新疆天业股份有限公司 关于定向可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

　　证券代码：600075        股票简称：新疆天业       公告编号：临 2021-059

　　债券代码：110809　　　     债券简称：天业定01

　　债券代码：110810　　　     债券简称：天业定02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：自定向可转债转股期起始日至2021年6月30日，“天业定 01”累积已转股金额为0元，累积转股数为0股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0%；“天业定 02”累积已转股金额为45,668.80万元，累积转股数为88,677,270股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为6.2461%。

　　●未转股可转债情况：自定向可转债转股期起始日至2021年6月30日，公司尚未转股的“天业定 01”金额为30,000.00万元，占“天业定 01”发行总量的比例为100%；尚未转股的“天业定 02”金额为76,003.40万元，占“天业定 02”发行总量的比例为62.4657%。

　　一、定向可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕372号）核准，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月12日向交易对方非公开发行3,000,000张“天业定 01”可转换公司债券作为购买其持有的天能化工有限公司100%股权的部分交易对价，“天业定 01” 发行总额30,000.00万元，债券代码110809，每张面值100元，期限为自发行登记之日起6年；于2020年12月29日向18名特定对象非公开发行12,167,220张“天业定 02”可转换公司债券募集配套资金，“天业定 02” 发行总额121,672.20万元，债券代码110810，每张面值100元，期限为自发行登记之日起6年。

　　（二）可转债上市情况

　　经《上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕264号》文件同意，公司121,672.20万元“天业定 02”定向可转换公司债券于2021年6月29日起在上海证券交易所挂牌转让，债券代码“110810”。

　　（三）可转债转股期限

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“《报告书》”）的约定，公司非公开发行的“天业定 01” 可转债转股期限自2021 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 11 日，“天业定 02”可转债转股期限为2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 28 日。

　　（四）可转债转股价格调整情况

　　“天业定01”初始转股价格为 5.94 元/股，“天业定02”初始转股价格为 5.25 元/股。公司2021年5月28日披露《2020年年度权益分派方案实施公告》（公告编号：临2021-051），2020年度权益分派方案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 1元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，除权除息日为2021年6月4日。根据《报告书》相关规定，“天业定01”的转股价格自2021年6月4日起由原来的5.94元/股调整为 5.84 元/股；“天业定02”的转股价格自2021年6月4日起由原来的5.25元/股调整为 5.15 元/股。

　　二、定向可转债转股情况

　　（一）自定向可转债转股期起始日至2021年6月30日，“天业定 01”累积已转股金额为0元，累积转股数为0股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0%；“天业定 02”累积已转股金额为45,668.80万元，累积转股数为88,677,270股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为6.2461%；

　　（二）自定向可转债转股期起始日至2021年6月30日，公司尚未转股的“天业定 01”金额为30,000.00万元，占“天业定 01”发行总量的比例为100%；尚未转股的“天业定 02”金额为76,003.40万元，占“天业定 02”发行总量的比例为62.4657%。

　　三、股本变动情况

　　备注：公司于2020年12月29日非公开发行的59,999,999股限售股于2021年6月29日上市流通，详见公司于2021年5月28日披露的《关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：临2021-057）。

　　四、其他

　　联系部门：新疆天业股份有限公司证券部

　　联系电话：0993-2623118

　　联系邮箱：master@xj-tianye.com

　　特此公告

　　新疆天业股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月2日