招商证券股份有限公司关于全资子公司 （代表定向资产管理计划）诉讼进展的公告

　　证券代码：600999  证券简称：招商证券编号：2021-022

　　债券代码：122234.SH     债券简称：12招商03

　　债券代码：122374.SH     债券简称：14招商债

　　债券代码：143627.SH     债券简称：18招商G3

　　债券代码：143712.SH     债券简称：18招商G5

　　债券代码：143392.SH     债券简称：18招商G6

　　债券代码：143762.SH     债券简称：18招商G8

　　债券代码：155208.SH     债券简称：19招商G1

　　债券代码：163757.SH     债券简称：20招商G1

　　债券代码：163814.SH     债券简称：20招商S2

　　债券代码：163924.SH     债券简称：20招证G2

　　债券代码：163925.SH     债券简称：20招证G3

　　债券代码：175174.SH     债券简称：20招证G4

　　债券代码：175175.SH     债券简称：20招证G5

　　债券代码：175292.SH     债券简称：20招证G6

　　债券代码：175293.SH     债券简称：20招证G7

　　债券代码：175637.SH     债券简称：21招证G1

　　债券代码：175638.SH     债券简称：21招证G2

　　债券代码：175715.SH     债券简称：21招证G3

　　债券代码：163865.SH     债券简称：21招证S1

　　债券代码：150930.SH     债券简称：18招F10

　　债券代码：151413.SH     债券简称：19招商F4

　　债券代码：151496.SH     债券简称：19招商F6

　　债券代码：151600.SH     债券简称：19招商F8

　　债券代码：166415.SH     债券简称：20招商F4

　　债券代码：166701.SH     债券简称：20招商F5

　　债券代码：166996.SH     债券简称：20招商F6

　　债券代码：166997.SH     债券简称：20招商F7

　　债券代码：177972.SH     债券简称：21招证F1

　　债券代码：177973.SH     债券简称：21招证F2

　　债券代码：175515.SH     债券简称：20招证C1

　　债券代码：175516.SH     债券简称：20招证C2

　　债券代码：175705.SH     债券简称：21招证C1

　　债券代码：175813.SH     债券简称：21招证C2

　　债券代码：188003.SH     债券简称：21招证C3

　　债券代码：145340.SH     债券简称：17招商Y1

　　债券代码：145371.SH     债券简称：17招商Y2

　　债券代码：145545.SH     债券简称：17招商Y3

　　债券代码：145579.SH     债券简称：17招商Y4

　　本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商证券股份有限公司（简称“公司”）分别于2020年5月15日、2020年11月25日披露了全资子公司招商证券资产管理有限公司（简称“招商资管”）作为招商资管质融宝67号定向资产管理计划（简称“定向资管计划”）的管理人，代表定向资管计划向科瑞天诚投资控股有限公司、莱士中国有限公司（RAAS China Limited）、深圳莱士凯吉投资咨询有限公司提起诉讼的一审及终审判决情况，详见当日披露的《涉及诉讼及进展情况的公告》及《关于全资子公司（代表定向资产管理计划）诉讼进展的公告》。根据《上海证券交易所公司债券上市规则》《公司债券临时报告信息披露格式指引》等规定，现就诉讼进展情况披露如下：

　　近日，公司收到上海市第一中级人民法院出具的《立案通知》，招商资管（代表定向资管计划）申请执行（2019）粤民初41号一案，已立案执行，案号为（2021）沪01执454号。

　　根据相关业务协议约定，招商资管作为定向资管计划管理人，按照委托人的指令代表定向资管计划进行相关操作，不承担相关风险及损失，本案所涉及交易损益及执行结果最终由定向资管计划委托人承担。

　　目前，公司各项业务经营情况正常，财务状况稳健，上述诉讼对公司业务经营及偿债能力无重大影响。公司将积极采取各项措施维护好公司及投资者的合法权益，并按照法律法规的规定，及时披露相关信息。

　　特此公告。

　　招商证券股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：600999         证券简称：招商证券        公告编号：2021-023

　　招商证券股份有限公司关于招商证券国际有限公司为其全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：招商证券投资管理(香港)有限公司

　　本次担保金额：不超过10亿美元

　　招商证券国际有限公司对其子公司担保余额：15.17 亿元人民币

　　本次担保是否有反担保：无

　　对外担保逾期：无

　　一、担保情况概述

　　(一)担保基本情况

　　招商证券股份有限公司（以下简称招商证券或公司）的全资子公司招商证券国际有限公司（以下简称“招证国际”）之下属公司招商证券投资管理(香港)有限公司（以下简称“招证投管香港”）与中国石油国际事业（香港）有限公司及中国石油(香港)有限公司建立基于国际衍生品框架协议(ISDA)下的交易对手关系，需由招证国际提供担保函以支持交易主体招证投管香港的信用水平。提供给中国石油国际事业（香港）有限公司及中国石油(香港)有限公司的担保函设定了担保人（招证国际）对被担保人（招证投管香港）在国际衍生品框架协议(ISDA)下的责任各不超过5亿美元。两份担保函的生效日期为2021年4月30日。

　　（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

　　2020 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于招商证券国际有限公司为其全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见。2020 年 5 月 19 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了以上议案。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日、4 月 29 日、5 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　招商证券投资管理(香港)有限公司

　　成立日期： 2006年9月18日

　　实收资本：港币400,000,000元

　　注册地点：香港

　　主营业务：投资

　　主要财务状况:

　　单位: 港元

　　（二）被担保人与上市公司关系

　　招证国际为公司全资子公司，被担保人为招证国际全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　基于保函，招证国际将对招证投管香港以下方面提供担保：

　　（一）与中国石油国际事业（香港）有限公司签订之国际衍生品框架协议(ISDA)下的付款责任，担保金额不超过5亿美元；

　　（二）与中国石油(香港)有限公司签订之国际衍生品框架协议(ISDA)下的付款责任，担保金额不超过5亿美元。

　　担保方式为一般保证担保，是持续保证，直到清偿所有的债务，担保类型为借贷担保。

　　四、董事会意见

　　公司第六届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于招商证券国际有限公司为其全资子公司提供担保的议案》。本次担保事项在上述额度范围内，有助于促进公司境外业务发展，风险可控，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

　　公司独立董事就以上担保事项发表如下独立意见：

　　招证国际为其全资子公司提供保证担保，是为了进一步促进公司境外业务发展，加快推进公司全资子公司招证国际业务转型，风险可控，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，作为公司独立董事，我们同意招证国际为其全资子公司提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年4月29日，公司及控股子公司的担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保。其中，公司或公司全资子公司为境外全资子公司发行境外债务融资工具提供的担保总额不超过公司最近一期经审计净资产的30%，实际担保金额为0；公司对控股子公司净资本担保额度为35亿元人民币，实际担保金额20亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.89%；招证国际为其下属全资子公司提供的担保总额不得超过310亿等值港币(其中融资类担保总额不得超过27亿等值港币)，实际担保金额为15.17亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.43%。

　　公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　招商证券股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月30日