宁波世茂能源股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

　　保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

　　宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“世茂能源”）首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1812号文核准。发行人的股票简称为“世茂能源”，股票代码为“605028”。

　　东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次股票发行价格为14.18元/股，发行数量为4,000万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,400万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,600万股，占本次发行总量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为400万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,600万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02479036%。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年7月2日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量：35,925,609股

　　2、网上投资者缴款认购的金额：509,425,135.62元

　　3、网上投资者放弃认购数量：74,391股

　　4、网上投资者放弃认购金额：1,054,864.38元

　　（二）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量：3,999,259股

　　2、网下投资者缴款认购的金额：56,709,492.62元

　　3、网下投资者放弃认购数量：741股

　　4、网下投资者放弃认购金额：10,507.38元

　　网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

　　二、保荐机构（主承销商）包销情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第173号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为75,132股，包销金额为1,065,371.76元，包销比例为0.19%。

　　2021年7月6日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　三、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：021-23153448

　　联系人：股权资本市场部

　　发行人：宁波世茂能源股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

　　2021年7月6日