江苏中南建设集团股份有限公司 关于为如皋港华提供担保的进展公告

　　证券代码：000961          证券简称：中南建设          公告编号：2021-098

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司对外担保余额747.43亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的260.42%，请投资者关注有关风险。

　　一、担保情况概述

　　为了促进公司业务发展，公司持股40.8%的子公司如皋港华置业有限公司（简称“如皋港华”）向浙商金汇信托股份有限公司(简称“浙商金汇”）借款45,000万元，期限18个月。公司持股80%的子公司南通港轩置业有限公司（简称“南通港轩”）质押其持有的如皋港华51%股权，公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额45,000万元。

　　公司2020年第八次临时股东大会审议通过了《关于为深圳宝昱等公司提供担保的议案》，同意为上述公司提供担保。有关情况详见2020年11月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的相关公告。

　　二、 担保额度使用情况

　　注1：资产负债率低于70%的子公司可使用担保总额。

　　三、被担保人基本情况

　　1、如皋港华置业有限公司

　　成立日期：2020年11月3日

　　注册地点：南通市如皋市城北街道绿源小区12幢5号商铺

　　法定代表人：丁文敏

　　注册资本：人民币34,000万元

　　主营业务：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：会议及展览服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；家政服务；停车场服务；城市绿化管理；物业管理；水资源管理；工程管理服务；日用品销售；房地产经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东情况：

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　四、担保文件的主要内容

　　（1）担保方：公司、浙商金汇

　　（2）担保主要内容：公司为有关融资提供连带责任保证，担保金额45,000万元。

　　（3）担保范围：贷款合同项下如皋港华的全部债务，包括但不限于主债权本金、利息（包含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、如皋港华应向浙商金汇支付的其他款项和浙商金汇实现债权与担保权利而发生的费用。实现债权与担保权利的费用包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、保全费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费、差旅费及其他费用。

　　（4）担保期限：贷款合同项下债务履行期届满之日起三年

　　五、董事会意见

　　董事会认为向上述公司提供担保，是基于上述公司发展需要，目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。对于为非全资公司提供的担保，公司采取要求被担保对象的其他股东向公司提供反担保等措施，控制公司风险。提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

　　六、公司担保情况

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为747.43亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的260.42%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为130.08亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的45.32%；逾期担保金额为0元，涉及诉讼的担保金额为0元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0元。

　　七、备查文件

　　1、相关协议

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年六月十日

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设         公告编号：2021-100

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于境外全资子公司发行

　　1.5亿美元债券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　2019年7月10日江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）2019年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司境外全资子公司增加发行债券的议案》，同意公司境外全资子公司于境外发行不超过10亿美元的债券，公司为发行提供无条件、无从属的增信措施，决议有效期为自股东大会通过之日起24个月。具体内容详见公司2019年6月25日、2019年7月11日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第七届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号：2019-132）、《2019年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-152）。

　　2021年6月9日，公司境外全资子公司Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.（简称“HZID”）完成了1.5亿美元高级无抵押定息债券发行，债券期限364天，票面利率12.00%，公司为有关融资提供连带责任担保，担保本金金额1.5亿美元，根据中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2021年6月9日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币6.3956元计算本金金额人民币95,934万元。该债券将在香港联合交易所有限公司上市，证券代码：40714.HK。

　　二、担保额度使用情况

　　注1：资产负债率超过70%的子公司可使用担保总额。

　　三、被担保人基本情况

　　1、Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.

　　成立日期：2017年6月1日

　　注册地点：英属维京群岛

　　董事：辛琦

　　注册资本：5万美元

　　股东情况：公司持有100%股权

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：人民币万元

　　四、担保文件的主要内容

　　（1）担保方：公司

　　（2）担保主要内容：公司为有关融资提供连带责任保证，担保本金金额人民币95,934万元。

　　（3）担保范围：债券本金、利息及所有其他应付款项（如有）。

　　五、董事会意见

　　董事会认为向上述公司提供担保，是基于公司发展需要，目前公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

　　六、公司担保情况

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为747.43亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的260.42%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为130.08亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的45.32%；逾期担保金额为0元，涉及诉讼的担保金额为0元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0元。

　　七、备查文件

　　1、募集说明书

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年六月十日

　　证券代码：000961          证券简称：中南建设          公告编号：2021-099

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于投资上海海漫的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了业务发展需要，公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司(简称“中南新世界”）与独立第三方五矿国际信托有限公司（简称“五矿信托”）分别出资3,500万元和1,500万元共同设立上海海漫置业有限责任公司（简称“上海海漫”），进行房地产业务投资，详见公司于2021年5月29日披露的《关于投资设立上海海漫的公告》。

　　日前，上海海漫设立全资子公司南京南矿置业有限公司、成都恒韬房地产开发有限公司、成都敬恒房地产开发有限公司（合称“有关公司”），注册资本均为1,000万元，并向有关公司提供合计不超过18.36亿元股东借款。上海海漫将质押有关公司100%股权为五矿信托前期向其不超过12.85亿元股东借款（“前期借款”）提供担保，有关公司将作为前期借款共同还款人。公司将为上海海漫向有关公司的股东借款承担差额补足义务并提供连带责任担保。

　　公司2020年第八次临时股东大会审议通过了《关于为深圳宝昱等公司提供担保的议案》，同意有关担保事项。有关情况详见2020年11月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的相关公告。

　　董事会认为公司为有关股东借款承担差额补足义务和提供连带责任担保，不增加公司实质担保金额，不增加公司风险。提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

　　新设子公司基本情况如下：

　　1、南京南矿置业有限公司

　　成立日期：2021年5月17日

　　注册地点：南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼四楼-631号

　　法定代表人：毕兴矿

　　注册资本：人民币1,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；房地产咨询；住房租赁。

　　股东情况：上海海漫持有其100%股权。

　　信用情况：信用情况良好，不是失信责任主体。

　　财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

　　2、成都恒韬房地产开发有限公司

　　成立日期：2021年5月21日

　　注册地点：四川省成都市金牛区韦家碾三路243号附1-10号

　　法定代表人：吴锐

　　注册资本：人民币1,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；物业管理。

　　股东情况：上海海漫持有100%股权。

　　信用情况：信用情况良好，不是失信责任主体。

　　财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

　　3、成都敬恒房地产开发有限公司

　　成立日期：2021年5月21日

　　注册地点：四川省成都市金牛区韦家碾三路243号附1-06号

　　法定代表人：吴锐

　　注册资本：人民币1,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；物业管理。

　　股东情况：上海海漫持有100%股权。

　　信用情况：信用情况良好，不是失信责任主体。

　　财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额747.43亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的260.42%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额130.08元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的45.32%；逾期担保金额为0元，涉及诉讼的担保金额为0元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0元。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年六月十日