太原狮头水泥股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的停牌公告

　　证券代码：600539        证券简称：狮头股份      公告编号：临2021-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、停牌事由和工作安排

　　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”、“狮头股份”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州昆汀科技股份有限公司（以下简称“昆汀科技”）全部或部分剩余股份，同时公司拟向不超过35名投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》规定的重大资产重组，亦构成关联交易，不构成重组上市，不会导致公司控制权发生变更。

　　因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2021年6月7日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，及时履行信息披露义务。

　　公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等文件的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。

　　二、本次交易的基本情况

　　（一）交易标的基本情况

　　本次交易的标的资产为昆汀科技全部或部分剩余股份。昆汀科技的基本情况如下：

　　（二）主要交易对方基本情况

　　本次发行股份及支付现金购买资产的主要交易对方为方贺兵、刘佳东、方林宾、杭州昆阳投资管理合伙企业（有限合伙）、何荣、张远帆、白智勇。各主要交易对方基本情况如下：

　　1、 方贺兵

　　2、 刘佳东

　　3、 方林宾

　　4、 杭州昆阳投资管理合伙企业（有限合伙）

　　5、 何荣

　　6、 张远帆

　　7、 白智勇

　　（三）交易方式

　　上市公司拟通过发行股份及支付现金方式收购除投资主体外的其他参与业绩承诺股东持有的昆汀科技剩余股份。本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市。

　　三、本次交易的意向性文件

　　2021年6月4日，公司与方贺兵签署了《关于收购杭州昆汀科技股份有限公司剩余股份的交易备忘录》。主要内容如下：

　　1、投资主体以发行股份和支付现金购买方式收购除投资主体外的其他参与业绩承诺股东持有的昆汀科技剩余股份（以下简称“标的股份”），股份支付及现金支付比例待定。。

　　2、综合考虑目前昆汀科技的业务、业绩增长率及未来的财务预测与增长情况，交易对价以具有证券期货业务资格的评估机构出具的标的公司评估价值为基础，由各方协商确定，最终交易价格在最终评估值的基础上考虑昆汀科技权益分派事项后由各方协商确定。

　　3、各方将在本意向协议约定的原则基础上，尽快就具体的股份转让条件和安排进行进一步协商，并在达成一致的基础上签订正式股份转让协议并履行相关手续。

　　四、风险提示

　　（一）本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

　　（二）本次交易尚需公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准后方能实施，能否通过审批尚存在不确定性。

　　（三）公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）狮头股份重大资产重组停牌申请表

　　（二）关于收购杭州昆汀科技股份有限公司剩余股份的交易备忘录

　　（三）上市公司重大资产重组预案基本情况表

　　特此公告。

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月5日