唐山三孚硅业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603938         证券简称：三孚股份         公告编号：2021-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年07月13日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2021年07月08日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-040）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于注销全资子公司唐山三孚化学原料有限公司的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于注销全资子公司唐山三孚化学原料有限公司的议案》（公告编号：2021-041）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　（三）审议通过《关于收购唐山奥瑟亚化工有限公司100%股权的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于收购唐山奥瑟亚化工有限公司100%股权的公告》（公告编号：2021-042）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于因股权收购事项提供还款保证的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于因股权收购事项提供还款保证的公告》（公告编号：2021-043）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2021年07月29日13:30在公司办公楼三层会议室召开2021年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-044）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2021年07月14日

　　证券代码：603938         证券简称：三孚股份        公告编号：2021-040

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2020年8月25日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并下属全资子公司唐山三孚钾肥有限公司（以下简称“三孚钾肥”），吸收合并完成后，三孚钾肥的法人资格将被注销，公司将依法承继其全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。公司于2020年12月05日完成了上述吸收合并事项，详情请见公司于2020年8月26日发布的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2020-040）及2020年12月5日发布的《关于完成吸收合并全资子公司及完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-062）。

　　根据公司实际生产经营需要及相关法律法规要求，公司拟就增设原三孚钾肥经营场所之事宜修订《公司章程》。公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将拟修改的具体条款内容公告如下：

　　除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　董事会

　　2021年07月14日

　　证券代码：603938         证券简称：三孚股份        公告编号：2021-041

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　关于注销全资子公司唐山三孚化学原料有限公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销全资子公司唐山三孚化学原料有限公司的议案》，公司拟注销全资子公司唐山三孚化学原料有限公司（以下简称“三孚化学原料”）并授权经营管理层办理相关注销事项。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、 拟注销全资子公司的基本情况

　　公司名称：唐山三孚化学原料有限公司

　　统一社会信用代码：91130230335878501T

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：壹仟万元人民币

　　营业期限：2015-03-20至2065-03-19

　　法定代表人：万柏峰

　　住所：唐山市南堡开发区开发路西侧(唐山三孚硅业股份有限公司院内)

　　经营范围：化工产品批发与零售（不含法律、行政法规限制、禁止和许可的经营项目）；商品的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

　　三孚化学原料财务数据：

　　二、 注销子公司原因

　　三孚化学原料系公司的全资子公司，截至本公告披露日，公司尚未对三孚化学原料实际出资，三孚化学原料无实际经营。为降低管理成本，经公司审慎研究，决定注销该公司。

　　三、注销子公司对公司的影响

　　本次注销全资子公司，有助于优化公司资源配置，降低运营成本，不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2021年07月14日

　　证券代码：603938          证券简称：三孚股份         公告编号：2021-043

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　关于因股权收购事项提供还款保证的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：唐山奥瑟亚化工有限公司（以下简称“奥瑟亚唐山”、“标的公司”）

　　● 本次担保金额：7,189.01万元

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况概述

　　鉴于唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”、“三孚”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于收购唐山奥瑟亚化工有限公司100%股权的议案》，同意公司向奥瑟亚（中国）投资有限公司（以下简称“奥瑟亚中国”）收购其所持有的奥瑟亚唐山100%股权，并将该事项提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　根据双方于2021年7月13日签订的附生效条件的《股权转让协议》约定，公司在《股权转让协议》生效日向标的公司名下的三方（三方指公司、奥瑟亚中国、奥瑟亚唐山）监管账户提供总额为人民币71,496,521.79元的借款，用于标的公司偿还向其奥瑟亚中国的借款人民币2,700.22万元以及OCI Company Ltd.（奥瑟亚韩国）的借款4,449.43万元（等值于688万美元）。上述应付借款将于本次股权收购事项的交割日向奥瑟亚中国及奥瑟亚韩国支付。同时标的公司将在《股权转让协议》生效日向奥瑟亚中国及奥瑟亚韩国支付上述借款截至2021年4月30日的利息，分别为161,243.50元及35,930.56美元（等值于2021年4月30日资产负债表所示的人民币232,370.12元）（“债务”）。

　　所以公司就标的公司适当、准时地偿还上述债务向奥瑟亚中国及奥瑟亚韩国提供还款保证，并以《股权转让协议》附件的形式签署《保证协议》。

　　（二） 本次担保事项履行的内部决策程序

　　2021年7月13日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于因股权收购事项提供还款保证的议案》，同意公司就上述债务向标的公司的债权方提供还款保证。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：唐山奥瑟亚化工有限公司

　　统一社会信用代码：91130200578247245F

　　类型：有限责任公司（外国法人独资）

　　住所：河北省唐山市南堡经济开发区开发路西侧

　　法定代表人：黄世渊

　　注册资本：3250万美元

　　成立日期：2011年08月18日

　　经营范围：生产气相二氧化硅及其副产品盐酸、次氯酸钠溶液（含有效氯>5%)等、工业盐；销售本公司产品（安全生产许可证有效期至2024年2月25日；危险化学品登记证有效期至2023年3月10日），进口及销售气相二氧化硅产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：奥瑟亚唐山为奥瑟亚中国的全资子公司。

　　（一）被担保人主要财务数据（经审计）：

　　单位：人民币元

　　（二）被担保人与公司的关系

　　为优化公司产业结构，进一步延伸公司产业链条，完善循环经济体系，提高公司产品附加值及综合竞争实力，公司拟收购奥瑟亚唐山100%股权，本次收购完成后，奥瑟亚唐山将成为公司全资子公司。

　　三、还款保证协议的主要内容

　　（一）保证的前提条件

　　奥瑟亚中国与公司于2021年7月13日签订了一份股权转让协议（“股权转让协议”），根据该协议，奥瑟亚中国同意出售且公司同意收购奥瑟亚唐山100%的股权。

　　（二）保证的金额

　　标的公司在日常经营中从奥瑟亚中国借入总计人民币27,002,185.79元的公司间贷款及从奥瑟亚韩国借入总计688万美元（等值于截至2021年4月30日标的公司资产负债表所示金额人民币44,494,336元）的公司间贷款，且根据股权转让协议标的公司应(i)在交割日向奥瑟亚中国清偿该等人民币27,002,185.79元及向奥瑟亚韩国清偿该等688万美元；(ii)在协议生效日支付给奥瑟亚中国其提供的公司间借款的利息人民币161,243.50元；及支付给奥瑟亚韩国其提供的公司间借款的利息35,930.56美元（等值于2021年4月30日标的公司资产负债表所示的人民币232,370.12元）（“债务”）。

　　（三）保证方式：

　　三孚对标的公司履行担保债务承担连带保证责任。如果标的公司在债务于股权转让协议约定的生效日或交割日（视情况）到期时，未支付债务的任何或全部款项，奥瑟亚中国、奥瑟亚韩国（“出借人”）可随时要求三孚还款，但前提为奥瑟亚中国及标的公司应当协助退还监管账户（定义见股权转让协议）资金至三孚账户。在收到相关出借人的书面通知且三孚已收到上述退回的监管资金后，三孚应立即在三（3）天内向相关出借人支付拖欠的款项。三孚同意，三孚无权要求在出借人根据本协议向三孚提出索赔之前出借人先行针对任何其他权利或索赔进行诉讼或强制执行。

　　（四）保证期间：本协议自生效之日起至公司偿还该等债务当日有效。

　　（五）保证协议的生效：与股权转让协议同时生效。

　　四、董事会意见和独立董事意见

　　本次股权收购事项主要为进一步丰富公司产品种类，完善公司循环经济产业链条。根据股权转让协议，公司将在生效日向标的公司提供借款用于其在交割日偿还上述债务，系本次股权收购事项的一部分。本次因股权收购事项所提供的还款保证系股权转让协议的共同安排，主要为促进双方顺利达成交易。该等保证的生效日期与股权转让协议生效日期一致，保证期间至标的公司偿还相关债务当日即终止，预计不会对公司生产经营造成重大影响。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司累积对外担保总额为1.7亿元（均为对控股子公司唐山三孚新材料有限公司的担保），占公司2020年度经审计净资产的13.85%。本次提供担保后，公司及子公司累积对外担保总额为为2.42亿元，占公司2020年度经审计合并报表净资产的比例为19.70%。公司不存在担保逾期的情形。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月14日

　　证券代码：603938          证券简称：三孚股份         公告编号：2021-039

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年7月13日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2021年7月10日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利先生召集并主持，本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于收购唐山奥瑟亚化工有限公司100%股权的议案》

　　为优化公司产业结构，进一步延伸公司产业链条，完善循环经济体系，公司拟向奥瑟亚（中国）投资有限公司（以下简称“奥瑟亚中国”）收购其所持有的唐山奥瑟亚化工有限公司（以下简称“奥瑟亚唐山”）100%股权，本次股权转让价款为5,043.77万元，同时公司拟在《股权转让协议》生效日向奥瑟亚唐山提供总额为人民币7,149.65万元的借款，用于奥瑟亚唐山在交割日偿还债务。公司就偿还上述债务及相关利息提供保证。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于收购唐山奥瑟亚化工有限公司100%股权的公告》（公告编号：2020-042）

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数100%。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于因股权收购事项提供还款保证的议案》

　　股权收购事项所提供的还款保证系与《股权转让协议》的共同安排，主要为促进双方顺利达成交易。该等保证金额为人民币7,189.01万元（其中借款7,149.65万元，利息39.36万元），生效日期与股权转让协议生效日期一致，保证期间至标的公司偿还相关债务当日即终止，预计不会对公司生产经营造成重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于因股权收购事项提供还款保证的公告》（公告编号：2021-043）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数100%。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　监事会

　　2021年07月14日

　　证券代码：603938    证券简称：三孚股份    公告编号：2021-044

　　唐山三孚硅业股份有限公司关于召开

　　2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年7月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年7月29日  13点 30分

　　召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公室三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月29日

　　至2021年7月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年7月13日召开的第四届董事会第九次会议审议通过。相关公告于2021年7月14日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站上。

　　2、 特别决议议案：1、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和股东账户卡办理登记手续；

　　（二）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

　　（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（四）登记时间：2021年7月28日（上午9:00-11:30；下午2:00-5:00）。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系电话：0315-5656180

　　传    真：0315-5658263

　　联 系 人：刘默洋

　　（二）现场与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　唐山三孚硅业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月29日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603938         证券简称：三孚股份          公告编号：2021-042

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　关于收购唐山奥瑟亚化工有限公司

　　100%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“三孚股份”）与奥瑟亚（中国）投资有限公司（以下简称“奥瑟亚中国”）签订《股权转让协议》，拟收购奥瑟亚中国持有的唐山奥瑟亚化工有限公司（以下简称“奥瑟亚唐山”、“标的公司”）100%股权。

　　● 2021年7月13日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于收购唐山奥瑟亚化工有限公司100%股权的议案》，计划以现金支付方式购买奥瑟亚唐山100%股权，本次股权转让价款为人民币5,043.77万元。

　　● 公司拟在《股权转让协议》生效日向标的公司提供总额为人民币7,149.65万元的借款，用于标的公司偿还向奥瑟亚中国的借款人民币2,700.22万元以及OCI Company Limited（奥瑟亚韩国）的借款4,449.43万元（等值于688万美元）；公司就偿还上述债务及相关利息提供保证。

　　● 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍。

　　● 风险提示：

　　1、 标的公司目前的经营处于亏损状态，标的公司未来仍然可能在运营阶段存在一定的经营风险；

　　2、 截至2021年4月30日，标的账户货币资金余额1,246.49万元，未来偿还公司代偿的债务存在一定困难及不确定性，标的公司目前暂无向公司还款的具体安排和计划；

　　3、 本次交易公司共计需支付现金12,193.42万元，截至2021年3月31日，公司账户可用货币资金：18,492.90万元，本次收购可能造成公司一定的现金流紧张。

　　● 本次交易尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理收购相关手续。因此本次交易仍具有一定的不确定性。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　为优化公司产业结构，进一步延伸公司产业链条，完善循环经济体系，提高公司产品附加值及综合竞争实力，公司拟向奥瑟亚中国收购其所持有的奥瑟亚唐山100%股权，2021年7月13日，公司与奥瑟亚中国签订了附生效条件的《股权转让协议》。

　　根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《评估报告》，评估基准日2021年4月30日标的公司100%股权的股东权益价值为人民币：5,396.30万元。

　　本次股权转让价款为5,043.77万元，同时公司拟在《股权转让协议》生效日向标的公司提供总额为人民币7,149.65万元的借款，用于标的公司偿还债务。交易定价基准日为2021年4月30日。具体如下：

　　（1）股权转让款，参考评估结果，经双方友好协商确定为人民币5,043.77万元；

　　（2）截至交易定价基准日，标的公司的应付关联方借款总额为人民币7,149.65万元，其中向奥瑟亚中国借款的余额为2,700.22万元，向奥瑟亚中国的母公司奥瑟亚韩国借款的余额为4,449.43万元（等值于688万美元）；就标的公司前述应付借款，三孚股份将以借款形式支付给标的公司，并由标的公司于交割日支付给奥瑟亚中国及奥瑟亚韩国。公司就标的公司偿还上述债务及利息提供保证。

　　本次公司代标的公司偿还的债务为其股东及关联方借款，该借款的形成主要系其股东及关联方为支持标的公司日常生产经营而形成。考虑本次股权转让的整体安排，其原股东及关联方希望一次性退出标的公司的相关经营，以降低自身风险。标的公司截至2021年4月30日，账户货币资金：1,246.49万元，依靠其目前自身的经营积累一次性偿还上述债务存在一定困难。为促成交易，实现公司的产业布局，公司经审慎考虑，同意交易对方的交易诉求。标的公司目前暂无向公司还款的具体安排和计划。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2021年7月13日召开第四届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购唐山奥瑟亚化工有限公司100%股权的议案》，公司董事会同意收购奥瑟亚唐山100%股权。独立董事对上述股权收购事项发表了同意的独立意见。

　　（三） 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，该事项需提交公司临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理收购相关手续。

　　二、交易对方情况介绍

　　（一）交易对方的基本情况介绍

　　公司名称：奥瑟亚（中国）投资有限公司

　　统一社会信用代码：91310000580616871F

　　类型：有限责任公司（外国法人独资）

　　住所：上海市静安区威海路696号9幢302室

　　法定代表人：KWAK KIHUN

　　注册资本：11962.7939万美元

　　成立日期：2011年9月7日

　　经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间进行外汇平衡；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为母公司提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；（六）光伏、太阳能产品及其配件、化学产品（危险品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外），及上述商品的进出口和相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　控股股东：奥瑟亚中国为奥瑟亚韩国的全资子公司。

　　（二） 交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　（三）奥瑟亚中国主要在中国境内从事股权投资业务，目前主要投资标的为奥瑟亚唐山、山东奥瑟亚化工有限公司、马钢奥瑟亚化工有限公司、山东奥瑟亚建阳炭黑有限公司。截至2020年12月31日，奥瑟亚中国总资产18,762.25万美元、净资产11,602.04万美元、营业收入19,457.96万美元、净利润-1,885.28万美元（数据来源：奥瑟亚韩国2020年年报折算美元）。

　　三、交易标的情况

　　（一）交易标的基本情况

　　公司名称：唐山奥瑟亚化工有限公司

　　统一社会信用代码：91130200578247245F

　　类型：有限责任公司（外国法人独资）

　　住所：河北省唐山市南堡经济开发区开发路西侧

　　法定代表人：黄世渊

　　注册资本：3250万美元

　　成立日期：2011年08月18日

　　经营范围：生产气相二氧化硅及其副产品盐酸、次氯酸钠溶液（含有效氯>5%)等、工业盐；销售本公司产品（安全生产许可证有效期至2024年2月25日；危险化学品登记证有效期至2023年3月10日），进口及销售气相二氧化硅产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：奥瑟亚唐山为奥瑟亚中国的全资子公司。

　　（二）权属状况说明

　　标的公司产权清晰，不存抵押、质押等权利限制情形，未涉及重大诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（三）主营业务情况

　　标的公司主要从事气相二氧化硅产品的生产，拥有较为成熟的生产技术及较为丰富的生产经验，目前年产能6000吨。

　　（四）标的公司主要财务指标

　　以下财务数据均已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次交易出具了“XYZH/2021BJAA120458”号标准无保留意见审计报告。标的公司主要财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　四、交易标的评估情况

　　本次交易经具有证券、期货相关业务评估资格的中瑞世联资产评估集团有限公司（以下简称“中瑞世联”）评估，根据中瑞世联出具的《唐山三孚硅业股份有限公司拟收购股权所涉及的唐山奥瑟亚化工有限公司的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中瑞评报字[2021]第000751号）（以下简称“评估报告”），以2021年4月30日为评估基准日，对奥瑟亚唐山的股东全部权益价值进行评估。本次评估选用资产基础法评估结果作为评估结论。具体结论如下：

　　奥瑟亚唐山评估基准日总资产账面价值为12,722.36万元，评估值为13,893.54万元，增值为1,171.18万元，增值率为9.21%；总负债账面价值为8,497.24万元，评估值为8,497.24万元，评估无增减值；股东全部权益账面价值为4,225.12万元（账面值已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了标准无保留审计意见），评估值为5,396.30万元，评估增值1,171.18万元，增值率27.72%。

　　（一）评估方法的选择

　　本次评估选用资产基础法、市场法进行评估，选择理由为：被评估单位经营不太稳定，未来收益无法合理预测，获得未来预期收益所承担的风险无法合理预测，并且不可以用货币衡量，故本次评估不选用收益法。根据本次评估目的和评估对象的特点，以及评估方法的适用条件，本次选择资产基础法和市场法进行评估。

　　（二）评估假设

　　本资产评估报告分析估算采用的假设条件如下：

　　1、一般假设

　　（1）交易假设：假设所有待评估资产已经处在交易的过程中，资产评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。

　　（2）公开市场假设：假设在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。

　　（3）假设评估基准日后国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

　　（4）假设评估基准日后产权持有单位持续经营。

　　（5）假设评估基准日后产权持有单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务。

　　（6）假设产权持有单位完全遵守所有有关的法律法规。

　　（7）假设评估基准日后无人力不可抗拒因素及不可预见因素对产权持有单位造成重大不利影响。

　　2、特殊假设

　　（1）假设评估基准日后被评估单位所在企业在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。

　　（2）假设评估基准日后被评估单位所在企业采用的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致。

　　（3）假设被评估单位所在企业相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化。

　　（4）假设评估基准日后被评估单位所在企业的产品或服务保持目前的市场竞争态势。

　　（5）假设评估基准日后被评估单位所在企业的研发能力和技术先进性保持目前的水平。

　　（6）假设被评估单位所在企业已签租约合法、有效；已签租约实际履行，不会改变和无故终止。

　　（7）假设被评估单位所在企业现有业务订单能如期实现，主营业务、产品结构以及销售策略和成本控制等不发生重大变化。

　　（8）资产评估专业人员未对各种设备在评估基准日时的技术参数和性能做技术检测，在假定委托人提供的有关技术资料和运行记录是真实有效的前提下，通过实地调查做出的判断。

　　（9）资产评估专业人员对评估对象的现场调查仅限于评估对象的外观和使用状况，并未对结构等内在质量进行测试，故不能确定其有无内在缺陷。本报告以评估对象内在质量符合国家有关标准并足以维持其正常使用为假设前提。

　　（三）评估结论

　　本次资产评估分别采用资产基础法和市场法对奥瑟亚唐山全部权益价值进行评估，根据评估工作，得出如下评估结论：

　　1、资产基础法评估结果

　　奥瑟亚唐山评估基准日总资产账面价值为12,722.36万元，评估值为13,893.54万元，增值为1,171.18万元，增值率为9.21%；总负债账面价值为8,497.24万元，评估值为8,497.24万元，评估无增减值；股东全部权益账面价值为4,225.12万元（账面值已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了标准无保留审计意见），评估值为5,396.30万元，评估增值1,171.18万元，增值率27.72%。

　　2、市场法评估结果

　　奥瑟亚唐山评估基准日总资产账面价值为12,722.36万元；总负债账面价值为8,497.24万元；股东全部权益账面价值为4,225.12万元（账面值已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了标准无保留审计意见），股东全部权益评估价值为5,600.00万元，增值额为1,374.88万元，增值率为32.54%。

　　（四）交易标的定价情况及公平合理性分析。

　　交易双方参考《评估报告》的结果，经进一步友好协商确定股权转让价格。本次股权收购事项聘请的评估机构具有证券、期货业务评估资格，相关评估报告的评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，以资产基础法评估结果作为最终评估结论及本次交易价格定价参考依据具有公允、合理性。

　　五、股权转让协议的主要内容及履约安排

　　（一）合同主体

　　卖方：奥瑟亚（中国）投资有限公司

　　买方：唐山三孚硅业股份有限公司

　　（二）交易标的

　　奥瑟亚唐山100%股权（以下简称“股权”）

　　（三）交易价格、支付方式

　　1、股权转让价款：作为卖方根据本协议将股权转让给买方的对价，买方应向卖方支付总额为50,437,720.31元人民币的现金（下称“购买价格”）。购买价格应根据股权转让协议约定的日期和金额以电汇方式支付。

　　2、买方应在股权转让协议生效日向标的公司提供总额为人民币71,496,521.79元的贷款（以下简称“三孚贷款”），并于交割日放款。用于标的公司偿还向卖方的借款人民币27,002,185.79元，以及标的公司向奥瑟亚韩国的借款人民币44,494,336元（等值于688万美元）。为避免疑义，买方应确保标的公司向奥瑟亚韩国偿还上述借款时应其支付的金额为688万美元，如因人民币与美元的汇率浮动产生的差异应由标的公司负责。

　　买方将在股权转让协议生效日向买方、卖方和标的公司共同以标的公司名义开立的监管账户划转总额等同于三孚贷款的人民币资金。买方就标的公司在交割日履行其偿还奥瑟亚韩国688万美元的借款和偿还卖方人民币27,002,185.79元借款的义务，向奥瑟亚韩国和卖方提供相应保证。

　　（四）支付安排

　　1、买方应在股权转让协议生效日以电汇方式向卖方书面指定的银行账户支付50%的购买价格（即25,218,860.16元人民币）并向卖方提供反映该等付款的电汇指令的书面凭证；

　　2、买方应在交割日以电汇方式向卖方书面指定的银行账户支付剩余50%的购买价格（即25,218,860.15元人民币）并向卖方提供反映该等付款的电汇指令的书面凭证；

　　3、双方应并应促使标的公司，(i)在交割当日从监管账户中放款人民币44,494,336元，并转换为688万美元向奥瑟亚韩国支付，用以清偿标的公司对奥瑟亚韩国的公司间借款，及(ii)在交割当日从监管账户向卖方放款并支付人民币27,002,185.79元，用于清偿标的公司对卖方的公司间借款。

　　（五）交付时间安排

　　1、交割

　　鉴于全部交割条件得以满足或被放弃，股权转让的交割（“交割”）发生于标的公司取得反映本次拟议交易的新营业执照（“新营业执照”）之日，或双方另行书面约定的其他时间。交割发生之日称为“交割日”。

　　2、 交割交付物

　　（1）交割时，买方应向卖方交付:

　　反映根据上述第（三）之2的支付购买价格的电汇指令的书面凭证。

　　（2）交割时，卖方应于买方向其交付上述交割交付物的同时向买方交付：

　　（a）新营业执照；

　　（b）经奥瑟亚韩国、卖方和标的公司正式签署的商标许可协议；

　　（c）经奥瑟亚韩国和标的公司正式签署的终止协议。

　　3、交割条件

　　（1）交割时买方履行义务的条件

　　除非买方明确放弃，买方履行其向卖方的交割义务及按照本协议支付购买价格，应受限于以下条件的满足：

　　（a）截至本协议签署日及交割日，卖方的所有陈述和保证在所有重大方面都是真实和正确的；

　　（b）卖方根据本协议在交割日或交割日之前应履行或遵守的承诺和约定，已在所有重大方面得以履行或遵守；

　　（c）奥瑟亚韩国、卖方和标的公司应已合法签署商标许可协议；

　　（d）标的公司与奥瑟亚韩国之间的2013年技术许可协议和标的公司与卖方2021年3月1日签署的销售支持代理协议应已终止，且奥瑟亚韩国和标的公司已正式签署终止协议；

　　（e）标的公司应已取得新营业执照。

　　（2）交割时卖方履行义务的条件

　　除非卖方明确放弃，卖方交割义务的履行应受限于以下条件的满足：

　　（a）截至本协议签署日及交割日，买方的所有陈述和保证在所有重大方面都是真实和正确的；

　　（b）买方根据本协议在交割日或交割日之前应履行或遵守的承诺和约定，已在所有重大方面得以履行或遵守；

　　（c）买方向监管账户存入等值于三孚贷款金额的人民币资金，且从监管账户放款人民币44,494,336元并转换为688万美元，并已向奥瑟亚韩国支付，和从监管账户向卖方支付人民币27,002,185.79元；

　　（d）买方向卖方提供买方正式签署的向奥瑟亚韩国和奥瑟亚中国还款的保证，且该等保证已经生效；

　　（e）标的公司应已支付奥瑟亚收费；

　　（f）买方应已就股权转让事项获得其股东大会的批准；

　　（g）已获得所需的第三方的批准（如适用）；

　　（h）标的公司应已取得公司的新营业执照；

　　（i）所有与向奥瑟亚韩国和卖方还款保证相关的法律文件都已经适当签署并生效，并且在相关政府部门备案（如适用）；

　　（j）2013年技术许可协议和销售支持协议应已终止。

　　（六）双方陈述与保证

　　（1） 卖方的陈述与保证

　　卖方特此向买方陈述与保证，截至本协议签署日及截至交割日：

　　（a）卖方是一家根据中国法律正当设立并有效存续的公司，且具有订立本协议和履行其在本协议项下义务所必要的法律能力和权限。

　　（b）卖方已获得所有适当的董事会和/或股东级别的批准，以达成和实施本协议项下拟进行的交易，且卖方签订和履行本协议并不违反任何适用的法律、命令、判决或法令。

　　（c）卖方是股权的唯一法定所有人和实益拥有人，且具备将股权转让给买方的全部权力和权限。

　　（d）股权不存在任何争议或潜在纠纷且系卖方合法取得并拥有，该等股权之上没有设置任何抵押、质押、留置等担保权益，且不存在可能导致股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，及不存在将股权转让给第三方的任何协议。据卖方所知，其拥有该等股权未侵犯任何第三方的权利，且没有任何第三方会对该等股权以任何形式主张任何权利。如果对于股权存在其他权利主张，卖方保证将该等他项权利的主张及时予以消除并承担全部相关费用，以维护买方的合法权益。

　　（2） 买方的陈述与保证

　　买方特此向卖方陈述与保证，截至本协议签署日及截至交割日（但下文第(c)条的陈述和保证仅适用于交割日）：

　　（a）买方是一家根据中国法律正当设立并有效存续的公司，且具有订立本协议和履行其在本协议项下义务所必要的法律能力和权限。

　　（b）买方已获得所有适当的董事会级别的批准，以达成和实施本协议项下的拟议交易，且买方签订和履行本协议并不违反任何适用的法律、命令、判决或法令。

　　（c）买方获得了所有适当的股东大会级别的批准，以达成和实施本协议项下的拟议交易。

　　（七）过渡期间使用商标和标识

　　卖方、奥瑟亚韩国以及标的公司在交割日前应就标的公司在交割后的特定过渡时期使用特定商标和标识签署商标许可协议（“商标许可协议”）。买方应确保标的公司在交割后的[30]天内变更公司名称以从名称中移除任何“OCI”/“奥瑟亚”字样。

　　（八）交割后使用技术

　　卖方将促使奥瑟亚韩国和标的公司在交割当日或之前签署终止协议（“终止协议”）以(i)终止标的公司与奥瑟亚韩国于2013年8月16日签订的技术许可协议（“2013年技术许可协议”），及(ii)无偿永久性授权标的公司在交割后使用必要技术用于产品的生产和销售及进一步的研发。各方意图使标的公司在交割后可以继续利用现有设备生产和销售，各方及其关联方均不得就此提起知识产权诉求。

　　（九）过渡期标的公司的经营

　　卖方应当促使标的公司在本协议生效日至交割日之间：(i)除正常业务经营外，不新增对外担保等或债务；及(ii)向买方交接标的公司成立以来所有应当必备的生产经营档案资料，包括但不限于纸质版、电子版等。

　　卖方应当促使标的公司在本协议生效日至交割日之间不得：(i)对标的公司进行减资、合并、分立或终止经营；(ii) 放弃任何重大权利；及(iii)处置其重要资产和技术。

　　（十）终止及赔偿

　　1、 终止

　　（1） 交割日前发生以下任一情况本协议终止：

　　(a)双方达成书面合意；

　　(b)如任何一方严重违反本协议，且该违反会对本协议项下的交割构成重大妨碍，且在非违约方向违约方发出通知后的二十(20)个工作日内违约方未纠正违约行为时，非违约方有权终止本协议；

　　(c)如本协议生效后3个月（该日期经双方书面同意后可进行延长，下称“最终日”）内交割仍未进行，则卖方或买方均可终止本协议；但前提是，因其未履行本协议项下任何承诺或义务导致在最终日当天或之前无法进行交割的任何一方，不得行使终止本协议的权利。

　　（2）本协议终止的后果

　　（a）该等终止不得损害双方于终止之日在本协议项下已产生的权利；

　　（b）除本协议规定的终止后继续存续的义务或者根据其性质应在本协议终止后继续存续的义务外，双方在本协议项下的所有义务应终止；

　　（c）双方应停止或逆转向市监局和其他适用的有权机关的备案或登记，并采取一切其他必要行动将股权还原至股权转让前的状态，且卖方或标的公司（视情况而定）应向买方返还买方已支付的全部或部分股权转让价款和买方已提供的全部或部分三孚贷款。若由于买方违约对卖方造成损失，卖方可以在返还款项之前预扣除按照不超过购买价格的1%计算的损失金额，否则为买方已支付的全部股权转让价款和已提供的全部三孚贷款。

　　（3）赔偿

　　（a）违约方应当赔偿遵守协议一方因违反本协议下的任何陈述、保证、承诺或义务而招致或遭受的任何损失。

　　（b）本协议中双方的陈述和保证应在交割日后的六（6）个月内维持有效。本协议中拟在交割后采取行动或涉及到交割后采取行动的承诺或拟在交割后生效（或继续有效）的义务应根据其条款在交割后有效。

　　（c）在任何情况下，买方或卖方在本协议项下的责任不得超过购买价格的百分之一（1%）。

　　（d）除违反本协议保密义务和使用卖方商标标识的过渡期间双方的产品销售安排项下的义务外，任何一方不得承担因本协议产生或与本协议相关的任何特殊的、附带的或间接的损害赔偿。如果一方了解到已导致或可能导致所称损失的任何事实或情况，该等一方应采取商业上合理的措施减轻损失。

　　（e）因下列情况直接或间接产生的或增加的任何损失，卖方不承担责任：(i)交割后通过或修改任何适用法律（包括任何税率的提高、征收任何税款或任何退税或减税）；及(ii)交割后任何适用法律或执法政策的任何普遍接受的解释或应用或任何政府机关的实践的任何改变。

　　（十一）保密

　　各方保证其自身不得且应促使其关联方不得，在本协议签署日的两（2）年内，未经另一方的事先书面同意，向任何除该方的管理人员、员工、关联方、投资者、律师、会计师和评估师以外的第三方，或将该等信息用于完成拟议交易以外的任何目的，披露本协议的存在和/或内容、关于拟议交易的谈判以及其他方披露的与本协议相关的其他信息（“保密信息”）。但是上述规定不适用于：(i)在披露时已经为公众所知悉的信息；(ii) 信息接收方在披露时已经掌握并且信息接收方没有违反任何法律或遵守任何保密义务的情况下获得的信息；(iii) 信息在披露后非因信息接收方的过错而为公众所知的信息；(iv) 接收方在信息披露后从不负有任何保密义务的第三方获得的信息；以及(v)基于任何基于法律法规的要求进行披露的案件。如果任何一方根据中国证监会、上海证券交易所和其他有权监管机构发布的、对本次拟议交易必须适用的法律法规、规范性文件的规定要求披露保密信息，则该方应仅在必须适用法律法规要求的范围内披露保密信息，并应在适用法律允许的范围内通知另一方。各方应促使其知悉任何保密信息的管理人员、员工、关联方、投资者、律师、会计师和评估师遵守本协议中的保密信息。

　　（十二）适用法律和争议解决

　　1、本协议的订立、有效性、解释、签署、执行、修订和终止应受中国法律管辖。

　　2、因本协议的有效性、解释、履行、实施或终止而产生的或与之相关的任何争议，双方应通过友好协商进行解决。

　　3、自一方向另一方发出有关争议的书面通知之日起三十(30)天内，如双方仍无法通过友好协商解决该等争议，则该等争议应排他性的提交上海的中国国际经济贸易仲裁委员会（“CIETAC”）根据申请仲裁时有效的CIETAC仲裁规则进行仲裁。

　　4、仲裁应在CIETAC进行。仲裁程序应以英文和中文进行。仲裁庭应由三(3)名仲裁员组成，其中，一名仲裁员由卖方委任，一名仲裁员由买方委任，第三名仲裁员由CIETAC的主任或副主任委任。

　　5、仲裁裁决应是终局的，不得进行上诉，且仲裁裁决对双方均具有约束力，双方应受其约束并根据仲裁裁决行事。任何有管辖权的法院均可执行对仲裁裁决所作出的判决。由仲裁员确定的败诉方应支付胜诉方的所有垫付费用（包括法律费用），该等费用由仲裁员根据争议的具体情况确定。

　　（十三）协议的生效条件、生效时间

　　本协议应于双方授权代表签署后成立，并在卖方董事会批准且买方董事会及股东大会批准后立即生效（“生效日”）。

　　五、涉及收购资产的其他安排

　　（一）本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

　　（二）本次收购的资金来源公司自有资金，资金来源合法合规。

　　（三） 本次交易完成后，不会产生合并范围外的关联交易，亦不会产生同业竞争。

　　六、本次股权收购对公司的影响及风险提示

　　（一）本次交易的目的及对公司的影响

　　本次交易完成后，公司产品种类进一步丰富，循环经济产业链条进一步延长丰富和完善，标的公司主要产品气相二氧化硅为公司四氯化硅产品的下游产品，符合公司整体发展战略规划及全体股东利益。本次交易完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围。本次交易的资金来源为公司自有资金，预计不会对公司正常运营产生影响。

　　（二） 风险提示

　　1、 标的公司自身经营风险：本次收购符合公司发展战略规划，同时公司进行了充分的分析及有效的尽职调查。由于标的公司目前的经营处于亏损状态，标的公司未来仍然可能在运营阶段存在一定的经营风险。公司将利用现有生产经营管理经验，在交割后加强标的公司的运营管理，努力开拓产品销售市场，同时不断强化内部控制和风险防范机制，以积极防范和应对上述风险。

　　2、 标的公司偿还公司借款风险：截至2021年4月30日，标的账户货币资金余额1,246.49万元，需要依靠自身经营积累，未来偿还公司代偿的债务存在一定困难及不确定性。标的公司目前暂无向公司还款的具体安排和计划。

　　3、公司自身现金流存在一定压力：本次收购需支付股权转让款5,043.77万元，代标的公司偿还债务7,149.65万元，本次交易公司共计需支付现金：12,193.42万元。截至2021年3月31日，公司账户可用货币资金：18,492.90万元。本次收购可能造成公司一定的现金流紧张，但考虑到公司部分资金用于现金管理（截至2021年3月31日，现金管理余额16,000.00万元），该部分支出对公司整体经营情况、资金压力影响较小。

　　本次股权收购事项尚需提交公司股东大会审议，交易具有一定不确定性，敬请广大投资者注意风险

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2021年07月14日