数具备大批量生产欧V、国VI活塞产品的企业之一。作为全国内燃机标准化技术委员会活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准9项，其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。公司主导产品高性能活塞的直径横跨30mm至400mm，品种达1,000多个，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械等动力机械领域，为潍柴动力、一汽集团、东风集团、上汽集团、广西玉柴、东风 康明斯、中国重汽、福田汽车、江淮汽车、长安集团、广汽集团、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪汽车、华晨汽车、江铃汽车、吉利汽车等多家知名整车和发动机厂配套；建立了覆盖全国的社会配件经销商营销网络；为美国康明斯、大众、戴姆勒·奔驰、卡特彼勒、克莱斯勒、GE、纳威司达、德国道依茨、MAN、科勒、约翰迪尔、川崎重工、洋马等国际公司相继配套。

　　公司子公司BTAH，以生产铝合金轻量化驱动件、发动机部件、底盘及结构部件为主，主要供应欧洲各大主机厂及一级供应商，主要客户包括宝马、大众、奥迪、戴姆勒、宾利、福特、起亚、麦格纳等。BTAH与滨州轻量化推进战略协同，以铝合金轻量化产品研发能力建设为核心任务，调整转型，聚焦中高端市场，促进品质提升，实现市场开拓。

　　公司子公司滨州轻量化主要从事铝合金轻量化汽车部件（发动机部件、变速器部件、车身结构件、底盘部件、电驱动部件等）的研发、制造以及销售，是轻量化汽车部件研发生产基地。公司聚焦中高端市场及新能源汽车市场，并以其精益求精的产品质量以及高效准时的交付能力赢得了客户的信任。2019年通过北京奔驰的潜在供应商审核，成功进入戴姆勒全球供应商体系，报告期内取得了北京奔驰两种新产品的项目定点，进一步拓展了高端市场份额。

　　公司子公司泰安启程主要从事铝合金车轮的生产、设计、研发、销售并提供相关产品的技术咨询、技术服务，是国内主要的铝合金车轮出口生产企业之一。公司产品以国外零售市场销售出口为主，部分供应OEM 整车厂。主要出口到国际AM市场，并在国际AM市场上享有较高的声誉，在国际汽车铝轮AM细分市场上，处于国内企业前列。

　　此外，公司与翰昂、彼欧英瑞杰、天纳克等国际知名汽车零部件制造商合资合作从事塑料油箱、减振器、排气系统等汽车零部件的生产、销售。

　　（二）公司经营模式

　　公司坚持以客户为核心，围绕客户需求进行开发、设计、营销和服务。采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式，实现了从顾客需求识别到交付和售后服务的整个价值链（CRM（Customer Resources Management客户关系管理）→ERP（Enterprise Resources Planning企业资源规划）→CRM）的快速反应管理和分析，保证了公司满足市场变化的要求。

　　1.采购模式

　　公司采购的原材料主要包括铝锭、液态铝及镁、镍、硅、铜等。主要采取以产定购的模式，以集中采购的方式，分批或一次性向供应商进行采购。

　　（1）采购流程图：

　　（2）采购流程简介：

　　2.生产模式

　　公司主要采取以销定产的生产模式，根据客户订单需求，结合产品的库存情况，制定生产计划下达给各生产单位。

　　（1）生产流程图

　　（2）生产流程简介

　　3.销售模式

　　公司主要采用直销模式向主机厂及整车厂提供配套产品，通过竞标方式获得相关车型配套项目后，经过技术设计、模具开发、产品试制和客户样件认可等批准通过后，公司与客户建立长期合作关系，正式进入批量供货阶段。

　　（1）销售流程图

　　（2）销售流程简介

　　（三）行业情况

　　2020年上半年，受到新冠肺炎疫情及国内外环境复杂多变等因素的影响,国内经济整体下滑，自4月份以来，随着国内疫情得到有效控制，受益于国家推行的“新基建、国三汽车淘汰和治超加严”等政策影响，经济运行总体呈复苏态势且持续向好，主要指标恢复性增长，全国汽车销量持续保持增长，连续9个月刷新当月历史产销水平，并于2020年6月创下历史新高。2020年,汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。其中，商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆，首超500万辆，创历史新高，商用车产销同比分别增长20.0%和18.7%，产量增幅比上年提高18.1个百分点，销量增速比上年实现了由负转正；乘用车产销分别完成1999.4万辆和2017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%，降幅比上年分别收窄2.7和3.6个百分点。伴随国家与地方政策的大力扶持，国民经济稳定回升，消费需求加快恢复以及行业本身的巨大潜力，2021年汽车行业有望实现恢复性正增长，将有效推动汽车零部件行业的发展。

　　2021年，随着我国加强基础设施建设，对商用车、重型工程机械的需求量增大，加之国家将于2021年7月全面实施商用车国VI排放标准，将促进公司国VI高效能活塞业务快速发展；国际汽车发动机厂扩大全球采购，合资品牌汽车发动机厂继续加大国产化，将助力公司等头部供应商进一步提高市场份额。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　（一）各业务板块积极应对疫情的影响，坚持市场导向，积极拓展客户，确保公司业务平稳发展

　　2020年，新冠肺炎疫情的爆发打乱了行业的正常运行节奏，短期内汽车生产销售受到巨大冲击，面对疫情影响，公司保持战略定力，严密部署，精细防控，确保疫情防控安全和生产经营有序，在做好疫情防控、确保员工健康安全的前提下，紧跟市场变化，克服各种困难，快速反应，众志成城，保质保量满足快速多变的客户需求，伴随国家引导促进汽车行业健康发展，稳步推进扩大内需，公司产销量快速增长，生产任务保持高位运行，为“十四五”开局和发展打下了坚实的基础。

　　1.活塞业务：受益于新基建投资、国三淘汰、高速公路治超、物流车需求稳健提升等综合因素的影响，2020年商用车产销创历史新高，分别完成523.1万辆和513.3万辆，同比分别增长20.0%和18.7%，公司主要客户潍柴动力、康明斯、广西玉柴、中国重汽、上柴股份的订单增加，带动公司活塞业务2020年实现收入17.88亿元，同比增长19.52%，其中商用车活塞发货数量、销售收入分别同比增长26.1%、35.6%，均创历史最好纪录。乘用车活塞市场亮点纷呈，部分客户活塞组件销量增长明显，其中对吉利汽车销售收入增长42.9%，一汽大众、奇瑞汽车、北汽动力等部分产品组件供货销售额占比增量明显。

　　在新产品、新市场方面，公司紧抓2021年7月商用车全面实行国VI排放标准的时机，充分发挥公司技术优势、客户优势，凭借产品开发能力、客户服务能力，提前抢占市场，取得了潍柴动力、中国重汽、广西玉柴、东风商用车、锡柴等众多锻钢活塞高端新项目，实现了潍柴动力、广西玉柴、上柴股份、云内动力、全柴动力、一汽大柴国六产品全覆盖，为公司在商用车领域继续领跑市场奠定了基础，国VI锻钢活塞取得销售收入28,292.60万元，同比增长132.67%；报告期内，公司进入了东风商用车和庆铃五十铃新客户的供应商体系，跨入了涡轮增压器变截面喷嘴环零部件领域，拓展了新的市场空间。乘用车方面，公司主动出击，积极推动新项目开发，通过了一汽大众 1.5LC6 活塞的BMG与EMPB认可，乘用车业务不断向高端市场迈进。

　　2.轻量化业务：受新冠肺炎疫情在欧洲蔓延的影响，德国子公司 BTAH 于3月底进行了临时性停产，停产期间BTAH紧盯各主要客户的生产计划及复产情况，积极推进复产复工，2020年下半年，随着主要客户全面复工，BTAH快速恢复订单及供货，最大限度弥补疫情造成的影响，保证了全年收入的基本稳定；

　　子公司滨州轻量化持续深化与BTAH的业务协同，加强技术、工艺、市场的深度整合融合，实现资源共享，大力开发新项目、拓展高端市场，报告期内取得了包括北京奔驰、上汽、潍柴动力、东安汽发、北汽新能源等客户在内的共11个产品定点，有效地丰富了产品序列，加快了市场升级步伐。

　　3.轮毂业务：子公司泰安启程在巩固完善原有业务的前提下，积极寻找优质项目，拓展新市场，增强公司盈利能力，报告期内，受益于美国市场疫情后重启和轮毂关税豁免的影响，业绩表现良好，销量及销售收入较2019年分别增长18%和14%。

　　（二）以强大的研发创新实力，不断推出新产品，持续引领活塞等领域高精尖技术的发展

　　公司不断加强研发投入，积极开发新产品，活塞业务以新产品研发为龙头，精准施策，持续提升公司核心竞争力。按发动机型号统计共开发活塞新产品166个，其中铝活塞100个、锻钢活塞32个、船电活塞34个。78款活塞顺利通过试验考核，具备批量生产条件，为新市场开拓奠定了基础。公司积极把握国VI标准切换的市场机遇，大力推进国VI锻钢活塞产能提升，全面调整锻钢活塞机加工生产线布局，锻钢活塞年产能达到220万只。公司轻量化业务大力推进技术创新与产品升级，报告期内公司技术中心获得了2020ALCE十佳汽车轻量化创新产品奖以及新能源汽车技术（轻量化）拉力赛二等奖。报告期内公司共获得新授权专利28项，其中发明专利5项。

　　（三）优化资产结构，提升资产质量，为“十四五”高质量发展奠定基础

　　为减少亏损，优化资源配置，提高资产质量，更好地聚焦主业，公司通过公开挂牌方式完成了渤海柯锐世全部51%股权的转让，通过股权转让获得投资收益约3,738万元，并收回委托贷款3.09亿元，有效提振公司业绩并改善公司现金流，为“十四五”实现高质量发展奠定良好基础。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。公司按要求于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，仅涉及财务报表项目的列示和调整，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　截至2020年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　本公司2020年度纳入合并范围的子公司共14户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加0户，减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。