中国电信股份有限公司 首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

　　联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

　　联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

　　联席主承销商：招商证券股份有限公司

　　特别提示

　　中国电信股份有限公司（以下简称“中国电信”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可﹝2021﹞2541号文核准。本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”），联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）（中金公司、中信建投、中信证券、中银证券、华泰联合和招商证券合称“联席主承销商”）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为10,396,135,267股，约占发行后总股本的比例为11.38%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若绿鞋全额行使，则发行总股数将扩大至11,955,555,267股，约占发行后总股本的比例为12.87%（超额配售选择权全额行使后）。超额配售的股票全部面向网上投资者配售。

　　本次发行战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，最终战略配售数量为5,183,214,000股，约占绿鞋行使前本次发行总量的49.86%，约占绿鞋全额行使后本次发行总量的43.35%；初始战略配售与最终战略配售股数的差额14,853,000股将回拨至网下发行。

　　网上、网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量为3,653,501,267股，约占绿鞋行使前扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的70.09%；约占绿鞋全额行使后扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的53.95%；网上、网下回拨机制启动前、绿鞋启用前，网上初始发行数量为1,559,420,000股，约占扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的29.91%；网上、网下回拨机制启动前、绿鞋启用后，网上初始发行数量为3,118,840,000股，约占绿鞋全额行使后扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的46.05%。

　　最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总量扣除最终战略配售数量，网下最终发行数量及网上最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。本次发行价格为人民币4.53元/股。

　　根据《中国电信股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布的超额配售选择权机制，发行人及联席主承销商根据本次发行的申购情况，协商确定启用绿鞋机制，向网上投资者超额配售1,559,420,000股，约占初始发行股份数量的15.00%。

　　根据《中国电信股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为179.83倍，超过150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，回拨后无锁定期网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%，即将2,244,604,000股股票由网下回拨至网上。本款所指公开发行股票数量应按照超额配售前、扣除设定限售期的股票数量计算。回拨机制启动后，网下发行最终股票数量为1,408,897,267股，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为422,669,180股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为986,228,087股。网上发行最终发行股票数量为5,363,444,000股（含超额配售部分）。回拨后本次网上发行中签率为0.95629301%（含超额配售部分），有效申购倍数为104.57倍（含超额配售部分）。

　　敬请投资者重点关注如下事项：

　　1、网下投资者应根据《中国电信股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2021年8月11日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2021年8月11日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

　　2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

　　4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

　　一、战略配售结果

　　（一）选择标准

　　本次发行中，战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定，主要包括：

　　1、具有长期投资意愿的国有企业或其下属企业；

　　2、国家级投资基金；

　　3、与发行人具备战略合作关系或长期合作愿景，且有意愿长期持股的投资者。

　　（二）缴款情况

　　20家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为5,183,214,000股，约占绿鞋行使前本次发行总量的49.86%，约占绿鞋全额行使后本次发行总量的43.35%。

　　（三）战略配售最终结果

　　最终获配的战略投资者名称、获配股数及锁定期安排具体如下：

　　注1：锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起计算。

　　二、网上摇号中签结果

　　根据《发行公告》，发行人和本次发行的联席主承销商于2021年8月10日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了中国电信首次公开发行股票的网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

　　凡参与网上发行申购中国电信A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有5,363,444个，每个中签号码只能认购1,000股中国电信A股股票。

　　三、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于2021年8月9日（T日）结束。经核查确认，1,201家网下投资者管理的6,290个有效报价配售对象中，有6家网下投资者管理的6个有效报价配售对象未参与网下申购，其余1,195家投资者管理的6,284个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

　　未参与网下申购的具体名单如下：

　　（二）网下初步配售结果

　　根据《中国电信股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：

　　注：配售比例为各类别配售对象获配股数与有效申购股数相除，保留小数点后面十位。

　　以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，其中余股1,751股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给F类投资者中申购时间最早且满额申购的睿远基金管理有限公司管理的睿远成长价值混合型证券投资基金。最终各配售对象获配情况详见附表。

　　四、联席主承销商联系方式

　　网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　（一）联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　法定代表人：沈如军

　　住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　咨询电话：010-65353015

　　咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn

　　联系人：资本市场部

　　（二）联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　法定代表人：王常青

　　住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　咨询电话：010-86451547、010-86451548

　　咨询邮箱：ECM@CSC.COM.CN

　　联系人：股权资本市场部

　　（三）联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　法定代表人：张佑君

　　住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　咨询电话：010-60833086

　　联系人：股票资本市场部

　　（四）联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

　　法定代表人：宁敏

　　住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　　咨询电话：010-66578999

　　联系人：股权资本市场部

　　（五）联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

　　法定代表人：江禹

　　住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401

　　咨询电话：010-56839327

　　联系人：股票资本市场部

　　（六）联席主承销商：招商证券股份有限公司

　　法定代表人：霍达

　　住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号

　　咨询电话：010-60840825

　　联系人：股票资本市场部

　　发行人：中国电信股份有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

　　联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

　　联席主承销商：招商证券股份有限公司

　　2021年8月11日