西部超导材料科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（下转D36版）

　　股票简称：西部超导                         股票代码：688122

　　Western Superconducting Technologies Co., Ltd.

　　（西安经济技术开发区明光路12号）

　　二二一年七月

　　发行人声明

　　1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2、本预案按照《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法规及规范性文件的要求编制。

　　3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

　　6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准或核准。

　　特别提示

　　一、本次向特定对象发行A股股票方案已经公司于2021年7月7日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需履行相应的国资审批程序、尚需获得公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。

　　二、本次向特定对象发行的发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定条件的特定对象。发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　最终发行对象将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则，由董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。

　　所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次向特定对象发行的股份。

　　三、本次发行的定价基准日为公司本次发行的发行期首日。

　　本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。

　　最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

　　四、本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过50,000,000股（含本数），若按照截至2021年6月30日公司已发行股份总数测算，占比为11.33%，不超过发行前股本的30%。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

　　五、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币201,300.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

　　在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　六、本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海交易所的有关规定执行。

　　七、公司一贯重视对投资者的持续回报。关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情况及未来三年股东分红回报计划等具体内容参见本预案“第五节 利润分配情况”。

　　八、本次向特定对象发行完成后，不会导致公司无实际控制人结构发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。

　　九、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施的具体内容参见本预案“第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺”。本预案中公司对本次发行完成后每股收益、净资产收益率的假设分析不构成对公司的业绩承诺或保证，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。请投资者注意投资风险。

　　十、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第四节 本次发行相关的风险说明”有关内容，注意投资风险。

　　释 义

　　在本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

　　（注：本预案除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。）

　　第一节　本次向特定对象发行股票方案概要

　　一、发行人基本情况

　　二、本次向特定对象发行的背景和目的

　　（一）本次向特定对象发行的背景

　　1、国家持续稳定的产业政策为公司发展提供支持

　　公司生产的高端钛合金材料、超导材料和高性能高温合金材料分别属于《中国制造2025》重点发展的先进基础材料、前沿新材料和关键战略材料，为国家鼓励发展行业。近年来，工业和信息化部、科技部、国家发改委等多部门出台了一系列支持新材料行业发展的政策。

　　2015年5月，国务院发布《中国制造2025》（国发〔2015〕28号），指出“以特种金属功能材料、高性能结构材料为发展重点，加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。积极发展军民共用特种新材料，加快技术双向转移转化，促进新材料产业军民融合发展。高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响，做好超导材料等战略前沿材料提前布局和研制。加快基础材料升级换代。”

　　2016年11月，国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，指出“到2020年，力争使若干新材料品种进入全球供应链，重大关键材料自给率达到70%以上，初步实现我国从材料大国向材料强国的战略性转变。面向航空航天等产业发展需求，扩大高强轻合金、特种合金、等规模化应用范围，逐步进入全球高端制造业采购体系。前瞻布局前沿新材料研发。开发新型超导材料，加大空天、深海、深地等极端环境所需材料研发力度，形成一批具有广泛带动性的创新成果。”

　　2016年12月，工业和信息化部、发改委、科技部、财政部发布《新材料产业发展指南》，指出“加快推动先进基础材料工业转型升级，高强韧钛合金等先进有色金属材料等为重点，重点突破材料性能及成分控制、生产加工及应用等工艺技术，不断优化品种结构，提高质量稳定性和服役寿命，降低生产成本，提高先进基础材料国际竞争力。开展高温、高强、大规格钛合金材料熔炼、加工技术研究，提升新型轻合金材料整体工艺技术水平。加强超导材料基础研究、工程技术和产业化应用研究，积极开发新型低温超导材料，强磁场用高性能超导线材、低成本高温超导千米长线等，在电力输送、医疗器械等领域实现应用。”

　　2021年3月，国务院发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，指出“聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。”此外，在专栏四制造业核心竞争力提升明确指出“推动高端稀土功能材料、高品质特殊钢材、高性能合金、高温合金、高纯稀有金属材料、高性能陶瓷、电子玻璃等先进金属和无机非金属取得突破。”

　　综上，新材料产业是制造业转型提升的核心领域和重要支撑之一，政府主管部门出台了一系列支持新材料行业发展的政策。《新材料产业发展指南》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》及《中国制造2025》等产业政策为公司发展提供了稳定的支持。

　　2、满足我国飞机和发动机等装备用特种钛合金快速量产需求

　　“十三五”以来，我国航空产业快速发展，通过大飞机和“两机”专项启动实施，新型战机、大飞机、直升机以及航空发动机等型号部分实现量产。国产钛合金已成为飞机及发动机用主干材料，但现有高端钛合金材料产能严重不足，急需在保障钛合金高纯净、高均匀和高批次稳定的前提下实现产业化能力提升。因此，实现关键基础材料安全、自主和可控，满足我国飞机和发动机等高端装备用特种钛合金快速量产需求，是目前钛合金战略材料产业发展的主要目标。面向“十四五”，公司承担了我国航空航天关键装备用主干钛合金材料研制和生产任务。现有钛合金材料产能瓶颈问题突出，急需增加钛合金铸锭制备以及快速锻造装备。通过提升钛合金棒材锻造能力，制备高品质大型化铸锭，发挥短流程锻造技术优势，充分释放现有生产线潜在的产能，突破产能瓶颈，为我国飞机和发动机等重大装备提供充足保障力。

　　3、实现“两机”用高性能高温合金材料产业化快速发展

　　“十三五”以来，我国高性能高温合金材料已突破了高纯净、高均匀三联熔炼、高频锻造等系列关键技术，实现了我国军用发动机关键零部件用高温合金材料进口替代。但随着多个发动机型号逐步量产，现有优质高温合金材料产能不足，仍依赖进口。另外，随着国产燃气轮机、商用发动机国产化推进，对高温合金材料提出了长寿命、高性能以及成本可控的新要求。因此，公司需要通过新建高温合金大规格铸锭三联熔炼工艺产线，持续提升高温合金材料冶金质量稳定性，加快新型号用大规格高温合金材料研制，同时保障批产型号供给和新型号材料研制，进而实现“两机”用高性能高温合金材料产业化快速发展。

　　4、技术创新驱动公司发展的迫切需要

　　“十三五”以来，由于我国相关行业对钛合金、高温合金材料提出了迫切的应用需求，特别是新型军机、航空发动机、燃气轮机等领域。在钛合金方面，随着国产化快速推进，新一代高端装备需要更为完善的高强、高韧、高温、耐蚀、高动态性能、低成本钛合金体系及相应工程化制备技术；在高温合金领域，我国相关材料制备技术水平与国外差距较大，相关合作应用单位提出了进一步提高合金的工作温度和改善中温或高温下承受各种载荷的能力，延长合金寿命的要求。迫切需要开展以多组元熔点差异大高温合金成分均匀性控制机理及技术、高温合金组织控制机理及技术研发，以保证实现系列航空发动机用高温合金批量化生产。

　　在此背景下，公司积极调整发展战略，围绕客户需求和技术趋势进行持续创新，在公司现有设备和技术队伍基础上，瞄准高性能钛合金、高温合金最新发展方向，补充相关设备，形成材料模拟仿真计算平台、材料表征分析平台和先进制造技术平台，研发具有国际先进水平的高性能钛合金、高温合金工程化技术以及新产品，从而保障公司的技术先进性，不断提升公司在市场竞争中的地位。

　　（二）本次向特定对象发行的目的

　　1、有助于公司服务国家战略，保障国防事业的需要

　　公司始终秉承“服务国家、造福人类”的企业宗旨，坚持“国际先进、国内空白、解决急需”的产品定位，贯彻“生产一代、研发一代、储备一代”的技术研发方针，紧密围绕国家战略，始终坚持科技创新引领作用，为我国新型军用民用飞机、航空发动机与燃气轮机、航天器、核聚变工程堆、大科学工程、半导体、高速磁悬浮列车、新概念武器装备等重点领域提供关键的钛合金、超导和高温合金材料支撑。

　　本次募集资金的相关项目建成后，公司将突破现有高性能钛合金、高温合金、超导线材产能瓶颈，进一步提高公司高性能钛合金、高温合金、超导材料产品在国内外市场的竞争力和行业影响力，显著提升公司所承担的我国飞机和发动机等重大装备材料供应的保障能力，满足国家安全的需要，具有重大的国防意义。

　　2、提升公司装备水平，突破产能瓶颈，便于把握行业发展机遇

　　高性能钛合金的产品销售是公司主要收入来源之一，受益于行业景气度的提升以及公司竞争力的增强，公司高性能钛合金的收入和利润在近几年保持了持续的增长。目前，下游客户的需求不断激增，公司在手订单饱满，但由于产量持续增大，公司现有的生产设备及其匹配的产能即将达到瓶颈。为了更好地满足下游日益增长的供货需求，公司通过本次募投项目新建钛合金熔炼车间、棒丝材制造车间并新增真空感应熔炼炉、大型油压机、混布料系统及快锻机等设备，旨在全面提升产能、适应产业快速发展，将公司打造成为国际先进、国内一流的高性能钛合金规模化生产和检测评价基地。

　　3、加大研发投入，持续提升公司核心竞争力

　　公司坚持贯彻“生产一代、研发一代、储备一代”的技术研发方针，紧密围绕国家战略，始终坚持科技创新引领作用。公司所属行业具有产品技术升级快、研发投入大等特点，行业内企业每年需要投入大量研发费用进行相关技术创新。因此，为了保障公司在现有行业的技术优势，公司亟需资金用于技术升级、产品迭代和后续产业化落地，从而提高公司的自主创新和可持续发展能力，使得公司产品和技术能够适应未来行业快速发展的趋势和市场需求。

　　本次公司募集资金部分将用于高性能钛合金、高温合金、超导材料等行业前瞻性研发项目，有助于公司在先进金属材料领域的研发水平和技术储备提升，提高公司在未来市场中的核心竞争力，推动我国有色金属加工行业的技术进步和产品的升级换代。

　　4、为公司业务的快速发展提供流动资金支持

　　随着未来公司业务规模的进一步扩大，公司对营运资金的需求不断上升。因此公司需要有充足的流动资金来支持经营，进而为公司进一步扩大业务规模和提升盈利能力奠定基础。通过本次向特定对象发行股票，利用资本市场在资源配置中的作用，公司将提升资本实力，改善资本结构，扩大业务规模，进一步增强公司的持续盈利能力，推动公司持续稳定发展。

　　三、发行对象及其与公司的关系

　　（一）发行对象

　　本次发行的对象不超过35名，为符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

　　（二）发行对象与公司的关系

　　截至本预案公告日，公司本次向特定对象发行股票尚无确定的发行对象，因而无法确定其他发行对象与公司的关系。公司将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中披露发行对象与公司的关系。

　　四、本次向特定对象发行股票方案概要

　　（一）发行股票的种类和面值

　　本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　（二）发行方式与发行时间

　　本次发行采取向特定对象发行方式。公司将在中国证监会作出同意注册决定的有效期内择机实施。

　　（三）发行对象及认购方式

　　本次发行的对象不超过35名，为符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

　　最终发行对象将在本次发行经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，根据发行对象申购报价的情况，由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求协商确定。

　　本次发行的发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购本次发行的股票。

　　（四）定价基准日、定价原则及发行价格

　　本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。

　　本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

　　派送现金股利：P1=P0-D；送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。

　　其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

　　最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

　　（五）发行数量

　　本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过50,000,000股（含本数），若按照截至2021年6月30日公司已发行股份总数测算，占比为11.33%，不超过发行前股本的30%。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出同意注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

　　（六）限售期安排

　　本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海交易所的有关规定执行。

　　（七）募集资金数量及投向

　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币201,300.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

　　在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　（八）滚存未分配利润安排

　　本次向特定对象发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

　　（九）上市地点

　　本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

　　（十）本次发行方案的有效期

　　本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

　　五、本次发行是否构成关联交易

　　截至本预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

　　六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

　　截至本预案公告之日，发行人控股股东为西北有色金属研究院，实际控制人为陕西省财政厅。发行人控股股东西北院持有公司100,035,000股，占总股本比例为22.67%。

　　按照本次发行上限50,000,000股测算，本次发行完成后本公司控股股东西北院直接持有公司股份比例为20.36%，仍为本公司的控股股东，陕西省财政厅仍为本公司的实际控制人。在发行询价环节，董事会拟根据情况设定单一投资者最高认购数量，确保西北院在本次发行后仍为公司第一大股东。

　　因此，本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。

　　七、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序

　　（一）已履行的批准程序

　　本次向特定对象发行股票相关事项已经国防科工局审批通过和公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

　　（二）尚需履行的批准程序

　　1、尚需履行相应国资审批程序；

　　2、股东大会审议通过本次向特定对象发行股票的方案及相关事项；

　　3、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定。

　　第二节　董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

　　一、募集资金使用计划

　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币201,300.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

　　在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析

　　（一）航空航天用高性能金属材料产业化项目

　　1、项目概况

　　本项目依据西部超导“十四五”发展规划，以解决我国航空航天、能源动力等领域关键钛合金、高温合金材料“卡脖子”问题为目标，开展高性能高温合金、钛合金产业化能力建设，重点突破钛合金产能瓶颈，进一步提升高性能高温合金材料稳定批产能力，提高公司钛合金、高温合金材料冶金质量控制水平，建成绿色、高效和智能的生产车间，满足“十四五”期间国家重点型号和高端市场对基础原材料提出的安全、自主和可控的需求。

　　本项目将结合高性能钛合金、高温合金等应用领域特殊但具有高技术密集、高产品附加值的特点，通过产学研结合，重点对制约高性能钛合金、高温合金材料行业发展的专项技术和共性技术进行攻关，取得自主知识产权成果，掌握我国航空航天和能源动力等领域用关键材料工程化核心技术，解决“卡脖子”技术难题。

　　项目建成后，将形成国际先进、国内一流的高性能钛合金、高温合金材料规模化生产基地，新增钛合金材料5,050吨/年、高温合金1,500吨/年的生产能力。

　　2、项目建设的必要性

　　（1）满足我国飞机和发动机等装备用特种钛合金快速量产需求

　　“十三五”以来，我国航空产业快速发展，通过大飞机和“两机”专项启动实施，新型战机、大飞机、直升机以及航空发动机等型号即将快速量产。国产钛合金已成为飞机及发动机用主干材料，但国内现有高端钛合金材料产能严重不足，亟需在保障钛合金高纯净、高均匀和高批次稳定的前提下实现产业化能力提升。做强钛合金关键基础材料“口粮”，才能保障航空航天产业“饭碗”，满足我国飞机和发动机等高端装备用特种钛合金快速量产的需求，是目前钛合金战略材料产业发展的主要目标。

　　面向“十四五”，公司承担了我国航空航天关键装备用主干钛合金材料研制和生产任务。在下游市场需求快速增加的情况下，公司现有钛合金材料产能瓶颈问题逐步显现，亟需新建高性能钛合金规模化生产的专业化产线。通过本项目的建设，公司将有效提升高品质、大型化铸锭制备和钛合金快速锻造能力，发挥短流程锻造技术优势，突破公司产能瓶颈，为我国飞机和发动机等重大装备提供充足保障力。

　　（2）实现“两机”用高性能高温合金材料产业化快速发展

　　“十三五”以来，我国高性能高温合金材料已突破了高纯净、高均匀三联熔炼、高频锻造等系列关键技术，实现了我国军用发动机关键零部件用高温合金材料进口替代。但随着多个发动机型号逐步量产，现有优质高温合金材料产能不足，仍依赖进口。另外，随着国产燃气轮机、商用发动机国产化推进，对高温合金材料提出了大型化、长寿命、高性能以及成本可控的新要求。因此，公司需要通过新建高温合金大规格铸锭三联熔炼工艺产线，持续提升高温合金材料冶金质量稳定性，加快新型号用大规格高温合金材料研制，同时保障批产型号供给，进而实现“两机”用高性能高温合金材料产业化快速发展。

　　（3）实现钛合金、高温合金材料产线绿色和智能制造升级

　　本项目通过集成5G、云计算、大数据、工业互联网、边缘计算、模拟仿真、无损检测和返回料纯净化熔炼技术，可实现原材料、中间坯和成品立体智能控制存储和运输，全面监控关键工艺参数、设备健康状态和产品性能质量；同时，基于信息物理系统开展熔炼、锻造等工艺仿真和产品全周期质量监控，实现产品和制造过程的数字孪生。此外，本项目通过新建高温合金循环制造车间，新增材料预处理、真空感应熔炼以及均匀化专用设备，进一步完善冶金质量控制系统，实现高温合金绿色、经济循环制造，加快高温合金材料在能源化工等领域推广应用。

　　3、项目建设的可行性

　　（1）国家产业政策大力支持，为本项目实施提供了坚实的政策基础

　　钛合金、高性能高温合金材料是航空航天领域的关键战略材料，产品主要应用于我国新型战机、大飞机、航空发动机及燃气轮机、直升机、导弹、卫星以及火箭等航空航天关键装备。“十三五”以来，国务院以及各部委颁布了一系列法律法规及政策措施支持钛合金、高温合金产业以及下游航空航天产业的发展。2016年11月，国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，提出面向航空航天等产业发展需求，扩大高强轻合金、特种合金等规模化应用范围，逐步进入全球高端制造业采购体系，加快航空发动机自主发展，提高航空材料和基础元器件自主制造水平。2016年12月，工信部、国家发改委、科技部、财政部联合印发了《新材料产业发展指南》，将高温合金定义为我国突破重点应用领域急需的新材料，提出要开展高温合金及复杂结构叶片材料设计及制造工艺攻关，满足航空发动机应用需求，同时开展高温、高强、大规格钛合金材料熔炼、加工技术研究。2017年5月，国家发改委与国家能源局联合发布《依托能源工程推进燃气轮机创新发展的若干意见》，就燃气轮机国产化提出具体要求。

　　国家产业政策的大力支持，为行业的快速发展创造了良好的产业政策环境，2019年11月，国家发改委在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中提出钢铁类支持高温合金，机械类支持燃气轮机高温部件（300MW以上重型燃机用转子体锻件、大型高温合金轮盘、缸体、叶片等）及控制系统。2020年，国家发改委在《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》中将钛等特种合金材料、高温合金、超导材料等列入鼓励类产业。综上所述，国家多项政策规划支持钛合金、高温合金产业高质量发展，有利于本次募集资金投资项目的实施。

　　（2）市场需求快速增长和国产替代为项目建设实施创造良好条件

　　《World Air Force 2021》报告数据显示，美国现役战斗机已经实现了全三代以上，并开始加速列装F-22、F-35等四代战机。我国第三代和第四代歼击机规模和世界空军强国还存在差距，三代机、四代机数量和美国、俄罗斯相比差距较大。我国目前仍有500多架二代歼击机，占比达45%，面临迫切的升级换装需求。

　　美国武装直升机共5,434架，占全球总数量27%，全球数量最多。我国武装直升机数量仅为美国1/6，占全部军机总数的28%。我国目前武装直升机型号主要有“武直10”、“武直19”等，但10吨级以上通用型直升机列装数额不足。中国陆军每万人军用直升机拥有量仅为8.8架，配置严重不足，市场空白亟待填补，我国陆军部队对直升机需求迫在眉睫。预计未来10年，我国陆军每万人军用直升机拥有量将达到30架左右，预测新增军用直升机1,800架。公司研制的高强钛合金棒材等产品已经实现了我国多个型号直升机装机应用和批量供货，已累积供货百余吨，预计未来需求将快速增长。

　　随着2016年中国航发集团成立及“两机专项”带来的政策红利，航空发动机市场规模预期增幅明显。考虑我国军机新增飞机所需发动机列装数额、不同类型军用飞机配置发动机数目、换备系数比、维修及保障费用，以及现有飞机更新发动机需求，预计我国未来10年航空发动机市场规模超4,500亿人民币。随着我国航空航天等高端装备国产化进程全面加快，新型战机、大飞机、航空发动机以及直升机等型号加速列装，公司钛合金产品已向各型号批量供货，高温合金产品已实现装机应用。未来钛合金和高温合金等主干关键材料刚性需求将迎来快速增长，市场规模亦将明显提高。

　　（3）公司的多年研发和积累为本项目实施提供了雄厚的技术储备

　　通过十几年的发展，公司已经掌握了特种钛合金材料纯净化、均匀化和质量一致性控制等系列工程化制备技术，并已应用于多个牌号钛合金棒材和锻坯的批量生产，成功开发出了直径达650mm、单重4.5吨的大规格棒材以及国内最大规格的飞机和舰船用特种钛合金锻坯。公司多个牌号钛合金材料已为航空航天、兵器及舰船等领域装备批量供货。

　　公司从2014年开始开展高性能高温合金的工程化研究，本项目的核心技术来源于公司多年来的技术积累。公司已完成二十余种牌号高温合金的产品研发，开发了高纯净度高温合金熔炼控制技术、高温合金铸锭开坯锻造技术、高均匀性高温合金棒材锻造技术、动态渣系控制技术、全流程高温合金制备工艺数值模拟技术，建立了量化过程控制体系，形成了有自主知识产权的高温合金材料制备技术体系。公司研制的部分牌号高温合金材料已经在国产发动机获得应用，实现了替代进口。

　　（3）公司长期为我国航空工业服务，为本项目实施提供了有力的客户保障

　　公司经过十余年的自主创新，已为我国飞机和航空发动机用主干特种钛合金材料提供了自主保障。此外，公司与国内主要发动机生产企业和锻造厂建立了长期合作关系，在市场拓展方面占据独特的优势，为未来钛合金、高温合金材料的市场销售奠定了坚实基础。

　　4、项目实施主体和投资概况

　　本项目由公司实施，项目总投资额为97,100.00万元，拟使用募集资金金额为97,100.00万元，项目建设期为36个月。

　　5、项目备案与环境保护评估情况

　　2021年4月29日，公司取得西安经开区行政审批局出具的《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2102-610162-04-01-475355）。

　　2021年6月25日，公司取得西安经济技术开发区管委会行政审批服务和大数据资源管理局出具的《关于西部超导材料科技股份有限公司航空航天用高性能金属材料产业化项目环境影响报告表的批复》（经开行审环批复〔2021〕066号）。

　　（二）高性能超导线材产业化项目

　　1、项目概况

　　本项目将增加热处理炉、大型高速拉丝机、扭绞机、镶嵌机、编织绝缘机和密排复绕机等设备。项目建成后，公司将形成2,000吨的MRI用超导线材产能，为国内MRI产业的持续发展提供材料支撑。

　　2、项目建设的必要性

　　（1）MRI为国内优先发展的高技术产业化重点领域之一

　　MRI是目前最重要的医疗影像手段之一，亦是当前超导材料的最主要应用领域。与基于CT（计算机X-射线断层摄影术）的X射线技术不同，MRI对人体不会产生放射性损伤，可以实现三维立体扫描、成像图像分辨率高、对肿瘤早期诊断有较高的临床价值，已经广泛运用于全身各部位脏器的疾病诊断中。MRI产品类型方面，超导型MRI能使电流在闭合的超导线圈内几乎无衰减地循环流动，可产生稳定、均匀、高场强的磁场，较永磁型MRI在成像稳定性、图像质量等方面具有明显优势。因此，随着医疗需求质量的提升，超导型MRI产品已逐步得到越来越多医疗机构的青睐。然而，目前国内MRI市场基本上被国外公司垄断，且价格昂贵，使得国内大多数中、小医院无法负担。为此，国家已明确将磁共振成像设备列为当前优先发展的高技术产业化重点领域之一。

　　（2）国内医疗基础设施建设及配套服务不断升级

　　国家“十四五”规划提出建设“多模态跨尺度生物医学成像设施”、“国家医学中心”、“区域医疗中心”及达到三级医院设施条件和服务能力的“县级医院”，将大力推动国内医疗产业及相关配套企业的发展。因此，在国家“十四五”的战略规划的支持下，预计我国MRI市场将持续快速增长，相关低温超导产品亦将迎来一次高质量、高速度的发展。而公司作为国内唯一的低温超导线材商业化生产企业，一方面，需要依托已有的技术累计，为国内MRI产业的的持续发展提供稳定、可靠的材料支撑；另一方面，亦需把握市场机遇，进一步拓展下游市场、巩固自身的市场地位。

　　3、项目建设的可行性

　　（1）市场需求快速增长为项目建设实施创造了良好的条件

　　据中国医学装备协会的统计数据，截至2019年末，我国MRI保有量为10,238台，每百万人口MRI拥有量仅为7.31台。而根据数据分析公司Statista的统计数据，截至2017年末美国、德国每百万人口MRI拥有量已分别达到37.56台和34.49台，其他主要发达国家每百万人口MRI拥有量也多在10台以上。可见，与欧美日等发达国家相比，我国MRI设备的普及程度处明显于较低水平。国内MRI设备的医院、人口的平均拥有量较低，已无法满足国内市场需求，MRI设备仍具有较大市场空间。在此基础上，综合考虑NbTi超导线材价格、供货周期和联合研发新型短腔型超导MRI用线材的便利性，预计MRI用超导线材市场需求将保持快速增长。

　　（2）公司多年研发和积累为本项目实施提供了雄厚的技术积累

　　自2003年成立以来，公司便专业从事超导线材产品的研究与开发工作。在成功研制ITER用超导线材的基础上，公司通过持续创新已成功开发高端MRI专用NbTi超导线，并自主开发取得NbTi超导线材用高均匀NbTi合金全新真空自耗熔炼和自由锻造技术，为NbTi超导线材的批量化生产奠定了原料基础。公司开发出MRI用NbTi超导线材导体结构设计、高尺寸精度加工、高铜比线材镶嵌成型等工程化生产技术，解决了长线性能和尺寸均匀性控制难题，实现高性能MRI用NbTi超导线材量产，已经先后通过国际主要MRI制造企业GE医疗、SIEMENS医疗的认证，打破了国际垄断，填补了国内空白。此外，公司探索Bi-2223和Bi-2212的工程化制备技术，打通了适合于批量化生产的全流程工艺技术，制备出长度达到百米量级的带材和线材，开发出多种基体材料和不同形状的MgB2线材，为MRI未来应用积累了材料基础。

　　（3）公司已形成稳定的国内外的客户群体，为本项目实施提供了有力的客户保障

　　目前，公司超导线材产品已通过了GE医疗、SIEMENS医疗等下游核心客户的认证，并已在GE医疗、Philips医疗、SIEMENS医疗、联影医疗、东软医疗、健信核磁等国内外主要MRI设备生产商的产品中得到批量应用，且已逐步成为上述大型MRI生产企业的重要供应商。未来，在公司批量化供应GE医疗天津工厂及Philips苏州工厂，并进一步提升在SIEMENS医疗、联影医疗、健信核磁及东软医疗同类产品采购占比的情况下，预计公司市场占有率及销量可进一步提高，整个产业的增量将给公司发展带来良好的发展潜力。

　　4、项目实施主体和投资概况

　　本项目由公司实施，项目总投资额为10,082.00万元，拟使用募集资金金额为10,082.00万元，项目建设期为24个月。

　　5、项目备案与环境保护评估情况

　　2021年5月26日，公司取得西安经开区行政审批局出具的《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2105-610162-04-02-970749）。

　　截至本预案公告日，本项目环评手续正在办理过程中。

　　（三）超导创新研究院项目

　　1、项目概况

　　本项目将建成国家级先进钛合金、高温合金工程化制备技术开发基地和创新平台，用以凝聚和培养各类高水平的工程技术人才，不断提升公司高端金属材料工程技术的自主创新能力，并搭建材料模拟仿真计算平台、材料表征分析平台、先进制造技术平台，形成先进材料及装备设计、研发、评价及服务能力。

　　2、项目建设的必要性

　　（1）促进我国先进合金材料制备技术的研发水平提升

　　公司超导创新研究院将结合高性能钛合金、高温合金等应用领域高技术密集、高产品附加值的特点，通过产学研结合，重点对制约高性能钛合金、高温合金材料行业发展的专项技术和共性技术进行攻关，取得自主知识产权的成果，掌握我国航空航天、能源医疗、舰船兵器、大科学工程、半导体等领域用关键材料工程化核心技术，解决“卡脖子”技术难题。此外，随着国家对先进新材料及颠覆性技术的需求日益迫切，公司可利用自身在高性能钛合金、高温合金材料研发与产业化形成的的丰富技术成果，向新型熔炼、锻造等先进制造技术领域延伸。公司已建立基础研究、技术开发、试验验证、工程化示范、成果输出、技术服务、技术培训一条龙的研究与产业紧密结合的创新体系，努力建成我国高性能钛合金、高温合金工程技术研究的开发源，成为高性能钛合金、高温合金材料的新工艺、新技术、新产品、新装备的研究、开发、成果转化的中间环节和有效通道，以及国内研究、中试、开发、生产等功能齐备的专业化、工程化和智能化试验基地，全面提升公司高性能钛合金、高温合金在国际市场上的竞争力，探索前沿金属材料及加工技术。

　　（2）技术创新驱动企业发展的迫切需要

　　公司经过多年的发展，以高标准的产品质量和良好的商业信誉，在竞争激烈的市场中已占据了优势地位，在业内具有较高的知名度和良好的信誉。

　　随着我国钛合金、高温合金应用行业的快速发展，新技术和新材料不断涌现，对高性能、低成本的高性能钛合金材料工程化制备技术提出了新的要求。在钛合金方面，随着国产化快速推进，新一代高端装备需要更为完善的高强、高韧、高温、耐蚀、高动态性能、低成本钛合金体系及相应工程化制备技术；在高温合金方面，国产航空发动机及燃气轮机等重大关键装备国产化亟需突破高性能高温合金材料及制件工程化批量制备核心技术，尽快实现自主可控，并不断提高合金性能，满足新一代装备需求。

　　“十三五”以来，我国航空航天等领域对钛合金、高温合金材料提出了迫切的应用需求。尤其是在高温合金领域，相关合作应用单位提出了进一步提高合金的工作温度、改善中温或高温下承受各种载荷的能力和延长合金寿命的要求。针对上述需求，公司将进一步完善航空装备用钛合金和高温合金材料体系，并逐步实现现有系列航空发动机用高温合金批量化生产。

　　目前，公司现有的国家级企业技术中心（主要瞄准高纯净、高均匀、高批次稳定和低成本的“三高一低”关键材料工程化核心技术）、特种钛合金材料制备技术国家地方联合实验室（主要瞄准航空钛合金）、博士后工作站等创新平台能力已显不足，亟待进行整合和能力提升，以探索开发先进稀有金属材料及颠覆性技术。公司拟在现有设备和技术队伍基础上，瞄准高性能钛合金、高温合金最新发展方向，补充或升级相关设备，搭建材料模拟仿真计算平台、材料表征分析平台及先进制造技术平台。公司将通过与高校院所、上下游企业合作，面向市场需求，研发国际先进水平的高性能钛合金、高温合金材料工程化技术，开发系列化新产品，为公司加快推进成果转化、实现跨越式发展提供有力支撑。

　　3、项目建设的可行性

　　（1）符合国家产业政策

　　本项目建设的超导创新研究院是以公司自有的特种钛合金、高性能高温合金、智能制造等技术为基础，瞄准国际领先水平，进一步拓展先进稀有金属材料及制件等新领域，全面研究、开发相关领域技术和产品。本项目相关技术、产品研发方向完全符合《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》《新材料产业“十三五”发展规划》《新材料产业发展指南》《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》和《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于国家重点鼓励和支持发展的产业，符合国家的产业政策。

　　（2）拥有专业技术研发团队、平台和技术基础

　　公司已经形成以张平祥院士为带头人，以6名院士为顾问，并由10余名国内外稀有金属材料及制造行业专家、40名博士和200余名硕士组成的专业化、工程化技术团队。公司依托国家级企业技术中心、特种钛合金材料制备技术国家地方联合实验室、博士后科研工作站等多个研发平台，承担了包括我国新型战机、大飞机、航空发动机、直升机等国家重点型号用主干钛合金、高温合金材料研制任务，承担国家、省市各级科研项目百余项，突破了钛合金、高温合金材料纯净化、均匀化和批次稳定性控制关键技术。通过多年技术积累，公司掌握了高纯净、高均匀、高批次稳定和低成本的“三高一低”关键材料工程化核心技术，解决了航空航天等领域用钛合金、高温合金材料国产化难题，为本项目实施奠定良好的技术基础。

　　（3）航空航天产业链和产学研协同创新优势

　　经过十几年发展，公司已成为我国航空航天用高性能钛合金、高温合金材料的主要研制和生产基地。公司坚持以稳定批产和装机应用为最终目标，与各大主机厂和设计所合作，并联合西北院、钢研院、金属所、西工大以及西交大等国内优势单位组建产学研协同创新联合体，承担了我国新型战机、运输机、大型飞机以及航空发动机用特种钛合金、高温合金材料的批量化生产任务。

　　在产学研方面，公司联合国内外研究机构、大专院校及企业共同开展研究工作，采取委托研究、科研合作的方式，聚集创新人才及资源。结合目标与任务，公司建立了结构合理、队伍精干高效的创新研发体系。近三年，公司与航空工业、中国航发、中国船舶、兵器集团、中核集团、西北院、中科院、西工大、西交大、北科大、北理工等多家高校、研究院所和企业进行广泛的合作，取得了多项技术成果并在生产中得到了推广应用。

　　4、项目实施主体和投资概况

　　本项目由公司实施，项目总投资额为23,000.00万元，拟使用募集资金金额为23,000.00万元，项目建设期为36个月。

　　5、项目备案与环境保护评估情况

　　2021年5月26日，公司取得西安经开区行政审批局出具的《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2105-610162-04-01-537515）。

　　截至本预案公告日，本项目环评手续正在办理过程中。

　　（四）超导产业创新中心

　　1、项目概况

　　本项目在公司现有超导材料制备国家工程实验室基础上，充分利用原有基础设施和研发条件，通过内部资源的优化和整合，拟建设低温超导线材产业化制备技术实验室和中试基地、高温超导线材产业化制备技术实验室和中试基地、超导磁体和电力应用装备开发实验室和中试基地、超导线材-超导磁体-电力应用装备全链条产业化基地。

　　2、项目建设的必要性

　　（1）国内外前沿领域发展已对超导技术创新提出明确需求

　　“十三五”期间，国内外前沿技术领域对超导材料和应用技术提出了全新的要求，将全面推动超导材料和应用技术的创新水平提升和产业化，主要体现在：

　　在超导材料方面，中科院高能物理所设计的环形正负电子对撞机及超级质子对撞机（CEPC/SPPC）磁场水平达到国际最高水平20T、中科院等离子体所设计的中国聚变工程堆（CFETR）磁场水平达到15T、欧洲环形对撞机（FCC）磁场水平达到15T，需要高性能低温和高温超导材料近2万吨，且性能水平大幅提升，超导材料批量化制备技术在国际范围内面临全面创新和产业化的挑战。

　　在超导应用技术方面，用于脑科学研究的磁共振成像仪（MRI）需要15T以上超导磁体系统、高频率磁共振谱仪（NMR）需要30T以上超导磁体系统、高电压等级电网需要新型超导限流器和变压器、舰船推进系统需要40MW以上超导电机、心脏科学研究需要10-18T以上高精度超导量子干涉仪。这些需求都已超过目前超导技术水平，我国亟待在现有研发和产业化基础上，通过全面整合资源，建设一个国家级超导技术创新中心，系统开发核心超导技术，全面实现产业化，满足国内外相关应用的迫切需求。

　　（2）公司实现跨越式发展迫切需要加快推进成果转化

　　公司经过多年的发展，以其高标准的产品质量和良好的商业信誉，在竞争激烈的市场中已占据了优势地位，在业内具有较高的知名度和良好的信誉。

　　随着我国超导应用行业的快速发展，新技术和新材料不断涌现，对高性能、低成本的超导材料工程化制备技术提出了新的要求。高场磁体及加速器应用对低温超导材料的结构、强度等提出了更高要求，不断发展的高温超导材料工程化制备技术也亟待研发。

　　近年来我国相关领域存在巨大需求，例如高能物理方面的加速磁体、托卡马克磁体、核磁共振成像（MRI）/核磁共振谱仪（NMR）磁体、科学研究需要的各类强磁场磁体、工业应用的磁分离、磁控提拉法（MCZ）单晶生产用磁体、航天应用的磁窗、以及磁流体推进、磁流体发电磁体等，大型超导磁体的批量化生产和应用过程中迫切需要研发大型超导磁体电磁设计、大型超导磁体绕制和固化、4.2K液氦温度下零挥发杜瓦设计及制造、超导磁体接头焊接和失超保护技术。

　　目前公司现有的超导材料制备国家工程实验室（主要瞄准低温超导线材工程化制备技术）创新平台能力已显不足，亟待进行整合和能力提升。公司拟在现有设备和技术队伍基础上，瞄准超导材料与磁体应用的最新发展方向，补充或升级相关设备，形成目前国内空白的超导材料及磁体应用研发平台。通过与基础研究机构合作、面向市场需求，研发国际先进水平的超导材料及磁体工程化技术，开发系列化新产品，为公司加快推进成果转化，实现跨越式发展提供有力支撑。

　　3、项目建设的可行性

　　（1）我国已具备抢占国际超导技术前沿、形成颠覆性创新的基础

　　根据习近平总书记于2018年两院院士大会的讲话，近些年来我国科技事业密集发力、加速跨越，实现了历史性、整体性、格局性重大变化，重大创新成果竞相涌现，一些前沿方向开始进入并行、领跑阶段，科技实力正处于从量的积累向质的飞跃、点的突破向系统能力提升的重要时期，其中包括全超导托卡马克核聚变装置等重大科研基础设施为我国开展世界级科学研究奠定了重要物质技术基础，超导磁共振等医疗器械实现国产化替代等。

　　超导材料具有常规材料所不具备的零电阻、完全抗磁性和宏观量子效应，是当代凝聚态物理中最重要的研究方向之一，也是新材料领域一个十分活跃的重要前沿。基于超导材料特性发展的超导应用技术是21世纪具有战略意义的高新技术，在能源、医疗、交通、科学研究及国防军工等方面有重大的应用价值和广阔的应用前景。特别是近年来，随着节能减排、新能源以及智能电网等新技术和新兴产业的快速发展，超导技术已经越来越成为一项不可替代的具有经济战略意义的高新技术，将是促进国民经济、人与社会协调发展极其重要的技术保障。

　　近年来，国际超导材料和强磁场应用产业化技术取得重大突破，商品化低温超导材料性能不断提高、高温超导材料开始进入商业化阶段，发达国家大规模地开展了超导应用技术研究，以高场超导磁体为核心的应用已全面进入商业化阶段。未来将迎来超导产业蓬勃发展的重要战略机遇期，特别是将会给我国科学研究、能源、医疗和交通领域带来巨大的、革命性的影响。

　　我国是世界上较早开始超导材料研究和应用的国家之一。在低温和高温超导材料基础研究方面一直处于国际先进水平，创造了低温超导材料临界电流密度的世界纪录、率先发现了YBCO高温超导材料、新型铁基超导材料引领国际发展方向；在超导材料制备技术及应用技术方面也取得了很大进展，完成国际热核聚变堆（ITER）计划用超导线材供货任务、高性能YBCO涂层导体实现产业化、高电压等级超导限流器实现挂网、癌症治疗用加速器实现应用、超导弱电技术实现军民两用。从技术和人才队伍基础上，我国已具备抢占国际超导技术前沿、形成颠覆性创新的基础。

　　目前我国在高性能低温超导材料、超导强电应用技术、超导弱电应用技术等方面开始接近或达到国际先进水平。但是，由于产业化相对滞后、产学研用结合不紧密、创新链和产业链不完整，导致我国在超导材料与技术研究发展总体水平，特别是实用化超导材料的规模化制备和高端医疗设备、分析仪器、科研装备等领域超导技术应用方面仍存在明显差距，导致相关材料和装备仍主要依赖进口。我国面临着提高整体研发水平，提高自主创新能力，追赶世界领先水平的重要任务。建设一个国家级超导技术创新中心将有助于将基础研究、材料制备、应用技术融合发展，集中开发自主知识产权的超导材料工程化、产业化核心制备技术，推动超导材料应用技术发展，带动冶金、低温、医疗设备、交通运输等相关产业的技术升级，将有力地促进我国超导材料工程化、产业化制备技术开发，形成以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，为我国超导材料的市场开发和工程化应用提供有力的技术支撑。

　　（2）已有技术、研发成果及人才储备为本项目提供支持

　　“十四五”期间，国内外以磁约束核聚变、高能加速器、超高场医疗仪器装备等为代表的领域，对超导材料和超导磁体的综合性能和批产能力提出了全新的需求。国内外研发和产业皆站在同一起跑线，必须抓住新一轮超导发展的有利时机，组建“超导产业创新中心”，充分利用公司在超导材料和超导磁体研究、中试及产业化方面形成的优势，根据国内外应用单位新的需求，开发新型超导材料和超导磁体制备技术并实现产业化，满足国家相关领域急需，实现批量出口，全面提升公司国际化竞争能力。

　　公司研发团队在超导产业前沿引领技术和关键共性技术研发及应用方面已取得系列成果，具备开发新一代超导材料和超导磁体技术的能力：团队在材料制备工艺、核心生产装备、性能表征及品控等超导线材制备技术方面拥有核心技术，并自主设计和制造整条材料生产线；在超导磁体技术方面，团队掌握了长寿命、免维护、高磁场的超导磁体制造技术，掌握了电力应用的超导限流器、超导储能等设计制造能力，开发出大科学装置、信息材料制造、交通、医疗等诸多领域高性能磁体并实现量产和应用。

　　“超导产业创新中心”将依托公司已形成的产业优势，将全面加强研发新技术进行产业化转化的能力。公司已建成完全自主知识产权的超导线材生产线，为国内唯一的低温超导线材商业化生产企业，是目前全球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业，公司低温超导线材技术已达国际领先水平，产品已成功销往美国、日本和欧洲市场；在超导磁体领域，公司已建成国际先进水平的超导磁体生产线，累计完成1,000余套特种超导磁体，满足国内外相关领域的需求。

　　公司研发团队已集聚了一批产学研用融等各环节领域超导创新人才，包括中国工程院院士、中国科学院院士6人、产业链各领域领军人才80人、高水平工人技师100余人，为新型超导材料和超导磁体技术开发和产业化提供了坚实的人才保障。

　　4、项目实施主体和投资概况

　　本项目由公司实施，项目总投资额为37,320.00万元，拟使用募集资金金额为37,320.00万元，项目建设期为36个月。

　　5、项目备案与环境保护评估情况

　　2021年5月26日，公司取得西安经开区行政审批局出具的《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2018-610162-32-03-070862）。

　　截至本预案公告日，本项目环评手续正在办理过程中。

　　（五）补充流动资金

　　1、项目概况

　　公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金中33,798.00万元用于补充流动资金。

　　2、项目的必要性

　　（1）业务规模扩大带动营运资金需求增加

　　近年来，公司业务持续快速发展，2018年度至2020年度，公司的营业收入复合增长率达39.33%。随着公司业务规模的扩大，公司采购、生产、经营管理、销售等各个环节对日常运营资金的需求将大幅增加，仅依靠内部经营积累和外部银行贷款已经较难满足新增业务发展对资金的需求。

　　（2）研发投入需要充足流动资金作为保障

　　公司历来重视技术积累，在研发方面长期保持高水平投入，公司成立以来累计承接了200余项来自国家、部委、省市、军方等的研发课题。

　　在高端钛合金材料领域，公司突破了成分均匀性控制、纯净化熔炼控制、组织性能均匀性控制和批次稳定性控制等关键技术。公司是国内唯一掌握紧固件用Ti45Nb合金丝材批量化制备技术的企业，解决了长期困扰行业的Ti40阻燃钛合金大规格铸锭锻造开坯的难题，在国内率先成功开发出满足重点型号研制要求的众多关键钛合金材料，推动了多项钛合金材料技术标准升级换版，开发的直径650mm、单重4.5吨的特大规格钛合金棒材性能水平处于国际领先。

　　在高温合金领域，公司针对国内高温合金冶金缺陷率高、组织均匀性差的问题，建立了量化过程控制体系，开发了高温合金全流程制备工艺数值模拟技术，采用高性能高温合金合金均匀性和纯净化控制技术以及高温合金高均匀棒材锻造技术，制备的棒材质量达到了国内领先水平，形成了有自主知识产权的高温合金材料制备技术。

　　在超导产品领域，公司是国内唯一低温超导线材商业化生产的企业，是目前全球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业。经过多年的创新、研发，公司自主研发了NbTi锭棒到线材的全流程生产技术，并且能够同时采用“青铜法”和“内锡法”两种方法生产Nb3Sn线材。

　　2018年度至2020年度，公司研发投入金额分别为9,051.29万元、12,893.12万元、11,891.97万元，占营业收入的比例分别为8.32%、8.91%、5.63%，持续高水平的研发投入是公司保持技术领先性的基础。本次向特定对象发行股票发行募集资金补充流动资金，将有利于公司增加研发投入和人才投入，为公司可持续发展奠定基础。

　　（3）优化公司财务结构，增强公司抗风险能力

　　截至2020年末，公司合并口径资产负债率为47.89%，资产负债率较高。本次向特定对象发行股票募集资金将部分用于补充流动资金，募集资金到位后，可进一步优化公司的财务结构，降低资产负债率，有利于降低公司财务风险，提高公司的偿债能力和抗风险能力，为公司长期、稳定、可持续发展提供有力支撑。

　　3、项目的可行性

　　（1）本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金符合法律法规的规定

　　本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金，符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的相关规定，具有实施的可行性。本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金，将为公司提供较为充足的营运资金，满足公司经营的资金需求，有利于公司经济效益持续提升和企业的健康可持续发展。

　　（2）发行人内部治理规范，内控完善

　　公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了以法人治理为核心的现代企业制度，形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。为规范募集资金的管理和运用，公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途以及管理与监督等方面做出了明确的规定。

　　三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响

　　（一）对公司经营管理的影响

　　本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。

　　（二）对公司财务状况的影响

　　本次向特定对象发行完成后，公司的资本实力进一步增强。公司的总资产和净资产规模均会有所增长，营运资金得到进一步充实。同时，公司资产负债率将相应下降，公司的资产结构将得到优化，有利于增强公司的偿债能力，降低公司的财务风险。随着本次募投项目的顺利实施以及募集资金的有效使用，项目效益的逐步释放将提升公司运营规模和经济效益，从而为公司和股东带来更好的投资回报并促进公司健康发展。

　　第三节　董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析

　　一、本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响

　　（一）本次发行对公司业务的影响

　　本次发行募集资金将投资于航空航天用高性能金属材料产业化项目、高性能超导线材产业化项目、超导创新研究院项目、超导产业创新中心等项目。本次募投项目的实施紧紧围绕公司主营业务、迎合市场需求导向、顺应公司发展战略，系对公司主营业务的升级和拓展，是公司完善产业布局的重要举措。公司通过本次募投项目的实施，将进一步提升公司的市场竞争力，扩大公司生产经营规模，提升公司盈利能力。

　　（二）本次发行对《公司章程》的影响

　　本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变化。公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。

　　（三）本次发行对股东结构的影响

　　截至本预案公告日，公司总股本为44,127.20万股，发行人控股股东为西北有色金属研究院，实际控制人为陕西省财政厅。发行人控股股东西北院持有公司10,003.50万股，占总股本比例为22.67%。

　　按照本次发行的数量上限测算，本次发行完成后，公司总股本不超过49,127.20万股，西北院直接持有公司股份比例不低于20.36%，仍为本公司的控股股东，陕西省财政厅仍为本公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变更。

　　（四）本次发行对高管人员结构的影响

　　本次发行完成后，公司高管人员结构不会因本次发行发生重大变化。

　　二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

　　（一）财务状况变动情况

　　本次发行完成后，公司的总资产及净资产规模均会有所增加，公司资产负债率将有所下降，有利于提高公司的抗风险能力；流动比率和速动比率将进一步提高，有利于提高公司的偿债能力。公司的财务结构将进一步改善，资本实力得到增强，为公司后续业务开拓提供良好的保障。

　　（二）对盈利能力的影响

　　本次发行募集资金到位后，公司整体业务和资金实力将得到进一步增强，但鉴于募投项目建设到实现收益需要一定周期，短期内公司每股收益可能将被摊薄，净资产收益率可能将有所下降。从中长期来看，随着本次募集资金到位以及本次募投项目的落地实施，公司主营业务将被进一步强化、资本结构将得到进一步优化、核心竞争力将得到增强，有利于公司扩大营收、提升盈利能力，为公司未来发展打下坚实的基础。

　　（三）现金流量的变动

　　本次发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入量将有所增加，筹资能力进一步增强，并有利于公司增加业务拓展能力，提升公司未来经营现金净流量，从而增强公司持续回报能力，实现公司股东利益的最大化。

　　三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

　　本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争情况均不会发生重大变化。

　　四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

　　截至本预案公告日，公司不存在资金、资产被主要股东以及其关联人占用的情况，亦不存在为主要股东及其关联人违规提供担保的情形。公司也不会因本次发行而产生资金、资产被主要股东及其关联人占用以及为其违规提供担保的情况。

　　五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

　　截至2020年12月31日，公司资产负债率（合并口径）为47.89%。本次发行完成后，公司的资产总额和净资产将进一步扩大，资产负债率将相应下降，财务结构将得到进一步优化，偿债能力有所增强。本次向特定对象发行不存在财务成本不合理的情况，也不会导致公司负债增加，随着公司经营活动的进一步开展，公司的资产负债水平和负债结构会更加合理。

　　第四节　本次发行相关的风险说明

　　投资者在评价公司本次向特定对象发行股票时，除本预案提供的其它各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：

　　一、产业政策风险

　　公司所处钛合金材料、超导产品及高性能高温合金材料行业属于新材料领域，对国家相关产业发展具有战略性意义。国家产业政策对该行业的发展起到了积极的引导作用。政府出台的财政税收优惠政策、政府补助及科技扶持政策对企业的快速发展产生有利影响。与此同时，由于公司钛合金材料主要用于军用航空领域，该领域特定的法规和政策，以及发展面临的技术、人才、资金等方面压力，需要国家产业配套政策的持续支持，因此国家对新材料领域及军用航空等领域相关产业政策调整会对公司经营业绩产生影响。

　　二、经营风险

　　（一）原材料价格波动的风险

　　公司原材料采购主要包括海绵钛、铌锭、镍、无氧铜及中间合金等，主要产品原材料成本占营业成本比重均在60%以上，材料成本占比较高。虽然公司会根据原材料供应价格的波动相应调整销售价格，但由于公司下游客户主要为航空锻件厂，产品最终用于军用飞机和航空发动机的制造。公司下游的航空锻件厂商承接其下游航空、发动机主机厂商的订单，航空、发动机主机厂商对航空锻件厂商的产品定价依照《军品价格管理办法》等规定进行审价确定，公司与航空锻件厂商的定价在上述基础上协商确定，故售价不易更改。如未来海绵钛、中间合金等原材料出现大幅波动，公司未能采取有效措施应对，则可能会给公司生产经营带来不利影响，公司可能面临一定的原材料价格波动风险。

　　（二）保持市场竞争力的风险

　　（下转D36版）