深圳万润科技股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通提示性公告

　　证券代码：002654       证券简称：万润科技        公告编号：2021-051号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售的股份数量为23,521,652股，占公司总股本的2.6897%。

　　2、本次限售股份上市流通日期为2021年6月11日。

　　3、本次申请解除限售的股东不属于公司董事、监事、高级管理人员。

　　一、非公开发行股份概况

　　经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司向杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2458号）核准，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万润科技”）向杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州永滈投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“发行对象”或分别简称“橙思投资、信立投资、信传投资、金投智汇、永滈投资”）合计发行53,458,368股股票，以及使用部分现金用于收购杭州信立传媒广告有限公司（以下简称“信立传媒”）100%股权。该等股份已于2018年1月29日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司2018年1月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》及其摘要。

　　截至本公告日，公司总股本为874,505,619股，其中：有限售股份数量为133,763,181股，占公司总股本的15.30%。

　　二、本次申请解除股份限售的发行对象履行承诺情况

　　注：“法定限售期”系指承诺人取得万润科技本次发行的股份上市之日起12个月；如永滈投资取得万润科技本次发行获得的股份时持有信立传媒的股权持续拥有权益的时间不足12个月的，则“法定限售期”指橙思投资、信立投资、信传投资、金投智汇取得万润科技本次发行的股份上市之日起12个月，永滈投资取得万润科技本次发行的股份上市之日起36个月。

　　综上，可根据《盈利预测补偿协议》约定解锁发行对象于本次发行获得的相应比例股份，本次申请解除限售的股份可以解除限售并上市流通。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次限售股份的可上市流通日期为2021年6月11日。

　　2、本次可上市流通股份的总数为23,521,652股，占公司股份总数的2.6897%。

　　3、本次限售股份可上市流通情况如下：

　　注：上表若出现合计数与各分项数据之和不符的情况，均为四舍五入所致。

　　四、股本结构变化和股东持股变化情况

　　本次解除限售前后的股本结构如下：

　　五、独立财务顾问意见

　　独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司发表核查意见，认为：

　　1、万润科技本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求和限售承诺；

　　2、截至本核查意见出具之日，万润科技对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在发行前所做出的股份锁定承诺的情形，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

　　独立财务顾问对万润科技本次限售股份上市流通无异议。

　　六、其他事项

　　1、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的发行对象均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保。

　　2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。

　　七、备查文件

　　1、《非公开发行限售股份上市流通申请书》；

　　2、《股本结构表和限售股份明细表》；

　　3、《证券质押及司法冻结明细表》；

　　4、《国泰君安证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年6月10日