江西正邦科技股份有限公司 关于2021年第四次临时股东大会 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　证券代码：002157         证券简称：正邦科技        公告编号：2021—169

　　债券代码：112612         债券简称：17正邦01

　　债券代码：128114         债券简称：正邦转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增加临时提案的相关情况

　　江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月22日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-162），公司定于2021年7月7日召开2021年第四次临时股东大会。

　　2021年6月25日，公司持股3%以上股东江西永联农业控股有限公司（以下简称“江西永联”）向公司董事会提交了《关于增加公司2021年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于全资子公司在境外发行债券暨对外担保的议案》、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券相关事宜的议案》及《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》作为临时提案提交公司2021年第四次临时股东大会审议。上述议案已经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2021年6月26日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

　　经核查，股东江西永联持有公司股份692,912,702股，占公司总股本的22.01%，其临时提案内容属于股东大会职权范围，且增加临时提案的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交于2021年7月7日召开的2021年第四次临时股东大会审议。

　　本次增加的临时提案具体内容如下：

　　1、《关于全资子公司在境外发行债券暨对外担保的议案》

　　为进一步拓宽公司融资渠道、调整并优化公司债务结构、降低公司融资成本，公司境外全资子公司（暂未设立，简称“SPV公司”）拟在境外发行不超过6,000万美元（含6,000万美元，或等额离岸人民币或其他外币）债券，并由公司为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。

　　2、 《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券相关事宜的议案》

　　为保证本次境外债券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券的相关事宜，包括但不限于：

　　1、确定本期债券发行的具体条款、条件、交易文件和其他事宜，包括但不限于本期债券发行的债券种类、币种、发行规模、发行结构、债券更新事项、发行市场、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、还本付息的期限、签署各担保文件（如涉及）及安排相关事项、在批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排，债券上市（包括但不限于确定债券上市地交易所）等与债券发行有关的一切事宜等；

　　2、与本期债券发行相关的其他事项，包括但不限于：决定并聘请参与债券发行的承销商、中介机构，办理债券发行的审批事项，并代表公司批准、修改并签署与债券发行有关的一切协议和文件，包括但不限于发行交易文件、中介机构聘用协议、债券上市文件（包括但不限于电子呈交系统之登记文件）、发行通函、路演材料、各种公告（如需）及其他所需的披露文件等，并根据情况对上述文件进行修改、补充，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

　　3、办理本期债券发行的申报及债券上市交易事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件（包括但不限于电子呈交系统之登记文件）；

　　4、如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见对本期债券发行的具体方案等相关事项进行相应的调整，以及根据实际情况决定是否继续开展本期债券发行工作；

　　5、办理与本期债券发行相关的行政审批手续（包括但不限于发改委备案、外管部门备案或登记）；

　　6、办理与本期债券发行相关的其他具体事宜。

　　本授权有效期为自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起至本次注册发行及存续期内持续有效。

　　3、 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　鉴于公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目已完成建设并已验收交付，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意使用节余募集资金约17,054.17万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。

　　除增加上述临时提案外，公司于2021年6月22日公告的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》中列明的其他事项不变。

　　二、公司召开2021年第四次临时股东大会的补充通知

　　公司董事会现将公司召开的2021年第四次临时股东大会的有关事项重新通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议届次：2021年第四次临时股东大会。

　　2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第二十九次会议决议，公司将于2021年7月7日召开2021年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议时间为：2021年7月7日（星期三）下午14:30。

　　网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月7日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年6月30日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）截止2021年6月30日下午15：00交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议以下议案：

　　1、 审议《关于为下属子公司增加担保额度的议案》；

　　2、 审议《关于回购注销部分2018年、2019年及2021年限制性股票的议案》；

　　3、 审议《关于全资子公司在境外发行债券暨对外担保的议案》；

　　4、 审议《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券相关事宜的议案》；

　　5、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，第1项、第2项、第3项议案尚需股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

　　上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届董事会第十四次临时会议审议通过，相关董事会决议公告及相关公告文件已刊登于2021年6月22日、2021年6月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　四、现场会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：法定代表人出席，须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东登记：个人股东亲自出席的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持有股东授权委托书、本人身份证和委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（3）上述授权委托书最晚应当在2021年7月1日17:00前交至本公司证券部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券部办公室。

　　本公司提请各股东注意：法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现 场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的，本公司有权拒绝承认其参会 或表决资格。

　　2、登记时间：2021年7月1日（上午9:00-12:00、下午13:30-17:00）

　　3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部

　　4、邮政编码：330096

　　5、会议联系方式

　　（1）联系人：祝建霞；

　　（2）电  话：0791-86397153；

　　（3）传  真：0791-88338132；

　　（4）邮箱：zqb@zhengbang.com

　　6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；

　　2、公司第六届董事会第十四次临时会议决议；

　　3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年六月二十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362157；投票简称：正邦投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年7月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月7日（股东大会当天）上午09:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行票。

　　附件二：授 权 委 托 书

　　本人（本单位）作为江西正邦科技股份有限公司的股东，兹委托     先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　（说明：1、对总议案及非累积投票提案，请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：               ；委托人持股数量：               股

　　委托日期：    年    月    日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；自然人委托须本人签字。

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

　　证券代码：002157         证券简称：正邦科技        公告编号：2021—170

　　债券代码：112612         债券简称：17正邦01

　　债券代码：128114         债券简称：正邦转债

　　江西正邦科技股份有限公司关于使用

　　节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“正邦科技”）于2021年6月25日召开的第六届董事会第十四次临时会议及第六届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目已完成建设并已验收交付，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意使用节余募集资金约17,054.17万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金，同时注销上述募集资金专用专户，相关的募集资金三方监管协议及四方监管协议亦予以终止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，并同时提请股东大会授权公司财务部门办理本次专户注销事项。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金情况概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1021号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2019年6月26日向大股东江西永联农业控股有限公司非公开发行人民币普通股(A股)5,987.6049万股，每股面值1元，每股发行价人民币16.58元。截至2019年6月26日止，本公司共募集资金992,744,892.42元，扣除发行费用13,627,324.97元（公司已于2019年2月1日预付保荐费1,500,000.00元），募集资金初时到账金额982,317,443.50元，募集资金净额979,117,567.45元。

　　截至2019年6月26日，本公司2018年非公开发行股票募集的资金已全部到位，并已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2019]000266号”《验资报告》验证确认。

　　本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于发展生猪养殖以及偿还银行贷款，项目具体情况如下：

　　单位：万元

　　（二）已使用闲置资金暂时补充流动资金情况

　　2019年7月17日，公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过39,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2020年6月24日，公司累计已归还39,500万元至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。

　　2020年7月2日，公司第六届董事会第十次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过26,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2021年4月1日，公司累计已归还26,800万元至募集资金专户，公司此次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。

　　2021年4月7日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过16,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2021年6月25日，公司已将用于暂时补充流动资金的16,000万元闲置募集资金全部归还至2018年非公开发行股票募集资金专户。

　　二、 募集资金管理和存储情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司第六届董事会第八次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的、以及一次或12个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　为规范本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司制定的《管理制度》等相关规定，公司和保荐机构、银行签署了《募集资金三方监管协议》；承担募投项目具体实施工作的公司控股子公司和银行、保荐机构、公司签署了《募集资金四方监管协议》。

　　截至本公告披露日，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　截至本公告披露日，专户存放募集资金170,541,686.87元（含利息收入扣除手续费后的净额159,149.87元）。

　　三、 募集资金使用及节余情况

　　截至本公告披露日，募集资金投资项目已完成建设并已验收交付，募集资金投资项目资金的实际使用和节余情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　截至本公告披露日，募投项目剩余金额170,382,537.00元，募集资金累计利息收入减手续费净额159,149.87元，节余募集资金总额为170,541,686.87元。

　　四、本次募投项目结项募集资金结余的主要原因

　　公司在项目实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，优化了项目设计方案；同时进一步加强项目管理和费用控制，充分利用资源，合理降低了成本和费用。

　　五、节余募集资金使用计划及影响

　　鉴于公司上述募投项目已完成建设并已验收交付，为了最大限度地发挥募集

　　资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，结合公司实际经营情况，公司拟

　　将上述募投项目结项后的节余募集资金约17,054.17万元（含利息收入扣除手续费后的净额，受利息收入调整的影响，实际金额以资金转出当日余额为准）用于永久补充流动资金。

　　公司使用节余募集资金永久补充流动资金，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。上述事项实施完毕后，公司将注销上述项目的募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》亦将予以终止。

　　六、其他说明和公司承诺事项

　　1、本次拟进行永久补充流动资金的募集资金已到账超过一年；

　　2、本次使用节余募集资金永久补充流动资金未影响公司募投项目的实施；

　　3、本事项将按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。

　　七、履行的审批程序及专项意见说明

　　（一）董事会审议情况

　　2021年6月25日，公司召开第六届董事会第十四次临时会议审议并通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意将节余募集资金永久补充流动资金。

　　（二）监事会审议情况

　　2021年6月25日，公司召开第六届监事会第七次临时会议审议并通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司监事会同意将节余募集资金永久补充流动资金。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，增强公司运营能力，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，国信证券认为：正邦科技本次拟使用节余募集资金永久补充流动资金事项，已经过董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。截至本核查意见出具之日，公司所履行决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定。正邦科技本次使用节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。国信证券对正邦科技本次拟使用节余募集资金永久补充流动资金事项无异议，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　八、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十四次临时会议决议；

　　2、公司第六届监事会第七次临时会议决议；

　　3、公司独立董事关于第六届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见；

　　4、国信证券股份有限公司出具的《关于江西正邦科技股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金事项的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年六月二十六日

　　证券代码：002157         证券简称：正邦科技        公告编号：2021—168

　　债券代码：112612         债券简称：17正邦01

　　债券代码：128114         债券简称：正邦转债

　　江西正邦科技股份有限公司关于全资

　　子公司在境外发行债券暨对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开第六届董事会第十四次临时会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司在境外发行债券暨对外担保的议案》及《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券相关事宜的议案》，同意公司境外全资子公司（该公司暂未成立，以下简称“SPV”）在境外发行不超过6,000万美元（含6,000万美元，或等额离岸人民币或其他外币）债券，并由公司为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。具体内容公告如下：

　　一、本次发行境外债券的发行方案

　　1、发行主体：公司在境外设立的全资SPV公司

　　2、发行规模

　　本次发行的债券规模不超过6,000万美元（含6,000万美元，或等额离岸人民币或其他外币），可分期发行。

　　3、发行方式及发行对象

　　本次债券的发行方式可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。

　　4、债券期限

　　本次债券发行期限为不超过3年。

　　5、发行利率

　　本次发行利率按照市场情况确定。

　　6、募集资金用途

　　本次发行境外债券的募集资金拟用于养殖项目建设、债务置换及原材料采购等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；募集资金的具体用途提请股东大会授权公司经营管理层根据公司财务状况与资金需求情况确定。

　　7、增信措施

　　公司为发行人履行全部债务本金和利息的偿还以及其他费用支付义务，提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。

　　8、上市地点

　　本期债券发行后于境外合法证券交易所挂牌上市。

　　9、决议有效期

　　本决议有效期为自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起至本次注册发行及存续期内持续有效。

　　10、发行时间：SPV将根据实际资金需求情况，在相关监管机构备案登记有效期内一次性或分期多次发行。

　　二、董事会提请股东大会授权事项

　　为保证本次境外债券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券的相关事宜，包括但不限于：

　　1、确定本期债券发行的具体条款、条件、交易文件和其他事宜，包括但不限于本期债券发行的债券种类、币种、发行规模、发行结构、债券更新事项、发行市场、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、还本付息的期限、签署各担保文件（如涉及）及安排相关事项、在批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排，债券上市（包括但不限于确定债券上市地交易所）等与债券发行有关的一切事宜等；

　　2、与本期债券发行相关的其他事项，包括但不限于：决定并聘请参与债券发行的承销商、中介机构，办理债券发行的审批事项，并代表公司批准、修改并签署与债券发行有关的一切协议和文件，包括但不限于发行交易文件、中介机构聘用协议、债券上市文件（包括但不限于电子呈交系统之登记文件）、发行通函、路演材料、各种公告（如需）及其他所需的披露文件等，并根据情况对上述文件进行修改、补充，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

　　3、办理本期债券发行的申报及债券上市交易事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件（包括但不限于电子呈交系统之登记文件）；

　　4、如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见对本期债券发行的具体方案等相关事项进行相应的调整，以及根据实际情况决定是否继续开展本期债券发行工作；

　　5、办理与本期债券发行相关的行政审批手续（包括但不限于发改委备案、外管部门备案或登记）；

　　6、办理与本期债券发行相关的其他具体事宜。

　　本授权有效期为自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起至本次注册发行及存续期内持续有效。

　　三、担保事项

　　公司为下属SPV公司的本次发行提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。上述担保协议尚未签署，具体内容以协议实际签署内容为准。

　　四、本次发行履行的内部审批程序

　　本次拟发行债券、担保及授权事项已经公司第六届董事会第十四次临时会议审批通过，尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议批准，并报相关主管部门获准发行后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债券备案登记及相关发行的进展情况。

　　五、董事会意见

　　本次担保的对象为本公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故被担保对象也未提供反担保。

　　本公司董事会认为：本次担保有利于支持子公司境外债券发行工作的顺利开展，被担保公司不会给公司带来较大的风险。

　　六、独立董事意见

　　本次担保事项，系公司为全资子公司SPV在境外发行不超过6,000万美元（含6,000万美元，或等额离岸人民币或其他外币）债券行为提供的担保，不存在对第三方的担保。为全资下属公司提供担保，有利于境外债券发行工作的顺利开展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　因此，我们同意该事项，并同意董事会将上述事项提交公司2021年第四次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额度为4,630,321万元（含第六届董事会第二十九次会议审议通过，尚需2021年第四次临时股东大会审议通过的担保额度184,000万元，及此笔尚需2021年第四次临时股东大会审议通过的担保额度6,000万美元，汇率采用2021年6月25日中国人民银行发布的美元对人民币中间价，被担保单位均为合并报表范围内公司，其余担保额度均经公司股东大会审议并授权），占2020年经审计总资产的比例为78.14%；占2020年经审计净资产的比例为199.14%，无逾期担保。

　　截至2021年5月31日，未经审计，公司及子公司与商业银行、融资租赁公司等金融机构及其他上下游合作方签署担保协议实际发生的担保贷款余额累计为1,056,262万元（含公司5月份实际发生的担保贷款、公司融资租赁还款、担保采购等），占最近一期经审计总资产的比例为17.82%；占最近一期经审计净资产的比例为45.43%，无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第十四次临时会议决议；

　　2、独立董事关于公司第六届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司董事会

　　二二一年六月二十六日

　　证券代码：002157          证券简称：正邦科技          公告编号：2021—167

　　债券代码：112612          债券简称：17正邦01

　　转债代码：128114          转债简称：正邦转债

　　江西正邦科技股份有限公司

　　第六届监事会第七次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次临时会议通知于2021年6月23日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

　　2、本次会议于2021年6月25日以通讯表决方式召开。

　　3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

　　4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，董事长兼总经理林峰先生、财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士列席了本次会议。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　监事会认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司监事会同意将节余募集资金永久补充流动资金。

　　该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见刊登于2021年6月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2021—170号公告。

　　三、备查文件：

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次临时会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司监事会

　　二二一年六月二十六日

　　证券代码：002157         证券简称：正邦科技        公告编号：2021—166

　　债券代码：112612         债券简称：17正邦01

　　债券代码：128114         债券简称：正邦转债

　　江西正邦科技股份有限公司

　　第六届董事会第十四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年6月23日以电子邮件和专人送达方式发出。

　　2、本次会议于2021年6月25日以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

　　4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司在境外发行债券暨对外担保的议案》；

　　为进一步拓宽公司融资渠道、调整并优化公司债务结构、降低公司融资成本，公司境外全资子公司（暂未设立，简称“SPV公司”）拟在境外发行不超过6,000万美元（含6,000万美元，或等额离岸人民币或其他外币）债券，并由公司为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。

　　公司独立董事对此事项出具了明确同意的独立意见。

　　本项议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　《关于全资子公司在境外发行债券暨对外担保的公告》详见刊登于2021年6月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2021—168号公告。

　　2、 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券相关事宜的议案》；

　　为保证本次境外债券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券的相关事宜，包括但不限于：

　　1、确定本期债券发行的具体条款、条件、交易文件和其他事宜，包括但不限于本期债券发行的债券种类、币种、发行规模、发行结构、债券更新事项、发行市场、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、还本付息的期限、签署各担保文件（如涉及）及安排相关事项、在批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排，债券上市（包括但不限于确定债券上市地交易所）等与债券发行有关的一切事宜等；

　　2、与本期债券发行相关的其他事项，包括但不限于：决定并聘请参与债券发行的承销商、中介机构，办理债券发行的审批事项，并代表公司批准、修改并签署与债券发行有关的一切协议和文件，包括但不限于发行交易文件、中介机构聘用协议、债券上市文件（包括但不限于电子呈交系统之登记文件）、发行通函、路演材料、各种公告（如需）及其他所需的披露文件等，并根据情况对上述文件进行修改、补充，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

　　3、办理本期债券发行的申报及债券上市交易事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件（包括但不限于电子呈交系统之登记文件）；

　　4、如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见对本期债券发行的具体方案等相关事项进行相应的调整，以及根据实际情况决定是否继续开展本期债券发行工作；

　　5、办理与本期债券发行相关的行政审批手续（包括但不限于发改委备案、外管部门备案或登记）；

　　6、办理与本期债券发行相关的其他具体事宜。

　　本授权有效期为自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起至本次注册发行及存续期内持续有效。

　　本项议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　《关于全资子公司在境外发行债券暨对外担保的公告》详见刊登于2021年6月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2021—168号公告。

　　3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　鉴于公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目已完成建设并已验收交付，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意使用节余募集资金约17,054.17万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。同时提请股东大会授权公司财务部门办理本次专户注销事项。

　　该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了核查意见。

　　《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见刊登于2021年6月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2021—170号公告。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年六月二十六日