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广州白云山医药集团股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　1.1 本公司半年度报告摘要摘自本公司截至2021年6月30日止六个月的2021年半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读将刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）等中国证监会指定网站和港交所网站（http://www.hkex.com.hk）上的半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本摘要内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 本公司董事出席了第八届董事会第十五次会议，其中，独立非执行董事黄显荣先生以通讯方式参加了会议。

　　1.4 本集团与本公司本报告期之财务报告乃按中国企业会计准则编制，未经审计。

　　1.5 按港交所上市规则附录十六第46段的规定，须载列于本公司2021年半年度报告摘要的所有资料刊登于港交所网站（http://www.hkex.com.hk）。

　　1.6 本摘要分别以中、英文两种语言编订，两种文本若出现解释上的歧义时，以中文本为准。

　　二、释义

　　在本摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

　　三、公司基本情况

　　3.1 公司简介

　　3.2主要会计数据和财务指标

　　注：以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。

　　公司主要会计数据和财务指标的说明

　　√ 适用 □不适用

　　利润总额和归属于本公司股东的净利润同比上升的原因是：上年同期因受新型冠状病毒肺炎疫情（“新冠疫情”）影响，市场需求大幅下降，本公司下属企业销售下降，利润总额相应减少。本报告期内，随着国内新冠疫情的逐步缓和，市场需求回升，本公司下属企业的销售及主营业务利润增长，同时本集团加强资金管理，资金收益同比增加，致使利润总额同比增加。

　　经营活动产生的现金流量净额同比上升的原因是：（1）2021年春节较2020年春节延后，本公司全资子公司王老吉大健康公司2021年春节备货收款时间集中在2021年1月，而2020年春节备货收款时间集中在2019年底，本报告期经营性活动现金流量净额同比增加；（2）本报告期内，国内新冠疫情影响已缓和，本公司下属企业销售收到的货款同比增加，经营性活动现金流量净额同比增加。

　　3.3 普通股股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　3.4 限售股份变动情况

　　□适用 √不适用

　　3.5 本报告期末股东总数及前十名股东持股情况

　　3.6 截至本报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　3.7 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　四、重要事项

　　4.1经营情况的讨论与分析

　　本报告期内，本集团持续坚持“稳中求进”的工作总基调，严控风险，提质增效，采取积极有效措施以应对新冠疫情所带来的影响，同时进一步加强各业务板块的营销创新及市场推广力度，努力提升产品销售量，从而实现本报告期内经营业绩的持续平稳发展。

　　2021年上半年，本集团实现营业收入人民币36,128,577千元，同比上升18.57%；利润总额为人民币3,189,274千元，同比上升40.82%；归属于本公司股东的净利润为人民币2,502,381千元，同比上升41.84%。

　　本报告期内，本集团积极推进的主要工作包括：

　　（一）坚持深耕细作，做实做细大南药板块业务。本报告期内，大南药板块通过聚焦资源打造核心品种、加强渠道开发及维护、强化终端促销及推广、挖掘二线梯队产品潜力等方式，提升重点品种的销售量。同时，持续推进本集团老字号振兴项目，加大品牌与产品宣传力度，不断提升品牌与产品的知名度与认知度。本报告期内，枸橼酸西地那非片、滋肾育胎丸、阿莫西林系列、华佗再造丸、壮腰健肾丸等产品的销售收入同比实现较大的增长。

　　（二）坚持“一核多元”，做强做优大健康板块业务。本报告期内，大健康板块进一步巩固王老吉凉茶市场，推出姓氏罐、盲盒罐、吉运罐等创意定制产品，吸引年轻消费群体，促进王老吉凉茶销售的增长；同时，顺应线上消费新趋势，加大天猫等各大电商平台推广力度，顺势电商突围，持续开展全员营销，加大新品开发和市场培育力度。2021年上半年王老吉大健康公司推出“雷龙”能量风味饮料，发力刺柠吉、椰汁、核桃露等新品的市场培育工作。

　　（三）坚持转型发展，做深做活大商业板块业务。本报告期内，本公司子公司医药公司一是积极应对新冠疫情及行业政策带来的不利影响，推动批发与零售联动发展，加强与医疗机构的合作，积极发展O2O业务；二是持续推进广东省内连锁化进程，加快零售门店拓展，打通医疗机构的互联网医院线上复诊处方流转，构建了医、药、险、运的闭环，探索诊疗一体化的新零售模式；三是加快基础设施建设，其白云物流园项目（一期）已完成调试、验收，并于8月中旬正式上线；四是继续推进分拆到港交所主板上市工作。截止目前，已收到中国证监会关于发行境外上市外资股的核准批复，分拆上市的相关工作正在有序推进中。

　　（四）坚持开拓创新，做大做精大医疗板块业务。本报告期内，广州白云山医院成功引进妇产科、普外科及内科康复妇科等多个专家团队，提升医院综合实力。白云山中医院已完成工商注册工作，并取得营业执照。白云山壹护公司及白云山健护公司拓展文创口罩、自灭菌除味口罩等新产品，并因应广东地区上半年新冠疫情发展状况及市场需求，增加口罩和防护服的生产供应。

　　（五）加强产学研合作，加强科研统筹考核，继续加大科研投入，促进协同发展与创新水平提升。2021年上半年，本集团研发费用共计人民币3.86亿元，同比增长43.54%。

　　（六）加快推进产业基地建设，持续推进生产资源整合，提升生产效率及效益。本报告期内，采芝林药业加快落实生产基地建设和投产，逐步完善中药全产业链体系，其采芝林梅州中药产业化生产服务基地已获颁药品生产许可证并正式投产。同时，进一步巩固白云山制药总厂揭西生产基地、星珠药业生产基地等内部生产资源的整合。

　　（七）推进设立产业股权投资基金，提升资本运作能力。2021年上半年，本公司参与设立的广州广药金藏股权投资合伙企业（有限合伙）完成募集及备案手续，另外参与设立的广州广药金申股权投资合伙企业（有限合伙）完成工商注册。

　　（八）抓改革、控风险，强化企业管理。进一步完善公司治理结构及职责权限，持续加强内控风控常态化管理工作，强化本集团风险预警、监控、防控综合能力，统筹推进强化综合管理。

　　本报告期内本公司经营情况的重大变化，以及本报告期内发生的对本公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　4.2 主营业务分析

　　4.2.1 财务报表相关科目变动分析表

　　注：

　　（1）财务费用同比下降的原因是：本报告期内，本公司及下属企业存款利息收入同比增加。

　　（2）研发费用同比上升的原因是：本报告期内，本公司下属企业加大了专项研发费用投入。

　　（3）经营活动产生的现金流量净额同比上升的原因是：①2021年春节较2020年春节延后，本公司全资子公司王老吉大健康公司2021年春节备货收款时间集中在2021年1月，而2020年春节备货收款时间集中在2019年底，本报告期经营性活动现金流量净额同比增加；②本报告期内，国内新冠疫情影响已缓和，本公司下属企业销售收到的货款同比增加，经营性活动现金流量净额同比增加。

　　（4）筹资活动产生的现金流量净额同比下降的原因是：①本公司下属企业借入的银行贷款净额同比减少；②本公司分派现金股利同比增加。

　　（5）其他收益同比下降的原因是：本公司下属企业确认的政府补助同比减少。

　　（6）投资收益同比上升的原因是：①本公司及下属企业按权益法核算的长期股权投资的投资收益同比增加；②本公司下属控股子公司医药公司因发行应收账款资产证券化（ABS），在本报告期出售的应收账款账面价值与出售价款之间的差额确认为投资损失，结合综合融资成本、资产质量及期限等因素，本报告期应收账款折价率向下调整，致使本项目金额同比增加；③本公司本报告期确认了持有至到期的定期存款的利息收入，而上年同期无此事项发生。

　　（7）公允价值变动收益同比上升的原因是：本公司持有重药控股、中国光大银行股份有限公司等股票的公允价值下降幅度同比减少，致使本项目金额同比增加。

　　（8）信用减值损失同比上升的原因是：本公司下属企业个别计提的应收账款信用减值损失同比减少。

　　（9）资产处置收益同比下降的原因是：本公司下属企业处置资产确认的收益同比减少。

　　（10）营业外收入同比下降的原因是：本公司下属企业确认的政府征迁补偿收入同比减少。

　　（11）营业外支出同比上升的原因是：本公司下属企业于本报告期内计提了应补缴的出口退税款以及诉讼损失。

　　（12）利润总额同比上升的原因是：上年同期因受新冠疫情影响，市场需求大幅下降，本公司下属企业销售下降，利润总额相应减少。本报告期内，随着国内新冠疫情的逐渐缓和，市场需求回升，本公司下属企业的销售及主营业务利润增长，同时本集团加强资金管理，资金收益同比增加，致使利润总额同比增加。

　　（13）所得税费用同比上升的原因是：本公司及下属企业本报告期利润增加，所得税费用同时增加。

　　（14）净利润同比上升的原因是：本公司及下属企业利润总额增长所致。

　　（15）归属于母公司股东的净利润同比上升的原因是：本公司及下属企业净利润增长所致。

　　4.2.2 本报告期内，本集团主营业务分行业、分产品情况

　　注：

　　1、大健康板块的主营业务收入和主营业务成本增长较大的主要原因为：王老吉大健康公司由于受新冠疫情影响，2020年春节档期市场受到严重影响，本报告期市场需求回升，销售收入同比增长，主营业务成本亦随之增加。

　　2、其他板块的主营业务收入和主营业务成本增长较大的主要原因为：（1）本报告期新冠疫情影响减缓，广州白云山医院门诊业务量同比增长；（2）广州创赢广药白云山知识产权有限公司拓展品牌运营业务。

　　4.2.3 本报告期内，本集团业务的地区销售情况如下：

　　4.2.4 其他

　　本报告期内，本公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　　□ 适用 √不适用

　　4.3 非主营业务导致利润重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　4.4 财务状况分析

　　4.4.1 资金流动性

　　于2021年6月30日，本集团的流动比率为1.66（2020年12月31日：1.62），速动比率为1.39（2020年12月31日：1.29）。本报告期应收账款周转天数为59.19天，比去年年末加快5.47天；存货周转天数为56.92天，比去年年末加快11.30天。

　　4.4.2 财政资源

　　于2021年6月30日，本集团的现金及现金等价物为人民币20,969,067千元（2020年12月31日：人民币17,765,133千元），其中约99.54%及0.46%分别为人民币及港币等外币。

　　于2021年6月30日，本集团之银行借款为人民币11,037,588千元（2020年12月31日：人民币8,763,280千元），其中短期借款为人民币10,269,717千元（2020年12月31日：人民币8,265,730千元），长期借款为人民币767,871千元（2020年12月31日：人民币497,550千元）。

　　4.4.3 资本结构

　　于2021年6月30日，本集团的流动负债为人民币30,059,548千元（2020年12月31日：人民币29,243,232千元），比期初上升2.79%；长期负债为人民币2,580,624千元（2020年12月31日：人民币2,311,564千元），比期初上升11.64%；归属于本公司股东的股东权益为人民币27,768,504千元（2020年12月31日：人民币26,144,843千元），比期初上升6.21%。

　　4.4.4 资本性开支

　　本集团预计2021年资本性开支约为人民币21.15亿元，其中2021年上半年已开支人民币4.83亿元（2020年上半年：人民币3.55亿元），主要用于生产基地建设、设备更新、信息系统建设等。本集团将通过自有资金、银行借款等方式筹集资金满足资本性开支计划所需资金。

　　4.4.5 资产及负债状况

　　4.4.6 外汇风险

　　本集团大部分收入、支出、资产及负债均为人民币或以人民币结算，所以无重大的外汇风险。

　　4.4.7 或有负债

　　截至2021年6月30日止，本集团并无重大或有负债。

　　4.4.8 本集团资产抵押详情

　　截至2021年6月30日止，本集团下属子公司广药白云山香港公司以固定资产房屋及建筑物原值港币8,893千元、净值港币6,105千元，及投资性房地产原值港币6,843千元、净值港币3,356千元作为抵押，取得中国银行（香港）有限公司透支额度港币300千元，信用证和 90 天信用期总额度港币100,000千元，已开具未到期信用证人民币3,938千元、美元467千元。

　　4.4.9 银行贷款、透支及其他借款

　　截至2021年6月30日止，本集团银行借款为人民币11,037,588千元（2020年12月31日：人民币8,763,280千元），比期初增加人民币2,274,308千元，以上借款包括短期借款人民币10,269,717千元、长期借款人民币767,871千元。

　　4.4.10 资产负债率

　　截至2021年6月30日止，本集团的资产负债率（负债总额/资产总额×100%）为52.14%（2020年12月31日：52.80%）。

　　4.4.11 重大投资

　　截至2021年6月30日止，本集团并无任何其他重大额外投资。

　　4.5 投资状况分析

　　对外股权投资总体分析

　　√适用 □ 不适用

　　本报告期末，本集团对外股权投资额为人民币1,834,661千元，比上年度末减少人民币31,205千元，变动原因主要为：本集团对合营及联营企业按权益法确认投资收益，以及确认合营、联营企业宣告发放的现金股利，导致长期股权投资减少。

　　（1）重大的股权投资

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）重大的非股权投资

　　□适用 √ 不适用

　　（3）以公允价值计量的金融资产

　　√适用 □不适用

　　①交易性金融资产

　　②其他权益工具投资

　　③证券投资情况

　　4.6主要控股/参股公司分析

　　本报告期内，除上表中王老吉大健康公司和医药公司外，本公司并无单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对本集团净利润影响达到10%或以上。

　　本报告期内，本集团并无发生对净利润产生重大影响的其他经营业务活动。

　　4.7 利润分配或资本公积金转增预案

　　本公司董事会建议不派发截至2021年6月30日止六个月之中期股息，亦不进行公积金转增股本。

　　半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

　　4.8 经营中出现的问题与困难及2021年下半年工作计划

　　2021年上半年，我国经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。同时，在政策驱动下，医药健康行业也处于深刻变革中。一方面，国家对医药健康产业特别是中医药产业的重视、人口老龄化不断深化等因素为医药健康产业发展创造了重要机遇；另一方面，在新《药品管理法》、《疫苗管理法》、集中带量采购常态化等政策的推动以及新冠疫情等社会公共事件的影响下，一系列监管政策不断出台或修订，药品和医疗器械的研发、制造、流通等各环节均发生了重大变化，为企业高质量发展带来了一定的挑战。

　　2021年下半年，本集团将重点推进如下工作：

　　1、做实做细大南药板块业务，夯实发展根基。进一步加强市场管理，积极推动营销工作创新，分类分策略打造更多不同领域的“巨星品种”；加大力度推进睡眠品种盘活工作，培育一批潜力品种；激活本集团具有高市场价值的原料药原有资源，挖掘潜力品种，提升原料药业务的竞争力。

　　2、做强做优大健康板块业务，实现创新发展。继续巩固凉茶业务，强化王老吉凉茶市场各渠道铺市率，重点加强餐饮渠道拓展，拉动终端销售，进一步提升在全国主要城市的市场份额；持续聚焦刺柠吉系列新品及润喉糖、龟苓膏、椰汁等潜力产品的市场拓展和培育力度，加强品牌宣传，加快扩大渠道铺货面。

　　3、做深做活大商业板块业务，推动服务转型。有序推进医药公司境外分拆上市，提升自身融资能力，优化企业资本结构；加快零售布局，大力拓展院边店及DTP药房，提升药店服务能力，增加药店的创新性增值服务能力；持续加强电商体系建设，搭建医药供应链智慧服务平台，做专做好健康电商新业务。

　　4、做大做精大医疗板块业务，打造医疗品牌。持续推进特色专业团队引进工作，有序推进白云山中医院筹建工作；加快推进润康月子公司的开业运营；拓展医疗器械领域产品线，重点布局特色产品，打造健康用品品牌企业。

　　5、以加大投入、提升水平为重点，推动科研创新工作，加快搭建高水平的科研平台体系，形成高品质的新药研发格局，提升科研创新能力和科研体系综合实力。

　　6、持续加强基础管理及风险控制，构建高效的风险管理体系，强化本集团风险预警、监控、防控综合能力。

　　4.9 本报告期内，本公司或其任何附属公司概无购买、出售及赎回或注销本公司之上市股份情况。

　　4.10 企业管治

　　于本报告期，本公司已全面遵守港交所上市规则附录十四之企业管治守则及企业管治报告（“企业管治守则”）之守则条文，惟由于本公司执行董事刘菊妍女士因公务未能亲自出席2020年年度股东大会而偏离企业管治守则之守则条文A.6.7条除外。

　　为确保本公司能遵守企业管治守则之守则条文，本公司董事会不断监察及检讨本公司之企业管治常规。

　　4.11 董事及监事进行证券交易的标准守则

　　本公司已以标准守则以及本公司制订的《董事、监事及高级管理人员买卖公司股份的管理办法》作为董事及监事证券交易的守则和规范；在向所有董事及监事作出特定查询后，本公司确定本公司董事及监事于本报告期内均有遵守上述守则和规范所规定有关进行证券交易的标准。

　　4.12 本公司第八届董事会辖下审核委员会由四名独立非执行董事组成，其中一名独立非执行董事已具备会计专业资格。本公司审核委员会已经与管理层审阅本集团采纳的会计原则、会计准则及方法，并探讨审计、风险管理、内部监控及财务汇报事宜，包括审阅截至2021年6月30日止六个月未经审计的中期报告。

　　4.13本公司董事、监事及高级管理人员及其资料变更的情况

　　√适用 □ 不适用

　　本公司董事、监事及高级管理人员变动的情况说明

　　√适用 □ 不适用

　　于2021年6月3日召开的本公司2020年年度股东大会上，简惠东先生获选举为本公司第八届监事会股东代表监事，任期自获选举之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。同日，高燕珠女士卸任本公司监事。

　　于2021年8月16日，吴长海先生和张春波先生因工作调动原因分别辞去本公司常务副总经理和本公司副总经理职务，其辞职后将继续担任本公司的董事职务。

　　根据港交所上市规则第13.51(B)(1)条，在本公司刊发截至2020年12月31日止之年度报告后董事及监事资料之变更载列如下：

　　4.14 于本报告期末，本集团员工人数为24,825人。2021年上半年，本集团员工工资总额约为人民币18.41亿元。

　　4.15 其他

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、根据本公司总体战略布局，结合医药公司业务发展需要，为进一步拓宽本公司境外融资渠道，加速本公司国际化战略的实施，本公司于 2019 年 9 月 10日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动分拆公司子公司到香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》，董事会授权本公司管理层启动分拆医药公司到港交所上市的前期筹备工作。具体内容详见本公司日期为 2019 年 9 月 10 日的分别在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、上交所网站及在港交所网站上刊登的公告。

　　2020 年 4 月 29 日，医药公司完成股份制改造的工商登记，变更为股份有限公司。 2020 年 8 月 6 日，医药公司增资扩股方案事项经本公司第八届董事会第三次会议审议通过。 2020 年 9 月 30 日，本公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过关于医药公司首次公开发行境外上市外资股（ H 股）并上市方案等系列议案。 2020 年 10 月 12 日至 2020 年 12 月 4 日期间，医药公司在广州产权交易所公开挂牌征集符合条件之投资者。根据广州产权交易所公开挂牌的摘牌情况、综合评议以及竞争性谈判，医药公司增资扩股最终引入战略投资者 1 家，引入普通投资者 5 家，最终增资扩股新增股本222,305,500 股。医药公司已于 2020 年 12 月 30 日完成本次增资扩股的相关工商登记变更手续。 2021年 3月 9日，医药公司向中国证监会递交了关于首次公开发行境外上市外资股（H股）并在港交所主板上市的申请材料，并于2021 年3月17日获受理。2021 年3月31日，医药公司向港交所递交了发行上市申请（A1 表格），以申请医药公司于港交所主板上市及买卖。

　　具体内容详见本公司日期为 2020年4月29日、 2020年8月6日、 2020 年9 月 30 日、 2020年12月31日、2021年3月18日及2021年3月31日的分别在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、上交所网站及在港交所网站上刊登的公告。

　　目前，医药公司已收到中国证监会出具的《关于核准广州医药股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，分拆上市的相关工作在有序推进中。

　　2、本公司2019年9月10日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司广州医药有限公司开展资产证券化业务的议案》，同意医药公司开展应收账款资产证券化业务，通过兴证证券资产管理有限公司（“兴证资管”）设立“应收账款资产支持专项计划”，上述议案已经本公司于2019年11月12日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见本公司日期为2019年9月10日分别在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、上交所网站及在港交所网站上刊登的公告。

　　截至2021年6 月30日，医药公司应收账款资产证券化累计资产出售规模为人民币 47.98亿元。目前，兴业圆融—广州医药应收账款1期资产支持专项计划已清算完毕。

　　五、涉及财务报告的相关事项

　　5.1会计政策变更

　　□适用 √ 不适用

　　5.2 与最近一期年度报告相比，会计估计、核算方法未发生变化。

　　5.3 本报告期内，未发生重大会计差错更正事项。

　　5.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的情况说明。

　　5.4.1 合并范围发生变化的其他原因：

　　与上年相比本期因其他原因新增合并单位3户。原因为：

　　1、2021年4月，本公司下属间接控股公司广州白云山医院设立广州白云山中医院有限公司，该公司的注册资本为人民币2,000万元，其中广州白云山医院认缴的出资额占注册资本的比例为100%。

　　2、2021年5月，本公司下属控股子公司敬修堂药业设立广州白云山九吉公健康产业有限公司，该公司的注册资本为人民币300万元，其中敬修堂药业认缴的出资额占注册资本的比例为51%。

　　3、2021年5月，本公司、本公司下属全资子公司中一药业及采芝林药业、本公司下属控股子公司广州汉方共同出资设立广东汉潮中药科技有限公司，该公司的注册资本为人民币3,000万元，其中本公司、中一药业、采芝林药业、广州汉方认缴的出资额占注册资本的比例分别为20%、5%、45%和5%。

　　5.5 本报告期内，未发生董事会、监事会对会计师事务所「非标准审计报告」的说明。

　　广州白云山医药集团股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　证券代码：600332 证券简称：白云山公告编号：2021-056

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第十一次会议（“会议”）通知于2021年8月6日以书面及电邮方式发出，于2021年8月18日上午在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3名，其中，监事简惠东先生以通讯方式参加会议。监事会主席蔡锐育先生主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事审议、表决，会议通过了如下议案：

　　一、本公司2021年半年度报告及其摘要（全文载于上海证券交易所网站）