顺丰控股股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002352              证券简称：顺丰控股                 公告编号：2021-098

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、2021年度非公开发行事项

　　根据公司发展战略，公司于2021年2月8日、2021年3月2日分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议及2021年第二次临时股东大会，审议通过了公司2021年度非公开发行A股股票相关议案，公司拟非公开发行股份募集不超过人民币220亿元用于速运设备自动化升级项目、新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目、数智化供应链系统解决方案建设项目、陆路运力提升项目、航材购置维修项目及补充流动资金。

　　根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司于2021年5月13日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议调整2021年度非公开发行A股股票方案，募集资金总额从不超过人民币220亿元调整为不超过人民币200亿元。

　　2021年5月31日，公司本次非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。截至目前，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告（2021-013、2021-014、2021-025、2021-061、2021-062、2021-063、2021-064、2021-076）。

　　2、部分要约收购嘉里物流51.8%股权

　　为了进一步提升公司一体化综合物流解决方案能力，完善货运代理及国际业务的战略布局，公司于2021年2月8日、2021年5月28日、2021年6月15日分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十六次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了部分要约收购嘉里物流51.8%股权相关议案，公司拟通过全资子公司Flourish Harmony Holdings Company Limited在前置先决条件获得满足或豁免的情况下，向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市公司嘉里物流联网有限公司（以下简称“嘉里物流”）合资格股东及购股权持有人发出部分要约和购股权要约，以现金方式收购嘉里物流931,209,117股股份（约占其已发行股本的51.8%或全面摊薄股本的51.5%）及注销嘉里物流购股权持有人持有的代表嘉里物流于最终截止日未行使购股权数量的51.8%的购股权（以下简称“本次交易”）。若成功完成本次交易，嘉里物流仍将保持香港联交所主板上市地位。本次交易为跨境要约收购，于2021年8月9日，本次交易前置先决条件已全部达成或被豁免，于2021年8月12日，要约人和标的公司联合寄发要约综合文件。截至目前，本次交易尚未完成交割。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告（2021-013、2021-015、2021-070、2021-073、2021-080、2021-090、2021-093、2021-094）。

　　3、设立房托基金并在香港联交所上市

　　为支持公司物流产业园可持续健康发展，开拓创新性融资渠道，构建产业园轻资产资本运作平台，公司通过境外控股子公司间接持有的分别位于中国佛山、中国芜湖、中国香港的三项物业作为底层资产，在香港设立顺丰房地产投资信托基金（以下简称“顺丰房托基金”），并在香港联交所上市。2021年4月27日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过控股子公司设立顺丰房托基金并在香港联交所主板上市议案。顺丰房托基金之设立认可申请及上市申请分別于2021年5月3日及2021年5月14日获得香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所的批准。顺丰房托基金自2021年5月17日起在香港联交所主板上市，证券代码为“2191.HK”，证券简称为“顺丰房托”。顺丰房托基金上市后，公司通过子公司间接持有其35%份额。公司将三项物业资产的权益转让至顺丰房托基金为公司带来的投资收益约为10.83亿港元（等额约8.96亿元人民币）。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告（2021-023、2021-057、2021-058、2021-066）。

　　4、分拆子公司同城实业赴香港联交所主板上市

　　为了拓展公司多元化融资渠道，公司于2021年5月28日、2021年6月15日分别召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议及2021年第三次临时股东大会，同意分拆子公司杭州顺丰同城实业股份有限公司（以下简称“同城实业”）赴香港联交所主板上市（以下简称“发行H股事项”）。

　　本次分拆上市将搭建同城实业国际资本运作平台，提升同城实业的品牌知名度和市场影响力，持续巩固和强化同城实业核心资源，助推同城实业业务高速发展。同时，本次分拆也有助于进一步拓展公司多元化融资渠道，将成为公司多元化布局战略的重要里程碑。同城实业本次分拆上市后，仍为公司的控股子公司，不会对公司其他业务板块的持续经营构成任何实质性不利影响，不影响公司独立上市地位，有利于提升公司综合竞争力，符合公司股东的整体利益。

　　截至目前，同城实业本次发行H股事项已获中国证监会受理，同城实业也向香港联交所递交了发行H股事项的申请材料，本次发行尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所等核准。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告（2021-070、2021-071、2021-072、2021-080、2021-084、2021-085）。

　　5、公司全资子公司在境内外发行债务融资产品

　　根据公司发展战略，为满足公司境内外业务发展需求，降低融资成本，优化债务结构，公司分别于2021年2月8日、2021年3月2日召开第五届董事会第十一次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》，同意公司通过下属全资子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司（以下简称“泰森控股”）及SF Holding Investment 2021 Limited在境内外发行不超过等值人民币200亿元（含200亿元）的债务融资产品，其中境外发行规模预计为等值人民币180亿元（含180亿元）。

　　根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP71号），泰森控股分别于2021年3月18日、2021年3月19日，完成共计2次超短期融资券的发行，每次发行额度均为人民币5亿元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2019】388号），2021年4月23日至2021年4月26日，泰森控股完成2021年公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和），发行规模为人民币5亿元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复 》（证监许可【2020】1964号），2021年5月20日至2021年5月21日，泰森控股完成2021年公开发行短期公司债券（第一期）的发行，发行规模为人民币10亿元；2021年6月3日至2021年6月4日，泰森控股完成2021年公开发行短期公司债券（第二期）的发行，发行规模为人民币5亿元。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告（2021-013、2021-017、2021-025、2021-042、2021-043、2021-056、2021-068、2021-078）。

　　6、子公司参与投资股权投资基金及进展情况

　　为了促进公司的长远发展，实现产业经营和资本经营的良性互动，2020年9月22日，公司全资子公司深圳市顺丰投资有限公司（以下简称“顺丰投资”）签署了《金丰博润（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》， 该基金主要投资于供应链、物流、消费升级产业，顺丰投资拟以人民币5亿元认缴投资基金有限合伙人份额。2021年3月25日，公司接到基金管理人发来的通知，投资基金已完成新一轮募集。本次募集完毕后，投资基金规模为人民币15 亿元，顺丰投资认缴出资额占比为33.33%。

　　为了促进公司物流产业园的可持续健康发展，更好支持物流主业发展对场地资源的需求，促进公司产业经营与资本经营的良性互动，提升公司的核心竞争力，2021年4月30日，公司子公司ShunJie Investment Limited（以下简称“顺捷投资”）与Hammer Capital Real Estate Limited（以下简称“HCRE”）等签署合作协议，公司子公司拟与HCRE共同设立物流开发基金，投资中国一线和其他中心城市的物流物业或持有物流物业的项目公司。基金首次交割认缴出资目标预计为3亿美元。基金的普通合伙人由顺捷投资与HCRE合作投资，双方各占GP公司50%股份。同时，公司的子公司作为有限合伙人及绩效收益合伙人将对基金认缴出资，合计拟投资总额为基金规模的25%，HCRE的关联企业或关联人士作为有限合伙人及/或绩效收益合伙人、特殊有限合伙人将对基金认缴出资，合计拟投资总额不低于基金规模的5%。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告（2021-044、2021-059）。

　　证券代码：002352        证券简称：顺丰控股        公告编号：2021-099

　　顺丰控股股份有限公司

　　关于控股股东部分股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东深圳明德控股发展有限公司（以下简称“明德控股”）的通知，获悉其所持有的公司部分股份被质押，具体事项如下：

　　一、股东股份质押基本情况

　　本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。

　　二、股东股份累计质押情况

　　截至本公告披露日，明德控股所持质押股份情况如下：

　　明德控股所持公司已质押股份及未质押股份不涉及被冻结的情况。

　　三、相关风险提示

　　截至本公告披露日，明德控股资信情况良好，具备相应的偿还能力，质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，质押风险在可控范围之内。

　　当质押的股份出现平仓风险时，明德控股将及时通知公司，并将严格遵守相关规定履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、 股份质押登记证明文件；

　　2、 证券质押及司法冻结明细表。

　　特此公告。

　　顺丰控股股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十三日