江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告

　　特别提示

　　江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“悦安新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕2365号）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,136.02万股。其中初始战略配售数量为320.403万股，占本次发行总数量的15%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为320.403万股，占发行总量的15%，初始战略配售股数与最终战略配售股数一致。

　　战略配售回拨后，网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,270.967万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%；网上初始发行数量为544.65万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为1,815.617万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　本次发行价格为11.76元/股。

　　根据《江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为5,325.30倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将181.60万股股票（向上取整至500股的整数倍）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,089.367万股，占扣除战略配售数量后发行总量的60%；网上最终发行数量为726.25万股，占扣除战略配售数量后发行总量的40%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02503943%。

　　本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

　　1、网下获配投资者应根据本公告，于2021年8月18日（T+2日）16:00前按最终确定的发行价格11.76元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金和相应的新股配售经纪佣金应于2021年8月18日（T+2日）16:00前到账。

　　本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.50%，投资者在缴纳认购资金时需一并划付相应的新股配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。

　　网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年8月18日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股票由保荐机构（主承销商）包销。

　　2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（简称“企业年金基金）”、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定限售账户。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。单个投资者管理多个配售产品的，将分别为不同配售对象进行配号。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

　　3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

　　5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

　　一、战略配售最终结果

　　（一）参与对象

　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为东兴证券投资有限公司（以下简称“东兴投资”）、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为东兴证券悦安新材科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“悦安新材战略配售资管计划”）。东兴投资和悦安新材战略配售资管计划已分别与发行人签署战略配售协议。

　　关于本次战略投资者的核查情况详见2021年8月13日（T-1）日公告的《东兴证券股份有限公司关于江西悦安新材料股份有限公司战略投资者专项核查报告》及《北京市天元律师事务所关于江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书》。

　　（二）获配结果

　　2021年8月12日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为11.76元/股，对应本次公开发行的总规模为251,195,952.00元。

　　根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》“发行规模不足10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元”，东兴证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金4,000万元，本次获配股数1,068,010股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2021年8月20日（T+4日）之前，依据东兴投资缴款原路径退回。悦安新材战略配售资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计125,597.98元，共获配2,136,020股。保荐机构（主承销商）将在2021年8月20日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

　　本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认，《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下：

　　二、网上摇号中签结果

　　根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2021年8月17日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了悦安新材首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

　　凡参与网上发行申购悦安新材股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有14,525个，每个中签号码只能认购500股悦安新材股票。

　　三、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下IPO电子申购平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于2021年8月16日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的409家网下投资者管理的9,259个有效报价配售对象中所有有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量5,549,040万股。

　　（二）网下初步配售结果

　　根据《江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：

　　其中余股656股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的“同泰慧盈混合型证券投资基金”，其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早（以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准）的配售对象，且其获配总量没有超过该配售对象的有效申购数量。

　　以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

　　四、网下配售摇号抽签

　　发行人与保荐机构（主承销商）定于2021年8月19日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下配售摇号抽签，并将于2021年8月20日（T+4日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

　　五、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网下投资者对本公告所公布的网下配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　联系电话：010-66551612、010-66551686

　　联系地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

　　联系邮箱：dxzq_ipo@163.com

　　发行人：江西悦安新材料股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

　　2021年8月18日