明阳智慧能源集团股份公司 关于全资子公司股权转让暨 可转债募投项目转让的公告

　　证券代码：601615      证券简称：明阳智能       公告编号：2021-099

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”或“公司”）控制的全资子公司内蒙古明阳新能源开发有限责任公司（以下简称“内蒙古新能源”或“转让方”）将分别：（1）出售全资子公司锡林浩特市明阳智慧能源有限公司（以下简称“锡林浩特智能”）100%的股权给五凌电力有限公司（以下简称“五凌电力”或“受让方”），交易对价为人民币22,337.70万元；（2）出售全资子公司锡林浩特市明阳风力发电有限公司（以下简称“锡林浩特风电”）100%的股权给五凌电力，交易对价为人民币12,594.60万元；以及（3）出售全资子公司清水河县明阳新能源有限公司（以下简称“清水河明阳”）100%的股权给五凌电力，交易对价为人民币11,634.06万元。

　　本次交易涉及已建成投运的可转债募投项目明阳锡林浩特市100MW风电项目、锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目、明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目（以下简称“本次可转债募投项目”）。

　　本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。

　　本次交易已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，本次交易尚需提交股东大会审议。另锡林浩特风电2019年9月向中信金融租赁有限公司（以下简称“中信金租”）融资，涉及锡林浩特风电的交易尚需取得债权人中信金租书面同意的意见。本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　本次出售全资子公司股权事宜，基于公司推进风电场滚动开发的整体战略，对成熟电站项目择机出让，也有利于进一步整合公司资源。该交易预计2021年完成，交易完成后预计将增加2021年税后利润合计44,278.23万元，其中税后股权转让溢价人民币11,245.16万元，转回原抵消的顺流交易未实现税后利润、资金利息等为人民币33,033.07万元（具体以审计结果为准）。

　　一、交易概述

　　明阳智能于2021年6月30日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他可转债募投项目的议案》，因本次可转债募投项目合同尾款及质保金支付时间周期较长，同意将本次可转债募投项目节余募集资金15,248.94万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于可转债在建募投项目MySE10MW级海上风电整机及关键部件研制项目的研发。详见公司于2021年7月1日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他可转债募投项目的公告》（公告编号：2021-090）。

　　明阳智能于2021年7月12日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的议案》，更正上述可转债募投项目结项的事由为：原第二届董事会第二十二次会议决议和第二届监事会第十八次会议决议不再执行；同时上述可转债募投项目已建成投运，基于公司推进风电场滚动开发的整体战略，为进一步整合公司资源，转让上述可转债募投项目，并对相关节余募集资金做结项处理，具体情况如下：

　　公司全资子公司内蒙古新能源将分别：（1）出售全资子公司锡林浩特智能100%的股权给五凌电力，交易对价为人民币22,337.70万元；（2）出售全资子公司锡林浩特风电100%的股权给五凌电力，交易对价为人民币12,594.60万元；以及（3）出售全资子公司清水河明阳100%的股权给五凌电力，交易对价为人民币11,634.06万元。

　　以上“锡林浩特智能”、“锡林浩特风电 ”和“清水河明阳”以下合称“目标公司”；以上“内蒙古新能源”或“转让方”与“五凌电力”或“受让方”以下合称“双方”。以上“转让方”、“受让方”与“目标公司”以下合称“各方”。

　　本次交易涉及上述3个项目公司，共4个项目：（1）锡林浩特智能为可转债募投项目明阳锡林浩特市100MW风电项目的实施主体；（2）锡林浩特风电为可转债募投项目锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目和非募投项目锡林浩特3.6MW分散式风电项目的实施主体；（3）清水河明阳为可转债募投项目明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目的实施主体。

　　本次交易价格以受让方对目标公司股权价值评估，并参照账面净资产，经各方友好协商确认。其中（1）锡林浩特智能100%股权对应2021年6月30日账面净资产人民币12,223.50万元，交易对价人民币22,337.70万元，溢价人民币10,294.89万元（含交易对价与转让基准日账面净资产的差额，以及转让基准日已实现的未分配利润）；（2）锡林浩特风电100%股权对应2021年6月30日账面净资产人民币9,809.83万元，交易对价为人民币12,594.60万元，溢价人民币3,064.60万元（含交易对价与转让基准日账面净资产的差额，以及转让基准日已实现的未分配利润）；（3）清水河明阳100%股权对应2021年6月30日账面净资产人民币10,276.58万元，交易对价人民币11,634.06万元，溢价人民币1,634.06万元（含交易对价与转让基准日账面净资产的差额，以及转让基准日已实现的未分配利润）。

　　本次交易完成后预计将增加2021年税后利润合计44,278.23万元，其中税后股权转让溢价人民币11,245.16万元，转回原抵消的顺流交易未实现税后利润、资金利息等为人民币33,033.07万元（具体以审计结果为准）。

　　本次交易完成后，锡林浩特智能、锡林浩特风电和清水河明阳将不再纳入公司的合并报表范围。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本事项已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。另锡林浩特风电于2019年9月向中信金租融资并由公司提供连带责任保证、内蒙古新能源以锡林浩特风电股权和电费收费权提供质押、固定资产设备提供抵押。涉及锡林浩特风电的交易尚需取得债权人中信金租同意的书面意见。本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　二、转让募投项目的原因

　　基于公司推进风电场滚动开发的整体战略，为进一步整合公司资源，提升资金使用效率，同时根据公司战略部署和实际经营发展需要，公司将上述已建成投运的可转债募投项目进行转让。

　　三、募投项目实施进展情况和实现效益情况

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2553号）的核准，公司于2019年12月16日公开发行了17,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币1,700,000,000.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币1,683,020,089.57元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》(致同验字(2019)第110ZC0279号)。

　　为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并按照相关法规与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储多方监管协议。

　　（二）募集资金投资项目情况

　　公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　因部分可转债募投项目转让，经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，将可转债项目明阳锡林浩特市100MW风电项目、锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目和明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目等相关节余金额合计人民币15,248.94万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入MySE10MW级海上风电整机及关键部件研制项目。转入后，MySE10MW级海上风电整机及关键部件研制项目拟使用募集资金金额（调整后）为人民币25,301.17万元。

　　（三）募投项目实际投资情况和实现效益情况

　　（1）明阳锡林浩特市100MW风电项目

　　该项目计划投资总额为人民币77,196万元，拟使用募集资金金额（结项调整后）为人民币59,159.36万元，其余部分由公司自筹解决。该项目已建成并投运，建成后该项目实现效益为人民币27,318.84万元（税后，下同），其中项目股转前实现的利润为人民币855.40万元（含项目截至转让基准日2021年6月30日前实现的发电利润以及截至该转让基准日转回原抵消的顺流交易未实现税后利润），股权转让溢价为人民币7,721.17万元，转回原抵消的顺流交易未实现税后利润、资金利息等为人民币18,742.28万元（具体以审计结果为准）。

　　（2）锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目

　　该项目计划投资总额为人民币40,790.43万元，拟使用募集资金金额（结项调整后）为人民币30,298.59万元，其余部分由公司自筹解决。该项目已建成并投运，建成后该项目实现税后效益为人民币12,877.02万元，其中项目股转前实现的利润为人民币1,080.82万元（含项目截至转让基准日2021年6月30日前实现的发电利润以及截至该转让基准日转回原抵消的顺流交易未实现税后利润），股权转让溢价为人民币2,298.45万元，转回原抵消的顺流交易未实现税后利润、资金利息等为人民币9,497.74万元（具体以审计结果为准）。

　　（3）明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目

　　该项目计划投资总额为人民币38,374.37万元，拟使用募集资金金额（结项调整后）为人民币24,799.66万元，其余部分由公司自筹解决。该项目已建成并投运，建成后该项目实现税后效益为人民币6,554.40万元，其中项目股转前实现的利润为人民币535.79万元（含项目截至转让基准日2021年6月30日前实现的发电利润以及截至该转让基准日转回原抵消的顺流交易未实现税后利润），股权转让溢价为人民币1,225.55万元，转回原抵消的顺流交易未实现税后利润、资金利息等为人民币4,793.06万元（具体以审计结果为准）。

　　四、交易对象基本情况

　　公司董事会已对交易对方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，并确认交易对方当事人与公司不存在关联关系。

　　受让方：五凌电力有限公司

　　企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　注册地址：长沙市天心区五凌路188号

　　法定代表人：夏刚

　　注册资本：779,000万元

　　经营范围：以自有合法资金从事电力、热力、节能环保工程和能源、制氢加氢项目的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。从事电源、电力、热力的开发、建设、生产、经营和销售；配售电业务；煤炭、煤层气、天然气、页岩气的开发、建设、生产、经营、运输和贸易等业务；节能环保工程建设、生产、运营；氢能、储能、充电、换电基础设施等项目的开发、建设、生产、经营和管理；生物质综合利用业务；区域供冷供热业务；能源托管业务；电力及相关产业的科研开发、技术咨询、工程建设、运行、维护、工程监理、招投标代理等；以上业务范围内设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及相关产业配套设备的销售；经销建筑材料、工业用木材、电工器材、电动汽车和政策允许的金属材料；房屋租赁；互联网的接入及相关服务、信息服务、科技创新、安全服务、数据服务等业务；物联网技术服务、运行维护服务、信息处理和存储支持服务等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　实际控制人：中国电力国际发展有限公司（中国电力HK.02380）

　　五凌电力为国家电力投资集团公司在湘的二级单位，成立于1995年5月，属国有大型综合能源企业。目前，公司在运在建总装机容量1058万千瓦，其中，水电装机容量535万千瓦、火电装机容量120万千瓦、风电装机容量222万千瓦、光伏装机容量181万千瓦；公司水电装机容量、发电能力均居湖南电力市场第一位。最近一年一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　五、交易标的基本情况

　　（一）交易标的一

　　公司名称：锡林浩特市明阳智慧能源有限公司

　　成立时间：2017年12月04日

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市宝办达布希勒特社区锡湖世家1-5#01021

　　法定代表人：格日图

　　注册资本：14,600万元

　　经营范围：风力、光伏发电项目投资、开发；风力、光伏技术和业务的咨询服务；新能源技术的开发运用、电力生产、销售业务。

　　锡林浩特智能是内蒙古新能源100%全资控股子公司，目前运营项目为明阳锡林浩特市100MW风电项目。该项目为可转债募投项目，已建成投运。

　　锡林浩特智能产权清晰，不存在其他抵押、质押及任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。

　　锡林浩特智能最近一年一期主要财务指标如下：

　　单位：元

　　上述2020年度数据经中财汇信（北京）会计师事务所有限公司审计。

　　（二）交易标的二

　　公司名称：锡林浩特市明阳风力发电有限公司

　　成立时间：2015年04月17日

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地址：锡林浩特市锡林大街锡湖世家双拼别墅1-5东

　　法定代表人：格日图

　　注册资本：8,000万元

　　经营范围：风力、光伏发电项目投资、开发；风力、光伏技术和业务的咨询服务；新能源技术的开发运用；电力生产、销售业务；供热服务。

　　锡林浩特风电是内蒙古新能源100%全资控股子公司，目前运营项目为锡林浩特明阳3.6MW分散式风电项目和锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目。其中，锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目为可转债募投项目，已建成投运。

　　锡林浩特风电于2019年9月向中信金租申请融资租赁贷款人民币27,999.62万元，并提供部分固定资产（不含土地使用权）为抵押、电费收费权为质押；同时以内蒙古新能源所持锡林浩特风电8,000万元股权提供股权质押担保，并由明阳智能为融资租赁主合同提供不超过人民币28,000万元的保证义务。

　　除上述事项外，锡林浩特风电产权清晰，不存在其他抵押、质押及任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。

　　锡林浩特风电最近一年一期主要财务指标如下：

　　单位：元

　　上述2020年度数据经中财汇信（北京）会计师事务所有限公司审计。

　　（三）交易标的三

　　公司名称：清水河县明阳新能源有限公司

　　成立时间：2016年3月4日

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇永安街联通办公楼西侧2楼202室

　　法定代表人：孟亚奇

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：风力、光伏发电项目开发、建设；风力、光伏技术和业务的咨询服务；新能源技术的开发运用。

　　清水河明阳是内蒙古新能源100%全资控股子公司，目前运营项目为明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目。该项目为可转债募投项目，已建成投运。

　　清水河明阳产权清晰，不存在其他抵押、质押及任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。

　　清水河明阳最近一年一期主要财务指标如下：

　　单位：元

　　上述2020年度数据经中财汇信（北京）会计师事务所有限公司审计。

　　上述交易以2020年8月31日为受让方确定的评估基准日，2021年6月30日为转让基准日，评估基准日至转让基准日为过渡期。过渡期的可分配利润或亏损归转让方享有或承担。转让基准日的次日（即2021年7月1日）当天起产生的收益，由受让方享有。

　　六、交易标的评估情况

　　本次交易标的均经过受让方委托的沃克森（北京）国际资产评估有限公司的评估，并分别出具了《锡林浩特市明阳智慧能源有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沃克森国际评报字[2021]第0604号）、《锡林浩特市明阳风力发电有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沃克森国际评报字[2021]第0603号）和《清水河县明阳新能源有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沃克森国际评报字[2021]第0605号）。本次评估以2020年8月31日为评估基准日，采用资产基础法和收益法对评估对象分别进行了评估，经分析最终选取资产基础法评估结果作为评估结论。

　　经沃克森（北京）国际资产评估有限公司采用资产基础法评估后，锡林浩特智能、锡林浩特风电和清水河明阳截止2020年8月31日的股东全部权益价值分别为人民币22,404.23万元、12,594.60万元和11,634.06万元，合计人民币46,632.89万元。

　　锡林浩特智能、锡林浩特风电 和清水河明阳100%股权对应2020年8月31日账面净资产分别为人民币12,042.81万元、8,478.91万元和9,471.99万元，合计人民币29,993.71万元，评估增值人民币16,639.18万元。本次股权转让的交易定价公平合理，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　七、交易协议的主要内容及履约安排

　　（一）锡林浩特智能股权转让协议

　　1、合同主体

　　转让方：内蒙古明阳新能源开发有限责任公司

　　受让方：五凌电力有限公司

　　目标公司：锡林浩特市明阳智慧能源有限公司

　　2、转让标的及价格

　　本次转让标的为内蒙古新能源持有的锡林浩特智能100%的股权，转让价格为人民币223,377,003.54元。

　　3、支付方式

　　（1）第一笔股权转让价款的支付：

　　本协议经各方法定代表人或授权代表签字、加盖公章并根据专用条款第十二条生效后，转让方与受让方共同开立在受让方名下的银行账户（“共管账户”），由转让方与受让方各指派一名授权人员监督账户内的资金情况，留存双方印鉴，该账户的操作盾与复核盾中应由双方授权人员分别持有，共管账户中资金的划转或支付均应经双方事先同意。本协议根据专用条款第十二条生效之日起5个工作日内，受让方应将交易对价的10%，即人民币22,337,700.35元（大写：人民币贰仟贰佰叁拾叁万柒仟柒佰元叁角伍分）支付至共管账户。

　　受让方将交易对价的80%支付至共管账户后，双方根据本协议专用条款第三条第6款的约定办理股权变更登记。（此时共管账户中的资金应达到交易对价的90%）。

　　（2）第二笔股权转让价款的支付：

　　在下列全部条件满足之日起5个工作日内，受让方应向转让方支付交易对价的5%，即人民币11,168,850.18元（大写：人民币壹仟壹佰壹拾陆万捌仟捌佰伍拾元壹角捌分）：

　　（a）目标公司完成竣工结算。

　　（b）目标公司根据附件八《目标公司已披露的合同清单》所载各项合同的约定在交割日前应取得的发票均已取得（或虽未取得，但相应税费损失已由转让方承担）。

　　（c）目标项目已经获得电力业务许可证，签订购售电合同，按照当地政策要求取得电价批复或确认上网电价文件。

　　（d）转让方协助目标公司按照附件四《项目合规性文件清单》（未完成事项）要求取得所有合规性文件批复或相关意见（不含纳入国家可再生能源附加补贴目录文件）。

　　（e）转让方按照附件五《工程质量缺陷处理及待完成工作清单》中设备质量问题处理计划、待完成工作计划安排、施工质量缺陷处理计划完成全部工作，并经受让方验收确认。

　　（f）转让方提供有效的等额收款票据。

　　（3）第三笔股权转让价款的支付：

　　在下列全部条件满足之日起5个工作日内，受让方应向转让方付清交易对价的5%，即人民币11,168,850.18元（大写：人民币壹仟壹佰壹拾陆万捌仟捌佰伍拾元壹角捌分）：

　　（a）项目列入国家可再生能源附加补贴目录且经公告无异议。

　　（b）转让方提供有效的等额收款票据。

　　4、生效条件

　　本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后成立，于以下条件全部成就后即生效：

　　（1）转让方就本协议的签署以及明阳转债募集资金投资项目对外转让取得明阳智慧能源集团股份公司董事会的批准；

　　（2）转让方就本协议的签署以及明阳转债募集资金投资项目对外转让取得明阳智慧能源集团股份公司股东大会的批准；

　　（3）转让方将明阳转债募集资金投资项目对外转让报告证券交易所并根据证券交易所的要求公告；

　　（4）受让方就签署本协议取得有权决策机构（包括但不限于有权国有资产管理机构批准）。

　　（5）转让方取得已经偿还融资机构债务的证明文件及项目解除抵、质押的证明文件（如有）；或②融资机构同意本次股权转让的书面文件。

　　5、违约责任

　　（1）任何一方（“违约方”）违反本协议的任何条款，即构成违约；违约方均应按本协议约定向另一方（“守约方”）承担违约责任（包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行等）。若违约金不足以弥补因违约方违约而给守约方造成的损失，则守约方有权要求违约方继续赔偿相关损失，包括但不限于律师费等为追索债权而支出的费用。自过渡期届满之日起，因中国法律法规发生变化，致使目标公司受到处罚或遭受损失，由目标公司承担。

　　（2）转让方违约与违约责任

　　若发生如下事宜，转让方应被视为违约一方并应按照下述约定承担相应的违约责任：

　　（a）如由于转让方的原因导致截至最后期限日仍未按照本协议专用条款第三条的约定完成交割或取得标的股权无效、可撤销或不完整，应视为转让方违约。每逾期一日，转让方应按照交易对价的万分之一向受让方支付违约金直至实际交割完成之日或本协议解除之日。如因转让方原因，最后期限日起30日仍未完成交割，双方均有权解除本协议。如一方选择解除本协议，转让方应自本协议解除之日起5个工作日内①向受让方返还转让方已收到的交易对价；②转让方配合受让方解除共管账户内剩余资金支付限制，划转至受让方指定的收款账户；③按照交易对价金额的百分之十的标准向受让方支付违约金。

　　（b）在完成股权交割后，受让方发现标的股权或目标公司相关资产在交割日前存在未披露的：a.权属争议、瑕疵;b.抵押、质押、查封等权利限制;c.或有债务；d.其他纠纷的，且该等情况对目标公司造成损失的，受让方应书面通知转让方，转让方应当负责按照双方协商确定的期限解决该等权属争议或瑕疵，解除权利限制,处理并承担该等或有债务，受让方应给予必要配合。转让方出现上述情形的，应负责独立解决、承担相应费用，并赔偿因此给受让方造成的损失。

　　（c）如按照本协议专用条款第四条第2款项下约定，过渡期审计结果显示转让方应向受让方补足净资产，而转让方逾期补足的，则转让方构成违约。每逾期一日，转让方应按逾期补足金额万分之五每日的标准向受让方支付逾期利息。

　　（d）转让方在本协议或与本协议有关的文件中作出的声明、承诺及保证或在转让方掌控范围内并提交的有关文件、资料或信息不真实、不完整或有重大遗漏，且对目标公司造成损失的，由转让方承担。

　　（e）如出现上述违约事项导致转让方需向受让方支付违约金或赔偿损失，受让方有权从需支付的款项中直接抵扣。

　　（3）受让方违约与违约责任

　　若发生如下事宜，受让方应被视为违约一方并应按照下述约定承担相应的违约责任：

　　（a）如由于受让方的原因，导致在最后期限日仍未按照本协议专用条款第三条约定完成交割，应视为受让方违约。每逾期一日，受让方应按照交易对价的万分之一向转让方支付违约金直至实际交割完成之日或本协议解除之日。如因受让方原因，最后期限日起30日仍未完成交割，双方均有权解除本协议。如一方选择解除本协议，受让方应自本协议解除之日起5日内①按照交易对价金额百分之十的标准向转让方支付违约金。②转让方应在受让方履行完前述违约责任，并配合转让方及目标公司完成本协议约定的股权变更恢复工作（如适用）后5个工作日内，将受让方已支付的交易对价原额返还并配合将共管资金释放至受让方指定的账户。同时，尽管有前述约定，转让方有权在已收到或已支付至共管账户的交易对价内直接扣除受让方履行相应违约责任应支付的金额后，再向受让方返还交易对价余额并配合释放共管账户剩余资金。

　　（b）如由于受让方的原因，受让方逾期支付交易对价的，应视为受让方违约。每逾期一日，且受让方应当就应付未付金额按照万分之五每日的标准，向转让方支付逾期利息，逾期利息的计算期间应自本协议项下约定的应当支付之日起计算至转让方实际收到该等应付未付款项之日止。

　　（c）受让方在本协议或与本协议有关的文件中作出的声明、承诺及保证或提交的有关文件、资料或信息不真实、不完整或有重大遗漏，应视为受让方违约，受让方应赔偿转让方因此遭致的损失。

　　（二）锡林浩特风电股权转让协议

　　1、合同主体

　　转让方：内蒙古明阳新能源开发有限责任公司

　　受让方：五凌电力有限公司

　　目标公司：锡林浩特市明阳风力发电有限公司

　　2、转让标的及价格

　　本次转让标的为内蒙古新能源持有的锡林浩特风电 100%的股权，转让价格为人民币125,946,014.39元

　　3、支付方式

　　（1）第一笔股权转让价款的支付：

　　本协议经各方法定代表人或授权代表签字、加盖公章并根据专用条款第十二条生效后，转让方与受让方共同开立在受让方名下的银行账户（“共管账户”），由转让方与受让方各指派一名授权人员监督账户内的资金情况，留存双方印鉴，该账户的操作盾与复核盾中应由双方授权人员分别持有，共管账户中资金的划转或支付均应经双方事先同意。本协议根据专用条款第十二条生效之日起5个工作日内，受让方应将交易对价的10%，即人民币12,594,601.44元（大写：人民币壹仟贰佰伍拾玖万肆仟陆佰零壹元肆角肆分）支付至共管账户。

　　受让方将交易对价的80%支付至共管账户后，双方根据本协议专用条款第三条第6款的约定办理股权变更登记。（此时共管账户中的资金应达到交易对价的90%）。

　　(2）第二笔股权转让价款的支付：

　　在下列全部条件满足之日起5个工作日内，受让方应向转让方支付交易对价的5%，即人民币6,297,300.72元（大写：人民币陆佰贰拾玖万柒仟叁佰元柒角贰分）：

　　（a）目标公司完成竣工结算。

　　（b）目标公司根据附件八《目标公司已披露的合同清单》所载各项合同的约定在交割日前应取得的发票均已取得（或虽未取得，但相应税费损失已由转让方承担）。

　　（c）目标项目已经获得电力业务许可证，签订购售电合同，按照当地政策要求取得电价批复或确认上网电价文件。

　　（d）转让方协助目标公司按照附件四《项目合规性文件清单》（未完成事项）要求取得所有合规性文件批复或相关意见（不含纳入国家可再生能源附加补贴目录文件）。

　　（e）转让方按照附件五《工程质量缺陷处理及待完成工作清单》中设备质量问题处理计划、待完成工作计划安排、施工质量缺陷处理计划完成全部工作，并经受让方验收确认。

　　（f）转让方提供有效的等额收款票据。

　　(3）第三笔股权转让价款的支付：

　　在下列全部条件满足之日起5个工作日内，受让方应向转让方付清交易对价的5%，即人民币6,297,300.72元（大写：人民币陆佰贰拾玖万柒仟叁佰元柒角贰分）：

　　（a）项目列入国家可再生能源附加补贴目录且经公告无异议。

　　（b）转让方提供有效的等额收款票据。

　　4、生效条件

　　本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后成立，于以下条件全部成就后即生效：

　　（1）转让方就本协议的签署以及明阳转债募集资金投资项目对外转让取得明阳智慧能源集团股份公司董事会的批准；

　　（2）转让方就本协议的签署以及明阳转债募集资金投资项目对外转让取得明阳智慧能源集团股份公司股东大会的批准；

　　（3）转让方将明阳转债募集资金投资项目对外转让报告证券交易所并根据证券交易所的要求公告；

　　（4）受让方就签署本协议取得有权决策机构（包括但不限于有权国有资产管理机构批准）。

　　（5）转让方取得已经偿还融资机构债务的证明文件及项目解除抵、质押的证明文件（如有）；或②融资机构同意本次股权转让的书面文件。

　　5、违约责任

　　（1）任何一方（“违约方”）违反本协议的任何条款，即构成违约；违约方均应按本协议约定向另一方（“守约方”）承担违约责任（包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行等）。若违约金不足以弥补因违约方违约而给守约方造成的损失，则守约方有权要求违约方继续赔偿相关损失，包括但不限于律师费等为追索债权而支出的费用。自过渡期届满之日起，因中国法律法规发生变化，致使目标公司受到处罚或遭受损失，由目标公司承担。

　　（2）转让方违约与违约责任

　　若发生如下事宜，转让方应被视为违约一方并应按照下述约定承担相应的违约责任：

　　（a）如由于转让方的原因导致截至最后期限日仍未按照本协议专用条款第三条的约定完成交割或取得标的股权无效、可撤销或不完整，应视为转让方违约。每逾期一日，转让方应按照交易对价的万分之一向受让方支付违约金直至实际交割完成之日或本协议解除之日。如因转让方原因，最后期限日起30日仍未完成交割，双方均有权解除本协议。如一方选择解除本协议，转让方应自本协议解除之日起5个工作日内①向受让方返还转让方已收到的交易对价；②转让方配合受让方解除共管账户内剩余资金支付限制，划转至受让方指定的收款账户；③按照交易对价金额的百分之十的标准向受让方支付违约金。

　　（b）在完成股权交割后，受让方发现标的股权或目标公司相关资产在交割日前存在未披露的：a.权属争议、瑕疵;b.抵押、质押、查封等权利限制;c.或有债务；d.其他纠纷的，且该等情况对目标公司造成损失的，受让方应书面通知转让方，转让方应当负责按照双方协商确定的期限解决该等权属争议或瑕疵，解除权利限制,处理并承担该等或有债务，受让方应给予必要配合。转让方出现上述情形的，应负责独立解决、承担相应费用，并赔偿因此给受让方造成的损失。

　　（c）如按照本协议专用条款第四条第2款项下约定，过渡期审计结果显示转让方应向受让方补足净资产，而转让方逾期补足的，则转让方构成违约。每逾期一日，转让方应按逾期补足金额万分之五每日的标准向受让方支付逾期利息。

　　（d）转让方在本协议或与本协议有关的文件中作出的声明、承诺及保证或在转让方掌控范围内并提交的有关文件、资料或信息不真实、不完整或有重大遗漏，且对目标公司造成损失的，由转让方承担。

　　（e）如出现上述违约事项导致转让方需向受让方支付违约金或赔偿损失，受让方有权从需支付的款项中直接抵扣。

　　3.受让方违约与违约责任

　　若发生如下事宜，受让方应被视为违约一方并应按照下述约定承担相应的违约责任：

　　（a）如由于受让方的原因，导致在最后期限日仍未按照本协议专用条款第三条约定完成交割，应视为受让方违约。每逾期一日，受让方应按照交易对价的万分之一向转让方支付违约金直至实际交割完成之日或本协议解除之日。如因受让方原因，最后期限日起30日仍未完成交割，双方均有权解除本协议。如一方选择解除本协议，受让方应自本协议解除之日起5日内①按照交易对价金额百分之十的标准向转让方支付违约金。②转让方应在受让方履行完前述违约责任，并配合转让方及目标公司完成本协议约定的股权变更恢复工作（如适用）后5个工作日内，将受让方已支付的交易对价原额返还并配合将共管资金释放至受让方指定的账户。同时，尽管有前述约定，转让方有权在已收到或已支付至共管账户的交易对价内直接扣除受让方履行相应违约责任应支付的金额后，再向受让方返还交易对价余额并配合释放共管账户剩余资金。

　　（b）如由于受让方的原因，受让方逾期支付交易对价的，应视为受让方违约。每逾期一日，且受让方应当就应付未付金额按照万分之五每日的标准，向转让方支付逾期利息，逾期利息的计算期间应自本协议项下约定的应当支付之日起计算至转让方实际收到该等应付未付款项之日止。

　　（c）受让方在本协议或与本协议有关的文件中作出的声明、承诺及保证或提交的有关文件、资料或信息不真实、不完整或有重大遗漏，应视为受让方违约，受让方应赔偿转让方因此遭致的损失。

　　（三）清水河明阳股权转让协议

　　1、合同主体

　　转让方：内蒙古明阳新能源开发有限责任公司

　　受让方：五凌电力有限公司

　　目标公司：清水河县明阳新能源有限公司

　　2、转让标的及价格

　　本次转让标的为内蒙古新能源持有的清水河明阳100%的股权，转让价格为人民币116,340,561.01元。

　　3、支付方式

　　（1）第一笔股权转让价款的支付：

　　本协议经各方法定代表人或授权代表签字、加盖公章并根据专用条款第十二条生效后，转让方与受让方共同开立在受让方名下的银行账户（“共管账户”），由转让方与受让方各指派一名授权人员监督账户内的资金情况，留存双方印鉴，该账户的操作盾与复核盾中应由双方授权人员分别持有，共管账户中资金的划转或支付均应经双方事先同意。本协议根据专用条款第十二条生效之日起5个工作日内，受让方应将交易对价的10%，即人民币11,634,056.10元（大写：人民币壹仟壹佰陆拾叁万肆仟零伍拾陆元壹角）支付至共管账户。

　　受让方将交易对价的80%支付至共管账户后，双方根据本协议专用条款第三条第6款的约定办理股权变更登记。（此时共管账户中的资金应达到交易对价的90%）。

　　2）第二笔股权转让价款的支付：

　　在下列全部条件满足之日起5个工作日内，受让方应向转让方支付交易对价的5%，即人民币5,817,028.05元（大写：人民币伍佰捌拾壹万柒仟零贰拾捌元零伍分）：

　　（a）目标公司完成竣工结算。

　　（b）目标公司根据附件八《目标公司已披露的合同清单》所载各项合同的约定在交割日前应取得的发票均已取得（或虽未取得，但相应税费损失已由转让方承担）。

　　（c）目标项目已经获得电力业务许可证，签订购售电合同，按照当地政策要求取得电价批复或确认上网电价文件。

　　（d）转让方协助目标公司按照附件四《项目合规性文件清单》（未完成事项）要求取得所有合规性文件批复或相关意见（不含纳入国家可再生能源附加补贴目录文件）。

　　（e）转让方按照附件五《工程质量缺陷处理及待完成工作清单》中设备质量问题处理计划、待完成工作计划安排、施工质量缺陷处理计划完成全部工作，并经受让方验收确认。

　　（f）转让方提供有效的等额收款票据。

　　3）第三笔股权转让价款的支付：

　　在下列全部条件满足之日起5个工作日内，受让方应向转让方付清交易对价的5%，即人民币5,817,028.05元（大写：人民币伍佰捌拾壹万柒仟零贰拾捌元零伍分）：

　　（a）项目列入国家可再生能源附加补贴目录且经公告无异议。

　　（b）转让方提供有效的等额收款票据。

　　4、生效条件

　　本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后成立，于以下条件全部成就后即生效：

　　（1）转让方就本协议的签署以及明阳转债募集资金投资项目对外转让取得明阳智慧能源集团股份公司董事会的批准；

　　（2）转让方就本协议的签署以及明阳转债募集资金投资项目对外转让取得明阳智慧能源集团股份公司股东大会的批准；

　　（3）转让方将明阳转债募集资金投资项目对外转让报告证券交易所并根据证券交易所的要求公告；

　　（4）受让方就签署本协议取得有权决策机构（包括但不限于有权国有资产管理机构批准）。

　　（5）转让方取得已经偿还融资机构债务的证明文件及项目解除抵、质押的证明文件（如有）；或②融资机构同意本次股权转让的书面文件。

　　5、违约责任

　　（1）任何一方（“违约方”）违反本协议的任何条款，即构成违约；违约方均应按本协议约定向另一方（“守约方”）承担违约责任（包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行等）。若违约金不足以弥补因违约方违约而给守约方造成的损失，则守约方有权要求违约方继续赔偿相关损失，包括但不限于律师费等为追索债权而支出的费用。自过渡期届满之日起，因中国法律法规发生变化，致使目标公司受到处罚或遭受损失，由目标公司承担。

　　（2）转让方违约与违约责任

　　若发生如下事宜，转让方应被视为违约一方并应按照下述约定承担相应的违约责任：

　　（a）如由于转让方的原因导致截至最后期限日仍未按照本协议专用条款第三条的约定完成交割或取得标的股权无效、可撤销或不完整，应视为转让方违约。每逾期一日，转让方应按照交易对价的万分之一向受让方支付违约金直至实际交割完成之日或本协议解除之日。如因转让方原因，最后期限日起30日仍未完成交割，双方均有权解除本协议。如一方选择解除本协议，转让方应自本协议解除之日起5个工作日内①向受让方返还转让方已收到的交易对价；②转让方配合受让方解除共管账户内剩余资金支付限制，划转至受让方指定的收款账户；③按照交易对价金额的百分之十的标准向受让方支付违约金。

　　（b）在完成股权交割后，受让方发现标的股权或目标公司相关资产在交割日前存在未披露的：a.权属争议、瑕疵;b.抵押、质押、查封等权利限制;c.或有债务；d.其他纠纷的，且该等情况对目标公司造成损失的，受让方应书面通知转让方，转让方应当负责按照双方协商确定的期限解决该等权属争议或瑕疵，解除权利限制,处理并承担该等或有债务，受让方应给予必要配合。转让方出现上述情形的，应负责独立解决、承担相应费用，并赔偿因此给受让方造成的损失。

　　（c）如按照本协议专用条款第四条第2款项下约定，过渡期审计结果显示转让方应向受让方补足净资产，而转让方逾期补足的，则转让方构成违约。每逾期一日，转让方应按逾期补足金额万分之五每日的标准向受让方支付逾期利息。

　　（d）转让方在本协议或与本协议有关的文件中作出的声明、承诺及保证或在转让方掌控范围内并提交的有关文件、资料或信息不真实、不完整或有重大遗漏，且对目标公司造成损失的，由转让方承担。

　　（e）如出现上述违约事项导致转让方需向受让方支付违约金或赔偿损失，受让方有权从需支付的款项中直接抵扣。

　　3.受让方违约与违约责任

　　若发生如下事宜，受让方应被视为违约一方并应按照下述约定承担相应的违约责任：

　　（a）如由于受让方的原因，导致在最后期限日仍未按照本协议专用条款第三条约定完成交割，应视为受让方违约。每逾期一日，受让方应按照交易对价的万分之一向转让方支付违约金直至实际交割完成之日或本协议解除之日。如因受让方原因，最后期限日起30日仍未完成交割，双方均有权解除本协议。如一方选择解除本协议，受让方应自本协议解除之日起5日内①按照交易对价金额百分之十的标准向转让方支付违约金。②转让方应在受让方履行完前述违约责任，并配合转让方及目标公司完成本协议约定的股权变更恢复工作（如适用）后5个工作日内，将受让方已支付的交易对价原额返还并配合将共管资金释放至受让方指定的账户。同时，尽管有前述约定，转让方有权在已收到或已支付至共管账户的交易对价内直接扣除受让方履行相应违约责任应支付的金额后，再向受让方返还交易对价余额并配合释放共管账户剩余资金。

　　（b）如由于受让方的原因，受让方逾期支付交易对价的，应视为受让方违约。每逾期一日，且受让方应当就应付未付金额按照万分之五每日的标准，向转让方支付逾期利息，逾期利息的计算期间应自本协议项下约定的应当支付之日起计算至转让方实际收到该等应付未付款项之日止。

　　（c）受让方在本协议或与本协议有关的文件中作出的声明、承诺及保证或提交的有关文件、资料或信息不真实、不完整或有重大遗漏，应视为受让方违约，受让方应赔偿转让方因此遭致的损失。

　　八、涉及收购、出售资产的其他安排

　　目标公司全部员工已经依法解除了所有劳动关系，交割日前目标公司的违法用工行为导致的损失及后果由转让方自行承担。本次交易不存在员工安置问题。

　　本次股权转让不涉及土地租赁、关联交易等情况。

　　九、出售资产的目的和对公司的影响

　　1、鉴于中国风电行业目前正处于良好发展阶段，公司为控制经营规模快速增长过程中资产负债率过高可能带来的财务风险，对电站运营业务采取“滚动开发”的整体战略，即新增电站资产不断投建过程中，持续对成熟电站项目择机出让，总体控制存量资产规模，这样有利于进一步整合公司资源，发挥资金的投资效益。公司本次出售全资子公司股权事宜，属于滚动开发战略的实施，属于正常经营行为。

　　2、本次交易完成后预计将增加2021年税后利润合计44,278.23万元，其中税后股权转让溢价人民币11,245.16万元，转回原抵消的顺流交易未实现税后利润、资金利息等为人民币33,033.07万元（具体以审计结果为准）。

　　3、公司为目标公司提供的连带责任担保和股权质押担保将于本次交股权交割完成后撤销。

　　4、公司与目标公司之间不存在委托理财、未披露的债务等情况。

　　十、独立董事、监事会、保荐机构的意见

　　公司独立董事认为：公司本次关于全资子公司股权暨可转债募投项目转让，符合公司发展战略部署和实际经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次交易的出售价格公允、合理，决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们一致同意公司本次出售子公司股权暨可转债募投项目转让事项。

　　监事会认为：公司本次关于全资子公司股权转让，符合公司发展战略部署和实际经营发展需要，相关交易条款按正常商业条款订立，交易的出售价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次出售子公司股权暨可转债募投项目转让事项。

　　保荐机构认为：公司本次全资子公司股权暨募集资金投资项目转让事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的决策和审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关法律法规的规定，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对上述事项无异议。

　　特此公告。

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　董事会

　　2021年7月13日

　　证券代码：601615    证券简称：明阳智能    公告编号：2021-102

　　明阳智慧能源集团股份公司关于召开

　　2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年7月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年7月28日   15点 00分

　　召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园，明阳智慧能源集团股份公司5楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月28日

　　至2021年7月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案均已经公司2021年7月12日召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过。相关内容刊载于2021年7月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东登记

　　1、自然人股东应持（1）本人身份证及其复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；（2）股东账户卡及其复印件或中登开具的证券账户开户办理确认单进行登记。

　　2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持（1）代理人身份证及其复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；（2）授权委托书；（3）委托人身份证复印件；（4）委托人股东账户卡及其复印件或中登开具的证券账户开户办理确认单进行登记。

　　（二）法人股东登记

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持（1）法人营业执照复印件（加盖公章）；（2）法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）；（3）中登出具的证券账户开户办理确认单或法人股东账户卡（加盖公章）进行登记。

　　2、法人股东委托他人出席的，代理人应持（1）代理人身份证及其复印件；（2）法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）；（3）法人营业执照副本复印件（加盖公章）；（4）法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）；（5）中登出具的证券账户开户办理确认单或法人股东账户卡（加盖公章）进行登记。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

　　（三）凡2021年7月21日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2021年7月26日（前二天）的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用邮件或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　（四）登记地址及联系方式

　　地址：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园

　　电话：0760-28138632

　　传真：0760-28138974

　　邮编：528437

　　联系人：郑洁珊 肖泳琪

　　电子邮箱：myse@mywind.com.cn

　　特此公告。

　　明阳智慧能源集团股份公司董事会

　　2021年7月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　明阳智慧能源集团股份公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月28日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601615      证券简称：明阳智能       公告编号：2021-101

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　关于拟发行境外公司债券的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，筹集营运资金，明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）拟在境外发行规模不超过2亿美元（含2亿美元）或等值货币的境外公司债券（以下简称“本项目”或“境外债”）。

　　一、本项目发行境外债的发行方案

　　1. 发行主体、发行规模及发行方式

　　本项目境外债的发行目前初步计划将由本公司的境外全资子公司作为发行主体，发行规模不超过2亿美元（含2亿美元），以一次性、多次或多期发行的方式在境外发行。

　　为高效、有序地完成本项目境外债的发行工作，董事会提请股东大会授权董事会负责与本项目境外债发行相关的一切事宜，并由董事会根据进展情况授权公司董事长以及董事长所授权之人士（以下简称“获授权人士”）具体实施，由获授权人士根据有关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发在授权范围内全权确定相关事宜，推进并实施本项目。

　　2. 境外债的品种

　　本项目境外债的品种及具体清偿地位提请股东大会授权董事会并同意董事会授权获授权人士根据相关规定、发行时的市场情况以及本项目实施过程中的其他相关具体情况确定。

　　3. 境外债的期限

　　具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权获授权人士根据相关规定、发行时的市场情况以及本项目实施过程中的其他相关具体情况确定。

　　4. 境外债的利率

　　本项目发行境外债的利率及其计算和支付方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权获授权人士与主承销商根据境外市场情况以及其他本项目实施过程中的其他相关具体情况确定。

　　5. 担保及其他安排

　　本项目境外债的发行将由本公司的全资子公司作为发行主体，并由中国银行提供备用信用证、本公司提供担保及/或出具支持函及/或维好协议。中国银行提供备用信用证、本公司提供担保及/或出具支持函及/或维好协议的具体安排提请股东大会授权董事会并同意董事会授权获授权人士按发行结构以及本项目实施过程中的其他相关具体情况确定。

　　6. 募集资金用途

　　本项目发行境外债的募集资金扣除发行费用后将用于一般公司用途（且符合绿色债券的相关要求及标准等），满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，补充公司流动资金和/或项目投资等用途。具体用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权获授权人士根据公司资金需求确定。公司确认并将确保募集资金的用途符合中华人民共和国相关法律法规的规定以及公司获得的由中国人民共和国发展改革委员会发出的企业借用外债备案登记证明中所列明的募集资金用途。

　　7. 发行价格

　　本项目境外债的发行价格提请股东大会授权董事会并同意董事会授权获授权人士根据境外债券市场相关情况、公司资金需求以及其他本项目实施过程中的其他相关具体情况确定。

　　8. 发行对象

　　本项目境外债的发行对象为符合认购条件及相关监管要求（包括但不限于美国证券法Regulation S条例）的美国境外的专业投资者。

　　9. 境外债发行及上市

　　就本项目境外债发行及申请上市相关事宜，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权获授权人士根据项目具体开展情况及公司资金需求确定。董事会及获授权人士目前初步计划本项目发行的债券将会在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX）发行并安排上市。

　　10. 决议有效期

　　本项目发行境外债的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

　　如果董事会及/或获授权人士已于授权有效期内决定有关本项目境外债的发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本项目境外债的发行。

　　二、本项目发行境外债的授权事项

　　为有效协调本项目发行境外债及发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权获授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理发行本项目境外债的全部事项，包括但不限于：

　　1. 依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和相关债务市场的具体情况，制定及调整本项目发行境外债的具体发行方案，包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、债券存续期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、债券票面利率的决定方式、币种、定价方式、发行价格、发行安排、中国银行提供备用信用证、公司提供担保及/或出具支持函及/或维好协议安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、境外债上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等与本项目境外债发行有关的全部事宜；

　　2. 决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与本项目境外债发行相关的所有协议和文件以及按相关法律法规及公司证券上市地的交易所上市规则等政策指引及监管要求而进行相关的信息披露（包括但不限于与本项目境外债发行相关的所有公告、通函等）；

　　3. 为本项目境外债发行选择并聘请受托管理人、清算管理人，签署受托管理协议、清算管理协议以及制定境外债持有人会议规则（如适用）；

　　4. 办理本项目境外债发行所需的一切报送、申请、申报及上市申请事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送发行主体设立、本项目境外债发行、债券上市及中国银行提供备用信用证、公司提供担保及/或出具支持函或维好协议等事项的申报材料，以及签署相关申报文件及其它法律文件；

　　5. 除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会表决授权的事项外，依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，对与本项目境外债发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本项目境外债发行的工作；

　　6. 其他为实施本项目境外债券发行所需要的法律文件、相关材料及其它事项等；

　　7. 上述授权自股东大会审议通过之日起至本项目境外债的股东大会决议失效或上述授权事项办理完毕之日止（视届时是否已完成本项目境外债发行而定）。

　　三、独立董事、监事会的意见

　　公司独立董事认为：公司拟在境外发行规模不超过2亿美元（含2亿美元）或等值货币的境外债。拟发行境外公司债券募集资金将用于公司业务运营，调整公司债务结构，补充公司流动资金或项目投资，有利于公司持续稳定运行，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司上述事项并提交股东大会审议。

　　监事会认为：拟发行境外公司债券募集资金将用于公司业务运营，调整公司债务结构，补充公司流动资金或项目投资，有利于公司持续稳定运行，符合全体股东利益。

　　特此公告。

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　董事会

　　2021年7月13日

　　证券代码：601615       证券简称：明阳智能        公告编号：2021-097

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议的公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2021年7月12日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开，本次会议于2021年7月7日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由公司董事长张传卫召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　经公司董事会审议，通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的议案》

　　经审议，同意本次可转债募投项目（明阳锡林浩特市100MW风电项目、锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目和明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目）转让的议案，同时更正募集资金结项的事由为：原第二届董事会第二十二次会议决议不再执行；同时上述可转债募投项目已建成投运，基于公司推进风电场滚动开发的整体战略，为进一步整合公司资源，转让上述可转债募投项目，并对相关节余募集资金做结项处理。

　　公司为控制经营规模快速增长过程中资产负债率过高可能带来的财务风险，对电站运营业务采取“滚动开发”的整体战略。公司董事会认为，公司本次出售全资子公司股权事宜，属于“滚动开发”战略的实施，属于正常经营行为。因此，公司董事会同意本议案。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的公告》（公告编号：2021-099）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本次议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于拟发行境外公司债券的议案》

　　为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，筹集营运资金，公司拟在境外发行规模不超过2亿美元（含2亿美元）或等值货币的境外债。公司董事会认为，拟发行境外公司债券募集资金将用于公司业务运营，调整公司债务结构，补充公司流动资金或项目投资，有利于公司持续稳定运行，符合全体股东利益。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于拟发行境外公司债券的公告》（公告编号：2021-101）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本次议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会同意提请于2021年7月28日在公司总部大楼召开2021年第三次临时股东大会审议相关议案。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-102）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　董事会

　　2021年7月13日

　　证券代码：601615       证券简称：明阳智能        公告编号：2021-098

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2021年7月12日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，本次会议于2021年7月7日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席刘连玉先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的议案》

　　经审议，公司监事会同意本次可转债募投项目（明阳锡林浩特市100MW风电项目、锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目和明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目）转让的议案，同时更正募集资金结项的事由为：原第二届监事会第十八次会议决议不再执行；同时上述可转债募投项目已建成投运，基于公司推进风电场滚动开发的整体战略，为进一步整合公司资源，转让上述可转债募投项目，并对相关节余募集资金做结项处理。

　　公司本次关于全资子公司股权转让，符合公司发展战略部署和实际经营发展需要，相关交易条款按正常商业条款订立，交易的出售价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次出售子公司股权暨可转债募投项目转让事项。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的公告》（公告编号：2021-099）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于拟发行境外公司债券的议案》

　　为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，筹集营运资金，公司拟在境外发行规模不超过2亿美元（含2亿美元）或等值货币的境外债。公司监事会认为，拟发行境外公司债券募集资金将用于公司业务运营，调整公司债务结构，补充公司流动资金或项目投资，有利于公司持续稳定运行，符合全体股东利益。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于拟发行境外公司债券的公告》（公告编号：2021-101）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　监事会

　　2021年7月13日

　　证券代码：601615      证券简称：明阳智能       公告编号：2021-100

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　关于调整可转债募投项目

　　结余资金结项事由的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”或“公司”）于2021年6月30日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他可转债募投项目的议案》,审议通过可转债募投项目明阳锡林浩特市100MW风电项目、锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目和明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目结项，其结项事由为本次可转债结项募投项目已建成，尚未支付的尾款及质保金支付时间周期较长，为提高资金使用效率,将相关节余金额合计15,248.94万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入MySE10MW级海上风电整机及关键部件研制项目。详见公司于2021年7月1日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他可转债募投项目的公告》（公告编号：2021-090）。

　　鉴于本次可转债结项募投项目将对外转让，经公司2021年7月12日召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过《关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的议案》，更正上述可转债募投项目结项的事由为：原第二届董事会第二十二次会议决议和第二届监事会第十八次会议决议不再执行；同时上述可转债募投项目已建成投运，基于公司推进风电场滚动开发的整体战略，为进一步整合公司资源，转让上述可转债募投项目，并对相关节余募集资金做结项处理。具体转让事宜详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的公告》（公告编号：2021-099）。本次可转债募投项目的转让尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　董事会

　　2021年7月13日