(上接C23版）咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

　　(上接C23版）

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二）母公司财务报表

　　1、母公司资产负债表

　　单位：元

　　2、母公司利润表

　　单位：元

　　3、母公司现金流量表

　　单位：元

　　（三）非经常性损益情况

　　单位：万元

　　（四）对公司财务状况、盈利能力的分析

　　1、资产构成分析

　　报告期各期末，公司资产构成及变化情况如下：

　　报告期内，随着下游电网、铁路、城市轨道交通等各行业需求的稳步增长以及公司销售规模逐步扩大，资产总额总体呈增长趋势。2018年末、2019年末及2020年末，资产总额分别为132,347.98万元、151,810.07万元及164,740.89万元。2019年末资产总额较2018年末增长19,462.09万元，上升14.71%，主要系随着公司销售规模的扩大，公司应收账款增加了14,816.99万元，以及公司“海宁生产基地产业化建设项目”本期新增投入4,238.96万元。

　　2020年末资产总额较2019年末增加12,930.82万元，上升8.52%，主要系公司购置位于下城区东新单元地块，而增加公司土地使用权所致。

　　从资产结构来看，2018年末、2019年末及2020年末，公司流动资产占资产总额的比例分别为86.14%、81.14%及75.83%，非流动资产占资产总额比例分别为13.86%、18.86%及24.17%。

　　报告期内，流动资产在总资产中所占比例一直较高，且占比稳定，符合公司轻资产经营模式和行业特点，资产结构合理。

　　2、负债构成及变动情况分析

　　报告期各期末，公司负债构成及变化情况如下：

　　报告期内，2018年末、2019年末及2020年末，负债总额分别为60,433.36万元、68,916.43万元及67,914.39万元，基本上为流动负债。公司负债余额呈现波动，主要是由于短期借款、应付账款及预付款项、合同负债等增减变动造成的影响。

　　3、盈利能力分析

　　公司为下游电网、铁路、城市轨道交通行业客户提供品类齐全的工器具、仪器仪表类MRO及相关技术服务，公司利润来源于销售工器具、仪器仪表类MRO收入及技术服务收入。

　　报告期内，公司主要经营业绩数据如下：

　　随着公司主营业务规模的扩大，营业收入呈现良好的增长趋势。2018年度、2019年度及2020年度，公司营业收入分别为152,125.03万元、194,773.96万元及199,087.48万元，2018年-2020年营业收入年均复合增长率为14.40%，持续增长；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为19,616.90万元、22,467.23万元及25,220.31万元，2018年-2020年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润年均复合增长率为13.39%，持续增长。公司业务规模和盈利水平较快增长，经营状况稳定，体现了公司良好的盈利能力。

　　发行人2020年度的业绩较上年同期稳中有升，主要原因如下：

　　（1）营业收入略有增长。后疫情时期公司中标项目抓紧履约以及2020年防疫物资的快速增长使得公司当年收入较去年同期有所增长。一方面，随着国内疫情得到有效控制，公司与客户抓紧履行中标项目，对冲疫情带来的不利影响；另一方面，由于客户防疫需求，公司2020年的防疫物资销售额较上年同期增长明显。

　　（2）销售费用有所减少。受新冠疫情影响，政策性减免企业部分社保加上由于疫情原因差旅费、办公费等有所下降，导致公司销售费用减少。

　　报告期内，公司净利润主要构成如下：

　　报告期内，营业利润占利润总额的比例分别为100.40%、99.67%及100.00%，营业利润是利润总额和净利润的主要来源。

　　（五）股利分配政策和实际分配情况

　　公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

　　（一）弥补以前年度亏损；

　　（二）提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的10.00%提取，盈余公积金达到注册资本50.00%时不再提取；

　　（三）提取任意盈余公积金；

　　（四）分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

　　报告期内公司进行了的利润分配具体情况如下：

　　2018年6月26日，公司股东大会决议，按出资比例向各股东分配现金股利11,880.00万元。

　　2019年5月9日，公司股东大会决议，按出资比例向各股东分配现金股利12,600.00万元。

　　2020年6月1日，公司股东大会决议，按出资比例向各股东分配现金股利12,600.00万元。

　　第四节  募集资金运用

　　一、本次发行募集资金总量及其使用计划

　　（一）本次募集资金概况

　　经公司2019年度第一次临时股东大会、2020年度第一次临时股东大会、2020年第四次临时股东大会及2021年度第一次临时股东大会审议批准，本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，不低于发行后总股本的10%，实际募集资金扣除发行费用后净额将全部用于公司主营业务相关的项目所需的资金。

　　本次发行所募集的资金，在扣除发行费用后，根据公司的发展计划，拟投资于海宁生产基地产业化建设项目、信息化升级及总部基地建设项目、赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。

　　以上项目预算具体情况如下表所示：

　　为不影响上述募集资金投资项目的实施，在募集资金到位前，公司将根据项目的时间进度，通过自筹资金方式支付项目款项，实施项目的各阶段计划。募集资金到位后，将用于支付项目剩余款项及置换先期已支付款项。若募集资金投资项目不足，不足部分由公司自筹解决；如有剩余，将用于补充公司流动资金或用于其他项目。

　　（二）募集资金投资项目的立项和环评情况

　　注：补充流动资金项目不涉及项目备案、项目环评批复。

　　（三）保荐人及发行人律师关于募投项目符合产业政策、环境保护、土地管理及其他法律法规的意见

　　保荐人认为：发行人募集资金拟投资项目已获得发行人股东大会审议批准，发行人本次募集资金有明确的使用方向，且均用于发行人主营业务及相关领域；本次募集资金投资项目已经依法办理了相应的备案手续；本次募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。

　　发行人律师认为：发行人本次募集资金投资项目拟用于海宁生产基地产业化建设项目、信息化升级及总部基地建设项目、赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金，并已取得目前所需有权政府部门的批准/备案和发行人内部批准，上述项目不涉及与他人进行合作的情形，亦不会导致同业竞争。

　　（四）募集资金专户存储安排

　　公司成功发行并上市后，将根据证券监督管理部门的相关要求将募集资金存放于董事会指定专门账户进行存储，严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督。

　　（五）董事会对本次募集资金投资项目的意见

　　公司本次拟投资项目均经过董事会讨论，董事会全体成员一致认为：本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展战略，具有较好的市场前景和盈利能力，对于实现公司未来发展目标具有关键作用。

　　（六）募集资金投资方向与公司主营业务的关系

　　公司为工器具、仪器仪表等类MRO的集约化供应商，并从事上述产品的研发、生产、销售及相关技术服务，目前业务主要服务于电力行业，并涉及铁路、城市轨道交通等领域。公司以全国销售系统网络为核心，拓展技术和服务、研发与生产的战略定位。本次募集资金投资沿着既定的业务方向，以扩大生产能力、丰富产品结构、提升研发能力以及扩展技术服务网络为手段，不断提升企业的整体竞争能力，提升公司在该领域的市场占有率和品牌影响力，以优质的产品和服务持续为客户创造价值。本次募集资金将投入以下五个项目：

　　1、海宁生产基地产业化建设项目

　　本项目将在海宁建设产业化生产制造基地，购买先进的生产设备并引进优秀的管理生产人员，进行自主产品的生产制造。本项目的实施，一方面将扩大公司生产规模，提升生产能力，满足日益增长的市场需求，扩大公司自主产品的市场占有率；另一方面将优化公司生产布局，提升公司自动化水平和精密加工水平，提升产品品质，优化产品结构，增强市场综合竞争能力。

　　2、信息化升级及总部基地建设项目

　　本项目为信息化升级及总部基地建设项目，一方面将全面升级公司的整体的信息化建设，包括微型消防站物联云平台、一站式MRO工业品采购平台、咸亨国际综合服务SaaS平台、智能化应急装备储备云平台，综合统筹行业内资源，提升资源利用效率，满足公司主要客户国家电网、南方电网线上采购需求，同时依托信息化技术，加快公司运转流程，提升公司工作效率。另一方面，本项目的实施将为公司整体运营提供办公场地，完善公司职能支撑体系的架构，加强集中化和内部协同管理，完善公司的信息化建设，提高公司整体运营效率，最终为公司战略的实现提供夯实的基础。

　　3、赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目

　　本项目将通过租赁场地，招聘工作人员，在北京、成都、济南、西安、广州、沈阳、南宁等7地建设赛孚城应急体验馆并构建技术服务维修网点。赛孚城首先作为公司维修工器具和仪器、应急产品的形象展示馆，提升公司品牌形象，促使公司与政府、企业、家庭对接，推动公司产品销售，并为公司向应急产业不断深入发展奠定基础；其次，作为应急体验场馆，向公众宣传传播应急文化，提高公众公共安全和风险意识，科普基本应急常识、培养其应急素质和自救互救能力；最后，场馆还作为公司产品的技术维修服务网点，为公司销售的工器具、仪器仪表及应急产品提供相应的产品维修维保、计量校准等技术服务，快速响应当地及周边客户的技术服务需求，通过增加技术服务附加值，提升产品的竞争力。

　　4、研发中心建设项目

　　本项目将通过购进先进的研发、检测等软硬件设备，吸引行业内高端技术人才，升级扩建公司研发中心，提升公司技术研发实力并重点进行电气设备运维和状态检修大数据管理系统开发、电力设备状态综合监控系统开发、电力电缆的局放在线监测技术研发、应急救援机动泵产品研发、应急救援多功能钳产品研发、热转印打印标识耐用性技术研发等课题的研究开发。项目的实施将完善研究开发手段和流程，提升公司自主创新能力，提高技术成果的转化效率，进而提升公司的核心竞争能力和行业地位。

　　5、补充流动资金

　　公司综合考虑行业发展趋势、公司自身状况以及战略发展规划等多方面因素，拟使用不超过3,209.36万元募集资金用于补充流动资金，以保证公司日常生产经营，增强公司市场竞争能力。本项目不涉及项目备案及环评情况。

　　随着未来公司产能的逐步提高、研发投入持续增加、产品品类及规格的不断丰富以及业务和人员规模的不断扩大，公司对日常运营资金的需求将持续增加，充足的营运资金有助于公司实现战略规划，更好地抵御市场风险。公司通过本次募集资金补充流动资金，有利于缓解公司未来发展的资金压力，增强可持续经营能力，保证经营活动平稳、健康进行，降低公司经营风险，增加流动资金的稳定性、充足性，提升公司市场竞争力。

　　（七）本次募集资金不足的安排

　　公司募集资金投资项目主要围绕主营业务发展方向展开，如本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过自筹资金来解决资金缺口问题，从而保证募集资金投资项目的顺利实施。

　　二、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响

　　（一）新增折旧摊销对发行人未来经营成果的影响

　　“海宁生产基地产业化建设项目”、“信息化升级及总部基地建设项目”、“赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目”及“研发中心建设项目”建成后，公司长期资产原值将增加46,727.86万元（含税），达产后年折旧及摊销金额新增2,253.85万元，项目达产后预计年实现营业收入29,860万元，达产后净利润8,629.62万元，效益良好，新增折旧及摊销不会对发行人未来经营成果的影响不大。

　　由于公司所投资项目具有良好的市场前景和较高的盈利能力，在扣除折旧因素及其他成本费用后仍有较高盈余，因此本次募集资金投资项目新增折旧不会对公司经营业绩产生不利影响。募集资金项目达产后公司盈利水平将大幅提高，公司财务状况进一步得到改善。

　　（二）对净资产和每股净资产的影响

　　截至2020年12月31日，公司归属于母公司股东权益合计为95,084.56万元，每股净资产为2.64元。本次发行募集资金到位后，公司的净资产总额和每股净资产将大幅提高。净资产规模的扩大将提高公司的偿债能力。

　　（三）对净资产收益率和盈利水平的影响

　　公司2020年度实现归属于母公司股东净利润23,751.65万元，2020年度加权平均净资产收益率为26.91%。

　　由于从募集资金到位当年至项目达产年，预期经济效益无法完全实现，短期内，受到新增固定资产折旧的影响，净资产收益率将会有所下降。然而，受到行业市场快速增长的影响，在募投项目的达产后，预计公司的主营业务收入和利润将有大幅上升，净资产收益率和盈利水平将有较大的提高。

　　（四）对资产负债率和资本结构的影响

　　本次募集资金到位后，公司的资产负债率将明显降低，公司的资产结构有所改善，不但大幅降低了偿债风险，还将显著提高举债能力。

　　第五节  风险因素和其他重要事项

　　投资者在评价发行人此次公开发行的股票时，除本招股意向书摘要提供的其他资料外，应认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素会依次发生。

　　一、对电力行业及电网公司依赖的风险

　　公司为工器具、仪器仪表等类的MRO集约化供应商，并从事上述产品的研发、生产、销售及相关技术服务，目前业务主要服务于电力行业。报告期内，公司主营业务来自于国家电网、南方电网及下属企业等电力行业客户的收入占比分别为68.27%、65.02%和56.16%，其中国家电网及其下属企业收入占比分别为59.48%、61.08%和51.57%，应用领域主要为电力输、配电等环节，客户群体相对集中。

　　国家电网2010年开始实施“三集五大”的发展战略，“十二五”期间实施物资管理一体化、集约化的管理思路，不断建立完善“一级平台管控、两级集中采购、三级物资供应链”的物资集约化运作模式，实施集约化采购；南方电网目前也全力推进物资电商化采购，减少零星采购，进一步优化供应链条，进行精选集中采购。两大电网公司物资招标模式的转变，为行业集约化供应商模式的发展提供了有利的发展环境。但是目前公司业务主要来源于电力行业，如国家相关产业政策、电力行业投资规模、电力行业发展阶段以及电网公司发展规划发生不利变化，抑或公司产品性能或者售后服务不符合需求方的后续要求，将可能对公司的经营业绩产生较大不利影响。

　　二、无法保持持续增长的风险

　　2018年、2019年及2020年，营业收入分别为152,125.03万元、194,773.96万元及199,087.48万元，2018年-2020年复合增长率为14.40%；报告期内，扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润分别为19,616.90万元、22,467.23万元及25,220.31万元，2018年-2020年复合增长率为13.39%。报告期内公司的营业收入和扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润均保持了持续增长。但若未来国家宏观经济形势发生不利变化，电网建设、铁路建设、轨道交通建设等规划发生不利调整，或者公司出现不能巩固和提升市场竞争优势、跟不上产品技术更新换代的速度、市场开拓能力不足、募集资金投资项目的实施达不到预期效果等情形，公司将面临无法保持持续增长的风险。

　　三、毛利率下滑的风险

　　2018年度、2019年度及2020年度，公司主营业务毛利率分别为40.85%、38.63%及40.39%，呈波动态势。未来随着企业电商化采购的发展，通用类的产品竞争越来越激烈，相关产品总体平均价格将不断下滑；公司经营产品品类的不断扩充，低毛利的品类可能会增加；加上公司产品向非终端用户客户的销售占比增加等因素，导致未来发行人主营业务毛利率仍存在进一步下降的可能。

　　四、市场竞争加剧的风险

　　目前，公司的业务主要来源于电力系统。未来，电力系统客户可能对供应商在产品质量、价格、研发能力、售后服务及市场营销能力等方面提出更高的要求。公司目前具有较强的市场竞争力和较为突出的行业地位，但如果公司不能持续壮大自身综合实力，大力开拓全国市场，扩大业务规模，巩固和提升产品领先地位，则有可能在市场竞争中处于不利地位，无法持续获得电力行业的订单，从而对公司经营业绩产生不利影响。

　　五、季节性波动的风险

　　公司目前主要的客户来自于国家电网和南方电网，目前国内电力行业物资采购遵守严格的预算管理制度，各省电力公司的投资立项申请与审批集中在每年的上半年，执行实施相对集中在下半年，年底加快执行进度。因此，各省级电力公司对电力物资的采购需求主要集中于下半年，考虑到中标后的生产周期和交货验收，公司主营业务收入的实现主要集中在下半年，特别是四季度，具有较强的季节性特点。而费用支出全年较为均衡，所以会出现第一、二季度实现利润较少的情况。因此，受客户经营行为的影响，公司经营业绩存在着较为明显的季节性波动。该季节性特征可能对公司的生产组织、资金调配和运营成本带来一定的影响。

　　六、应收账款规模较大的风险

　　2018年末、2019年末及2020年末，公司应收账款净额分别为62,400.37万元、77,217.36万元及67,818.85万元，占各期末流动资产的比例分别为54.74%、62.69%及54.28%。虽然公司的应收账款债务方主要为资信良好、实力雄厚的电网公司等采购单位，信用风险较低，且报告期各期期末公司90%左右的应收账款账龄均在一年之内，账龄较短，坏账风险较小。但随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加，如果公司对应收账款催收不利，导致应收账款不能及时收回，将对公司的资产结构、偿债能力现金流产生不利影响。

　　七、生产经营场地租赁的风险

　　目前，发行人主要的生产经营用房通过租赁方式合法取得，虽然发行人与出租方按照市场化、商业化的标准签订了较长期的租赁合同且发行人在浙江省杭州市下城区以及浙江省海宁市新购置了办公用地以及生产用地。但如果未来发生房屋拆迁、租赁协议到期后不能续签、租金上涨或其他纠纷，发行人将面临与出租人重新协商或搬离目前租赁场所的可能，这将对发行人经营业绩造成短期不利影响。

　　八、募集资金投向风险

　　（一）募集资金投资项目无法顺利实施的风险

　　公司募集资金投资主要用于海宁生产基地产业化建设项目、信息化升级及总部基地建设项目、赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金等五个项目，项目实施包括厂房建设及装修、设备采购、生产流水线的安装测试、场地的购置租赁等。募集资金投资项目的整体实施受众多关键环节的影响，施工进度、工程质量、设备采购、场地的购置租赁等环节受市场变化、施工主体、安全生产、选址谈判等因素均可能对项目整体竣工产生影响，导致募集资金投资项目无法按计划顺利实施。

　　（二）募集资金投资项目新增折旧与摊销影响公司经营业绩的风险

　　报告期内，公司生产性用房主要使用租赁房产，而本次募集资金投资项目合计新增固定资产和无形资产投资为46,727.86万元（含税），占总投资金额的60.54%。上述投资项目建设过程中以及建成投产后将根据会计准则要求及时计提固定资产折旧和无形资产摊销，达产后预计每年新增固定资产折旧和无形资产摊销合计2,253.85万元。因此，随着公司募投项目的建成投产，公司固定资产折旧与无形资产摊销金额将大幅增加，公司运营的固定成本将大幅增加，如果募集资金投资项目不能如期顺利达产，或者达产后相关产品市场环境、客户需求发生重大变化，公司可能面临新增产能无法有效消化，折旧、摊销大量增加而不能实现预期收益的风险。

　　（三）募集资金到位后净资产收益率下降和股本增加导致的每股收益被摊薄的风险

　　2018年、2019年及2020年，公司扣除非经常损益加权平均净资产收益率分别为29.68%、29.55%及28.57%。本次发行完成后，公司的净资产预计将大幅增加。由于募集资金投资项目建成达产需要一定的周期，在募集资金投资项目产生效益前，可能存在公司的净资产收益率将较以前年度有所摊薄和因股本增加导致的每股收益被摊薄的风险。

　　九、知识产权风险

　　报告期内，公司自产产品品类较多，本次募投项目投产以后自产产品的品类和规模还会进一步增加。如果公司未来自有知识产权受到第三方侵权或公司被第三方提出知识产权侵权指控，导致公司发生知识产权纠纷或诉讼，公司经营发展将会受到不利影响。

　　十、子公司管理风险

　　截至2020年12月31日，发行人在全国各地有61家下属子公司，公司目前已经建立起了较为完善的子公司管理制度和内控制度。随着公司经营规模和业务范围的不断扩大，人员将不断增加，公司组织结构日益复杂，下属子公司的数量可能进一步增加。这些变化对公司的管理将提出更高的要求，公司需要在运营管理、财务管理、内部控制等方面进行适时的调整，也需要建立与业务规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，若公司实施的管理制度及内部控制制度无法对子公司的运行进行有效管控以适应公司业务发展的要求，将可能带来规模扩大导致的管理风险和经营风险。

　　十一、实际控制人不当控制的风险

　　公司的实际控制人为王来兴。截至本招股意向书摘要签署日，王来兴直接持有公司4.90%的股份，王来兴通过公司控股股东兴润投资间接控制公司18.01%的股份，同时王来兴通过咸宁投资、万宁投资、德宁投资、弘宁投资、易宁投资分别控制公司17.18%、9.44%、6.99%、6.99%、4.20%的股份，因此，王来兴合计控制公司67.71%股份的表决权，为公司的实际控制人。若王来兴利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和中小股东的利益带来风险。

　　十二、新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险

　　2020年，全球、全国多地相继发生新型冠状病毒肺炎疫情。总体而言，新冠疫情对公司生产、采购、销售、技术服务等业务的影响为暂时性的和阶段性的，公司已采取了以下必要措施进行应对：

　　生产方面：对生产人员加强疫情的防控，合理安排组织生产计划，加强人员的招聘，适当增加生产时间，保证订单的执行；

　　采购方面：对于原材料的采购，扩大备选供应商的选取范围，保障原材料的供应；对于经销产品的采购，对国外品牌尽量采用对其国内代理商或者国内厂商下单的方式避免国外供应的影响，并增加可替代的国内供应商品牌作为储备；

　　销售方面：充分利用信息技术，建立健全信息化系统，维护运营好公司的电子商务商城，进一步做大电商化采购业务；多渠道全方位加强与客户的对接，更加深入的挖掘客户的需求，进一步做大、做强、做精针对集团化企业大客户的MRO集约化供应业务；

　　技术服务：加大对人员的扩充与招聘力度，加强员工专业技术技能的培训，做好下半年招投标项目的准备，并加快现有项目实施进度。

　　上述应对措施采取后，疫情未对公司2020年全年的经营业绩情况产生重大负面影响，但由于新冠疫情的延续时间及影响范围尚不明朗，若疫情在全国、全球范围内进一步持续或加剧，则可能在更长期的时间内对公司生产经营和盈利水平产生不利影响。

　　十三、经销产品质量风险

　　公司经销业务向供应商采购商品后对客户进行销售，虽然公司和供应商之间就产品质量的责任和纠纷进行了具体约定，相关产品的质量问题在质保期内由供应商负责，但如果公司向客户所售产品质量不合格或者不稳定，仍可能使公司面临退货、赔偿、市场形象受损等不利影响的情形。

　　十四、前瞻性陈述可能不准确的风险

　　招股意向书中的前瞻性陈述涉及公司未来发展规划、业务发展目标、技术开发、盈利能力等方面的预期或相关讨论，尽管公司对该等预期或讨论所依据的假设是审慎、合理的，但仍提醒投资者注意这些预期或讨论涉及的风险和不确定性，招股意向书摘要中的任何前瞻性陈述，不应视为公司的承诺或声明。

　　十五、重要合同

　　（一）销售合同

　　截至2021年3月15日，本公司及子公司正在履行的重要框架性销售合同情况如下：

　　截至2021年3月15日，本公司及子公司正在履行的金额在600万元及以上的主要销售合同情况如下：

　　（二）采购合同

　　截至2021年3月15日，本公司及子公司正在履行的金额在200万元及以上的主要采购合同如下：

　　（三）抵押合同

　　截至2021年3月15日，本公司不存在正在履行的担保合同。

　　（四）借款合同

　　截至2021年3月15日，本公司不存在正在履行的借款合同。

　　（五）工程合同

　　截至2021年3月15日，本公司正在履行的工程合同如下：

　　2018年11月，发行人子公司浙江创新产业与浙江恒力建设有限公司签订“浙江咸亨创新产业中心有限公司厂区扩建工程”建设工程施工合同，合同金额为8,600.00万元。

　　（六）保荐与承销协议

　　2020年5月，公司与海通证券签订了《保荐协议》与《承销协议》，聘请海通证券作为本次股票发行的保荐人及主承销商。

　　三、对外担保事项

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司不存在对外担保事项。

　　四、其他涉诉和仲裁事项

　　（一）公司重大诉讼或仲裁事项

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司存在一起作为受害人已经报案并立案的刑事案件，具体情况如下：

　　余某假借中铁二局集团新运工程有限公司（以下简称“新运公司”）的名义，于2020年9月4日至2020年11月14日期间，与发行人子公司武汉轨道科技和武汉轨道交通签署了多份采购合同，武汉轨道科技及杭州万聚供应链向相关供应商采购并支付了部分货款，截至立案日共计1,263.444万元，货物均未收到，款项尚未收回。发现前述合同可能涉及诈骗后，武汉轨道科技向成都市公安局龙泉驿区分局洪河派出所报案，并取得了出具时间为12月12日的《立案回执》。

　　公司2020年度对上述事项形成的预付账款1,263.444万元计全额计提了坏账准备，由此减少2020年度利润总额1,263.444万元，占当年发行人利润总额的比例为3.92%，占发行人截至2020年12月末净资产的比例为1.30%，占比很小。

　　保荐机构、发行人律师认为，前述案件所涉货款计提坏账准备不会导致发行人不符合发行条件，不会对发行人本次发行构成实质性障碍。

　　发行人后续将根据案件进展，积极采取刑事诉讼或民事诉讼等方式争取收回相关款项，最大程度减少损失；发行人将根据案件进展情况及时进行披露。

　　除上述事项外，截至本招股意向书摘要签署日，公司及控股子公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

　　（二）公司控股股东或实际控制人重大诉讼或仲裁

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司控股股东、实际控制人未涉及作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

　　公司控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为。

　　（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均未涉及作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

　　（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员涉及刑事诉讼的情况

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均未涉及作为一方当事人的刑事诉讼。

　　第六节  本次发行各方当事人和发行时间安排

　　一、本次发行各方当事人

　　二、发行时间安排

　　第七节  备查文件

　　一、备查文件

　　（一）发行保荐书；

　　（二）财务报表及审计报告；

　　（三）内部控制鉴证报告；

　　（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

　　（五）法律意见书及律师工作报告；

　　（六）公司章程（草案）；

　　（七）中国证监会核准本次发行的文件；

　　（八）其他与本次发行有关的重要文件。

　　二、查阅时间

　　每个工作日的上午9：30-11：30，下午2：00-5：00

　　三、查阅地点

　　（一）发行人

　　公司名称：咸亨国际科技股份有限公司

　　办公地址：浙江省杭州市上城区江城路889号E10室

　　联系人：邹权

　　电话：0571-87666020

　　传真：0571-56180991

　　（二）保荐机构（主承销商）

　　公司名称：海通证券股份有限公司

　　办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦

　　联系人：陈金林、饶宇、黄超、于军杰、王中男

　　电话：021-23219000

　　传真：021-63411627

　　咸亨国际科技股份有限公司

　　2021年6月9日