山东科汇电力自动化股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

　　保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

　　特别提示

　　山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“科汇股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,617万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕1499号）。

　　国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次公开发行股份数量为2,617万股。本次发行初始战略配售数量为392.55万股，占发行总规模的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为381.6878万股，占发行总数量的14.58%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额108,622股将回拨至网下发行。

　　战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为15,708,622股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.27%；网上初始发行数量为6,644,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.73%。最终网下、网上发行合计数量22,353,122股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　根据《山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的回拨机制，由于本次发行网上投资者初步有效申购倍数为5,031.82倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即2,235,500股）从网下回拨到网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为13,473,122股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.27%；网上最终发行数量为8,880,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.73%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02655983%。

　　敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款、弃购股份处理等环节，并于2021年6月4日（T+2日）及时履行缴款义务：

　　1、网下获配投资者应根据本公告，于2021年6月4日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格9.56元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年6月4日（T+2日）16:00前到账。

　　本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.50%，投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。

　　网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年6月4日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后于2021年6月7日（T+3日）通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

　　3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　4、有效报价网下投资者未参与网下申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

　　5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

　　一、战略配售最终结果

　　（1）参与对象

　　本次发行的战略配售投资者为保荐机构相关子公司国海证券投资有限公司（以下简称“国海投资”）及国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划）（以下简称“科汇股份员工资产管理计划”），不存在其他战略投资者。

　　国海投资和科汇股份员工资产管理计划已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年6月1日（T-1）日公告的《国海证券股份有限公司关于山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售事项的专项核查意见》和《广东华商律师事务所关于山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查法律意见书》。

　　（2）获配结果

　　2021年5月31日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为9.56元/股，本次发行总规模为25,018.52万元。

　　根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号），本次发行规模不足10亿元，保荐机构相关子公司国海投资的跟投比例为本次发行规模的5%，但不超过人民币4,000万元；科汇股份员工资产管理计划参与战略配售拟初始认购本次发行数量的10%，但不超过人民币2,410万元（含配售佣金）。国海投资和科汇股份员工资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金，国海投资实际获配股数130.85万股，占发行总量的5.00%；科汇股份员工资产管理计划实际获配股数为250.8378万股，占发行总量的9.58%。本次发行最终战略配售数量为381.6878万股，占发行总数量的14.58%。初始缴款金额超过实际获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在 2021年6月 8日（T+4 日）之前，依据战略投资者缴款原路径退回。

　　本次发行最终战略配售结果如下：

　　二、网上摇号中签结果

　　根据《山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），发行人与保荐机构（主承销商）已于2021年6月3日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票网上发行的摇号抽签仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果公告如下：

　　凡参与网上发行申购科汇股份A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有17,760个，每个中签号码只能认购500股科汇股份A股股票。

　　三、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（1）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于2021年6月2日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的467家网下投资者管理的9,876个配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，网下有效申购数量为7,884,640万股。

　　（2）网下初步配售结果

　　根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

　　注：上表中各类投资者配售比例未考虑余股调整后对初始配售比例的影响

　　以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。其中余股1,191股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给“同泰慧利混合型证券投资基金”。

　　以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则，最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

　　四、网下配售摇号抽签

　　发行人与保荐机构（主承销商）定于2021年6月7日（ T+3 日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2021年6月8日（T+4 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

　　五、保荐机构（主承销商）联系方式

　　投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　联系电话：0755-83707004、0755-83705955

　　发行人：山东科汇电力自动化股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

　　2021年6月4日