新疆北新路桥集团股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002307                   证券简称：北新路桥              公告编号：定2021-11

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1005号）核准，公司向特定对象发行股票募集配套资金。根据发行结果，公司最终发行股份数量为154,263,874股，发行价格为3.89元/股，最终发行可转换债券数量为1,500,000张，初始转股价格为3.89元/股。本次发行募集资金总额为人民币750,086,469.86元，扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用后，募集资金净额为730,506,535.86元。

　　截至2021年4月26日，上述募集资金已全部到位，并且全部存放于募集资金专户。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情况进行了审验，并出具希会验字(2021)0020号《验资报告》。详见公司于2021年6月19日披露的《新疆北新路桥集团股份有限公司非公开发行可转债及股份募集配套资金申购资金总额的验证报告》。

　　2021年5月27日，本次交易中募集配套资金部分的股份154,263,874股发行上市，限售期自股份上市之日起开始计算。详见公司于2021年5月26日披露的《新疆北新路桥集团股份有限公司关于发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨募集配套资金之新增股份上市公告书》。

　　2021年6月17日，本次交易中募集配套资金部分的定向可转债完成登记上市，定向可转债1,500,000张，募集总额150,000,000.00元，本次定向可转债的存续期自发行之日起6年：2021年4月28日至2027年4月27日。详见公司于2021年6月19日披露的《新疆北新路桥集团股份有限公司关于发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行定向可转换债券发行结果暨登记完成的公告》。

　　证券代码：002307           证券简称：北新路桥           公告编号：定2021-9

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第六届董事会第十四次会议的通知于2021年8月13日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2021年8月18日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：

　　一、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》;

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年半年度报告全文》详见2021年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月20日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

　　二、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，对募集资金实行专户存储，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放情况，报告期内尚未使用募集资金，募集资金余额均存放于公司募集资金专项账户中，将继续用于募集资金投资项目建设，公司募集资金管理不存在违规情形。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2021年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于拟注册并发行中期票据的议案》，并同意提交公司2021年第三次临时股东大会审议；

　　经董事会审议，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据，发行期限不超过3年（含3年），可分期发行，募集资金主要用于偿还有息债务、补充营运资金。本次发行中期票据最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司董事会同意将该事项提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内全权办理本次发行中期票据相关事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于拟注册并发行中期票据的公告》详见2021年8月20日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见2021年8月20日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1.公司第六届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十日

　　证券代码：002307             证券简称：北新路桥           公告编号：定2021-10

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第十二次会议的通知于2021年8月13日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2021年8月18日以现场会议召开。应参加表决监事5人，实际表决监事5人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2021年半年度报告全文》详细内容见2021年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2021年半年度报告摘要》详细内容见2021年8月20日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

　　二、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，对募集资金实行专户存储，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放情况，报告期内尚未使用募集资金，募集资金余额均存放于公司募集资金专项账户中，将继续用于募集资金投资项目建设，公司募集资金管理不存在违规情形。

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了专项审核，并于2021年6月22日出具了《以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（希会其字（2021）0284号）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2021年8月20日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于拟注册并发行中期票据的议案》，并同意提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　经审议，监事会认为：公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据有利于调整间接融资比例、优化债务结构，降低综合融资成本，同意公司向交易商协会申请注册额度不超过10亿元人民币，发行期限不超过3年（含3年）的中期票据，并同意将上述议案提交2021年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《关于拟注册并发行中期票据的公告》具体内容详见2021年8月20日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：公司第六届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

　　二二一年八月二十日

　　证券代码：002307  证券简称：北新路桥  公告编号：定2021-12

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　关于拟注册发行中期票据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称 “公司”）为促进公司健康发展，满足公司正常运转的资金需求，调整间接融资比例、优化债务结构，降低综合融资成本，拟申请注册发行不超过人民币10亿元（含本数）的中期票据，可分期发行。募集资金将主要用于偿还有息债务、补充营运资金。

　　一、 中期票据发行方案

　　1.发行人：新疆北新路桥集团股份有限公司

　　2.注册规模：不超过人民币10亿元（含10亿元）

　　3.发行期限：不超过3年（含3年）

　　4.发行方式：可一次或分期发行，具体发行期数和每期发行的规模将根据公司资金需求和市场情况确定。

　　5.募集资金用途：偿还有息债务、补充营运资金。

　　6.票面利率：本次中期票据采用固定利率方式，按面值发行，票面利率根据簿记建档结果确定。

　　7.增信机制：本次中期票据无增信机制。

　　8.承销方式：由主承销商、联席主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据。

　　本次发行最终方案以募集说明书披露信息为准。

　　二、申请授权事项

　　1.确定中期票据发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与中期票据发行有关的一切事宜）；

　　2.决定聘请为中期票据发行提供服务的承销商及其他中介机构；

　　3.在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与中期票据发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册和信息披露手续；

　　4.如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5.办理与中期票据发行相关的其他事宜。

　　本授权的期限上述授权在本中期票据注册有效期内持续有效。

　　三、审议决策程序

　　本事项已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

　　公司将根据本次中期票据注册、发行的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　备查文件：1.公司第六届董事会第十四次会议决议；

　　2.公司第六届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十日

　　证券代码：002307             证券简称：北新路桥           公告编号：定2021-13

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放与

　　实际使用情况专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上〔2020〕125号)及相关格式指引的规定，本公司将2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

　　2020年5月27日，中国证监会核发证监许可[2020]1005号批复，核准公司发行股份募集配套资金不超过79,970.97万元；发行可转换公司债券募集配套资金不超过15,000万元。

　　本次发行最终发行股份数量为154,263,874股，发行价格为3.89元/股，最终发行可转换债券数量为1,500,000张，初始转股价格为3.89元/股。

　　截至2021年4月26日止，主承销商已将上述认购款项扣除支付给券商相关费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具希会验字(2021)0020号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额为人民币750,086,469.86元，扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用后，募集资金净额730,506,535.86元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订》的规定，公司（甲方）、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、招商银行股份有限公司重庆分行（乙方）、中国银河证券股份有限公司（丙方）三方经协商，达成协议，明确了三方的权利及义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

　　截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　注：截至2021年6月30日，募集资金尚未使用，账户余额与初始金额的差异为产生的利息共计328,667.92元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目的资金使用情况公司截至2021年6月30日募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况截至2021年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截至2021年6月30日，公司未使用募集资金置换预先投入项目的自有资金。

　　(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(五)节余募集资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　(六)超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　(七)尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2021年6月30日，募集资金均按规定存放于募集资金专户。

　　(八)募集资金使用的其他情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十日

　　附表1：

　　截至2021年6月30日募集资金使用情况对照表

　　证券代码：002307            证券简称：北新路桥             公告编号：定2021-14

　　新疆北新路桥集团股份有限公司关于

　　召开2021年第三临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次会议届次：2021年第三次临时股东大会。

　　2、本次会议召集人：公司董事会。2021年8月18日，公司第六届董事会第十四次会议决定召开2021年第三次临时股东大会。

　　3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2021年9月6日（星期一）上午11：00。

　　网络投票时间为：2021年9月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月6日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月6日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年9月1日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2021年9月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于拟注册并发行中期票据的议案》。

　　上述议案已经公司第六届董事会第第十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

　　2、登记时间：2021年9月3日11:00至18:00。

　　3、登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议材料备于董事会办公室；

　　2、临时提案请于会议召开日十天前提交；

　　3、会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费用自理；

　　4、会议联系方式：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司证券部。

　　邮政编码：830000

　　电话：0991-6557799     传真：0991-6557788

　　联系人：顾建民先生

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十二次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362307”，投票简称为“北新投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年9月6日，9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月6日上午9:15，结束时间为2021年9月6日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　注：请在对应的表决项下打“√”表示

　　（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　（2）委托有效期限：

　　委托人名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：           股

　　委托人持股性质：□国有法人股，□社会法人股，□境外法人股，□自然人股

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年    月    日

　　注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。