济南圣泉集团股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

　　保荐机构（联席主承销商）：长城证券股份有限公司

　　联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　　济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过8,106万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2349号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为长城证券股份有限公司、联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司（以下长城证券、国泰君安证券合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“圣泉集团”，股票代码为“605589”。

　　本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为24.01元/股，发行数量为8,106万股。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,674.2万股，占本次发行总量的70%，网上初始发行数量为2,431.8万股，占本次发行总量的30%。回拨机制启动后，网下发行数量为810.6万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为7,295.4万股，占本次发行数量的90%。

　　本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年8月2日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　联席主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：72,817,182

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,748,340,539.82

　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：136,818

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,285,000.18

　　（二）网下新股认购情况

　　经核查确认，3,093家网下投资者管理的10,798个有效申购配售对象按照《济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》和《济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了获配款项。另有20家网下投资者管理的20个配售对象没有按时缴纳获配款项，1家网下投资者管理的1个配售对象未足额缴纳获配款项，上述21个配售对象放弃认购的股份数量合计为8,113股，对应放弃的认购金额合计为194,793.13元：

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：8,097,887

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：194,430,266.87

　　3、网下投资者放弃认购数量（股）：8,113

　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：194,793.13

　　网下投资者获得初步配售未缴款或未足额缴款的名单如下：

　　二、联席主承销商包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为144,931股，包销金额为3,479,793.31元，包销比例为0.18%。

　　2021年8月4日（T+4日），联席主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

　　三、联席主承销商联系方式

　　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：0755-23934001

　　联系人：资本市场部

　　发行人：济南圣泉集团股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：长城证券股份有限公司

　　联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　　2021年8月4日