苏州明志科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

　　保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

　　苏州明志科技股份有限公司（以下简称“明志科技”、“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年12月18日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已于2021年3月30日获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894号文同意注册。发行人的股票简称为“明志科技”，扩位简称为“明志科技”，股票代码为“688355”。

　　本次发行的保荐机构（主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为17.65元/股，发行数量为3,077万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　本次发行初始战略配售数量为461.55万股，占发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为461.55万股，占发行总数量的15.00%。

　　最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，无需回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前，网下发行数量1,830.85万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为784.60万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

　　根据《苏州明志科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,687.97倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将261.55万股股票从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,569.30万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%，占本次发行总数量的51.00%；网上最终发行数量为1,046.15万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量40.00%，占本次发行总数量的34.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02844206%。

　　本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年4月30日（T+2日）结束。具体情况如下：

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行中的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。跟投机构为东吴创新资本管理有限责任公司（以下简称“东吴创新资本”），发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为东吴证券明志科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“明志科技员工战配资管计划”），无其他战略投资者安排。

　　本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认，《发行公告》中披露的战略投资者参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下：

　　（二）网上新股认购情况

　　1. 网上投资者缴款认购的股份数量（股）：10,447,882

　　2. 网上投资者缴款认购的金额（元）：184,405,117.30

　　3. 网上投资者放弃认购数量（股）：13,618

　　4. 网上投资者放弃认购金额（元）：240,357.70

　　（三）网下新股认购情况

　　1. 网下投资者缴款认购的股份数量（股）：15,693,000

　　2. 网下投资者缴款认购的金额（元）：276,981,450.00

　　3. 网下投资者放弃认购数量（股）：0

　　4. 网下投资者放弃认购金额（元）：0

　　5. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：1,384,917.45

　　二、网下配售摇号结果

　　发行人与保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2021年5月6日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了明志科技首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

　　中签结果如下：

　　凡参与网下发行申购明志科技股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　本次发行参与网下配售摇号的共有4,189个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为419个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为1,130,486股，占网下最终发行总量的7.20%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.32%。

　　本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见同日披露在上交所网站（www.sse.com.cn）的本公告“附表：网下配售摇号中签结果表”。

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上和网下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销股份的数量为13,618股，包销金额为240,357.70元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.05%，包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.04%。

　　2021年5月7日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金、战略配售募集资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：0512-62936311、62936313

　　联系人：资本市场部

　　发行人：苏州明志科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

　　2021年5月7日