青岛达能环保设备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书（下转C2版）

　　保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

　　股票简称：青达环保                                  股票代码：688501

　　特别提示

　　青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“青达环保”、“发行人”、“本公司”或“公司”）股票将于2021年7月16日在上海证券交易所科创板上市。

　　本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

　　第一节 重要声明与提示

　　一、重要声明

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

　　上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

　　二、投资风险提示

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易。

　　（一）涨跌幅限制放宽

　　上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板，在企业上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为10%。科创板企业上市后的前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

　　（二）流通股数量较少

　　上市初期，原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，网下限售股锁定期为6个月。本次公开发行23，670，000股，发行后总股本94，670，000股。其中，无限售流通股21，514，113股，占发行后总股本的比例为22.73%，流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。

　　（三）股票上市首日即可作为融资融券标的

　　科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

　　三、特别风险提示

　　本公司特别提醒投资者关注招股说明书中的下列风险提示，并认真阅读招股说明书“风险因素”章节的全部内容。

　　（一）经营业绩下滑的风险

　　报告期内，公司营业收入分别为58，698.37万元、52，921.47万元和55，756.46万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4，833.14万元、3，947.67万元和4，133.83万元。报告期内营业收入下滑主要原因为：2018年以前，火电企业经历了大规模的节能减排、超低排放改造，截至2019年底，实现超低排放的火电机组累计约8.9亿千瓦，占火电总装机容量的86%。随着改造基本完成，公司低温烟气余热深度回收系统收入减少，近三年分别实现营业收入16，435.06万元、11，856.03万元和8，674.01万元。

　　低温烟气余热回收系统的未来市场需求主要在新建电厂、电厂存量设备的更新换代和非电行业的环保改造。新建市场方面，目前火电装机容量占比存在下降的趋势，可能导致新建火电机组存在下降的风险；存量市场更新换代方面，由于电厂节能减排、超低排放改造主要集中在2014年至2018年，近期更新换代市场需求可能不足；非电行业环保改造也存在国家政策不明朗导致市场需求不足风险。

　　综上，低温烟气余热深度回收系统存在进一步下滑的风险。随着市场竞争的加剧及未来市场不可预见性因素的影响下，其他产品也存在收入下滑的风险。公司经营过程中行业环境、市场竞争格局、产品生命周期以及公司竞争优势等因素的变化均会影响公司的发展速度和质量，如果上述因素的变化出现不利于公司未来发展的情况，则公司未来可能存在成长性不足甚至业绩下滑的风险。

　　（二）公司产品和经营受电力行业、非电行业等相关行业政策影响较大的风险

　　节能环保产业属于典型的政策引导型产业，公司烟气节能环保处理系统、清洁能源消纳系统等主要产品的发展受环保政策影响较大，报告期内，该两类产品实现的收入占公司主营业务收入的比例分别为45.54%、37.41%、31.39%。目前大部分火电厂已完成超低排放改造，未来能否继续提高环保治理标准及时间存在不确定性，若未来国家在火电厂环境污染治理方面的政策放松或监管力度下降，可能导致公司烟气节能环保处理系统的业务发展受到不利影响；若国家在火电厂灵活性改造、清洁能源消纳等方面的环保政策发生不利变化，可能导致公司清洁能源消纳系统的业务开拓受阻。另外，非电行业为公司未来业务开拓的重点，若国家在非电行业的节能减排、超低排放政策放松或推动不力，将导致公司无法顺利开拓非电市场。

　　综上，公司现有火电行业的业务开展及非电行业的市场开拓存在因环保政策不确定性而受到不利影响的风险。

　　（三）公司客户主要集中于电力行业，存在非电行业业务开拓不利的风险

　　公司技术和产品能广泛应用于电力、热力、化工、冶金、垃圾处理等领域。报告期内，公司集中资源重点开拓了电力市场，来自电力行业的收入占公司主营业务收入的比重分别为79.55%、75.19%和80.20%。电力上网电价的调整和煤炭价格的波动会影响电力行业的经营业绩和投资需求，进而影响公司的业务开拓情况和应收账款回款速度。由于该调整受到行业政策、宏观经济形势等多种因素的影响，如果上述因素发生了不利变动，则会对公司的业务开拓情况和应收账款回款速度等事项产生不利影响。目前公司在电力行业的客户集中度依然较高，如公司未来不能有效拓展非电行业市场份额，一旦电力行业的采购减少，可能影响公司的持续盈利能力。

　　（四）收入和经营业绩具有季节性的风险

　　报告期内公司主要收入来自于电力、热力行业，该行业采购具有一定的季节性，项目多集中在第四季度完成验收，导致公司第四季度收入占比较高，公司第四季度实现的收入占当年主营业务收入的比例分别为64.32%、62.12%和53.76%，公司收入确认存在较大的季节性波动风险。如四季度收入未达预期，将对公司全年的经营业绩造成不利影响。

　　受收入季节性的影响，公司收入确认集中于下半年，而各项日常生产经营费用支出稳定发生，导致公司经营业绩亦具有较强的季节性，一般情况下上半年为亏损的状态。如果未来公司生产经营环境维持现状或未发生重大有利变动的情况下，未来公司上半年度经营业绩仍将出现亏损的可能。

　　（五）营运能力风险

　　报告期内，应收账款周转率分别为1.24、1.08和1.04，呈下降趋势，且略低于同行业可比公司平均水平。随着公司业务规模扩大，报告期应收账款持续增长，受结算方式及下游客户行业特点影响，公司应收账款的收款周期较长，若未来公司应收账款收款措施不力、下游客户行业经济形势发生不利变化或个别客户财务状况恶化将可能导致公司无法及时收回货款，对公司的资产质量和经营业绩产生不利影响。

　　（六）应收账款逾期比例较高的风险

　　报告期各期末，公司逾期应收账款余额分别为17，037.77万元、19，207.86万元和24，043.49万元，占应收账款原值的比重分别为34.65%、39.60%和41.30%。公司一般按照合同约定的付款节点、付款比例收取货款，但受客户行业周期及资金预算、内部审批流程等因素影响，存在部分应收款项逾期的情形。若未来下游客户资金状况出现恶化等不利变化，可能会导致公司逾期应收账款无法回收，从而对公司生产经营产生不利影响。

　　（七）存货规模较大、周转率较低的风险

　　报告期各期末，公司存货账面价值分别为16，955.47万元、21，222.47万元和23，916.13万元，占当期流动资产的比例分别为20.55%、23.23%和25.57%，存货规模呈上升趋势。报告期内，公司存货周转率分别为2.93次、1.87次、1.67次，呈现下降趋势。若未来公司不能对存货进行有效的管理，致使存货规模过大、占用营运资金，将会拉低公司整体运营效率与资产流动性，进而增加存货跌价风险并对公司经营业绩产生不利影响。

　　（八）主要原材料价格波动风险

　　公司目前主要产品为锅炉节能环保设备，其主要原材料为钢材、机电设备材料等，占公司营业成本的比例较大，报告期内，公司原材料占主营业务成本的比例分别为64.51%、66.28%和68.07%，原材料价格波动将对公司业绩产生较大影响。以2020年度为例，假设其他条件未发生变动，若材料成本增加10%，将导致主营业务毛利下降2，596.82万元，导致毛利率下降4.68个百分点。因此，原材料价格上涨可能对公司经营业绩产生不利影响。

　　（九）流动资金紧张及偿债风险

　　报告期各期末，公司可动用的流动性货币资金分别为6，039.00万元、8，678.31万元和11，077.61万元，通过采取质押土地、房产、应收账款等方式筹集银行借款、通过售后回租方式融入款项等途径进行融资，其中将于1年内到期的负债金额分别为15，292.81万元、16，845.73万元和23，729.05万元，资金压力较为紧张。报告期各期末，公司资产负债率为分别为56.69%、55.95%和54.20%，流动比率分别为1.59、1.62和1.58，速动比率分别为1.26、1.25和1.17，如果未来公司流动资金持续紧张，或者融资渠道受限，可能对公司的偿债能力造成不利影响。

　　（十）项目逾期验收的风险

　　公司以完成客户签收或验收作为收入确认的主要依据，在实际执行过程中存在部分项目因客户建设进度放缓而未能按照合同约定如期执行，致使验收延迟及收入确认时间推迟的情况。签收或验收时间受客户自身因素影响较大，若未来订单项目因客户建设进度放缓等因素导致延迟交付验收的情况未发生有利变化，则可能对公司业绩的完成产生一定的不利影响。

　　（十一）产品推广风险

　　刮板捞渣机最早1957年在西德产生并投入使用，采用圆环链作为输送链条，公司于2019年研发出新型输送链条模锻链并应用于刮板捞渣机。模锻链较圆环链应用历史短，客户认知度和接受度较低，目前市场保有的刮板捞渣机基本为圆环链。捞渣机链条属于核心且易损部件，模锻链作为公司独家生产的新型输送链条，其性能需要经过市场的检验，市场认可度也需要一个逐步积累的过程。2019年度、2020年度捞渣机模锻链链条及附件分别实现收入410.81万元、2，041.09万元，收入规模较小，存在一定的产品推广风险。清洁能源消纳系统为报告期公司推出的新产品，报告期内分别实现收入5，390.36万元、2，277.87万元、252.39万元，波动幅度较大且呈现下降趋势，亦存在一定的产品推广风险。

　　（十二）固定资产及无形资产大部分被抵押、质押，公司经营活动产生的现金流量持续为负的风险

　　截至2020年末，公司被抵押的固定资产账面价值为4，475.23万元，占固定资产账面价值的59.95%；被抵押的无形资产账面价值为2，463.04万元，占无形资产账面价值的71.77%；被质押的应收账款（含合同资产）账面价值为2，737.80万元，占应收账款（含合同资产）账面价值的5.97%。公司上述被抵押和质押的资产用于银行借款和保函敞口担保，该资产是公司生产经营必不可少的资产，若公司不能及时、足额偿还相应银行借款，将面临抵押/质押权人依法对资产进行限制或处置的风险，可能会对公司的持续经营能力带来不利影响。

　　报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为-766.45万元、-2，846.83万元和-4，508.45万元，最近三年持续为负。如未来公司经营活动现金流量净额为负的情况仍出现并持续，公司营运资金紧张的局面可能会进一步加剧，从而对外部融资产生更大的依赖，进而可能会对公司业务持续经营产生不利影响。

　　第二节 股票上市情况

　　一、股票注册及上市审核情况

　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

　　公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年6月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可［2021］2053号《关于同意青岛达能环保设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）：

　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

　　经上海证券交易所《上海证券交易所自律监管决定书》（［2021］305号）批准，本公司发行的股票在上海证券交易所科创板上市。公司股本为9，467万股（每股面值1.00元），其中21，514，113股股票将于2021年7月16日起上市交易。证券简称“青达环保”，证券代码“688501”。

　　二、股票上市相关信息

　　1、上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

　　2、上市时间：2021年7月16日

　　3、股票简称：青达环保；股票扩位简称：青岛达能环保

　　4、股票代码：688501

　　5、本次公开发行后的总股本：94，670，000股

　　6、本次公开发行的股票数量：23，670，000股，均为新股，无老股转让

　　7、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：21，514，113股

　　8、本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量；73，155，887股

　　9、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：1，183，500股

　　10、发行前股东所持股份的流通限制及期限：自然人王勇、刘衍卉、朱君丽、姜昱、张连海、姜柯、冷旭、兰洪港、王成波、刘磊及青岛顺合融达投资中心（有限合伙）限售期36个月，其他股东限售期12个月。具体参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”

　　11、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”

　　12、本次上市股份的其他限售安排：

　　（1）中泰创业投资（深圳）有限公司（以下简称“中泰创投”）所持118.35万股股份限售24个月

　　（2）网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月；本次发行承诺限售6个月的投资者共554户，所持股份972，387股，占发行后总股本的1.03%

　　13、股票登记机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司

　　14、上市保荐机构：中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）

　　三、上市标准

　　本次公开发行后发行人上市时市值为10.01亿元，发行人2020年度经审计的营业收入为55，756.46万元、归属于母公司所有者的净利润为4，774.72万元、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4，133.83万元，满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》中第2.1.2条第一套标准之第二款内容，即“预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

　　第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

　　一、发行人基本情况

　　（一）基本情况

　　（二）主营业务情况

　　公司自成立以来，始终以服务国家生态环境可持续发展战略为宗旨，致力于节能降耗、环保减排设备的设计、制造和销售，为电力、热力、化工、冶金、垃圾处理等领域的客户提供炉渣节能环保处理系统、烟气节能环保处理系统、清洁能源消纳系统和脱硫废水环保处理系统解决方案。

　　公司深耕节能环保行业，通过加强技术研发，为客户提供全方位的节能、环保解决方案。目前，公司的技术、产品已覆盖包括炉渣、灰尘、烟气、细颗粒物、NOX、SOX、脱硫废水等污染物的防治及锅炉炉渣和烟气余热回收，同时涉足电厂灵活性改造以及清洁能源消纳领域。

　　二、控股股东、实际控制人基本情况

　　（一）控股股东、实际控制人基本情况

　　公司的控股股东、实际控制人为王勇先生。王勇直接持有公司16，371，100股股份，占公司发行后总股本的17.29%；通过青岛顺合融达间接控制公司2，238，750股股份，占公司发行后总股本的2.36%；通过一致行动人刘衍卉、张连海、朱君丽、姜昱合计间接控制公司12，602，100股股份，占公司发行后总股本的13.31%。王勇先生直接、间接合计支配公司32.96%的表决权，为公司的实际控制人。

　　2012年4月25日，王勇与刘衍卉、姜衍更、张连海签订《一致行动协议》，约定刘衍卉、姜衍更和张连海在向公司董事会、股东大会行使提案权、行使公司董事、监事候选人的提名权、行使公司董事会、股东大会议案的表决权、行使召开临时股东大会的提议权和召集权及其他公司的重大经营决策事项上与王勇先生保持一致，并以王勇先生的意思表示为准采取一致行动，作出与王勇先生相同的意思表示。2018年2月，姜衍更因病去世，其所持有的公司5，250，600股股份中的2，625，300股归其配偶朱君丽所有，剩余2，625，300股股份，由姜衍更与朱君丽之子姜柯（系未成年人，其股东权利由其监护人朱君丽代为行使）继承465，030股，姜衍更与前妻之子姜昱继承2，160，270股。2018年3月29日，王勇与刘衍卉、张连海、朱君丽、姜昱重新签订《一致行动协议》，约定刘衍卉、张连海、朱君丽、姜昱等四名一致行动人在涉及公司重大经营决策事项中与王勇的意思表示一致，并以王勇的意思表示为准采取一致行动。2020年11月18日，王勇、刘衍卉、张连海、朱君丽、姜昱与朱君丽之子姜柯重新签订《一致行动协议》，增加姜柯为一致行动人，协议内容未发生变化。

　　王勇先生，1974年生，身份证号3702811974********，中国国籍，无境外永久居留权，青岛市第十六届人民代表大会代表。1997年毕业于青岛广播电视大学精细化工专业，2010年毕业于中央广播电视大学行政管理专业，2013年毕业于北京大学光华管理学院EMBA，中级工程师。1997年7月至1998年3月，就职于青岛四洲锅炉设备有限公司；1998年3月至2007年4月，任青岛四洲电力设备有限公司业务员、销售经理、销售副总；2007年5月至2009年4月，任阿尔斯通四洲电力设备（青岛）有限公司销售总监；2009年5月至2012年6月，任青达有限董事长；2012年7月至今，任青达环保董事长。

　　（二）本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

　　三、董事、监事、高级管理人员基本情况

　　（一）董事

　　公司第三届董事会成员共有9名，其中包括3名独立董事，基本情况如下：

　　公司于2021年6月25日召开的2020年度股东大会进行了董事会换届选举，组成第四届董事会，成员与第三届董事会相同，任期三年，自第三届董事会任期届满开始。公司将于第四届董事会任期开始时召开第一次会议，选举产生董事长并聘任新一届高级管理人员。在第四届董事会第一次会议召开前，上述人员将按《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，继续履行职责。

　　（二）监事

　　公司第三届监事会成员共有3名，基本情况如下：

　　公司于2021年6月25日召开的2020年度股东大会、职工代表大会进行了监事会换届选举，组成第四届监事会，成员与第三届监事会相同，任期三年，自第三届监事会任期届满开始。公司将于第四届监事会任期开始时召开第一次会议，选举产生监事会主席。在第四届监事会第一次会议召开前，上述人员将按《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，继续履行职责。

　　（三）高级管理人员

　　公司的高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人。公司现有8名高级管理人员，基本情况如下：

　　公司将于第四届董事会任期开始时召开第一次会议，聘任新一届高级管理人员。在第四届董事会第一次会议召开前，上述人员将按《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，继续履行职责。

　　（四）本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股票的情况

　　注：上述间接持股数量系根据其持有公司股东的出资份额或持股比例折算

　　（五）公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的限售安排

　　公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的限售安排参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。

　　（六）公司董事、监事、高级管理人员持有发行人债券的情况

　　截至本上市公告书刊登日，本公司尚未发行过债券，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

　　四、核心技术人员情况

　　本次发行后，公司核心技术人员基本情况及持有股票的情况如下：

　　注：上述间接持股数量系根据其持有公司股东的出资份额或持股比例折算

　　公司核心技术人员持有发行人股份的限售安排参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。

　　五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排

　　截至本上市公告书刊登日，公司不存在已制定或正在实施的股权激励及相关安排。

　　六、本次公开发行申报前实施员工持股计划

　　公司股东青岛顺合融达为员工持股平台。

　　青岛顺合融达成立于2018年6月20日，注册资金2，362万元，统一社会信用代码为91370281MA3M18RCXT，住所：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路3号；经营范围：以自有资金对外投资，投资管理（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至本上市公告书刊登日，青岛顺合融达的合伙人及出资情况如下：

　　七、本次发行前后的股本结构变动情况

　　本次发行前，公司总股本为7，100.00万股，本次发行股份数为2，367.00万股，占发行后总股本的比例为25%，本次发行后总股本为9，467.00万股，本次发行前后公司的股本结构如下：

　　八、本次发行后公司持股数量前十名股东的持股情况

　　本次发行后，持股数量前十名股东的持股情况如下：

　　九、本次发行战略配售情况

　　本次发行的战略配售由保荐机构跟投组成，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

　　（一）保荐机构相关子公司名称：中泰创业投资（深圳）有限公司

　　（二）保荐机构相关子公司与保荐机构的关系：中泰创业投资（深圳）有限公司为中泰证券股份有限公司的全资子公司

　　（三）获配股数：1，183，500股

　　（四）占首次公开发行股票数量的比例：5.00%

　　（五）限售安排：限售期24个月

　　第四节 股票发行情况

　　一、发行数量：2，367.00万股

　　二、发行价格：10.57元/股

　　三、每股面值：人民币1.00元

　　四、发行市盈率：24.21倍（每股收益按照2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）

　　五、发行市净率：1.42倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）

　　六、发行后每股收益：0.44元/股（按2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算）

　　七、发行后每股净资产：7.42元/股（以2020年12月31日经审计的归属于母公司股东的权益加上本次发行募集资金净额后除以本次发行后总股本计算）

　　八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金总额为25，019.19万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月14日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字（2021）第361Z0061号”《验资报告》，经审验，截至2021年7月13日止，公司已收到社会公众股东认缴股款人民币200，356，260.68元（已扣除发行费人民币49，835，639.32元），其中：股本23，670，000.00元，资本公积176，686，260.68元。

　　九、发行费用总额及明细构成

　　单位：万元

　　注：以上金额均为不含增值税金额，上表中合计数尾差系四舍五入所致

　　十、募集资金净额：20，035.63万元

　　十一、发行后股东户数：27，316户

　　十二：超额配售选择权情况：公司本次发行未采用超额配售选择权

　　第五节 财务会计情况

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则的规定审计了公司财务报表，包括2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度、2019年度、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字［2021］361Z0039号标准无保留意见审计报告。相关财务会计信息已在公告的招股说明书、招股意向书附录中详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书、招股意向书附录，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

　　本上市公告书已披露截至2021年3月31日的合并及母公司资产负债表、2021年1-3月的合并及母公司利润表、现金流量表，上述数据未经审计，但已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了容诚专字［2021］361Z0338号审阅报告。相关财务会计信息已在公告的招股意向书附录中详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股意向书附录，本上市公告书不再披露。本公司上市后将不再另行披露2021年第一季度报告，敬请投资者注意。

　　一、2021年1-3月主要会计数据及财务指标

　　2021年1-3月公司主要会计数据及财务指标如下：

　　（一）合并资产负债表

　　单位：万元

　　（二）合并利润表

　　单位：万元

　　（三）合并现金流量表

　　单位：万元

　　（四）非经常性损益情况

　　单位：万元

　　二、2021年1-3月经营状况和财务状况的简要说明

　　截至2021年3月31日，公司资产规模较上年末相比减少9，001.99万元，主要系货币资金等流动资产减少所致；负债总额较上年末相比减少8，368.24万元，主要系日常生产经营产生的往来款项及应交税费等流动负债减少所致。

　　2021年1-3月经营数据较上年同期相比基本保持稳定，各项指标变动幅度较小，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润较上年同期相比减少亏损107.09万元，主要原因系当期收到的政府补助金额较上年同期相比减少所致。

　　2021年1-3月经营活动产生的现金流量净额-7，335.28万元，较上年同期相比减少537.71万元，主要原因系本期日常经营活动支出较上年同期相比小幅增加所致；投资活动产生的现金流量净额-134.93万元，较上年同期相比减少投资78.10万元，主要原因系固定资产等长期资产投资减少所致；筹资活动产生的现金流量净额-420.80万元，较上年同期相比减少6，393.79万元，主要原因系本期借款到期偿还所致。

　　财务报告审计截止日后至本上市公告书签署日，公司的经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产销售、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大不利变化。公司目前业务规模稳定增长，在手订单充足，经营业绩整体保持稳定态势。

　　三、2021年1-6月预计经营情况

　　结合行业发展趋势及公司实际经营情况，2021年1-6月，公司预计实现营业收入约16，590万元，与上年同期相比约增幅20%左右；预计实现归属于母公司股东的净利润约78万元，与上年同期相比减少亏损约415万元；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约-166万元，与上年同期相比减少亏损约623万元。

　　（下转C2版）