江苏省新能源开发股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603693          证券简称：江苏新能         公告编号：2021-033

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2021年5月13日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2021年5月6日以邮件等方式发出。会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合对公司实际运营情况和本次发行股份购买资产相关事项的分析论证，本次发行股份购买资产符合法律、法规和规范性文件的有关规定，符合各项程序性和实质性条件的要求。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。监事李崇琦为关联监事，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

　　公司本次发行股份购买资产暨关联交易的方案如下：

　　1、发行股份的种类和每股面值

　　本次发行的股份种类为境内上市A股普通股，每股面值为1.00元。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。监事李崇琦为关联监事，回避表决。

　　2、发行对象及发行方式

　　本次发行股份购买资产的发行对象为江苏省国信集团有限公司，本次发行采用向特定对象发行股份方式。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。监事李崇琦为关联监事，回避表决。

　　3、发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格

　　本次发行股份购买资产的定价基准日为公司首次审议本次重组事项的董事会决议公告日，即第二届董事会第十八次会议决议公告日；市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

　　本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日、前60个交易日、前120个交易日公司股票交易均价情况如下：

　　单位：元/股

　　结合公司市场行情价格，经友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为定价基准日前60个交易日股票交易均价的90%，即11.22元/股，最终发行价格尚须经股东大会批准及中国证监会核准。

　　定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格将根据以下公式进行相应调整，计算结果向上进位并精确至分。

　　发行价格的调整公式如下：

　　派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+n)；

　　增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

　　上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

　　其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。监事李崇琦为关联监事，回避表决。

　　4、标的资产评估作价情况

　　本次交易标的公司为大唐国信滨海海上风力发电有限公司（以下简称“大唐滨海”），标的资产为江苏省国信集团有限公司持有的大唐滨海40%的股权。

　　本次对标的资产的评估采用收益法和资产基础法，选用收益法评估结果作为最终评估结论，评估基准日为2020年12月31日。根据评估结果，大唐滨海100%股权的收益法评估值为187,500.00万元，对应标的资产的评估值为75,000.00万元。

　　经双方协商一致，本次交易作价为75,000.00万元。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。监事李崇琦为关联监事，回避表决。

　　5、发行数量

　　本次交易中大唐滨海40%股权的交易金额为75,000.00万元，均以发行股份方式支付。按照本次发行股票价格11.22元/股计算，本次向江苏省国信集团有限公司发行股份数量为66,844,919股。

　　在定价基准日至本次交易的股票发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，将按照中国证监会和上交所的相关规则对本次发行价格进行相应调整，股份发行数量亦作相应调整。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。监事李崇琦为关联监事，回避表决。

　　6、股份锁定期

　　江苏省国信集团有限公司通过本次交易取得的上市公司股份自上市之日起36个月内不转让，但适用法律法规许可转让的除外；

　　本次交易完成后6个月内如江苏新能股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者交易完成后6个月江苏新能股票期末收盘价低于发行价的，则江苏省国信集团有限公司直接或间接持有的江苏新能股票的锁定期自动延长6个月；

　　本次发行结束后，江苏省国信集团有限公司若由于上市公司送红股、转增股本等原因而相应增加的上市公司股份，亦遵守上述锁定期的约定；

　　如本次交易因涉嫌江苏省国信集团有限公司所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，江苏省国信集团有限公司不转让持有的上市公司股份；

　　若上述安排规定与证券监管机构的最新监管规定不相符，江苏省国信集团有限公司同意根据相关监管规定进行相应调整。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。监事李崇琦为关联监事，回避表决。

　　7、上市地点

　　本次交易发行的股票拟在上海证券交易所上市。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。监事李崇琦为关联监事，回避表决。

　　8、过渡期损益安排

　　自评估基准日起（不含基准日当日）至资产交割日止（含交割日当日），标的资产产生的利润、净资产的增加均归公司享有，标的公司在过渡期间若发生亏损或损失或净资产的减少，则由江苏省国信集团有限公司按本次交易中对应出售的股权比例向公司补偿。

　　上述过渡期间损益将根据公司聘请的交易双方认可的会计师事务所以交割日相关专项审计后的结果确定。为专项审计的可实现性考虑，上述实际交割日在当月15日（含本日）以前的，交割日应确定为前一月月末日；实际交割日在当月15日（不含本日）之后的，交割日应确定为当月月末日。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。监事李崇琦为关联监事，回避表决。

　　9、滚存未分配利润安排

　　本次发行股份完成后，公司本次发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股权比例共享。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。监事李崇琦为关联监事，回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易、不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》

　　1、本次交易构成关联交易

　　本次发行股份购买资产的交易对方为公司控股股东江苏省国信集团有限公司，为公司关联方，构成关联交易。

　　2、本次交易不构成重大资产重组

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、第十四条规定，本次交易拟购买资产的资产总额、资产净额或营业收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末对应指标的比例均未达到50%以上，如下表所示：

　　注：上市公司净资产口径为归属于上市公司母公司股东的净资产；由于标的资产评估值高于其净资产额，此处选用评估值作为标的资产净资产数进行测算。

　　因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、本次交易不构成重组上市

　　本次交易前36个月内，公司的实际控制人为江苏省人民政府，公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，公司的控股股东均为江苏省国信集团有限公司，实际控制人均为江苏省人民政府，公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，本次交易不会导致公司控制权发生变更。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成重组上市。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。监事李崇琦为关联监事，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

　　按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法律法规的要求，公司对其股票连续停牌前股价波动的情况进行了自查。以公司股票自2021年1月20日开市起停牌测算，在停牌前20个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内上证综指（000001.SH）、证监会电热生产供应指数（883149.WI）的累计涨跌幅如下：

　　综上，在剔除大盘和同行业板块因素影响后，公司在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。监事李崇琦为关联监事，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》

　　经审慎分析及判断，公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条相关规定，具体为：

　　1、本次交易整体方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定

　　（1）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；

　　（2）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；

　　（3）本次交易所涉及的资产定价依据公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形；

　　（4）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；

　　（5）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；

　　（6）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；

　　（7）本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

　　2、本次交易整体方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定

　　（1）本次交易作为控股股东对超期未履行承诺所采取的纠正措施将有效解决潜在同业竞争问题，有利于提升上市公司的独立性。同时亦有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力；

　　（2）公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具标准无保留意见审计报告；

　　（3）公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

　　（4）公司本次交易所购买的资产，为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续；

　　（5）本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。监事李崇琦为关联监事，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

　　经审慎分析，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体为：

　　1、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工报批事项。就本次交易涉及的有关报批事项，公司已在重组报告书（草案）中披露，并对可能无法获得批准或核准的风险作出了特别提示。

　　2、交易对方对拟售予公司的标的资产拥有合法的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，且标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

　　3、本次交易有利于提高公司资产的完整性；有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

　　4、本次交易有利于公司推进发展战略，改善财务状况，增强持续盈利能力，增强抗风险能力，同时本次交易作为控股股东对超期未履行承诺所采取的纠正措施将有效解决潜在同业竞争问题，有利于提升公司的独立性。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。监事李崇琦为关联监事，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于<江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

　　就本次交易，公司编制了《江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。监事李崇琦为关联监事，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司与江苏省国信集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>、<盈利补偿协议之补充协议>的议案》

　　就本次交易，同意公司与江苏省国信集团有限公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利补偿协议之补充协议》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。监事李崇琦为关联监事，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产的说明的议案》

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

　　在公司审议本次交易方案的董事会召开日前12个月内，公司不存在需纳入本次重组相关指标的累计计算范围的购买、出售资产的情形。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。监事李崇琦为关联监事，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》

　　经审慎核查，本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形，符合《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定，具体为：

　　公司及公司控制的机构，公司董事、监事、高级管理人员，公司的控股股东及其控制的机构，公司控股股东的董事、监事、高级管理人员，为本次重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构及其经办人员，参与本次重组的其他主体不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近36个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大资产重组的情形。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。监事李崇琦为关联监事，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

　　1、江苏中企华中天资产评估有限公司为交易双方认可的资产评估机构。除为本次交易提供资产评估的业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司、本次交易的交易对方、标的公司均不存在关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有独立性；

　　2、江苏中企华中天资产评估有限公司为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；

　　3、江苏中企华中天资产评估有限公司实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；江苏中企华中天资产评估有限公司在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。本次评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致；

　　4、根据国有资产评估管理的相关规定，本次交易以经江苏省国信集团有限公司备案的资产评估报告为基础，经与交易对方协商确定本次交易标的资产价格，交易价格公允。

　　综上所述，本次交易过程中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的评估结论合理，本次交易定价公允，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。监事李崇琦为关联监事，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

　　为实施本次交易相关事宜，公司聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易事项出具《大唐国信滨海海上风力发电有限公司2019年度、2020年度审计报告》（天衡审字（2021）01342号）；聘请了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易事项出具《江苏省新能源开发股份有限公司审阅报告》（苏亚阅[2021]2号）；聘请了江苏中企华中天资产评估有限公司为本次交易事项出具《江苏省新能源开发股份有限公司拟发行股份购买江苏省国信集团有限公司持有的大唐国信滨海海上风力发电有限公司40%股权价值资产评估报告》（苏中资评报字（2021）第3016号）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。监事李崇琦为关联监事，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

　　1、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性

　　（1）2021年1月20日，公司披露《江苏省新能源开发股份有限公司关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2021-002），公司股票自2021年1月20日开市起停牌。

　　（2）2021年1月29日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司独立董事就本次交易事项发表了事前认可意见和独立意见。经向上海证券交易所申请，公司于2021年1月30日披露了《江苏省新能源开发股份有限公司关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2021-008），公司股票自2021年2月1日开市起复牌。

　　（3）2021年2月10日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2021]0208号）（以下简称“《问询函》”）。鉴于《问询函》涉及的相关事项需要进一步核实、完善，为确保回复内容的准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司于2021年2月24日披露了《江苏省新能源开发股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2021-011），公司将延期回复《问询函》。

　　（4）2021年2月27日，公司披露了《江苏省新能源开发股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2021-012），对截至披露日本次交易的进展情况进行了披露。

　　（5）2021年3月4日，公司披露了《江苏省新能源开发股份有限公司关于上海证券交易所<关于对江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：2021-013）、独立财务顾问核查意见以及《江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。

　　（6）2021年3月27日，公司披露了《江苏省新能源开发股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2021-015），对截至披露日本次交易的进展情况进行了披露。

　　（7）2021年4月24日，公司披露了《江苏省新能源开发股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2021-021），对截至披露日本次交易的进展情况进行了披露。

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。

　　2、关于提交法律文件的有效性说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的规定，公司监事会及全体监事保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会及全体监事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。监事李崇琦为关联监事，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施的议案》

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，公司对本次交易即期回报的影响进行了认真、审慎的分析，并制定了相应措施，公司控股股东、董事和高级管理人员就本次交易填补回报措施作出了有关承诺，具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的公告》（公告编号：2021-034）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。监事李崇琦为关联监事，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）的议案》

　　公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）的具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2020年年度股东大会会议资料》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司监事会

　　2021年5月14日

　　证券代码：603693          证券简称：江苏新能          公告编号：2021-037

　　江苏省新能源开发股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易涉及控股股东、

　　实际控制人及其他5%以上股东权益变动的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次交易情况

　　江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）持有的大唐国信滨海海上风力发电有限公司40%的股权（以下简称“本次交易”）。

　　2021年5月13日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2021年5月14日披露的交易报告书（草案）及相关公告。

　　二、本次交易前后控股股东、实际控制人及其他5%以上股东持股情况

　　本次交易前，公司总股本为618,000,000股，根据本次交易方案，公司拟向江苏省国信集团有限公司发行66,844,919股作为购买资产的交易对价，本次交易完成后，公司总股本将增至684,844,919股。

　　本次交易前后，公司控股股东及其他5%以上股东持股情况如下表所示：

　　注：上表中部分数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

　　本次交易前，国信集团持有公司325,000,000股股份，持股比例为52.59%，为公司控股股东。江苏省人民政府直接控制国信集团100%股权，为公司实际控制人。本次交易完成后，国信集团持有公司391,844,919股股份，持股比例为57.22%，国信集团仍为公司控股股东，江苏省人民政府仍为公司的实际控制人。本次交易前后公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，公司实际控制权未发生变更。

　　三、其他事项

　　本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经有权监管机构批准等程序后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司披露的《江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中对本次交易的有关风险进行了提示，敬请投资者认真阅读上述报告书（草案）中相关风险提示内容。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司董事会

　　2021年5月14日

　　证券代码：603693          证券简称：江苏新能         公告编号：2021-032

　　江苏省新能源开发股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2021年5月13日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2021年5月6日以邮件等方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合对公司实际运营情况和本次发行股份购买资产相关事项的分析论证，本次发行股份购买资产符合法律、法规和规范性文件的有关规定，符合各项程序性和实质性条件的要求。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事徐国群、张丁为关联董事，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

　　公司本次发行股份购买资产暨关联交易的方案如下：

　　1、发行股份的种类和每股面值

　　本次发行的股份种类为境内上市A股普通股，每股面值为1.00元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事徐国群、张丁为关联董事，回避表决。

　　2、发行对象及发行方式

　　本次发行股份购买资产的发行对象为江苏省国信集团有限公司，本次发行采用向特定对象发行股份方式。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事徐国群、张丁为关联董事，回避表决。

　　3、发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格

　　本次发行股份购买资产的定价基准日为公司首次审议本次重组事项的董事会决议公告日，即第二届董事会第十八次会议决议公告日；市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

　　本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日、前60个交易日、前120个交易日公司股票交易均价情况如下：

　　单位：元/股

　　结合公司市场行情价格，经友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为定价基准日前60个交易日股票交易均价的90%，即11.22元/股，最终发行价格尚须经股东大会批准及中国证监会核准。

　　定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格将根据以下公式进行相应调整，计算结果向上进位并精确至分。

　　发行价格的调整公式如下：

　　派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+n)；

　　增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

　　上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

　　其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事徐国群、张丁为关联董事，回避表决。

　　4、标的资产评估作价情况

　　本次交易标的公司为大唐国信滨海海上风力发电有限公司（以下简称“大唐滨海”），标的资产为江苏省国信集团有限公司持有的大唐滨海40%的股权。

　　本次对标的资产的评估采用收益法和资产基础法，选用收益法评估结果作为最终评估结论，评估基准日为2020年12月31日。根据评估结果，大唐滨海100%股权的收益法评估值为187,500.00万元，对应标的资产的评估值为75,000.00万元。

　　经双方协商一致，本次交易作价为75,000.00万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事徐国群、张丁为关联董事，回避表决。

　　5、发行数量

　　本次交易中大唐滨海40%股权的交易金额为75,000.00万元，均以发行股份方式支付。按照本次发行股票价格11.22元/股计算，本次向江苏省国信集团有限公司发行股份数量为66,844,919股。

　　在定价基准日至本次交易的股票发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，将按照中国证监会和上交所的相关规则对本次发行价格进行相应调整，股份发行数量亦作相应调整。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事徐国群、张丁为关联董事，回避表决。

　　6、股份锁定期

　　江苏省国信集团有限公司通过本次交易取得的上市公司股份自上市之日起36个月内不转让，但适用法律法规许可转让的除外；

　　本次交易完成后6个月内如江苏新能股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者交易完成后6个月江苏新能股票期末收盘价低于发行价的，则江苏省国信集团有限公司直接或间接持有的江苏新能股票的锁定期自动延长6个月；

　　本次发行结束后，江苏省国信集团有限公司若由于上市公司送红股、转增股本等原因而相应增加的上市公司股份，亦遵守上述锁定期的约定；

　　如本次交易因涉嫌江苏省国信集团有限公司所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，江苏省国信集团有限公司不转让持有的上市公司股份；

　　若上述安排规定与证券监管机构的最新监管规定不相符，江苏省国信集团有限公司同意根据相关监管规定进行相应调整。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事徐国群、张丁为关联董事，回避表决。

　　7、上市地点

　　本次交易发行的股票拟在上海证券交易所上市。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事徐国群、张丁为关联董事，回避表决。

　　8、过渡期损益安排

　　自评估基准日起（不含基准日当日）至资产交割日止（含交割日当日），标的资产产生的利润、净资产的增加均归公司享有，标的公司在过渡期间若发生亏损或损失或净资产的减少，则由江苏省国信集团有限公司按本次交易中对应出售的股权比例向公司补偿。

　　上述过渡期间损益将根据公司聘请的交易双方认可的会计师事务所以交割日相关专项审计后的结果确定。为专项审计的可实现性考虑，上述实际交割日在当月15日（含本日）以前的，交割日应确定为前一月月末日；实际交割日在当月15日（不含本日）之后的，交割日应确定为当月月末日。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事徐国群、张丁为关联董事，回避表决。

　　9、滚存未分配利润安排

　　本次发行股份完成后，公司本次发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股权比例共享。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事徐国群、张丁为关联董事，回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易、不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》

　　1、本次交易构成关联交易

　　本次发行股份购买资产的交易对方为公司控股股东江苏省国信集团有限公司，为公司关联方，构成关联交易。

　　2、本次交易不构成重大资产重组

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、第十四条规定，本次交易拟购买资产的资产总额、资产净额或营业收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末对应指标的比例均未达到50%以上，如下表所示：

　　注：上市公司净资产口径为归属于上市公司母公司股东的净资产；由于标的资产评估值高于其净资产额，此处选用评估值作为标的资产净资产数进行测算。

　　因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、本次交易不构成重组上市

　　本次交易前36个月内，公司的实际控制人为江苏省人民政府，公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，公司的控股股东均为江苏省国信集团有限公司，实际控制人均为江苏省人民政府，公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，本次交易不会导致公司控制权发生变更。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成重组上市。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事徐国群、张丁为关联董事，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

　　按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法律法规的要求，公司对其股票连续停牌前股价波动的情况进行了自查。以公司股票自2021年1月20日开市起停牌测算，在停牌前20个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内上证综指（000001.SH）、证监会电热生产供应指数（883149.WI）的累计涨跌幅如下：

　　综上，在剔除大盘和同行业板块因素影响后，公司在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事徐国群、张丁为关联董事，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》

　　经审慎分析及判断，公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条相关规定，具体为：

　　1、本次交易整体方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定

　　（1）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；

　　（2）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；

　　（3）本次交易所涉及的资产定价依据公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形；

　　（4）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；

　　（5）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；

　　（6）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；

　　（7）本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

　　2、本次交易整体方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定

　　（1）本次交易作为控股股东对超期未履行承诺所采取的纠正措施将有效解决潜在同业竞争问题，有利于提升上市公司的独立性。同时亦有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力；

　　（2）公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具标准无保留意见审计报告；

　　（3）公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

　　（4）公司本次交易所购买的资产，为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续；

　　（5）本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事徐国群、张丁为关联董事，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

　　经审慎分析，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体为：

　　1、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工报批事项。就本次交易涉及的有关报批事项，公司已在重组报告书（草案）中披露，并对可能无法获得批准或核准的风险作出了特别提示。

　　2、交易对方对拟售予公司的标的资产拥有合法的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，且标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

　　3、本次交易有利于提高公司资产的完整性；有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

　　4、本次交易有利于公司推进发展战略，改善财务状况，增强持续盈利能力，增强抗风险能力，同时本次交易作为控股股东对超期未履行承诺所采取的纠正措施将有效解决潜在同业竞争问题，有利于提升公司的独立性。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事徐国群、张丁为关联董事，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于<江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

　　就本次交易，公司编制了《江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事徐国群、张丁为关联董事，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司与江苏省国信集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>、<盈利补偿协议之补充协议>的议案》

　　就本次交易，同意公司与江苏省国信集团有限公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利补偿协议之补充协议》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事徐国群、张丁为关联董事，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产的说明的议案》

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

　　在公司审议本次交易方案的董事会召开日前12个月内，公司不存在需纳入本次重组相关指标的累计计算范围的购买、出售资产的情形。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事徐国群、张丁为关联董事，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》

　　经审慎核查，本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形，符合《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定，具体为：

　　公司及公司控制的机构，公司董事、监事、高级管理人员，公司的控股股东及其控制的机构，公司控股股东的董事、监事、高级管理人员，为本次重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构及其经办人员，参与本次重组的其他主体不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近36个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大资产重组的情形。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事徐国群、张丁为关联董事，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规、规范性文件的规定，董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性进行了分析后认为：

　　1、江苏中企华中天资产评估有限公司为交易双方认可的资产评估机构。除为本次交易提供资产评估的业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司、本次交易的交易对方、标的公司均不存在关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有独立性；

　　2、江苏中企华中天资产评估有限公司为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；

　　3、江苏中企华中天资产评估有限公司实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；江苏中企华中天资产评估有限公司在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。本次评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致；

　　4、根据国有资产评估管理的相关规定，本次交易以经江苏省国信集团有限公司备案的资产评估报告为基础，经与交易对方协商确定本次交易标的资产价格，交易价格公允。

　　综上所述，本次交易过程中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的评估结论合理，本次交易定价公允，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事徐国群、张丁为关联董事，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

　　为实施本次交易相关事宜，公司聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易事项出具《大唐国信滨海海上风力发电有限公司2019年度、2020年度审计报告》（天衡审字（2021）01342号）；聘请了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易事项出具《江苏省新能源开发股份有限公司审阅报告》（苏亚阅[2021]2号）；聘请了江苏中企华中天资产评估有限公司为本次交易事项出具《江苏省新能源开发股份有限公司拟发行股份购买江苏省国信集团有限公司持有的大唐国信滨海海上风力发电有限公司40%股权价值资产评估报告》（苏中资评报字（2021）第3016号）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事徐国群、张丁为关联董事，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

　　1、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性

　　（1）2021年1月20日，公司披露《江苏省新能源开发股份有限公司关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2021-002），公司股票自2021年1月20日开市起停牌。

　　（2）2021年1月29日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司独立董事就本次交易事项发表了事前认可意见和独立意见。经向上海证券交易所申请，公司于2021年1月30日披露了《江苏省新能源开发股份有限公司关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2021-008），公司股票自2021年2月1日开市起复牌。

　　（3）2021年2月10日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2021]0208号）（以下简称“《问询函》”）。鉴于《问询函》涉及的相关事项需要进一步核实、完善，为确保回复内容的准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司于2021年2月24日披露了《江苏省新能源开发股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2021-011），公司将延期回复《问询函》。

　　（4）2021年2月27日，公司披露了《江苏省新能源开发股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2021-012），对截至披露日本次交易的进展情况进行了披露。

　　（5）2021年3月4日，公司披露了《江苏省新能源开发股份有限公司关于上海证券交易所<关于对江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：2021-013）、独立财务顾问核查意见以及《江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。

　　（6）2021年3月27日，公司披露了《江苏省新能源开发股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2021-015），对截至披露日本次交易的进展情况进行了披露。

　　（7）2021年4月24日，公司披露了《江苏省新能源开发股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2021-021），对截至披露日本次交易的进展情况进行了披露。

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。

　　2、关于提交法律文件的有效性说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的规定，公司董事会及全体董事保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。

　　综上所述，公司董事会认为，本次交易履行的法定程序完备、合规，提交的法律文件合法、有效。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事徐国群、张丁为关联董事，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施的议案》

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，公司对本次交易即期回报的影响进行了认真、审慎的分析，并制定了相应措施，公司控股股东、董事和高级管理人员就本次交易填补回报措施作出了有关承诺，具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的公告》（公告编号：2021-034）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事徐国群、张丁为关联董事，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》

　　为保证公司本次发行股份购买资产有关事宜的顺利进行，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产的一切有关事宜，包括：

　　1、在相关法律、法规及规范性文件许可的范围内，根据公司股东大会决议和市场情况，并结合本次交易的具体情况，制定、调整、实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整标的资产交易价格、发行时机、股份发行数量和价格等事项；

　　2、如法律、法规及规范性文件的有关规定发生变化或者市场条件发生变化的，有权对本次交易方案及相关申报材料进行必要的补充、调整和修改，包括但不限于批准、签署有关财务报告、审计报告、资产评估报告、盈利预测等一切与本次交易有关的文件和协议的修改、变更、补充或调整；

　　3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；

　　4、组织公司和中介机构共同编制本次交易的申报材料，并上报中国证监会等监管部门审批；根据中国证监会等监管部门提出的反馈意见或要求，对本次交易方案及申报材料进行必要的补充、调整和修改，包括但不限于批准、签署有关财务报告、审计报告、资产评估报告、盈利预测等一切与本次交易有关的文件和协议的修改、变更、补充或调整；

　　5、本次交易获得中国证监会批准后，全权负责本次交易的具体实施；

　　6、本次交易实施后，根据本次交易的实施结果，相应修改公司章程的有关条款，并办理公司增加注册资本、工商变更登记等相关手续；

　　7、本次交易实施后，向证券登记结算机构、上海证券交易所办理公司本次发行股票的登记托管、限售锁定以及在上海证券交易所上市的有关事宜；

　　8、在法律、法规、规范性文件允许的范围内，全权决定及办理与本次交易有关的其他一切相关事宜。

　　上述授权自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事徐国群、张丁为关联董事，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）的议案》

　　同意制订《江苏省新能源开发股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》。全文详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2020年年度股东大会会议资料》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于2020年年度股东大会增加临时提案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2021-035）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司董事会

　　2021年5月14日

　　证券代码：603693          证券简称：江苏新能         公告编号：2021-034

　　江苏省新能源开发股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买江苏省国信集团有限公司持有的大唐国信滨海海上风力发电有限公司（以下简称“标的公司”）40%股权（以下简称“本次交易”）。2021年5月13日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2021年5月14日披露的交易报告书（草案）及相关公告。

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，公司对本次交易即期回报的影响进行了认真、审慎的分析。现将具体情况说明如下：

　　一、本次交易对公司每股收益的影响

　　根据公司经审计的财务报告和苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的备考审阅报告，公司在本次交易前后的每股收益变化如下：

　　由上表可知，本次交易将提高公司归属于母公司所有者的净利润水平，增厚公司每股收益，不存在摊薄当期每股收益的情形。但未来若标的资产业绩实现情况不及预期，公司每股收益可能存在被摊薄的风险。

　　为避免后续标的资产业绩实现情况不佳而摊薄公司每股收益的情形，公司已经按照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，进行了风险提示和披露了拟采取的措施，公司控股股东、董事、高级管理人员已作出对公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺。

　　二、为防范本次交易摊薄即期回报的填补措施

　　为充分保护公司股东特别是中小股东利益，公司将采取以下措施，提升公司的经营管理能力，注重中长期的股东价值回报。

　　1、增强公司自身经营能力，提高竞争力

　　本次交易完成后，标的公司40%的股权注入公司，有利于进一步提升公司海上风电领域的建设经验，为公司其他风电项目的拓展提供借鉴意义，有助于公司的业务布局，对公司盈利能力及持续经营能力有积极地提升。

　　本次交易完成后，公司将围绕主营业务，积极采取各项措施提升经营规模和盈利能力，为公司的持续经营提供坚实保障。

　　2、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

　　本次交易完成后，公司将在维持现有制度持续性和稳定性的基础上，继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。

　　3、严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制

　　公司将根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《江苏省新能源开发股份有限公司章程》规定的现金分红政策，在公司主营业务健康发展的过程中，给予投资者持续稳定的回报。

　　三、公司控股股东、董事、高级管理人员关于确保本次交易填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺

　　（一）公司控股股东的承诺

　　公司控股股东江苏省国信集团有限公司根据中国证监会相关规定，对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

　　“1、本公司不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。

　　2、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若违反本承诺，本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的法律责任。”

　　（二）公司董事、高级管理人员的承诺

　　公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

　　“1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

　　2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

　　3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

　　4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

　　5、本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

　　6、若公司后续拟实施股权激励，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

　　7、本人承诺严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。

　　8、如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的法律责任；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。”

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司董事会

　　2021年5月14日

　　证券代码：603693        证券简称：江苏新能        公告编号：2021-035

　　江苏省新能源开发股份有限公司

　　关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2020年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年5月24日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：江苏省国信集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2021年4月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有52.59%股份的股东江苏省国信集团有限公司，在2021年5月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　本次股东大会增加临时提案如下：

　　（1）《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》；

　　（2）《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；

　　（3）《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易、不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》；

　　（4）《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；

　　（5）《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》；

　　（6）《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

　　（7）《关于<江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

　　（8）《关于公司与江苏省国信集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>和<盈利补偿协议>的议案》；

　　（9）《关于公司与江苏省国信集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>、<盈利补偿协议之补充协议>的议案》；

　　（10）《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产的说明的议案》；

　　（11）《关于公司本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》；

　　（12）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；

　　（13）《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；

　　（14）《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；

　　（15）《关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施的议案》；

　　（16）《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》；

　　（17）《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）的议案》。

　　以上临时提案，已提交江苏新能第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第二十次会议审议通过，内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2020年年度股东大会会议资料》。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年5月24日  14点00分

　　召开地点：南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅。

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月24日

　　至2021年5月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议、第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，并分别于2021年1月30日、2021年4月27日、2021年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上公告。

　　2、 特别决议议案：11-27。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、8-27。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10-26。

　　应回避表决的关联股东名称：江苏省国信集团有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司董事会

　　2021年5月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏省新能源开发股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月24日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：  年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603693         证券简称：江苏新能        公告编号：2021-036

　　江苏省新能源开发股份有限公司

　　关于披露发行股份购买资产暨关联交易

　　报告书（草案）暨一般风险提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买江苏省国信集团有限公司持有的大唐国信滨海海上风力发电有限公司40%的股权（以下简称“本次交易”）。

　　2021年1月29日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2021年1月30日披露的交易预案及相关公告。

　　2021年5月13日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2021年5月14日披露的交易报告书（草案）及相关公告。

　　本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经有权监管机构批准等程序后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司披露的《江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中对本次交易的有关风险进行了提示，敬请投资者认真阅读上述交易报告书（草案）中相关风险提示内容。

　　公司将继续推进相关工作，并按照相关法律法规的规定，对本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，公司所有信息均以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司董事会

　　2021年5月14日