山东英科环保再生资源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

　　保荐机构（联席主承销商）：国金证券股份有限公司

　　联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　　特别提示

　　山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“英科再生”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,325.8134万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 同意注册（证监许可[2021]1802号）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的保荐机构为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为国金证券和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”，国金证券和国泰君安证券合称“联席主承销商”）。

　　发行人与联席主承销商协商确定本次公开发行股份数量为3,325.8134万股。初始战略配售发行数量为498.8720万股，占本次发行数量的15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金（保荐机构相关跟投子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为498.8720万股，占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

　　网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,978.8914万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为848.05万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为2,826.9414万股。

　　根据《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为4,986.43倍，超过100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500的整数倍，即282.70万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为1,696.1914万股，占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%；网上最终发行数量为1,130.75万股，占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02673963%。

　　本次发行价格为21.96元/股。

　　本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于2021年6月30日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　联席主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人的高级管理人员 与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为国金创新投资有限公司，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为国泰君安科创板英科股份1号战略配售集合资产管理计划。缴款认购结果如下：

　　1、国金创新投资有限公司

　　（1）缴款认购股数（股）：1,662,907

　　（2）缴款认购金额（元）：36,517,437.72

　　（3）限售期：24个月

　　2、国泰君安科创板英科股份1号战略配售集合资产管理计划

　　（1）缴款认购股数（股）：3,325,813

　　（2）缴款认购金额（元）：73,034,853.48

　　（3）新股配售经纪佣金（元）：365,174.27

　　（4）限售期：12个月

　　（二）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：11,299,106

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：248,128,367.76

　　3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：8,394

　　4、网上投资者放弃认购的金额（元）：184,332.24

　　（三）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：16,961,914

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：372,483,631.44

　　3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0

　　4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0

　　5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：1,862,428.27

　　二、网下配售摇号结果

　　根据《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和联席主承销商于2021年7月1日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了英科再生首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

　　中签结果如下：

　　凡参与网下发行申购英科再生A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有4,954个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为496个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,199,224股，占网下发行总量的7.07%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.24%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下摇号中签配售明细”。

　　三、联席主承销商包销情况

　　网下和网上投资者放弃认购的股份全部由联席主承销商包销，本次联席主承销商包销股份的数量为8,394股，包销金额为184,332.24元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.029693%，包销股份的数量占发行总量的比例为0.025239%。。

　　2021年7月2日（T+4日），联席主承销商将余股包销资金与战略投资者募集资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

　　四、联席主承销商联系方式

　　投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　（1）保荐机构（联席主承销商）：国金证券股份有限公司

　　联系电话：021-68826809

　　联系人：资本市场部

　　（2）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　　联系电话：021-38676888

　　联系人：资本市场部

　　发行人：山东英科环保再生资源股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：国金证券股份有限公司

　　联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　　2021年7月2日