申港证券股份有限公司关于贵州三力制药 股份有限公司2021年上半年募集资金存放 与实际使用情况的专项核查意见

　　证券代码：603439         证券简称：贵州三力        公告编号：2021-055

　　申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等法律法规的要求，对贵州三力202上半年募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]561号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4,074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人民币299,439,000.00元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有关的不含税费用人民币62,598,000.00元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公司实际募集资金净额为人民币236,841,000.00元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2020年4月22日出具了大华验字[2020]000079号《验资报告》。

　　截至2021年6月30日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　注：本表格所示44,105,454.73元募投项目支出包含本期误用的7,169,310.00元；实际募投项目支出详见“附表1：募集资金使用情况对照表”

　　二、 募集资金管理情况

　　为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《贵州三力制药股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

　　公司已与保荐机构申港证券股份有限公司于2020年4月22日分别同贵阳银行股份有限公司平坝支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2021年6月30日，募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：

　　注1：募集资金专户初始存放金额261,508,377.83元，募集资金净额236,841,000.00元，二者差异24,667,377.83元为支付中介机构费用。

　　注2:公司第二届董事会第二十一次会、第二届监事会第十六次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意将节余募集资金212,268.23元转入GMP改造二期扩建项目，并办理相关募集资金专户（开户行：贵阳银行股份有限公司平坝支行，账号：35210123670000666）的注销手续。2021年5月29日，上述专户已完成注销工作。上述账户注销后，公司与申港证券股份有限公司、贵阳银行股份有限公司平坝支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》就此终止。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

　　公司募集资金截至2021年6月30日，公司已使用募集资金44,105,454.73元。具体募集资金投资项目资金情况见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

　　（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　公司于2021年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币150,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于流动性好的短期（一年以内）低风险、保本型理财产品或结构性存款。并于2021年5月19日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月内，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币150,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

　　单位：人民币万元

　　截至2021年6月30日，公司不存在尚在用于购买理财产品的闲置募集资金。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　截至2021年6月30日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　截至2021年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　公司于2021年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，并于2021年5月19日召开2020年年度股东大会，审议通过了《公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意将节余募集资金212,268.23元转入GMP改造二期扩建项目，并办理相关募集资金专户（开户行：贵阳银行股份有限公司平坝支行，账号：35210123670000666）的注销手续。2021年5月29日，上述专户已完成注销工作。具体内容请详见公司于2021年6月04日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《贵州三力制药股份有限公司关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2021-031）

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　报告期内，因相关人员的操作失误，于2月25日使用募集资金账户7,169,310.00元（开户行：招商银行股份有限公司贵阳分行，账号：851900021610904）购买用于GMP二期扩建的土地使用权及相关评估费用，该笔资金占本项目募集资金总额的4.36%，占全部募集资金的3.03%。后经核查发现，GMP改造二期扩建项目土地应以自有资金支付，该笔资金已于2021年8月3日由自有资金账户拨回上述募集资金专项账户。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况表

　　公司募集资金投资项目名称、拟投入募集资金总额未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目的实施方案变更情况

　　公司于2021年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的议案》，同意公司变更“GMP改造二期扩建项目”中的建设地点及主要建设内容。本次建设地点和主要建设内容变更情况如下：

　　具体内容详见公司2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的公告》（公告编号：2021-021）。

　　2021年5月19日公司2020年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的议案》。

　　本公司2021半年度变更募投项目的资金使用情况请详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司存在误用募集资金支付的情况，共计7,169,310.00元，期后公司已从自有资金账户中返还相应款项至募集资金专户。

　　公司已披露的其他相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。除上述误使用募集资金的情况外，不存在其他募集资金使用违规的情况。

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：贵州三力制药股份有限公司                        2021年半年度                                             单位：人民币万元

　　注1：GMP改造二期扩建项目：本项目建设期2年，目前已按照分阶段目标逐步开展工作。

　　注2：药品研发中心建设项目：本项目建设期2年，目前已按照分阶段目标逐步开展工作。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：贵州三力制药股份有限公司                        2021年半年度                                              单位：人民币万元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　六、保荐机构核查意见

　　保荐代表人和项目组成员通过查阅银行流水记录、募集资金付款凭证等方式，对贵州三力募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

　　经核查，保荐机构认为：

　　经核查，除上述误用募集资金支付事项外，公司2021年上半年募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等法律法规的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。