上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于与ArriVent就伏美替尼海外权益签署相关合作协议暨关联交易的公告

　　证券代码：688578         证券简称：艾力斯          公告编号：2021-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容

　　为拓展公司核心产品甲磺酸伏美替尼（以下简称“伏美替尼”）在海外市场的开发及商业化，上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾力斯”）拟与ArriVent Biopharma Inc.,（以下简称“ArriVent”）签署《全球技术转让和授权协议》和《普通股认购协议》（以下合称“关联交易协议”），就伏美替尼在海外市场的开发及商业化达成整体合作。

　　公司拟授权ArriVent使用公司伏美替尼相关专利和专有技术，在除中国大陆、台湾、香港和澳门外的地区独家开发（包括研发、生产、进口、出口、使用、销售等）伏美替尼的权利，公司将获得4,000万美元的首付款，累计不超过7.65亿美元的研发和销售里程碑款项（达到约定的研发或销售里程碑事件），销售提成费，以及ArriVent一定比例的股份，ArriVent将成为公司的参股公司。

　　● 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　● 本次交易已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，关联董事冯婷回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议；本次交易包括境外投资，在交易过程中尚需商委、发改委、外汇管理局备案或审批。

　　● 对上市公司当期业绩的影响：

　　本协议的签订将对公司未来业绩产生积极影响，有利于提升公司的盈利能力，公司预计将于2021年收到本次交易的首付款项4,000万美金，但是后续研发和销售里程碑款项将在达到约定的研发或销售里程碑事件后方可取得，存在一定不确定性。

　　● 风险提示：

　　（一）交易对方履约能力的风险

　　ArriVent成立于2021年4月，目前已完成首轮融资，募集了数千万美元的资金。ArriVent首轮融资募集资金足够支付本次交易的首付款和前期研发费用；针对后续里程碑付款及销售提成，ArriVent的后续履约能力取决于其业务发展、融资能力、产品商业化情况等因素。如果ArriVent的后续发展出现不顺利情况，将对其履行本次交易的能力造成重大不利影响。

　　（二）里程碑款项的风险

　　除首付款项4,000万美金外，本次交易设置了研发和销售里程碑款项，该等里程碑款项将在实现约定的里程碑事件后，由ArriVent向公司进行支付。该等里程碑事件的完成主要依赖于伏美替尼在海外市场的研发和销售情况，相关里程碑事件的达成存在重大不确定性，公司存在无法取得研发和销售里程碑款项的风险。

　　（三）对公司未来业绩影响的风险

　　根据本次交易的相关约定，公司预计将于2021年收到本次交易的首付款项4,000万美金。本次交易剩余的里程碑款项和销售提成的取得主要依赖于伏美替尼在海外市场的研发和销售情况，尚需一定时间进行逐步实现，且存在无法达成的风险。因此，本次交易存在对公司未来业绩造成重大影响，对公司未来业绩影响的发生时间点不确定，以及对公司未来业绩造成大幅波动的风险。

　　（四）流程审批风险

　　本次交易包含境外投资，在交易过程中尚需商委、发改委、外汇管理局备案或审批，相关流程具有不确定性，前述不确定性可能会对本次交易产生不利影响。

　　一、关联交易概述

　　为拓展公司核心产品伏美替尼在海外市场的开发及商业化，公司拟与ArriVent签署附条件生效的《全球技术转让和授权协议》和《普通股认购协议》，就伏美替尼在海外市场的开发及商业化达成整体合作。

　　公司拟授权ArriVent使用公司相关专利和专有技术，在除中国大陆、台湾、香港和澳门外的地区独家开发（包括研发、生产、进口、出口、使用、销售等）伏美替尼的权利，公司将获得4,000万美元的首付款，累计不超过7.65亿美元的研发和销售里程碑款项（达到约定的研发或销售里程碑事件），销售提成费，以及ArriVent一定比例的股份，ArriVent将成为公司的参股公司。

　　公司授权管理层办理在该合作事项下后续的各项协议签署、手续办理等执行工作。

　　过去12个月内，公司与ArriVent未发生过关联交易，公司与其他关联方未发生过交易标的类别相同的关联交易。

　　ArriVent是公司董事冯婷担任董事的企业，为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次交易已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，关联董事冯婷回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议；本次交易包括境外投资，在交易过程中尚需商委、发改委、外汇管理局备案或审批。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联关系说明

　　ArriVent是公司董事冯婷担任董事的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，ArriVent为公司关联法人。

　　（二）关联方及交易对方基本情况

　　ArriVent的基本情况如下：

　　ArriVent的董事长兼首席执行官为Zhengbin (Bing) Yao博士，其在制药行业具有广泛的研发及管理经验。他曾于2018年联合创立了Viela Bio公司，并担任该公司的董事长及首席执行官，Viela Bio（VIE.O）公司曾在美国纳斯达克上市，并于2021年被Horizon Therapeutics以约30.5亿美元的价格收购。此前，他曾在基因泰克、Tanox、阿斯利康等知名药企担任研发及管理职务，并在呼吸、炎症及免疫肿瘤创新药物的研发领域具有丰富的经验。目前ArriVent已完成关键研发和管理团队的组建，相关人员具有海外知名药企的管理及研发经验，具备推进创新药物在海外注册上市的能力。

　　ArriVent已完成首轮融资，其首轮融资所募集资金主要用于支付本次交易对价、伏美替尼境外开发的研发费用及人员工资，目前尚未产生营业收入，目前账面资产主要为首轮融资所募集的现金。

　　本次交易涉及ArriVent的股份产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　截至本公告披露日，除本次关联交易事项外，ArriVent与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的的名称和类别

　　根据关联交易协议及《上海证券交易所科创板股票上市规则》，交易标的为伏美替尼在除中国大陆、台湾、香港和澳门以外地区的独家开发（包括研发、生产、进口、出口、使用、销售等）权利，该交易属于公司产品的对外授权，公司相应获得首付款、里程碑付款、销售提成及ArriVent一定比例的股份。

　　（二）许可产品的基本情况

　　伏美替尼是高选择性、不可逆第三代表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂（EGFR-TKI），为公司自主研发的1类小分子靶向药，表现出了良好的疗效及安全性，目前已获批用于EGFR突变非小细胞肺癌患者的二线治疗，具有“双活性、高选择、强缩瘤、安全佳”的特点。

　　根据发表在《柳叶刀·呼吸医学》的IIb期临床数据显示，患者的客观缓解率（ORR）达74%，中位无进展生存期（mPFS）达9.6个月，疾病控制率（DCR）达94%；特别针对脑转移患者，在WCLC 2020会议中披露的数据显示，在IIa期剂量扩展研究的160mg亚组中，伏美替尼的CNS（中枢神经系统）ORR达到84.6%，CNS mPFS达19.3个月，CNS DCR达100%，显示出了伏美替尼的差异化优势。

　　伏美替尼的二线治疗适应证（即针对既往经表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂治疗时或治疗后出现疾病进展、并且经检测确认存在EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性NSCLC成人患者的治疗）已于2021年3月3日由国家药品监督管理局获批在国内上市；一线治疗适应证（即针对具有EGFR外显子19缺失或外显子21（L858R）置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的治疗）的III期临床试验已于2019年底在国内完成患者入组，预计将于2021年申报NDA；辅助治疗适应证（针对接受根治性切除伴或不伴辅助化疗后的表皮生长因子受体（EGFR）突变阳性II-IIIA 期非小细胞肺癌患者的治疗）已于2021年1月在国内获批IND，目前处于III期临床试验阶段；针对20外显子插入突变适应证（即针对EGFR 20外显子插入突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的治疗）目前已在国内开展Ib期临床研究。

　　四、关联交易的定价情况

　　本次交易的主要架构采用生物医药行业授权合作交易所普遍采用的交易模式，本次交易完全由交易双方根据伏美替尼在海外市场的市场空间、开发计划、竞品情况等谈判确定，交易定价公平合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、关联交易的主要内容

　　（一）关联交易协议的主要内容

　　1、首付款

　　ArriVent将在协议生效日后，并取得公司开具的发票后30天内支付4,000万美元首付款，首付款项不予抵扣或退回。

　　2、里程碑付款

　　在达到协议中约定的研发或销售里程碑事件后，ArriVent将向公司支付相应研发和销售里程碑款项，累计不超过7.65亿美元。

　　3、销售提成

　　根据产品在授权区域的销售情况，ArriVent将根据实际净销售额以协议约定的比例向公司支付销售提成，该比例范围区间为高个位数至两位数百分比。

　　4、股份认购

　　作为本次交易的一部分，鉴于公司向ArriVent授予了伏美替尼的相关权益，ArriVent将向公司发行部分普通股股份，公司将以名义对价认购该等股份，ArriVent将成为公司的参股公司。

　　5、履行期限

　　本协议自生效后，将持续有效至伏美替尼在相关国家的化合物和获批适应症专利到期、相关国家监管当局规定的独家授权时间到期或伏美替尼在相关国家首次商业化销售满10年，三者孰晚（根据各国情况分开计算）。

　　6、知识产权归属

　　ArriVent在开发伏美替尼及开展相关临床试验过程中所产生的成果归属于ArriVent所有。艾力斯在开发伏美替尼及开展相关临床试验过程中所产生的成果归属于艾力斯所有。

　　7、协议生效条件

　　协议附生效条件，经双方授权通过并签署协议后生效。目前，协议已经双方共同签署，尚需提交艾力斯股东大会审议通过后生效。

　　8、违约责任

　　任何一方可以在另一方发生重大违约的情况下终止本协议，并要求违约方承担违约责任。

　　9、争议解决方式

　　如双方不能通过协商解决争议，则应根据国际商会（International Chamber of Commerce）的相关规则进行仲裁解决，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，协议内对仲裁流程已有详细约定。

　　（二）关联交易的履约安排

　　ArriVent将自筹资金完成本次交易，其已完成首轮融资，募集了数千万美元，用于前期款项支付及初期临床开发支出，参与投资的机构为国内外知名医疗投资机构，该公司具备良好的募资能力，能确保后续款项的筹集工作。

　　本次交易关联方将通过自筹资金对本次交易相关对价进行支付，董事会认为ArriVent具备按协议约定支付本次交易款项的能力。

　　六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

　　（一）本次关联交易的必要性

　　公司核心产品伏美替尼具备良好的疗效及安全性，目前其二线治疗的适应症已在国内批准上市，一线治疗、辅助治疗、20外显子插入突变NSCLC适应症的临床试验已在境内开展。通过本次交易，ArriVent团队将利用其在国际市场的质量控制、项目开发、临床申报及商业推广能力，推进伏美替尼在海外市场的开发及商业化工作，有利于改善公司业绩，提升公司核心竞争力。

　　（二）本次关联交易对上市公司的影响

　　本次交易旨在通过商业合作及授权许可的方式将公司研发成果快速推进商业化，得益于ArriVent团队出色的海外开发能力，本次交易将有助于伏美替尼在海外市场的顺利推广，有望使得伏美替尼造福更多海外患者。同时，本次交易将增厚公司业绩，公司预计将于2021年收到首付款项4,000万美元，但是尚需一定时间实现协议约定的研发和销售里程碑事件，且相关里程碑事件的达成存在重大不确定性。此外，作为本次交易的一部分，鉴于艾力斯向ArriVent授予了伏美替尼的相关权益，ArriVent将向公司发行一定比例的股份，ArriVent将成为公司的参股公司。

　　总体而言，本次交易将为公司未来的发展创造有利条件，对提升公司核心竞争力起到了积极的推进作用。

　　七、关联交易的审议程序

　　（一）董事会审议程序

　　2021年6月30日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于与ArriVent就伏美替尼海外权益签署相关合作协议暨关联交易的议案》，关联董事冯婷回避表决，公司全体独立董事均同意该项议案，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

　　经公司独立董事事前认可，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，本次公司与ArriVent签署《全球技术转让和授权协议》和《普通股认购协议》构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍。该事项需提交公司股东大会审议。本次交易公平、公正，有利于公司核心产品在海外的开发及商业化，有利于公司长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将上述关联交易事项提交公司第一届董事会第十八次会议审议。

　　独立董事认为，本次关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策程序，在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法、合规。本次交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次关联交易。

　　八、中介机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、艾力斯与Arrivent签署《全球技术转让和授权协议》和《普通股认购协议》有利于公司核心产品在海外市场的布局，将对公司的营业收入、海外市场拓展等产生积极影响。本次关联交易定价公允合理。

　　2、本次与Arrivent签署《全球技术转让和授权协议》和《普通股认购协议》暨关联交易的事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，审批程序符合相关法律、法规及艾力斯《公司章程》的规定。

　　3、本次关联交易尚需提交股东大会审议，无需监事会进行审议。

　　4、基于上述核查，保荐机构对艾力斯签署《全球技术转让和授权协议》和《普通股认购协议》暨关联交易无异议。

　　九、合同履行的风险分析

　　（一）交易对方履约能力的风险

　　ArriVent成立于2021年4月，目前已完成首轮融资，募集了数千万美元的资金。ArriVent首轮融资募集资金足够支付本次交易的首付款和前期研发费用；针对后续里程碑付款及销售提成，ArriVent的后续履约能力取决于其业务发展、融资能力、产品商业化情况等因素。如果ArriVent的后续发展出现不顺利情况，将对其履行本次交易的能力造成重大不利影响。

　　（二）里程碑款项的风险

　　除首付款项4,000万美金外，本次交易设置了研发和销售里程碑款项，该等里程碑款项将在实现约定的里程碑事件后，由ArriVent向公司进行支付。该等里程碑事件的完成主要依赖于伏美替尼在海外市场的研发和销售情况，相关里程碑事件的达成存在重大不确定性，公司存在无法取得研发和销售里程碑款项的风险。

　　（三）对公司未来业绩影响的风险

　　根据本次交易的相关约定，公司预计将于2021年收到本次交易的首付款项4,000万美金。本次交易剩余的里程碑款项和销售提成的取得主要依赖于伏美替尼在海外市场的研发和销售情况，尚需一定时间进行逐步实现，且存在无法达成的风险。因此，本次交易存在对公司未来业绩造成重大影响，对公司未来业绩影响的发生时间点不确定，以及对公司未来业绩造成大幅波动的风险。

　　（四）流程审批风险

　　本次交易包含境外投资，在交易过程中尚需商委、发改委、外汇管理局备案或审批，相关流程具有不确定性，前述不确定性可能会对本次交易产生不利影响。

　　敬请广大投资者注意投资风险，公司将按照有关规定及时履行相应信息披露义务。

　　十、上网公告附件

　　（一）《上海艾力斯医药科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》；

　　（二）《上海艾力斯医药科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

　　（三）《中信证券股份有限公司关于上海艾力斯医药科技股份有限公司与ArriVent就伏美替尼海外权益签署相关合作协议暨关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　上海艾力斯医药科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月1日

　　证券代码：688578        证券简称：艾力斯        公告编号：2021-019

　　上海艾力斯医药科技股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年7月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年7月16日   14点00分

　　召开地点：上海市浦东新区张衡路1227号原能细胞产业园内3号楼1楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月16日

　　至2021年7月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，内容详见公司于2021年7月1日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。公司将于2021年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 刊登《2021年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：LAV Allist Limited、上海礼颐投资管理合伙企业（有限合伙）-苏州礼康股权投资中心（有限合伙）、上海礼颐投资管理合伙企业（有限合伙）-苏州礼瑞股权投资中心（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年7月12日（上午 9:30-11:00，下午 13:00-17:00）

　　（二）登记地点：上海市浦东新区张衡路1227号原能细胞产业园内1幢2楼会议室

　　（三）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会 议的，应持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人股东公章的授权委托书至公司办理登记；

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡至公 司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记。

　　3、异地股东可以信函或邮件的方式登记，信函或邮件以抵达公司或公司邮箱（ir@allist.com.cn）的时间为准。在来信或邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件或扫描件，信封上请注明“股东大会参会报名”字样，须在登记时间2021年7月9日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、会议联系方式

　　联系人：李硕、王姝雯

　　联系电话：021-51371858

　　传真：021-51320233

　　电子邮箱：ir@allist.com.cn

　　特此公告。

　　上海艾力斯医药科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月1日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海艾力斯医药科技股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月16日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。