贵州永吉印务股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603058     证券简称：永吉股份         公告编号：2021-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2021年6月8日下午13:30在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次临时董事会应参加董事7人，实际参加董事7人。

　　会议由董事长邓代兴先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》；

　　同意公司将本次公开发行可转换公司债券总规模从不超过人民币29,986.80万元（含29,986.80万元）调整为不超过人民币14,986.80万元（含14,986.80万元）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

　　结合公司投资计划与实际需求，公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及募集资金用途的部分内容进行相应调整，同意公司对本次公开发行可转换公司债券方案中的发行规模及募集资金用途的部分内容进行相应调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

　　同意公司对公开发行可转换公司债券预案相关内容进行修订，具体修订内容详见公司于上海证券交易所披露的《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（四次修订稿）》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告的议案》；

　　同意公司对公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告进行修订，具体修订内容详见公司于上海证券交易所披露的《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（三次修订稿）》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2021年6月9日

　　证券代码：603058        证券简称：永吉股份        公告编号：2021-053

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　关于公司公开发行可转换公司债券

　　方案、预案、募集资金运用可行性

　　分析报告修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月5日、2021年1月21日、2021年3月1日、2021年4月30日、2021年5月18日分别召开第四届董事会第二十二次会议、2021年第一次临时股东大会、第四届董事会第二十三次会议、第五届董事会第一次会议、第五届董事会第二次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司根据监管政策、资本市场环境、公司财务状况及投资计划，于2021年6月8日公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》，主要对本次公开发行可转换债券的发行规模及具体投入明细进行了调整，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。具体调整情况如下：

　　一、 本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

　　调整前：

　　（二）发行规模

　　本次发行可转债总额不超过人民币29,986.80万元（含29,986.80万元），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过40%，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

　　（十七）本次募集资金用途

　　本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币29,986.80万元（含29,986.80万元），公司计划募集资金拟投入以下项目：

　　单位：万元

　　注：1、上述股份公司烟标技改升级项目和偿还澳洲并购项目贷款实施主体均为上市公司，永吉盛珑酒盒生产基地建设项目实施主体为上市公司控股子公司贵州永吉盛珑包装有限公司（以下简称“永吉盛珑”）。上市公司拟通过收购永吉盛珑少数股权使其成为全资子公司，本次募集资金到位后，公司拟将募集资金通过借款的方式提供给永吉盛珑，上述收购无法完成的情况下借款利率按不低于借款发放时全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）确定。

　　2、偿还澳洲并购项目贷款系用于公司归还1,620.00万澳大利亚元并购贷款，按照中国人民银行公布的2020年12月31日人民币汇率中间价，即5.0163元人民币兑1澳大利亚元，项目总投资金额换算为8,126.41万元人民币。

　　3、上述拟使用募集资金总额系已扣除公司第四届董事会第二十二次会议决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资8,300.00万元后的金额。

　　若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。公司股东大会授权董事会可在上述募集资金投资项目的范围内，对项目数量及募集资金投入金额进行适当调减。

　　在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定予以置换。

　　调整后：

　　（二）发行规模

　　本次发行可转债总额不超过人民币14,986.80万元（含14,986.80万元），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过40%，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

　　（十七）本次募集资金用途

　　本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币14,986.80万元（含14,986.80万元），公司计划募集资金拟投入以下项目：

　　单位：万元

　　注：1、上述偿还澳洲并购项目贷款实施主体为上市公司，永吉盛珑酒盒生产基地建设项目实施主体为上市公司控股子公司贵州永吉盛珑包装有限公司（以下简称“永吉盛珑”）。上市公司拟通过收购永吉盛珑少数股权使其成为全资子公司，本次募集资金到位后，公司拟将募集资金通过借款的方式提供给永吉盛珑，在上述收购无法完成的情况下，借款利率按不低于借款发放时全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）确定。

　　2、偿还澳洲并购项目贷款系用于公司归还1,620.00万澳大利亚元并购贷款，按照中国人民银行公布的2020年12月31日人民币汇率中间价，即5.0163元人民币兑1澳大利亚元，项目总投资金额换算为8,126.41万元人民币。

　　3、上述拟使用募集资金总额系已扣除公司第四届董事会第二十二次会议决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资23,300.00万元后的金额。

　　若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。公司股东大会授权董事会可在上述募集资金投资项目的范围内，对项目数量及募集资金投入金额进行适当调减。

　　在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定予以置换。

　　二、本次公开发行可转换公司债券预案的修订情况

　　三、本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告修订的具体内容

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2021年6月9日

　　证券代码：603058        证券简称：永吉股份       公告编号：2021-052

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2021年6月8日以现场及通讯会议方式召开。本次临时会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由弋才伟先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》；

　　同意公司将本次公开发行可转换公司债券总规模从不超过人民币29,986.80万元（含29,986.80万元）调整为不超过人民币14,986.80万元（含14,986.80万元）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

　　结合公司投资计划与实际需求，公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及募集资金用途的部分内容进行相应调整，同意公司对本次公开发行可转换公司债券方案中的发行规模及募集资金用途的部分内容进行相应调整。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

　　同意公司对公开发行可转换公司债券预案相关内容进行修订，具体修订内容详见公司于上海证券交易所披露的《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（四次修订稿）》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告的议案》；

　　同意公司对公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告进行修订，具体修订内容详见公司于上海证券交易所披露的《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（三次修订稿）》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　监事会

　　2021年6月9日