上海农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告

　　联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　特别提示

　　上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“沪农商行”或“发行人”）首次公开发行不超过96,444.4445万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2038号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与联席保荐机构（联席主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、联席保荐机构（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）和联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（海通证券、国泰君安和中信证券以下统称“联席主承销商”）协商确定本次A股发行数量为96,444.4445万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为67,511.1445万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为28,933.3000万股，占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币8.90元/股。根据《上海农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上有效申购倍数为1,425.98倍，超过150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行规模的60.00%（57,866.8000万股）股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后，网下最终发行数量为9,644.3445万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为86,800.1000万股，占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.21038263%。

　　敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，主要内容如下：

　　1、网下投资者应根据《上海农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2021年8月6日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年8月6日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

　　2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人与联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

　　4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果，包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据2021年8月3日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得初步配售的所有配售对象送达了获配缴款通知。

　　一、网上中签结果

　　根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于2021年8月5日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅会议室主持了上海农村商业银行股份有限公司网上申购发行摇号抽签仪式。仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

　　凡参与网上申购沪农商行首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有868,001个，每个中签号码只能认购1,000股沪农商行A股股票。

　　二、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的申购结果，联席主承销商做出如下统计：

　　经核查确认，《发行公告》公布的3,078家网下投资者管理的12,760个有效报价配售对象中，3,074家网下投资者管理的12,741个配售对象按照《发行公告》的要求在申购平台提交了申购，有效申购数量为8,877,990万股；有4家投资者管理的19个配售对象没有通过网下申购电子化平台参与申购。

　　有效报价配售对象中，未通过网下申购电子化平台参与申购的情况如下表所示：

　　（二）网下初步配售结果

　　根据2021年7月6日刊登的《上海农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，初步配售结果如下：

　　注：本表计算尾数存在的差异系由四舍五入造成。

　　零股处理原则：以上配售安排及结果符合《初步询价公告》中公布的网下配售原则，其中零股73股按照《初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给管理人同泰基金管理有限公司管理的“同泰慧盈混合型证券投资基金”（申购时间为2021年8月4日 09:30:01.486）。

　　最终各配售对象初步获配情况详见“附表：网下投资者初步获配情况”。

　　三、联席主承销商联系方式

　　投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　电 话：021-23219622

　　联系地址：上海市广东路689号

　　联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　电 话：021-38676888（发行中心）

　　联系地址：上海市静安区新闸路669号37层

　　联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　电 话：010-60838991

　　联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　发行人：上海农村商业银行股份有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　2021年8月6日