安徽容知日新科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书（下转C4版）

　　股票简称：容知日新        股票代码：688768

　　（合肥市高新区生物医药园支路59号）

　　特别提示

　　安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“容知日新”、“公司”、“本公司”或“发行人”）股票将于2021年7月26日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

　　本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

　　第一节　重要声明与提示

　　一、重要声明

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

　　二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

　　（一）涨跌幅限制放宽

　　上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板的新股上市首日涨幅限制比例为44%，上市首日跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为10%。

　　科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，上市后前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的情形，从而提高了交易风险。

　　（二）流通股数量较少

　　上市初期，因原始股股东存在12个月或以上的股份锁定期，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，网下限售股锁定期为6个月。本次发行后，公司总股本为5,486.5491万股，其中无限售条件流通股票数量为1,117.1165万股，占发行后总股本的20.36%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

　　（三）市盈率低于同行业平均水平

　　本次发行价格18.23元/股，此价格对应的市盈率为：

　　1、10.08倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　2、14.94倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　3、13.44倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　4、19.92倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“仪器仪表制造业”（行业代码：C40）；按《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“仪器仪表制造业”项下“工业自动控制系统装置制造”（行业代码：C4011）。截至2021年7月9日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为34.97倍。公司本次发行市盈率低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在股价下跌给投资者带来损失的风险。

　　（四）融资融券风险

　　科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

　　三、特别风险提示

　　投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，并认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素：

　　（一）风电行业政策对公司业绩影响的风险

　　根据国家发改委2019年5月21日发布的《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》，风电行业项目未在规定时间完成并网将不再享受补贴，且未来风电上网电价存在下降的可能，受此影响公司部分风电行业客户加快了风电项目实施进度，导致公司2020年风电行业市场需求增加。2018年度至2020年度，公司风电行业收入分别为7,021.06万元、9,081.00万元和12,612.26万元。未来公司风电行业市场需求存在放缓的可能，同时随着风电上网电价补贴的逐渐下降或取消，风电行业景气度可能出现下滑，进而可能出现风电行业产品竞争加剧和销售价格下降的情况。同时，风电平价上网推动风电行业从主要由政策性补贴驱动逐渐转向由技术创新和降本增效驱动，在此过程中风电行业客户为保证自身盈利水平，导致公司有线系统中的风电行业产品销售价格出现下降。如果公司不能在未来获取预期的风电行业订单或保持市场竞争力，将面临风电行业经营业绩下降的风险。

　　（二）下游客户所属行业集中度较高的风险

　　公司的主要产品为状态监测与故障诊断系统，结合行业的需求及自身技术特点，2018年度至2020年度，公司将主要生产、研发以及销售的侧重点集中运用于风电、石化及冶金等领域。2018年度至2020年度，来自上述行业的收入占公司主营业务收入的比例分别为90.44%、87.14%和88.51%，集中度较高；其中对风电行业客户的销售占公司主营业务收入的比例分别为62.81%、51.10%和48.62%，销售占比较高。未来若上述行业受到行业政策、宏观经济形势等因素的不利影响发生重大不利变化，或上述行业客户对公司产品需求量下降，或公司在上述领域的市场份额下降，或在其他行业的市场拓展不及预期，将对公司的生产经营活动产生不利影响。

　　（三）应收账款回收的风险

　　2018年末至2020年末，公司应收账款分别为12,398.85万元、14,912.44万元和14,831.12万元，占各期末流动资产的比例分别为54.31%、48.45%和36.82%，公司应收账款呈增长趋势。此外，2018年末至2020年末公司逾期应收账款金额分别为6,695.34万元、6,829.82万元和9,952.70万元，占应收账款及合同资产比例分别为47.96%、40.13%和48.57%，应收账款逾期比例较高。2018年末至2020年末公司应收账款坏账准备余额分别为1,562.77万元、2,106.16万元和1,928.87万元，其中由于客户财务困难等原因单项计提坏账的金额分别为131.50万元、345.87万元和643.07万元。2018年末至2020年末公司逾期应收账款期后回款金额分别为5,765.03万元、5,217.95万元和2,180.01万元，逾期应收账款期后回款比例分别为86.11%、76.40%和21.90%。未来，随着公司营业收入的快速增长，应收账款余额和应收账款逾期金额均可能持续增加。

　　公司主要客户属于风电、石化、冶金领域且多为大型企业，付款周期较长。如果未来客户受到行业市场环境变化或国家宏观政策等因素的影响，经营情况或财务状况等发生重大不利变化，或公司应收账款管理不当，可能存在应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账的风险，进而对公司业绩和生产经营产生不利影响。

　　（四）市场竞争加剧的风险

　　随着我国工业设备状态监测技术不断升级、故障诊断整体水平的不断提高以及国家工业智能化不断推进，工业设备状态监测与故障诊断的应用领域十分广阔，行业市场逐步进入高速发展的阶段，不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式参与竞争，同时，上下游企业及其他工业监测领域企业亦存在进入工业设备状态监测市场参与竞争的可能，随着更多的企业进入到该行业中，市场竞争日益激烈。

　　2018年度至2020年度，受到风电行业政策及客户需求的影响，发行人主要产品中的有线系统售价分别为25,554.63元/套、26,612.70元/套和22,269.78元/套，整体呈现下降趋势。公司无线监测系统（升级版）销售单价分别为36,382.57元/套、36,779.77元/套和40,528.81元/套，整体保持稳定；公司手持系统产品销售单价分别为12,289.78元/套、16,325.24元/套和8,533.79元/套，手持系统产品单价波动较大，主要原因系产品结构变化所致。如果未来公司在技术、产品以及服务上不能积极采取有效措施进行应对，不能适应市场竞争加剧的情形，持续提升技术研发能力，则可能面临竞争优势被削弱、市场拓展受限、市场占有率降低、产品价格下降等风险。未来，公司将根据市场需求调整自身产品价格，不排除未来公司产品单价存在继续下降，经营业绩增速放缓甚至下滑的风险。

　　（五）经营业绩季节性波动的风险

　　2018年度至2020年度，公司第四季度主营业务收入占比分别为78.86%、75.17%和42.25%，公司主要客户属于风电、石化、冶金领域且多为大型企业，通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般在上年末编制项目预算，次年上半年完成预算审批，年中或下半年组织采购。受此影响，公司主要客户采购具有明显的季节性，工程建设和设备安装等主要集中在下半年尤其是第四季度，公司经营业绩存在一定的季节性波动风险。公司收入呈现季节性波动，但员工工资、研发费用、固定资产折旧等各项费用在年度内均衡发生，因此可能会造成公司出现季节性亏损或盈利较低的情形。经营业绩季节性波动对公司资金管理能力提出了更高的要求，若公司在资金使用和融资安排等方面不能有效应对季节性波动，则可能对公司的生产经营造成不利影响。

　　（六）期间费用率较高的风险

　　2018年度至2020年度，公司期间费用金额分别为6,791.85万元、9,429.00万元和12,917.75万元，其占营业收入的比重分别为60.04%、52.35%和48.97%。未来公司将继续保持较高的研发和销售投入，期间费用率可能会维持在较高水平。期间费用的投入与效益产生之间存在一定的滞后效应，若增加的收入未能抵消增加的期间费用带来的影响，则会对公司经营业绩产生一定不利影响。

　　2018年度至2020年度的报告期内，公司加大客户开发和市场开拓力度，销售人员数量及平均薪酬逐年增加，为开拓新客户和新行业应用领域而产生的宣传推广等费用增加，导致相关费用开支较大，2018年和2019年公司销售费用率分别高出同行业可比公司平均水平7.94和5.40个百分点。公司2018年度至2020年度营业收入复合增长率为52.70%，若未来公司收入增长放缓且销售费用率长期处于较高的水平，将对公司经营业绩带来不利影响。

　　（七）募投项目新增固定资产折旧导致业绩下降的风险

　　发行人本次拟募集资金用于设备智能监测系统产业化项目、数据中心建设项目和研发中心建设项目，募集资金投资项目实施完成后，公司固定资产规模将大幅提高。根据公司的固定资产折旧政策测算，本次募投项目建成投产后公司将增加固定资产原值38,262.76万元，预计每年增加折旧2,873.35万元，折旧金额增幅较大。如本次募投资项目不能较快产生效益以弥补新增固定资产折旧或募投项目实际效益低于预期，则本次募投项目新增折旧将对公司经营业绩带来不利影响。

　　（八）经营性现金流量波动的风险

　　2018年度至2020年度，公司经营活动现金流量净额分别为-609.75万元、3,072.30万元和1,897.37万元。因客户付款审批周期相对较长、持续的新增订单投入和季节性因素等影响，公司经营活动产生的现金流量净额低于净利润。2018年度至2020年度，公司经营活动产生的现金流量净额波动较大，且与公司净利润存在一定差异。随着公司经营规模的不断扩大，公司应收账款、存货等经营性流动资产占用规模不断增加，公司营运资金需求日益增加。公司经营活动现金流量净额的波动可能导致公司出现营运资金短期不足的风险。

　　第二节　股票上市情况

　　一、股票发行上市审核情况

　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

　　2021年6月21日，中国证监会发布“证监许可[2021]2102号”文，同意安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下：

　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

　　本公司A股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]317号”批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“容知日新”，证券代码“688768”；发行后总股本为5,486.5491万股，其中11,171,165股股票将于2021年7月26日起上市交易。

　　二、股票上市相关信息

　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

　　（二）上市时间：2021年7月26日

　　（三）股票简称：容知日新，扩位简称：容知日新

　　（四）股票代码：688768

　　（五）本次发行后的总股本：5,486.5491万股

　　（六）本次发行的股票数量：1,372万股

　　（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：1,117.1165万股

　　（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：4,369.4326万股

　　（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：205.8万股，其中国元证券容知日新员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配数量为137.20万股，国元创新投资有限公司获配数量为68.60万股。

　　（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

　　（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

　　（十二）本次上市股份的其他限售安排：

　　1、保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　2、本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为543个，这部分账户对应的股份数量为490,835股，占网下发行总量的7.01%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.21%。

　　（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　（十四）上市保荐机构：国元证券股份有限公司

　　三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

　　（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

　　发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条之（一）：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

　　（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

　　本公司本次公开发行1,372万股人民币普通股（A股），发行价格为18.23元/股，发行后公司总股本为5,486.5491万股，发行完成后的总市值为100,019.79万元，不低于10亿元。

　　同时根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2021]230Z0306号），公司2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润为5,021.93万元，2020年度营业收入为26,377.85万元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

　　综上，发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条之（一）规定的标准。

　　第三节　发行人、股东和实际控制人情况

　　一、发行人基本情况

　　中文名称：安徽容知日新科技股份有限公司

　　英文名称：Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company

　　本次发行后注册资本：5,486.5491万元

　　法定代表人：聂卫华

　　统一社会信用代码：91340100664238732X

　　成立日期：2007年8月7日（2016年7月22日整体变更为股份公司）

　　住所：合肥市高新区生物医药园支路59号

　　经营范围：计算机软硬件、仪器仪表、机械零部件、自动化控制设备、传感器和监测站的开发、生产、销售、维修、系统设计与技术开发；设备诊断服务、技术服务、技术咨询；建筑劳务分包（除劳务派遣）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主营业务：公司致力于成为一家专业的工业设备智能运维整体解决方案提供商，主要产品为工业设备状态监测与故障诊断系统，已广泛应用于风电、石化、冶金等多个行业。

　　公司工业设备状态监测与故障诊断系统通过对设备运行的物理参数进行采集、筛选、传输和数据分析，预知设备的运行故障及其变化趋势，为设备运维管理决策提供数据支撑，实现工业设备的预测性维护，提高生产过程的连续性、可靠性和安全性。经过多年发展，公司在自制核心部件、数据采集与分析、智能算法模型、智能诊断平台和智能设备管理等方面不断创新，形成了具有自主知识产权的核心技术，拥有完整的产品体系。

　　所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“仪器仪表制造业”（行业代码：C40）。

　　电话：0551-65332331

　　传真：0551-65335196

　　邮编：230088

　　互联网网址：http://www.ronds.com.cn/

　　电子邮箱：ronds_@ronds.com.cn

　　董事会秘书：黄莉丽

　　二、控股股东、实际控制人基本情况

　　（一）本次发行前控股股东、实际控制人基本情况

　　本次发行前，公司控股股东为聂卫华先生，其持有公司10,062,620股股份，占公司股本总额的24.46%。

　　公司实际控制人为聂卫华和贾维银先生，两人于2016年7月22日签订《一致行动人协议》。聂卫华、贾维银合计直接持有公司15,045,756股股份，占发行前总股本的36.57%，聂卫华通过安徽科容信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽科容”）间接控制公司15.51%的股份，两人合计控制公司52.08%的股份。

　　聂卫华先生，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1996年2月至1996年7月，任职于安徽华典天然保健品有限公司；1996年7月至1997年4月，自由职业；1997年5月至1998年4月，历任厦门德大食品有限公司企划专员、西南大区经理；1998年6月至1999年12月，任广东华帝集团有限公司市场管理科科长、百得事业部经理；2000年1月至2003年1月，任中山市百得燃气用具公司总经理；2003年2月至2004年10月，自由职业；2004年11月至2015年7月，任上海容知总经理；2007年8月至2016年7月，任容知有限执行董事、经理；2016年7月至今，任本公司董事长、总经理。

　　贾维银先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年3月至2003年6月，任西安交通大学机械学院教师；2003年7月至2004年1月，在通用电气全球研究院上海分院从事研究工作；2004年2月至2004年10月，创业筹备；2004年11月至2015年7月，任上海容知副总经理；2007年9月至2016年7月，任容知有限副总经理；2016年7月至今，任本公司董事、副总经理、首席技术官。

　　最近两年，公司控股股东、实际控制人没有发生变化。

　　（二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

　　本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下（未考虑高管、员工战略配售情况）：

　　本次发行后，公司控股股东为聂卫华先生，其直接持有公司10,062,620股股份，占公司股本总额的18.34%。公司实际控制人为聂卫华和贾维银先生，两人于2016年7月22日签订《一致行动人协议》。聂卫华、贾维银合计直接持有公司15,045,756股股份，占发行后总股本的27.42%，并通过安徽科容间接控制公司11.63%的表决权股份，合计控制公司39.05%的表决权股份，仍系公司实际控制人。

　　三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员基本情况及持有发行人股票、债券情况

　　（一）董事

　　截至本上市公告书出具日，公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，均由公司2019年第一次临时股东大会选举产生。公司现任董事会成员基本情况如下：

　　（二）监事

　　截至本上市公告书签署日，公司现有3名监事，其中职工代表监事1名。本届监事会股东代表监事为沈西友、徐军，经公司2019年第一次临时股东大会选举产生，与公司第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事贾韵坛共同组成第二届监事会，任期三年。现任监事会成员基本情况如下：

　　（三）高级管理人员

　　截至本上市公告书签署日，公司现有高级管理人员3名，其具体情况如下：

　　（四）核心技术人员

　　截至本上市公告书签署日，公司现有核心技术人员具体情况如下：

　　（五）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有发行人股票、债券情况

　　截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员直接或间接持有发行人股份情况如下：

　　注：上表中聂卫华、贾维银、黄莉丽通过国元证券容知日新员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与了本次发行的战略配售，具体情况详见本节“七、高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况”。

　　截至本上市公告书签署日，公司尚未发行过债券，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员不存在持有公司债券的情况。

　　四、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排

　　安徽科容为公司技术及管理骨干持股平台。截至上市公告书签署日，安徽科容持有公司6,382,125股股份，持股比例为11.63%。安徽科容成立于2014年10月，于2014年12月通过受让股权方式成为公司股东。

　　截至本上市公告书签署日，安徽科容持有公司6,382,125股股份，占本次发行后公司总股本的11.63%，其基本情况如下：

　　截至本上市公告书签署日，安徽科容的合伙人及出资情况如下：

　　安徽科容为本公司员工持股平台，除持有本公司股份外，未实际开展业务，亦未有其它任何投资。安徽科容不属于私募投资基金，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、行政法规履行登记备案程序。

　　安徽科容已出具承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期限自动延长6个月。

　　除此之外，公司不存在已制定或实施及未披露的股权激励计划或员工持股计划。

　　五、本次发行前后公司股本结构变动情况

　　本次发行前后公司股本结构变动情况如下：

　　六、本次发行后持股数量前十名股东

　　本次发行后，公司持股数量前十名的股东情况如下：

　　七、高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况

　　2021年6月15日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员及核心技术人员参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》，同意公司部分董事、高级管理人员与核心员工参与公司战略配售计划，参与战略配售的数量为本次公开发行规模的10%，即137.20万股，认购金额为2,513.67万元（含新股配售经纪佣金）。具体专项资产管理计划及认购信息情况如下：

　　1、具体名称：国元证券容知日新员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

　　2、设立时间：2021年6月25日

　　3、完成备案时间：2021年6月29日

　　4、本次获配股票的限售期限：自发行人首次公开发行并上市之日起12个月

　　5、管理人：国元证券股份有限公司

　　6、实际支配主体：国元证券股份有限公司（非发行人高级管理人员和核心员工）

　　7、参与人员姓名、职务与持有专项计划份额比例如下：

　　单位：万元

　　注：上述“副总裁”职务为公司非高级管理人员职级序列。

　　八、保荐机构子公司跟投情况

　　保荐机构己安排全资子公司国元创新投资有限公司参与本次发行战略配售，国元创新投资有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额，最终战略获配数量为68.60万股，占本次公开发行数量的5.00%，认购金额为1,250.58万元。国元创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月。限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　第四节　股票发行情况

　　一、发行数量

　　本次发行股份数量为1,372.00万股，占本次发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股。

　　二、发行价格

　　本次的发行价格为人民币18.23元/股。

　　三、每股面值

　　本次发行的每股面值为人民币1.00元。

　　四、发行市盈率

　　本次发行市盈率为19.92倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算，每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　五、发行市净率

　　本次发行市净率为1.82倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定）。

　　六、发行后每股收益

　　发行后每股收益为0.92元/股（每股收益按公司在中国企业会计准则下经审计的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　七、发行后每股净资产

　　本次发行后公司每股净资产为10.09元/股（按2020年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

　　八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　本次发行募集资金总额为25,011.56万元；扣除发行费用后，募集资金净额为19,631.70万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年7月20日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0164号）。审验结果如下：

　　截至2021年7月20日止，容知日新实际已发行人民币普通股13,720,000股，募集资金总额为人民币250,115,600.00元，扣除各项发行费用人民币53,798,544.10元，实际募集资金净额为人民币196,317,055.90元。其中新增注册资本为人民币13,720,000.00元整，资本公积为人民币182,597,055.90元。

　　九、发行费用总额及明细构成

　　本次发行费用总额为5,379.86万元，具体如下：

　　注：本次发行费用均为不含增值税金额。

　　十、募集资金净额

　　本次发行募集资金净额为19,631.70万元。

　　十一、发行后股东户数

　　本次发行未采取超额配售选择权，本次发行后股东户数为18,546户。

　　十二、发行方式与认购情况

　　本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行最终战略配售股数205.80万股，占本次发行数量的15.00%。网上有效申购数量对应的网上初步有效申购倍数约为4,852.57倍，网上最终发行数量为466.50万股，网上定价发行的中签率为0.02747879%，其中网上投资者缴款认购4,662,076股，放弃认购数量2,924股。网下最终发行数量为699.70万股，其中网下投资者缴款认购6,996,575股，放弃认购数量425股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司包销股份的数量为3,349股。

　　第五节　财务会计资料

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日的资产负债表，2020年度、2019年度、2018年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2021]230Z0306号），相关数据已在公告的招股中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年3月31日合并及母公司资产负债表，2021年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（容诚专字[2021]230Z1731号），相关数据已在招股意向书附录中披露。本公司上市后不再另行披露2021年一季度报表，敬请投资者注意。

　　一、2021年1-6月业绩预计情况

　　2021年1-6月公司预计可实现营业收入12,000.00万元至14,000.00万元，同比增长30.57%至52.33%，归属于母公司股东的净利润1,700.00万元至2,000.00万元，同比增长4.48%至22.91%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,500.00万元至1,800.00万元，同比增长10.65%至32.77%。公司2021年1-6月经营业绩同比上升主要原因系公司不断加大客户开发和市场开拓力度，同时随着公司品牌影响力的提升和下游客户的认可，公司业务规模不断扩大。

　　前述2021年1-6月业绩情况系公司初步预计数据，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

　　二、审计截止日后的公司经营状况

　　公司财务报告审计截止日至本公告书签署之日期间，公司经营正常，税收政策、行业市场环境、主营业务、主要产品和经营模式未发生重大变化，公司管理层及主要核心业务人员保持稳定，公司主要原材料采购、产品生产及销售等各项业务运转正常，主要客户和供应商结构较为稳定，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

　　第六节　其他重要事项

　　一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》要求，公司已经与保荐机构国元证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定，募集资金专户开立情况如下：

　　二、其他事项

　　本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，未发生其他可能对本公司有较大影响的重要事项。具体如下：

　　（一）本公司主要业务发展目标进展情况正常；

　　（二）本公司所处行业和市场未发生重大变化，采购和销售价格、采购和销售方式等未发生重大变化；

　　（三）本公司未订立对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

　　（四）本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易，资金未被关联方非经营性占用；

　　（五）本公司未发生重大投资；

　　（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

　　（七）本公司住所未发生变更；

　　（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

　　（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

　　（十）本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项；

　　（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

　　（十二）本公司股东大会、董事会、监事会运行正常，决议及其内容无异常；

　　（十三）本公司未发生其他应披露的重大事项。

　　第七节　上市保荐机构及其意见

　　一、上市保荐机构的推荐意见

　　上市保荐机构国元证券股份有限公司作为容知日新首次公开发行A股股票并在科创板上市的保荐机构，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，并与发行人、发行人律师及申报会计师经过充分沟通后，认为容知日新具备首次公开发行A股股票并在科创板上市的条件。因此，本保荐机构同意保荐容知日新首次公开发行A股股票并在上海证券交易所科创板上市。

　　二、上市保荐机构基本情况

　　保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

　　法定代表人：俞仕新

　　住所：安徽省合肥市梅山路18号

　　联系电话：0551-62207999

　　传真：0551-62207360

　　保荐代表人：孔晶晶、蒋贻宏

　　联系人：孔晶晶、蒋贻宏

　　联系方式：0551-62207999

　　项目协办人：俞强

　　项目组成员：李媛、王红阳、张昊然、谢天宇、李慧、吕涛、朱一非、周扬、王永升、牛海舟

　　三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人具体情况

　　孔晶晶先生：国元证券股份有限公司投资银行总部执行总经理、业务九部经理、保荐代表人，经济学硕士，国家理财规划师，先后担任双龙股份IPO项目协办人、欧普康视IPO项目保荐代表人、设计总院IPO项目保荐代表人、迎丰股份IPO项目保荐代表人、通源环境IPO项目保荐代表人、安凯客车非公开发行项目保荐代表人、江淮汽车非公开发行项目保荐代表人；芜湖港发行股份购买资产暨关联交易项目财务顾问协办人、盾安控股收购江南化工项目财务顾问协办人、广汽集团吸收合并广汽长丰重大资产重组项目财务顾问主办人、安徽水利吸收合并安徽建工重大资产重组项目财务顾问主办人；合肥演艺新三板挂牌项目负责人。主要参与了江淮汽车吸收合并江淮集团项目、国轩高科借壳东源电器上市项目、德国大众汽车投资江汽控股财务顾问项目、华塑股份IPO项目、巨一科技IPO等项目。

　　蒋贻宏先生：国元证券股份有限公司投资银行总部业务三部（并购部）高级副总裁、保荐代表人，管理学硕士，曾担任北京世纪国源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票项目保荐代表人、科大国创软件股份有限公司收购贵博新能项目独立财务顾问项目主办人、安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行股票项目协办人、安徽江淮汽车集团股份有限公司吸收合并江汽集团项目独立财务顾问协办人、科大智能科技股份有限公司收购上海冠致自动化和苏州华晓项目独立财务顾问协办人、科大智能科技股份有限公司收购上海永乾机电项目独立财务顾问协办人。主要参与了欧普康视科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行项目、安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行项目、科大智能科技股份有限公司收购山东烟台正信等项目。

　　第八节 重要承诺事项

　　一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺

　　（一）公司控股股东、实际控制人承诺

　　1、关于股份锁定的承诺

　　保荐机构（主承销商）

　　安徽省合肥市梅山路18号

　　二二一年七月二十三日

　　（下转C4版）