广东世运电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：603920        证券简称：世运电路        公告编号：2021-054

　　转债代码：113619        转债简称：世运转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2021年6月19日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2021年6月24日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于拟参加奈电软性科技电子（珠海）有限公司挂牌增资的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 HYPERLINK “http://www.sse.com.cn“ www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路拟参与奈电软性科技电子（珠海）有限公司挂牌增资的公告》（公告编号：2021-056）。

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　三、备查文件

　　《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2021年6月25日

　　证券代码：603920         证券简称：世运电路        公告编号：2021-055

　　转债代码：113619         转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2021年6月19日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于2021年6月24日以现场会议方式召开，由监事会主席张天亮主持，会议应参加监事3人，实际参加3人，本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于拟参加奈电软性科技电子（珠海）有限公司挂牌增资的议案》。

　　经审核，监事会认为本次交易对公司未来发展战略具有重要意义，有助于双方发挥资金、技术、经验等优势，通过协同整合、产业落地、需求引导等方式进行突破，把握电路板制造行业的历史发展机遇，有利于公司战略目标的实现。本次交易遵循市场公开、公正、公允的原则，并履行了公司内部必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路拟参与奈电软性科技电子（珠海）有限公司挂牌增资的公告》（公告编号：2021-056）。

　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　《广东世运电路科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司监事会

　　2021年6月25日

　　证券代码：603920        证券简称：世运电路        公告编号：2021-056

　　转债代码：113619        转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　拟参与奈电软性科技电子

　　（珠海）有限公司挂牌增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称

　　奈电软性科技电子（珠海）有限公司（以下简称“奈电科技”）；

　　● 投资金额

　　公司拟使用自有资金70,000万元，作为意向投资方参与奈电科技挂牌增资事项，在增资后占奈电科技股权的70%；

　　● 交易风险提示

　　鉴于本次交易尚未确定最终投资方，交易双方尚未签署最终交易协议（包括交易价款、交易条件等），公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。在本次投资后，公司将面临较长的投资回收期，且在经营过程中可能受市场环境、行业发展、经营管理等不确定因素的影响，存在投资无法达到预期收益的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　一、对外投资情况概述

　　（一）投资情况

　　奈电科技拟通过公开挂牌方式增资扩股并依法定程序公开征集战略投资者，增资额挂牌底价为70,000万元，在增资后占奈电科技股权的70%，具体情况详见广东联合产权交易中心网站（https://www.gduaee.com/portal/pro/index.jsp?proId=f4c53df7c4a74de1a0f0700c0b9f9e05&packId=）。公司拟使用自有资金70,000.00万元，作为意向投资方参与奈电科技挂牌增资事项。

　　（二）审议情况

　　2021年6月24日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一会议审议通过了《关于拟参加奈电软性科技电子（珠海）有限公司挂牌增资的议案》。公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，本次投资行为无需提交公司股东大会审议。

　　（三）是否涉及关联交易及重大资产重组

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次投资行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的情况

　　（一）投资标的的基本情况

　　1、名称：奈电软性科技电子（珠海）有限公司

　　2、成立时间：2004-04-03

　　3、注册地址：珠海市金湾区安基路217号

　　4、注册资本：6,657.55万元

　　5、法定代表人：陈绪运

　　6、经营范围：研发、生产、销售自产的柔性电路（FPC），电路板表面元件贴片、封装。本企业自产产品相关的材料、设备、仪器仪表销售；技术开发；自有物业出租及设备租赁。

　　（二）投资标的的财务情况

　　奈电科技（合并报表）近三年主要财务数据（经审计）如下：

　　单位：万元人民币

　　注：以上财务数据来自广东联合产权交易中心网站（www.gduaee.com）公告信息。

　　（三）投资标的的评估情况

　　奈电科技净资产于评估基准日2020年12月31日的账面值为21,195.11万元，经资产基础法评估，其股东全部权益价值评估值为29,791.63万元；经收益法评估，奈电科技股东全部权益价值评估值为29,000.00万元。

　　三、对外投资的目的和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　公司致力于打造为全球化的先进印制电路板企业，聚焦电路板制造的先进工艺和前沿技术，加速在高端电路板产品及其延申领域的探索，同时紧跟市场步伐，适时扩充、调整产品结构。公司围绕上述方向积极寻求符合公司发展战略的产业和企业，奈电科技从事柔性电路板的生产制造业务，符合公司的产品结构调整战略。

　　本次交易有助于双方发挥资金、技术、经验等优势，通过协同整合、产业落地、需求引导等方式进行突破，把握电路板制造行业的历史发展机遇，有利于公司战略目标的实现。

　　2、本次对外投资对公司的影响

　　本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。奈电科技2020年末总资产为76,472.90万元，营业收入为64,835.91万元，本次交易有助于公司资产和收入规模扩大；2020年度净利润为-10,698.23万元，本次交易有可能在短期内对公司盈利能力造成一定影响，增资成功后公司将通过调整管理模式、改善工艺水平、加强协同效应等方式提高奈电科技盈利水平，尽快实现扭亏，降低对公司的影响。

　　四、对外投资的风险分析

　　鉴于本次交易尚未确定最终投资方，交易双方尚未签署最终交易协议（包括交易价款、交易条件等），公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。在本次投资后，公司将面临较长的投资回收期，且在经营过程中可能受市场环境、行业发展、经营管理等不确定因素的影响，存在投资无法达到预期收益的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、世运电路第三届董事会第二十五次会议决议

　　2、世运电路独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可及独立意见

　　3、世运电路第三届监事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月25日