重庆小康工业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：601127           证券简称：小康股份    公告编号：2021-084

　　转债代码：113016           转债简称：小康转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至2021年6月30日，累计已有1,260,860,000元“小康转债”已转换为公司股票，累计转股数为76,864,008股，占小康转债开始转股前公司已发行普通股股份总额的8.45%。

　　● 未转股可转债情况：截至2021年6月30日，尚未转股的可转债金额为239,140,000元，占可转债发行总量的比例为15.94%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债的批复》（证监许可[2017]1649号），重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日向社会公开发行面值总额15亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“小康转债”），每张面值100元，按面值发行，期限6年。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2017]423号文同意，公司15亿元可转换公司债券于2017年11月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“小康转债”，债券代码“113016”。

　　（三）根据有关规定和《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“小康转债”自2018年5月11日起可转换为本公司股份。初始转股价格为23.00元/股，最新转股价格为16.96元/股。

　　1、公司于2018年6月28日实施2017年度利润分配方案，小康转债的转股价格由23.00元/股调整为22.76元/股。

　　2、公司于2018年9月7日向下修正“小康转债”转股价格，小康转债的转股价格由22.76元/股调整为17.20元/股。

　　3、公司于2019年6月14日实施2018年度利润分配方案，小康转债的转股价格由17.20元/股调整为17.12元/股。

　　4、公司于2020年5月22日因增发新股调整了转股价格，小康转债的转股价格由17.12元/股调整为15.74元/股。

　　5、公司于2020年7月22日因实施权益分派调整了转股价格，小康转债的转股价格由15.74元/股调整为15.70元/股。

　　6、因发行非公开股票调整了转股价格，小康转债的转股价格由15.70元/股调整为16.96元/股，调整后的小康转债转股价格自2021年7月5日起生效。

　　二、可转债本次转股情况

　　自2021年3月31日至2021年6月30日期间，累计有164,662,000元小康转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为10,486,677股，占小康转债开始转股前公司已发行普通股股份总额的1.15%。截至2021年6月30日，累计有1,260,860,000元小康转债已转换为公司股票，累计转股数为76,864,008股，占小康转债转股前公司已发行普通股股份总额的8.45%。

　　截至2021年6月30日，尚未转股的小康转债金额为239,140,000元，占小康转债发行总量的比例为15.94%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　注：2021年3月31日至2021年6月30日期间，小康转债转股数为10,486,677股。其中，2021年4月1日至2021年6月28日，小康转债转股数为10,486,550股；2021年6月29日至2021年6月30日，小康转债转股数为127股。

　　四、其他

　　联系部门：公司投资战略总部

　　咨询电话：023-89851058

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　　2021年7月3日

　　证券代码：601127         证券简称：小康股份        公告编号：2021-085

　　债券代码：113016         债券简称：小康转债

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　关于股东部分股份解除质押及质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东重庆渝安汽车工业有限公司（以下简称“渝安工业”）持有公司股份数为670,090,950股，占公司总股本的4.94%，持有公司股份累计质押数量为8,310,000股，占其持股数量的比例为12.39%，占公司总股本的0.61%。

　　● 渝安工业及其一致行动人重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）合计持有公司的股份总数为542,161,241股（其中小康控股所持有的21,386,213股划入“小康控股-红塔证券-19小康EB担保及信托财产专户”和“小康控股-红塔证券-20康EB02担保及信托财产专户”），占公司总股本的39.92%。渝安工业及其一致行动人持有公司股份累计质押数量（含本次）为365,590,000股，占其持股数量的比例为67.43%，占公司总股本的26.92%。

　　公司于近日接到股东渝安工业通知，获悉其所持有本公司的部分股份已办理完成解押、质押登记手续，现将有关情况公告如下：

　　一、股份解除质押

　　本次解除质押后部分股份用于后续质押，具体情况见“二、股份质押情况”。

　　二、股份质押情况

　　1.本次股份质押基本情况

　　2.本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

　　3.股东累计质押股份情况

　　上述质押后，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　注：上述质押股份数量不包括小康控股因发行可交换公司债券而转至小康控股-红塔证券-19小康EB担保及信托财产专户和小康控股-红塔证券-20康EB02担保及信托财产专户的股票。

　　三、渝安工业及其一致行动人预计未来一年内到期的质押股份情况

　　1.渝安工业及其一致行动人未来半年到期的质押股份数量为6,313万股，占其所持股份比例11.64%，占公司总股本比例4.65%，对应融资余额为46,500万元；未来一年内到期（含半年内到期）的质押股份数量为6,313万股，占其所持股份比例11.64%，占公司总股本比例4.65%，对应融资余额46,500万元。

　　2.渝安工业及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　3.渝安工业及其一致行动人具有足够的风险控制能力，质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，公司控股股东将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　　2021年7月3日