淮北矿业控股股份有限公司关于 “淮矿转债”赎回结果暨股份变动的公告

　　股票代码：600985           股票简称：淮北矿业          公告编号：临2021-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 赎回数量：4,381,000元（43,810张）

　　● 赎回价格：100.262元/张

　　● 赎回兑付总金额：4,392,478.22元（含当期利息）

　　● 赎回款发放日：2021年7月2日

　　● 可转债摘牌日：2021年7月2日

　　一、本次可转债赎回的公告情况

　　（一）赎回条件的成就情况

　　自2021年4月29日至2021年6月4日，公司股票连续二十四个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“淮矿转债”的有条件赎回条款。其中自2021年4月29日至2021年5月20日，公司股票连续十三个交易日中有七个交易日的收盘价格不低于当期转股价格9.33元/股的130%（即12.13元/股）；自2021年5月21日至2021年6月4日，公司股票连续十一个交易日中有八个交易日的收盘价格不低于当期转股价格8.68元/股的130%（即11.28元/股）。

　　（二）程序履行情况

　　2021年6月4日，公司召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提前赎回“淮矿转债”的议案》，决定行使“淮矿转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“淮矿转债”全部赎回。具体内容详见公司于2021年6月5日披露的《关于提前赎回“淮矿转债”的提示性公告》（公告编号：临2021-030）。

　　2021年6月11日，公司披露了《关于实施“淮矿转债”赎回的公告》（公告编号：临2021-032），并分别于6月16日、6月18日、6月22日、6月24日、6月26日、6月29日、6月30日、7月1日披露了八次关于实施“淮矿转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

　　1.赎回登记日

　　本次赎回登记日为2021年7月1日。

　　2.赎回对象

　　本次赎回对象为2021年7月1日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“淮矿转债”的全部持有人。

　　3.赎回价格

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的规定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.262元/张。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　当期计息年度期间（2020年12月23日至2021年12月22日）票面利率（i）为0.5%。

　　计息天数（t）：自起息日2020年12月23日至本次赎回日2021年7月2日（算头不算尾）共191天。

　　每张债券当期应计利息= 100×0.5%×191/365=0.262元

　　赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.262=100.262元/张

　　4.赎回款发放日：2021年7月2日

　　二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

　　（一）赎回余额

　　截至赎回登记日（2021年7月1日）收市后，“淮矿转债”余额为4,381,000元（43,810张），占“淮矿转债”发行总额27.574亿元的0.16%。

　　（二）转股及股份变动情况

　　“淮矿转债”自2020年6月29日起可转换为公司股份，截至赎回登记日（2021年7月1日）收市后，累计有2,753,019,000元“淮矿转债”已转换为公司股份，占“淮矿转债”发行总额的99.84%；累计转股数量为308,623,690股，占“淮矿转债”转股前公司已发行股份总数的14.21%。其中，自2021年4月1日到2021年7月1日（赎回登记日）期间，因可转债转股引起的股份变动情况如下：

　　单位：股

　　（三）可转债停止交易及转股情况

　　自2021年7月2日起，“淮矿转债”停止交易和转股，所有在中登上海分公司登记在册尚未转股的4,381,000元“淮矿转债”将全部冻结。

　　（四）赎回兑付金额

　　根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为43,810张，赎回兑付的总金额为4,392,478.22元（含当期利息），已于2021年7月2日兑付完毕。

　　（五）本次赎回对公司的影响

　　本次可转债赎回兑付总金额为4,392,478.22元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“淮矿转债”赎回完成后，公司总股本增加至2,481,035,925股，增强了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时，由于总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

　　三、本次可转债赎回的后续事项

　　自2021年7月2日起，“淮矿转债”（债券代码：110065）在上海证券交易所摘牌。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2021年7月3日

　　股票代码：600985         股票简称：淮北矿业         公告编号：临2021-043

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释的权益变动提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次权益变动属于可转换公司债券转股导致公司股本增加而被动稀释，不触及要约收购。

　　● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）公开发行的可转换公司债券转股致使公司总股本增加，公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）所持公司股份比例被动稀释。根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，现将有关事项公告如下：

　　一、本次权益变动基本情况

　　（一）信息披露义务人基本情况

　　（二）本次权益变动情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2269号文核准，公司于2019年12月23日向社会公开发行2,757.4万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为275,740万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕14号文同意，公司本次公开发行的275,740万元可转换公司债券于2020年1月13日起在上交所挂牌交易，债券简称“淮矿转债”，债券代码“110065”，“淮矿转债”自2020年6月29日起可转换为公司股份。

　　公司股票自2021年4月29日至2021年6月4日连续二十四个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“淮矿转债”的有条件赎回条款。公司于2021年6月4日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“淮矿转债”的议案》，决定行使“淮矿转债”的提前赎回权利，对赎回登记日（即2021年7月1日）登记在册的“淮矿转债”全部赎回，赎回款已于2021年7月2日兑付完毕。自2020年6月29日至2021年7月1日，累计有2,753,019,000元“淮矿转债”已转换为公司股票，累计转股数量为308,623,690股，公司股份总数由2,172,412,235股增加至2,481,035,925股。公司控股股东淮北矿业集团所持公司股份仍为1,629,355,295股，持股比例由75.00%下降至65.67%，被动稀释9.33%，具体情况如下：

　　二、所涉及后续事项

　　本次权益变动不会导致公司控制权及实际控制人发生变化，不涉及收购事项，不涉及权益变动报告书的披露。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2021年7月3日