南京银行股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券简称: 南京银行           证券代码: 601009    编号: 临2021-039

　　优先股简称：南银优1          优先股代码：360019 

　　南银优2                 360024

　　可转债简称：南银转债          可转债代码：113050

　　南京银行股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国银保监会《银行保险机构公司治理准则》，结合公司治理实际，对《南京银行股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)进行了相应修订。

　　公司于2021年8月18日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<南京银行股份有限公司章程>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。公司章程具体修订情况如下：

　　除对上述条款修改外，公司章程其他条款不变。该修改公司章程事项还需提请公司股东大会审议批准,并经中国银保监会江苏监管局核准。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　（股票代码：601009）

　　一、 重要提示

　　1.1  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3  公司第九届董事会第七次会议于2021年8月18日审议通过了本报告；本次董事会会议应到董事11人，其中有表决权董事10人，实到投票董事10人，公司15名监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　1.4  公司半年度报告未经审计，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具审阅报告。

　　1.5  本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

　　二、 公司基本情况

　　2.1公司简介

　　2.2主要会计数据和财务指标

　　2.2.1  可比期间主要会计数据和财务指标

　　单位：人民币千元

　　注：1、2021年5月21日，公司2020年度股东大会审议通过《南京银行股份有限公司2020年度利润分配预案》，以普通股总股本10,007,016,973股为基数，每股派发现金红利0.393元人民币（含税），共计派发现金红利39.33亿元人民币，已于2021年6月4日完成现金红利派发。每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。

　　2、 根据财政部《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 36 号）的规定，基于实际利率法计提的金融工具的利息计入金融工具账面余额中，金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在“其他资产”或“其他负债”列示。本报告提及的“发放贷款和垫款”、“吸收存款”及其明细项目均为不含息金额，但资产负债表中提及的“发放贷款和垫款”、“吸收存款”等项目均为含息金额。报告期末，公司应收利息详见财务报表各金融工具及其他资产下相关附注。

　　2.2.2  扣除非经常性损益项目

　　单位：人民币千元

　　2.2.3  近三年主要会计数据

　　单位：人民币千元

　　2.2.4  截止报告期末前三年补充财务指标

　　注：1、净利差=生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率；

　　2、净息差=净利息收入/总生息资产平均余额；

　　3、成本收入比=业务及管理费用/营业收入；

　　4、资产质量指标根据中国银保监会监管口径计算。

　　5、公司按照《关于严格执行企业会计准则切实加强企业2020年年报工作的通知》的要求，对2020年和2019年列示在“手续费收入”项目中的信用卡分期业务收入重分类至“利息收入”项目，对2019年的净息差、净利差、利息净收入占比、非利息净收入占比、手续费及佣金净收入占比数据进行了调整。

　　2.2.5  可比期间财务比率分析

　　注：1、平均总资产收益率=净利润/资产平均余额，资产平均余额=（期初资产总额+期末资产总额）/2。

　　2、净利差=总生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率。

　　3、净息差=净利息收入/总生息资产平均余额。

　　4、成本收入比=业务及管理费/营业收入。

　　5、资产质量指标根据中国银保监会监管口径计算。

　　6、公司按照《关于严格执行企业会计准则切实加强企业2020年年报工作的通知》的要求，对2020年和2019年列示在“手续费收入”项目中的信用卡分期业务收入重分类至“利息收入”项目，对2019年的净息差、净利差、利息净收入占比、非利息净收入占比、手续费及佣金净收入占比数据进行了调整。

　　2.2.6  主要财务指标增减变动幅度及原因

　　单位：人民币千元

　　2.3  公司股东数量及持股情况

　　2.3.1  普通股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　2.3.2优先股股东数量及前十名优先股股东持股情况表

　　南银优1

　　单位:股

　　南银优2

　　单位:股

　　注：公司已发行优先股均为无限售条件优先股。

　　2.4  债券相关情况

　　2.4.1  可转换公司债券情况

　　2020年10月，公司可转债发行方案经董事会审议通过，拟公开发行不超过200亿元A股可转债；2020年11月，可转债发行方案及各项相关议案经股东大会审议通过。2021年2月，中国银保监会江苏监管局出具了《中国银保监会江苏监管局关于南京银行公开发行A股可转换公司债券相关事宜的批复》（苏银保监复[2021]55号）；2021年4月，通过中国证监会发行审核委员会审核；2021年5月，中国证监会出具了《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号）。2021年6月15日，公司启动可转债发行工作；2021年7月1日，公司可转债在上海证券交易所挂牌上市。本次网上有效申购数量为8,453,623,996,000元，网上中签率为0.02907534%。本次网下发行有效申购数量为13,629,240,000,000元，配售比例为0.02907532%。具体情况如下：

　　1、可转换公司债券简称：南银转债

　　2、可转换公司债券代码：113050

　　3、可转换公司债券发行量：2,000,000万元（20,000万张，2,000万手）

　　4、可转换公司债券上市量：2,000,000万元（20,000万张，2,000万手）

　　5、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所

　　6、可转换公司债券上市时间：2021年7月1日

　　7、可转换公司债券存续的起止日期：2021年6月15日至2027年6月14日

　　8、可转换公司债券转股期的起止日期：2021年12月21日至2027年6月14日

　　9、可转债票面利率：第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.70%、第四年为1.20%、第五年为1.70%、第六年为2.00%

　　10、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，本行将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成本行A股股票的可转债，本行不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

　　11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　12、托管方式：账户托管

　　13、登记公司托管量：2,000,000万元

　　14、保荐机构：中信建投证券股份有限公司

　　联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司

　　15、可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券未提供担保

　　16、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债信用级别为AAA，评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司

　　报告期转债持有人及担保人情况

　　2.4.2  金融债券情况

　　单位:人民币千元

　　三、 重要事项

　　3.1  报告期公司经营情况综述

　　2021年是中国共产党成立100周年，是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，也是“十四五”开局之年。上半年来，我国持续巩固和拓展疫情防控和经济社会发展成果，疫情得到明显控制，经济持续稳定恢复，经济发展动力不断增强。稳健的货币政策保持灵活精准、合理适度，市场流动性保持合理充裕，并把服务实体经济放到更加突出的位置，强化对实体经济、重点领域和薄弱环节的支持，引导金融机构加大对科技创新、小微企业、绿色发展等领域的支持。

　　2021年上半年，公司积极贯彻落实上级党委、政府和监管部门的决策部署，统筹推进疫情防控和经营发展，以新五年规划为引领，加快规划整体推进，积极把握市场机遇，深入推进战略转型，严守风险合规底线，业务结构持续优化，重点工作有序推进，各项业务齐头并进，取得了良好的经营成效。

　　（一） 经营管理成效显著

　　2021年上半年，公司深入推进战略转型，严守风险合规底线，经营发展呈现稳中有进、稳中加固的态势，经营规模、质量和效益同步提升。截至2021年6月末，资产总额16,639.78亿元，较年初增长1,469.02亿元，增幅9.68%。存款总额10,478.79亿元，较年初增长1,016.68亿元，增幅10.74%。贷款总额7,682.35亿元，较年初增长936.48亿元，增幅13.88%；在总资产中的占比为46.17%，较年初上升1.70个百分点。不良贷款率0.91%，与年初持平；拨备覆盖率394.84%，较年初上升3.08个百分点；资本充足率13.28%，核心一级资本充足率9.78%，其他主要监管指标保持稳定。盈利水平持续提升，上半年实现营业收入202.37亿元，同比增长14.09%，其中，二季度单季公司实现营业收入100.40亿元，同比增加23.35亿元，增幅30.30%；上半年实现归属于上市公司股东净利润84.54亿元，同比增长17.07%，其中，二季度单季实现归属于上市公司股东净利润43.55亿元，同比增加8.84亿元，增幅25.47%；上半年实现手续费及佣金净收入33.85亿元，同比增长32.08%。

　　（二）重点工作有序推进

　　公司积极把握市场机遇，抢抓全年经营开局，存款站上一万亿的新台阶。战略转型扎实推进，“大零售”“交易银行”两大战略迭代升级，“三大计划”深化服务实体经济。公司金融板块、大零售板块、金融市场板块协同发展。以“客户为中心”，各板块客户实行分层分类管理，拓展基础客群的力度不断加大。优化大额风险事项管控机制，加快推进授信全流程改革、统一授信管理项目，同时推动开展“双整治”行动。启动了敏捷转型，试点敏捷组织机制。运营转型、网点转型持续深入推动。200亿元A股可转债于今年6月底成功发行，促进了资本充足水平的持续提升。

　　（三）两大战略创新发展

　　大零售战略2.0改革加速推进，围绕“三四三”战略体系建设强化基础工作，分行零售条线组织架构改革加快落地，条线队伍管理机制进一步完善。数字信用卡N card自3月初正式对外发布以来，发卡量已超36万张，同时不断优化产品设计，运营管理和风险防控能力都不断增强，产品的市场知名度和影响力快速提高。以“全金融资产管理”为发展主线，提升财富管理能力，私行业务创利能力持续增强。

　　交易银行深挖业务潜力。现金管理业务方面，针对集团类大客户，现金管理财资客户保持快速增长，客户数较年初增长近50%，覆盖的活期结算存款近600亿元，较年初增长近40%。针对中小企业客户，“鑫e伴”产品不断升级优化，相关功能不断完善，市场推广力度持续加大，“鑫e伴”客户实现新增近6,000户。供应链金融方面，积极联动中小、普惠等业务产品，客户资源共享、营销资源整合、业务模式互补的态势初步形成。首个供应链金融产融一体公共服务平台—海安平台在南通地区顺利上线。

　　（四）“三大计划”服务实体

　　公司积极融入长三角经济发展，聚力服务实体经济，通过“鑫火计划”“淘金计划”“鑫伙伴计划”夯实客户基础、提升客户质量，努力推进从大型、中型、小型企业客群分层分类管理，精准服务的高质量发展目标。持续开展“鑫制造”营销活动，并将活动内涵进一步延伸，围绕主要目标和重点支持领域，助推公司业务加快转型，截至6月末，全行制造业贷款余额710亿元。“政银园投”模式有序推进，总、分行积极联动，选择重点目标园区开展对接，目前已成功落地5支基金。绿色金融贷款余额885亿元，较年初增长210亿元，增幅31%；成功发行2021年第一期40亿元绿色金融债券，持续推动绿债项目储备和投放。

　　（五） 金融科技赋能发展

　　南京银行以鑫五年科技规划为发展纲领，围绕纵向“数字化转型战略”和横向“开放银行战略”两大战略展开工作，持续提升科技管理能力，促进科技业务融合发展。探索敏捷转型机制，以零售、公司、运营、风险管理板块为试点，组建四大科技业务联合的敏捷团队。加强“敏前台强中台”技术能力的打造，构建了流程机器人（RPA）中台、互动视频中台以及客户旅程中台。公司已连续5年在银保监会商业银行信息科技风险评级中被评为2B，在全国城商行中排名首位。

　　（六）风险合规管控有效

　　资产质量管控持续加强，强化大额风险事项管控，加大不良资产处置力度，在全行开展全面信用风险排查。截至6月末，公司不良贷款率0.91%，拨备覆盖率394.84%，资产质量稳定，风险抵补能力持续提升。授信全流程管理改革积极推进，智能风控应用不断深化，加强风险管理金融科技建设规划研究，推动统一授信额度系统等项目建设。内控合规管理纵深推进，启动开展“双整治”行动，加强分支行内控合规管理架构建设，研究制定“内控合规管理建设年”相关工作方案，不断强化合规底线治理和员工行为管理。

　　（七）基础管理不断夯实

　　资产负债管理体系运行顺畅，持续强化对流动性风险、银行账簿利率风险等重点领域风险管控，管理基础有所提升。财务管理强化集团财务统一穿透管理，推进财务共享中心建设，完成总行层面的推广上线。运营转型完成条线组织架构调整，替代率及分流率成效显著，运营流程线上化服务与管控能力加强。创新审计项目组织方式，加强了总部与各分中心的多维度联动，审计质效得到提升。重点分行特色化经营深入推进。完成200亿元可转债发行工作，通过线上线下等多种渠道开展与资本市场的充分交流，获得市场的充分肯定；强化重要时期业务连续性管理，品牌和舆情管理扎实有效，安保工作稳步开展。

　　3.2  本报告期公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

　　公司根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第21号——租赁（2018修订）》，对公司相关会计政策进行变更，已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）。

　　具体会计政策变更情况详见“财务报表附注二重要会计政策变更”。

　　3.3  本报告期无会计差错更正。

　　3.4  报告期内，公司财务表报合并范围未发生重大变化。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　董事长:胡升荣

　　2021年8月18日

　　证券简称:南京银行         证券代码：601009          编号: 临2021-037

　　优先股简称：南银优1  优先股代码：360019 

　　南银优2             360024

　　可转债简称：南银转债                                可转债代码：113050

　　南京银行股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2021年8月18日在公司总部四楼大会议室召开。会议通知及会议文件已于2021年8月6日以电子邮件方式发出。胡升荣董事长主持了会议，参会人员通过现场和电话的方式出席会议。公司董事会董事共11人，实到董事11人，其中有表决权的10名董事全部出席会议。列席的监事及高管人员共15人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、关于审议《南京银行股份有限公司2021年半年度报告及摘要》的议案

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于审议南京银行股份有限公司优先股股息发放的议案

　　公司拟于2021年09月06日对南银优2优先股股东派发现金股息。按照南银优2票面股息率3.90%计算，每股发放现金股息人民币3.90元（含税），合计人民币1.95亿元（含税）。

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　三、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　四、关于修订《南京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　五、关于修订《南京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　六、关于修订《南京银行股份有限公司独立董事制度》的议案

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　七、关于修订《南京银行股份有限公司内部控制评价管理办法》的议案

　　为调整公司内控评价工作流程，增加内部控制评价结果运用的相关内容，公司根据《商业银行内部控制指引》规定，并结合公司治理实际，对《南京银行股份有限公司内部控制评价管理办法》进行了相应修订。

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　八、关于审议《南京银行股份有限公司信息科技外包管理政策》的议案

　　为规范公司信息科技外包活动，提升信息科技队伍能力，提高科技管理及创新水平，掌握信息科技核心技能，防范信息科技外包风险，保障信息科技的安全性和连续性，公司根据《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》要求，并结合公司治理实际，制定了《南京银行股份有限公司信息科技外包管理政策》。

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　九、关于设立南京银行股份有限公司私人银行部的议案

　　为全面深化零售金融板块改革，完善全量零售客户分层服务管理体系，强化对高端客户的经营，实现细分客群深耕经营，进一步促进零售金融板块的协同合作，公司设立南京银行股份有限公司私人银行部。

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　上述第三、四、五、六项议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　证券简称: 南京银行         证券代码: 601009    编号: 临2021-038

　　优先股简称：南银优1   优先股代码：360019 

　　南银优2              360024

　　可转债简称：南银转债       可转债代码：113050

　　南京银行股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　特别提示：

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议，于2021年8月18日以现场方式在公司总部四楼会议室召开。会议通知及会议文件已于2021年8月6日发出。会议应到监事8人，实到监事7人，王家春监事因公务原因请假，委托马淼监事代为表决。会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：

　　一、关于审议《南京银行股份有限公司2021年半年度报告及摘要》的议案

　　公司监事会对董事会编制的2021年半年度报告及摘要发表书面意见如下：

　　1.董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

　　2.报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

　　3.所有参与编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于审议南京银行股份有限公司优先股股息发放的议案

　　公司拟于2021年09月06日对南银优2优先股股东派发现金股息。按照南银优2票面股息率3.90%计算，每股发放现金股息人民币3.90元（含税），合计人民币1.95亿元（含税）。

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　三、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　四、关于修订《南京银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　五、关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　六、关于修订《南京银行股份有限公司监事会工作制度》的议案

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　七、关于修订《南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法》的议案

　　根据《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》的相关要求，公司对《南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法》中的相关条款进行了相应修改。

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　八、关于修订《南京银行股份有限公司监事履职评价办法》的议案

　　根据《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》的有关要求，公司对《南京银行股份有限公司监事履职评价办法》中的相关条款进行了相应修改。

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　九、关于修订《南京银行股份有限公司内部控制评价管理办法》的议案

　　为调整公司内控评价工作流程，增加内部控制评价结果运用的相关内容，公司根据《商业银行内部控制指引》规定，并结合公司治理实际，对《南京银行股份有限公司内部控制评价管理办法》进行了相应修订。

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　上述第三、四、五项议案还需经公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司监事会

　　2021年8月18日