云南恩捷新材料股份有限公司 关于发行股份购买资产申请停牌的公告

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2021-097

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、停牌事由、最新进展和工作安排

　　1、停牌事由

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式分别购买YAN MA、ALEX CHENG持有的上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“标的资产”）3.25%股权及1.53%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易不涉及公司控制权变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）第十三条规定的借壳上市。截至目前，标的资产审计评估工作正在进行中，本次交易预计不构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组，但由于本次交易事项涉及发行股份购买资产，本次交易需遵守《重组办法》关于重大资产重组的规定。

　　2、最新进展

　　截至本公告披露日，公司已与交易对方协商确定主要交易条款。

　　3、工作安排

　　鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恩捷股份，证券代码：002812）及公司可转换公司债券（债券简称：恩捷转债，债券代码：128095）自2021年6月16日开市起停牌。

　　股票停牌期间，公司需完成与交易对方签署相关协议及决策等事宜；公司预计在不超过5个交易日的时间内披露本次重组预案并申请复牌，即在2021年6月23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息并申请复牌。

　　公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。

　　二、交易标的基本情况

　　三、交易进展情况

　　公司与交易对方就上述事项进行了协商，目前各方已就以下事项达成了初步意见：

　　1、收购标的

　　公司拟收购YAN MA持有的上海恩捷新材料科技有限公司3.25%股权和ALEX CHENG持有的上海恩捷新材料科技有限公司1.53%股权。

　　2、交易对价

　　交易价格将根据具有证券期货业务资格的评估机构出具的估值为依据。

　　四、风险提示

　　交易各方目前尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，标的资产审计和评估工作尚在进行中。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、经公司董事长签字的停牌申请；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二一年六月十五日