南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告

　　证券简称:南京银行                   证券代码:601009                编号:临2021-031

　　优先股代码：360019   360024        优先股简称：南银优1  南银优2

　　保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

　　联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”或“发行人”）和保荐机构（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）、联席主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“联席主承销商”）、联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联席主承销商”）、联席主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“联席主承销商”）（中信建投证券、华泰联合证券、中信证券、国泰君安证券合称“联席主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2号——上市公司证券发行与上市业务办理》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“南银转债”）。

　　本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2021年6月11日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原普通股股东优先配售，原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。请投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。

　　本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

　　1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年6月17日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。

　　2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在2021年6月17日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2021年6月17日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间）及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的南银转债由联席主承销商包销。

　　3、当原普通股股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原普通股股东优先缴款认购的可转债数量和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

　　本次发行认购金额不足200亿元的部分由联席主承销商包销。包销基数为200亿元，联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。当包销比例超过本次发行总额的30%时，联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。

　　4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。

　　南京银行本次公开发行200亿元可转换公司债券网下申购工作已于2021年6月11日（T-1日）结束，原普通股股东优先配售和网上申购工作已于2021年6月15日（T日）结束。根据2021年6月10日（T-2日）公布的《南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次南银转债发行申购结果公告如下：

　　一、总体情况

　　南银转债本次发行200亿元，发行价格为100元/张，共计20,000万张（2,000万手），本次发行的网下申购日为2021年6月11日（T-1日），原普通股股东优先配售日和网上申购日为2021年6月15日（T日）。

　　二、原普通股股东优先配售结果

　　根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原普通股股东（含有限售条件普通股股东）优先配售的南银转债为13,579,334,000元（13,579,334手），约占本次发行总量的67.90%。

　　三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

　　本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的南银转债为2,457,920,000元（2,457,920手），占本次发行总量的12.29%，网上中签率为0.02907534%。

　　根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为8,572,312户，有效申购数量为8,453,623,996手，配号总数为8,453,623,996个，起讫号码为100,000,000,000-108,453,623,995。

　　发行人和联席主承销商将在2021年6月16日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在2021年6月17日（T+2日）的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）南银转债。

　　四、网下对机构投资者配售结果

　　本次网下发行期间共收到11,141个账户的申购，其中10,986个账户在2021年6月11日（T-1日）17:00前（指资金到账时间）根据保荐机构（联席主承销商）要求提交有效申购资料且按时足额缴纳保证金，为有效申购；155个账户未按要求提供有效申购资料或未按时足额缴纳保证金，为无效申购。

　　本次网下发行有效申购数量为13,629,240,000,000元（13,629,240,000手），最终网下向机构投资者配售的南银转债总计为3,962,746,000元（3,962,746手），占本次发行总量的19.81%，配售比例为0.02907532%。

　　所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量、申购款的补缴或多余申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。本公告一经刊出，即视同向所有参与网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

　　若申购保证金大于认购款，则多余部分在不早于2021年6月17日（T+2日）按原收款路径退回；若网下机构投资者被认定为无效申购，申购保证金可在不早于2021年6月17日（T+2日）按原收款路径退回。

　　若保证金不足以缴付申购资金，投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金，获得配售的机构投资者须在2021年6月17日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间），将其应补缴的申购资金划至保荐机构（联席主承销商）指定的银行账户，在划款时请务必在划款备注栏注明“上交所证券账户号码”和“南银转债网下”字样，例如，投资者上海证券账户号码为：B123456789，则请在划款备注栏注明：B123456789南银转债网下，补缴申购资金的账户名称须与缴纳申购保证金的账户名称保持一致。若获得配售的机构投资者未能在2021年6月17日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间）按时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的南银转债由联席主承销商全额包销，并由联席主承销商将有关情况在2021年6月21日（T+4日）刊登的《南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》中披露。

　　若有需补缴资金的情形，请投资者将需缴付资金划付至以下列明的保荐机构（联席主承销商）的收款银行账户：

　　本次发行配售结果情况汇总如下：

　　五、上市时间

　　本次发行的南银转债上市时间将另行公告。

　　六、备查文件

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2021年6月10日（T-2日）在《上海证券报》和《证券日报》上刊登的《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》、《南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

　　七、发行人和联席主承销商联系方式

　　（一）发行人：南京银行股份有限公司

　　住所地址：南京市玄武区中山路288号

　　联系电话：025-86775067

　　联 系 人：江志纯、姚晓英

　　（二）保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　联系地址：北京市朝内大街2号凯恒中心B座10层

　　联系电话：010-86451547、010-86451548

　　联 系 人：股权资本市场部

　　（三）联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

　　联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

　　联系电话：010-56839453

　　联 系 人：股票资本市场部

　　（四）联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　住所地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　联系电话：010-60838991

　　联 系 人：股票资本市场部

　　（五）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　　住所地址：上海市静安区新闸路669号博华广场

　　联系电话：021-38676888

　　联 系 人：资本市场部

　　发行人：南京银行股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

　　联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　　2021年6月16日