双枪科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书（上接C3版）

　　（上接C3版）

　　自设立以来，公司已逐步建立了较为完善的内部控制体系、成熟的管理制度和组织运行模式，培育了一批理念先进、视野开阔和经验丰富的管理人员。随着公司不断发展壮大及未来募集资金投资项目的实施，公司的业务规模将进一步扩大，如果公司管理层管理水平的提升不能适应公司规模的扩张速度，组织管理模式和内部控制机制未能随着公司规模的扩大而进行及时调整和完善，将会对公司未来的经营和发展带来一定影响。

　　（十二）募集资金投资项目的风险

　　1、募集资金投资项目无法达到预期的风险

　　本次募集资金拟投资项目建成达产后，公司将新增筷类产品产能10,000.00万双、竹木砧板产能1,000.00万片、植物纤维复合餐厨具产能4,000.00吨。募集资金投资项目的实施将进一步优化公司产品结构，增强盈利能力，提升核心竞争力，保证公司的持续稳定发展。尽管本次募集资金投资项目是建立在充分市场调研的基础上，并经过专业机构和专家的可行性论证，但如若公司未来面临的政策环境、市场环境、技术或管理方式等方面出现重大变化，公司可能将面临项目实际效益与预期存在差异，甚至发生项目初期亏损的风险。

　　2、募集资金投资项目新增折旧和摊销影响公司业绩的风险

　　根据募集资金使用计划，本次募集资金投资项目建成后预计将新增固定资产、无形资产账面原值26,001.93万元，预计募投项目建设完成后，每年新增折旧和摊销金额约1,920.61万元，占公司2020年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的23.23%。因此，虽然本次募投项目建成后预计年新增利润总额能够完全覆盖新增的折旧摊销金额，但若募投项目不能较快产生效益或无法实现预期收益，以弥补募投项目新增的折旧摊销支出，则本次募投项目的投资建设将在一定程度上对公司经营业绩产生不利影响。

　　3、市场容量有限风险

　　本次募集资金投资项目达产后，公司筷子、砧板及复合材料餐厨具产品的产能将得到较大提升。虽然公司对本次募投项目进行了充分的市场调研和分析论证，制定了完善的市场开拓规划，且现有客户能够为公司销售增长提供较强的支撑能力。但是如果未来公司产品的市场容量或下游市场需求发生不利变化，且公司不能及时采取应对措施，公司可能面临新增产能的消化风险。

　　（十三）汇率波动的风险

　　报告期内，公司境外销售收入持续增加，分别为1,791.96万元、4,900.56万元和8,338.89万元，占主营业务收入的比例分别为2.95%、6.84%和10.02%。公司境外销售主要以美元结算，美元对人民币的汇率波动直接影响到公司以人民币计价的销售收入，同时还会形成汇兑损益，而汇率走势受国内外政治形势、全球经济环境的变化以及国家经济发展等多重因素的影响，具有一定的不确定性。未来随着公司海外销售规模的进一步扩大，汇率的波动将会对公司的经营业绩产生一定的影响。

　　上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“重大事项提示”、“第四节风险因素”等相关章节，并特别关注上述风险的描述。

　　第二节 股票上市情况

　　一、股票发行上市审批情况

　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2013年12月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并上市的基本情况。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2347号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票不超过1,800万股，不进行老股转让。本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，其中，网上最终发行数量1,800万股，占本次发行数量的100%，发行价格为26.40元/股。

　　经深圳证券交易所《关于双枪科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2021]779号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“双枪科技”，股票代码“001211”，本次公开发行的1,800万股股票将于2021年8月5日起上市交易。

　　本次发行的招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

　　二、公司股票上市的相关信息

　　（一）上市地点：深圳证券交易所

　　（二）上市时间：2021年8月5日

　　（三）股票简称：双枪科技

　　（四）股票代码：001211

　　（五）首次公开发行后总股本：7,200万股

　　（六）首次公开发行股票数量：1,800万股

　　（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限

　　根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

　　（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

　　公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”。

　　（九）本次上市股份的其他锁定安排

　　除上述（七）、（八）外，本次上市股份无其他锁定安排。

　　（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

　　本次公开发行的1,800万股新股股份无流通限制及锁定安排，自2021年8月5日起上市交易。

　　（十一）本公司股份可上市交易日期

　　（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　（十三）上市保荐机构：兴业证券股份有限公司

　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况

　　一、发行人的基本情况

　　二、发行人董事、监事、高级管理人员任职及持有公司股票、债券的情况

　　公司全体董事、监事、高级管理人员未持有公司债券。本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员持有公司的股票情况如下：

　　三、发行人控股股东及实际控制人的情况

　　（一）控股股东、实际控制人基本情况

　　1、控股股东基本情况

　　天珺投资为公司控股股东，天珺投资直接持有公司2,361.97万股的股份，占本次发行前公司股本总额的43.74%。

　　天珺投资基本情况如下：

　　2、实际控制人基本情况

　　郑承烈、叶丽榕夫妇为公司实际控制人。本次发行前，郑承烈直接持有公司8.38%的股份，通过天珺投资间接持有公司34.99%的股份，合计持有公司43.37%的股份；叶丽榕直接持有公司6.30%的股份，通过天珺投资间接持有公司8.75%的股份，合计持有公司15.05%的股份。郑承烈、叶丽榕夫妇合计持有公司58.42%的股份，同时郑承烈任公司董事长、总经理，在发行人经营决策中发挥重要作用，因此，郑承烈、叶丽榕夫妇为公司共同实际控制人。

　　（二）控股股东和实际控制人对外投资情况

　　四、本次上市前的股东人数，持股数量前十名股东的名称、持股数量及持股比例

　　本次公开发行结束后上市前，公司的股东总数为36,018户，前十名股东持股情况如下：

　　第四节 股票发行情况

　　一、发行数量

　　公司本次发行总股数为1,800万股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行股份全部为新股，原股东不公开发售股份。

　　二、发行价格

　　本次发行价格为26.40元/股，对应的市盈率为：

　　（1）17.25倍（每股收益按照经会计师事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）；

　　（2）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）。

　　三、发行方式及认购情况

　　本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式进行。根据《双枪科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的100%，本次网上按市值申购定价发行的有效申购倍数为9,735.76297倍，中签率为0.0102714086%。

　　本次网上发行余股为45,570股，全部由主承销商包销，主承销商包销数量为45,570股，包销金额为1,203,048.00元，主承销商包销比例为0.25%。

　　四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　发行人本次发行的募集资金总额为47,520.00万元，扣除本次发行的发行费用（不含税）5,691.08万元后，募集资金净额为41,828.92万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月30日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2021]230Z0174号《验资报告》。

　　五、本次发行费用

　　本次发行费用总额为5,691.08万元，具体明细如下：

　　注：以上发行费用均不包含相应增值税。

　　本次发行新股每股发行费用为3.16元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）

　　六、募集资金净额

　　本次募集资金净额为41,828.92万元。

　　七、发行后每股净资产

　　本次发行后每股净资产为12.44元（按2020年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

　　八、发行后每股收益

　　本次发行后每股收益为1.25元（按公司2020年经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本摊薄计算）。

　　第五节 财务会计资料

　　公司报告期内2018年、2019年及2020年的财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字【2021】230Z0293号）。上述财务数据及相关内容已在招股说明书进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第十节 财务会计信息”。

　　本次财务报告审计截止日为2020年12月31日。本次财务报告审计基准日至本上市公告书签署日，公司经营状况正常，未发生重大变化导致公司经营业绩异常波动的重大不利因素，主要经营模式包括采购模式、销售模式等未发生重大变化，主要客户和供应商的构成以及税收政策和其他重大事项均未发生重大变化。

　　招股说明书“第十一章 管理层讨论与分析”之“八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”部分已披露2021年1-3月主要财务信息和2021年1-6月预计经营情况，其中2021年1-3月财务信息已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了容诚专字【2021】230Z1774号审阅报告，2021年1-6月预计的财务数据未经会计师审计或审阅，且不构成公司的盈利预测或业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

　　基于公司2021年1-3月已实现的经营业绩、公司的在手销售订单及生产发货计划，公司预计2021年1-6月业绩较2020年同期实现增长：预计2021年1-6月公司营业收入为38,000.00万元-41,000.00万元，较2020年1-6月同比增长32.32%-42.77%；归属于母公司股东的净利润为2,800.00万元-3,200.00万元，较2020年1-6月同比增长50.25%-71.72%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,950.00万元-2,200.00万元，较2020年1-6月同比增长15.94%-30.80%。（上述2021年1-6月业绩预计情况系公司管理层初步预计数据，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺）

　　第六节 其他重要事项

　　一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照主板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

　　二、公司自2021年7月22日刊登首次公开发行股票招股说明书至本上市公告书刊登前，未发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

　　（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

　　（二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场等未发生重大变化）；

　　（三）公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

　　（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

　　（五）公司未发生重大投资行为；

　　（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

　　（七）公司住所未发生变更；

　　（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

　　（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

　　（十）公司未发生对外担保等或有事项；

　　（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；

　　（十二）本公司未召开股东大会、董事会和监事会；

　　（十三）公司不存在其他应披露的重大事项。

　　第七节 上市保荐机构及其意见

　　一、上市保荐机构情况

　　保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

　　法定代表人：杨华辉

　　住所：福建省福州市湖东路268号

　　电话：021-20370631

　　传真：021-38565707

　　保荐代表人：李俊、王志

　　联系人：陈京玮

　　二、上市保荐机构的推荐意见

　　上市保荐机构兴业证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《兴业证券股份有限公司关于双枪科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：

　　双枪科技申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。兴业证券股份有限公司同意推荐双枪科技股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

　　发行人：双枪科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

　　2021年8月4日