国信证券股份有限公司关于非公开发行 A股股票募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　股票简称：国信证券          证券代码：002736          编号：2021-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国信证券股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2021年8月23日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于非公开发行A股股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至2021年7月31日，公司非公开发行A股股票募投项目已经实施完毕，节余募集资金约人民币8,226.61万元（含利息收入并扣除相关费用）。为充分发挥资金的使用效率，结合公司实际经营情况，公司董事会同意将节余募集资金8,226.61万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户金额为准）。公司后续将办理本次募集资金专用账户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕471号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由联席主承销商中国银河证券股份有限公司和红塔证券股份有限公司采用向特定对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票1,412,429,377股，发行价为每股人民币10.62元，共计募集资金14,999,999,983.74元，坐扣承销和保荐费用225,000,000.00元（其中进项税额12,735,849.06元）后的募集资金为14,774,999,983.74元，已由联席主承销商中国银河证券股份有限公司于2020年7月27日汇入本公司募集资金监管账户。联席主承销商中国银河证券股份有限公司和红塔证券股份有限公司于2020年8月5日将承销和保荐费用的进项税额12,735,849.06元汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金14,787,735,832.80元（募集资金加上承销和保荐费用中不属于发行费用的进项税额12,735,849.06元），另行扣除印花税、律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用6,178,618.01元（不含税）后，本公司本次募集资金净额14,781,557,214.79元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-76号）。

　　（二）募集资金使用和节余情况

　　截至2021年7月31日，公司募集资金使用和节余情况如下：

　　[注1]利息收入净额包括银行存款利息收入扣除银行手续费等费用，实际金额以资金转出当日募集资金专用账户金额为准；

　　[注2]其他节余资金产生的原因为：因人民币升值，向全资子公司增资项目实际投入较预计投入节约5,898.00万元。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司2018年11月27日召开的第四届董事会第十一次会议、2018年12月13日召开的2018年第三次临时股东大会、2020年3月2日召开的第四届董事会第二十三次会议以及2020年3月19日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的相关议案，公司本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过1,500,000万元，扣除相关发行费用后，全部用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务。本次募集资金拟主要用于以下方面：

　　三、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《国信证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

　　根据《管理办法》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于2020年7月分别与中国工商银行股份有限公司深圳红围支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳上步支行、招商银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年7月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　[注]中国银行股份有限公司深圳上步支行、招商银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行募集资金专户已于2020年10月销户。

　　四、募投项目实施完毕并将节余募集资金用于永久性补充流动资金情况

　　（一）募投项目实施情况

　　截至2021年7月31日，公司募投项目均已实施完毕，具体情况如下：

　　其中，向全资子公司增资项目中包括以港币增资国信证券（香港）金融控股有限公司，该项目因人民币升值，实际投入较预期投入节约5,898.00万元，利息收入净额1,155.20万元，合计节余资金7,053.20万元，占该项目募集资金净额的3.07%。此外，截至2021年7月31日，其他募集资金投资项目产生利息收入净额合计1,173.41万元，分别低于各项目募集资金净额的1%。

　　上述节余募集资金共计人民币8,226.61万元（利息收入净额的实际金额以资金转出当日募集资金专用账户金额为准），占公司本次非公开发行募集资金净额的0.56%，占募投项目募集资金净额的比例低于10%。

　　（二）募集资金节余的主要原因

　　1、项目实施过程中，因人民币升值，公司增资子公司的项目实际投入金额低于预期投入。

　　2、项目实施过程中，公司闲置募集资金产生利息收入。

　　五、节余募集资金使用计划及对公司的影响

　　鉴于公司上述募投项目已实施完毕，为了最大限度地发挥募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目结项后的节余募集资金8,226.61万元用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户金额为准）。

　　本次节余募集资金永久补充流动资金后，募集资金专项账户将不再使用。公司将注销募集资金专项账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

　　六、相关说明

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，公司非公开发行A股股票募投项目实施完毕并将节余募集资金用于永久补充流动资金，符合以下要求：

　　1、本次拟进行永久补充流动资金的募集资金已到账超过一年。

　　2、本次使用节余募集资金永久补充流动资金未影响公司募投项目的实施。

　　3、本次非公开发行A股股票募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。

　　七、履行的审批程序及专项意见说明

　　（一）董事会审议情况

　　2021年8月23日，公司召开第届董事会第三十七次会议审议通过了《关于非公开发行A股股票募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行A股股票节余募集资金永久补充流动资金。

　　（二）监事会审议情况

　　2021年8月23日，公司召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于非公开发行A股股票募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行A股股票节余募集资金永久补充流动资金。

　　公司将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定。

　　（三）独立董事意见

　　公司非公开发行A股股票涉及的全部募集资金投资项目均已完成，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益。本次将非公开发行A股股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司将非公开发行A股股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，中国银河证券股份有限公司认为：国信证券非公开发行A股股票涉及的全部募集资金投资项目均已完成，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益。国信证券本次将非公开发行A股股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上，中国银河证券股份有限公司同意国信证券将非公开发行A股股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第三十七次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十三次会议决议；

　　3、独立董事意见；

　　4、中国银河证券股份有限公司出具的《关于非公开发行A股股票募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　国信证券股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：002736                                                         证券简称：国信证券

　　国信证券股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到中国证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　本半年度报告摘要经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过。公司所有董事均已出席了审议本半年度报告摘要的董事会会议。未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。

　　公司2021年半年度财务报告未经审计。

　　公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　一、公司简介

　　二、主要会计数据和财务指标

　　1、合并报表

　　2、母公司

　　单位：万元

　　3、母公司净资本及有关风险控制指标

　　单位：万元

　　三、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　四、债券情况

　　（一）公开发行公司债券基本情况

　　（二）非公开发行公司债券基本情况

　　（三）非公开发行永续债基本情况

　　（四）非金融企业债务融资工具基本情况

　　（五）截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要财务指标

　　第三节 重要事项

　　一、主要财务数据变动情况

　　报告期内，公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

　　二、主营业务情况分析

　　1、按会计科目分类

　　单位：万元

　　相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：

　　（1）投资收益34.05亿元，同比增加10.39亿元和43.90%，主要是其他权益工具投资收到的分红增加；

　　（2）利息净收入10.80亿元，同比减少5.82亿元和34.99%，主要是回购业务规模增加从而利息支出增加；

　　（3）公允价值变动收益5.37亿元，同比增加4.41亿元和458.24%，主要是证券市场波动导致金融资产公允价值增加；

　　（4）其他业务收入6.63亿元，同比增加4.37亿元和194.09%，主要是大宗商品销售收入增加。

　　（5）其他收益0.35亿元，同比增加0.18亿元和103.47%，主要是代扣代缴个人所得税手续费返还增加；

　　2、按业务类型分类

　　单位：万元

　　单位：万元

　　（1）经纪及财富管理

　　公司经纪及财富管理业务主要包括：为个人和机构客户提供证券经纪和期货经纪服务，推广和销售证券及金融产品，提供资产托管、专业化研究和咨询等服务；提供融资融券、股票质押式回购、约定购回、行权融资等资本中介服务。报告期内，经纪及财富管理业务实现营业收入48.09亿元，同比上升4.73%。

　　①证券类零售业务

　　市场环境

　　2021年上半年，中国经济复苏进程加快，受益于积极的财政政策和稳健的货币政策，经济整体保持高速增长。国内证券市场交投保持活跃，主要股票指数均呈现上涨，创业板指数更创下近六年的历史新高。行业趋势方面，财富管理业务面临重要发展机遇，各家券商纷纷聚集优势资源，明确战略方向，提升核心竞争力。

　　经营举措及业绩

　　公司经纪及财富管理业务坚持走高质量发展之路，着力打造“全价值链财富管理”，为客户提供专业优质的服务，助力居民共享经济发展成果。稳步推进互联网线上展业，优化和加强互联网业务布局；金太阳手机证券用户总数近1,650万，较上年末增长10.6%；微信公众号关注用户数达208万，较上年末增长7.4%。公司积极整合内外部资源，围绕客户需求，提升服务效率；全力打造人工投顾和智能投顾产品相结合的多层次投顾服务体系；加强投资顾问队伍管理和人才培养，持续打造高效精干的专业投资顾问人才队伍。重点发力机构客户智能交易服务，打造行业领先的超低延迟极速交易全链路，构建各类量化交易系统，满足不同客户的精细化需求；全面升级上市公司综合服务平台，为上市公司提供智能一体化的证券事务管理工具。报告期内，公司新增经纪业务客户数量132万户，经纪业务客户数量达1,186万户。

　　②证券类机构业务

　　市场环境

　　2021年上半年，A股市场交投持续活跃，大部分指数实现上涨，境内外各类机构投资者踊跃入市。截至2021年6月末，公募基金整体规模达到23.03万亿元，同比增长36.25%，其中股票基金和混合型基金规模增长较快；外资机构投资者越发看重A股长期投资价值并积极布局，给国内证券公司带来更多业务机遇。

　　经营举措及业绩

　　2021年上半年，公司机构业务不断夯实财富管理能力，加强与头部基金管理人合作，引入代销“双创”指数基金、公募REITs等热点主题基金，通过举办各类投资者教育活动提升基金投资者持有体验，实现公私募产品销量及保有量明显增长。通过经纪、机构、研究、两融等业务条线的紧密协同，着重加强机构客户营销活动策划，保持线上线下机构投研交流热度，结合市场热点邀请多位行业专家举办热点事件电话会议解读，多维度满足客户需求，吸引新客户建立业务合作。同时，全力推动全国社保基金、银行及理财子公司、海外机构等战略客户合作，银行理财子公司产品托管规模快速提升，海外客户数量稳步增长，QFII及RQFII佣金及投资咨询服务收入持续增长，机构客户群体进一步多元化。报告期内，公司机构业务实现交易单元席位佣金收入2.67亿元，同比增长75.44%。

　　③资本中介业务

　　市场环境

　　2021年上半年，全市场融资融券业务整体呈现平稳较快发展。尤其是5月以来，随着行情走好，全市场融资融券规模增长较快，6月末达到1.78万亿元，创近五年新高，较上年末增长10%。

　　经营举措及业绩

　　2021年上半年，公司完善融资融券营销服务体系、持续扩充融券券源、不断提升系统服务体验等，在积极推动客户新增的基础上，着力加强对高净值和专业机构客户的融资融券服务；持续提升标的证券及担保物风险管控能力，健全完善风险管控机制。截至6月末，公司融资融券业务规模为599.5亿元，较上年末增长16%。

　　公司建立以流动性为核心的股票质押式回购业务制度体系，不断完善标的证券及质押率模型，并进一步压降存量项目规模，使业务风险进一步缓释。截至6月末，公司自有资金出资的股票质押式回购业务余额为100.2亿元，较上年末减少20%。此外，公司以上市公司股权激励自主行权及行权融资业务为抓手，打造智能化、专业化的上市公司综合服务平台，进一步巩固在该业务领域的行业领先优势。

　　④期货类经纪业务

　　市场环境

　　近年来，国内期货市场品种上市步伐显著加快、市场规模稳步扩大、市场运行质量明显提升，期货市场的资产配置吸引力也持续提升。2021年上半年，国内期货市场继续呈现交投活跃的态势，根据中国期货业协会公布数据，2021年1-6月全国期货市场累计成交量、成交额同比分别增长47%和73%。

　　经营举措及业绩

　　子公司国信期货抓住市场机遇，持续夯实期货经纪业务，并积极拓展创新业务，实现了经营业绩的稳步增长。以单边计算，2021年上半年，国信期货业务成交量4,001.28万手、成交额44,534.59亿元，分别同比增长21%和37%；实现期货经纪业务手续费净收入1.72亿元，同比增长111%。报告期内，国信期货实现营业收入9.69亿元，同比增长103%；实现净利润1.45亿元，同比增长19%。

　　⑤资产托管业务

　　报告期内，资产托管及基金服务业务规模6,370.19亿元，同比增长1,730.29亿元，增幅37%。其中，标准产品托管及基金服务业务规模5,993.64亿元，同比增长2,137.35亿元，增幅为55.43%。公司通过为管理人提供“一户一策”定制化服务方案，完善核心客户服务管理体系建设；二是整合公司内部资源，提供综合金融服务方案，满足客户多样化需求；三是在聚焦头部私募的同时，着力孵化优质私募管理人；四是强化与分支机构的联动，提升业务宣讲频次、健全分支协同机制，加强营销支持力度，形成分类对接和差异化指导。

　　（2）投资银行

　　公司投资银行业务主要是向机构客户提供金融服务，主要包括股票承销保荐、债券承销、并购重组财务顾问和新三板挂牌推荐等业务。报告期内，公司投资银行业务实现营业收入9.20亿元，同比上升44.40%。

　　①股票承销保荐业务

　　市场环境

　　伴随新证券法实施，注册制已在科创板及创业板全面落实，多层次资本市场体系不断完善。2021年上半年，深交所主板与中小板合并，资本市场层次更加清晰，也为全面推行注册制做了重要铺垫。同时，证监会持续强化中介机构“看门人”责任，保持对违法违规行为的高压态势。常态化退市机制不断优化完善。2021年上半年，A股市场完成股票发行533家，承销金额7,222亿元，同比增长81%和86%。IPO发行数量及过会率均大幅提升，上半年全市场完成IPO项目245家，募集资金2,109亿元，同比增长106%和51%。上市公司再融资规模进一步扩大，上半年完成再融资项目288家次，募集资金5,113亿元，同比增长65%和106%。

　　经营举措及业绩

　　2021年上半年，公司恪守服务实体经济的发展定位，贯彻落实新发展理念，不断提升投行专业服务能力，推进金融供给侧结构性改革。报告期内，公司完成股票及可转债承销14.75家，市场份额2.77%，行业排名第十一；累计承销金额约252.10亿元，市场份额3.49%，行业排名第八。其中，IPO项目6.5个（含创业板IPO项目6个，行业排名第三），行业排名第十四；再融资项目8.25个，行业排名第十。公司股票及可转债承销保荐业务的具体情况如下：

　　单位：亿元

　　注：联合主承销家数及金额以1/N计算

　　②债券承销业务

　　市场环境

　　2021年以来，债券市场监管政策基调整体趋严且已进入常态化。一方面，永煤风险事件后，信用债分层凸显，东西部地区、国企与民企、高等级与中低等级、产业类和城投类信用分化逐步加剧；另一方面，沪深交易所公司债审核新规同步发布、公司债发行大幅收紧。在主管机关审核趋严、地区划断、压缩债券规模的情况下，城投债面临严重分化。

　　经营举措及业绩

　　面对复杂的市场情况，公司精准把握市场动向，及时向发行人传递市场信息，在业务创新等方面取得较好成绩；充分发挥本土优势及专业优势，推动深圳“双区”建设；紧抓政策机遇，积极开展公募REITs业务；紧抓债务融资工具独主业务资格机会，推动银行间市场份额进一步提升；大力开拓绿色债、双创债等业务；加快企业债、ABS、基金债、美元债等业务布局及开拓，积极应对城投债政策影响；稳步推进商业银行金融债业务开拓；积极开拓央企客户，补足央企客户开发短板。具体完成债券承销情况如下：

　　单位：亿元

　　注：联合主承销家数、金额以1/N计算

　　③并购重组业务

　　市场环境

　　2021年上半年，A股上市公司并购重组的数量和规模继续保持下降趋势。证监会审核的上市公司并购重组数量下降明显。2021年上半年，证监会并购重组委共计审核了16单并购项目，同比下降59%。另外，深交所审核了3单创业板上市公司并购重组项目。

　　经营举措及业绩

　　报告期内，公司继续夯实并购重组业务基础，做好重点客户维护，积极拓展项目储备，妥善处置防范业务风险。

　　④新三板推荐业务

　　市场环境

　　2021年仍是新三板的“改革年”，同时也是“服务年”，新三板改革继续深化，初步形成了较为良性的市场生态，市场运行及退出均较为平稳。精选层继续为新三板带来活力，随着精选层转板上市政策的逐步推进，券商投行业务的增量空间有望进一步扩大。2021年上半年，新三板市场完成股票发行329次，融资129.98亿元；其中，新增精选层挂牌14家，融资29.62亿元。新三板二级市场成交金额610.67亿元，其中精选层成交金额245.14亿元。

　　经营举措及业绩

　　报告期内，公司一方面聚焦存量新三板客户的服务、增值及创新业务的拓展，同时注重防范和化解风险；另一方面积极备战新三板精选层企业公开发行与承销业务，服务新三板深化改革。2021年上半年，完成新三板定增项目1个，融资金额2,148万元；期末持续督导新三板项目93个。精选层方面，完成1个项目的申报。

　　⑤境外投行业务

　　报告期内，国信香港以联席账簿管理人角色参与了3个上市承销项目，在中资券商中排名第二十位。境外债券方面，共参与了7个项目。其中以联席全球协调人的角色参与5笔境外债券发行，包括4笔美元债和1笔点心债；以联席账簿管理人的角色参与2笔境外美元债发行，发行总规模约23亿美元，在中资券商中排名第十四位。

　　（3）投资与交易

　　公司的投资与交易业务主要包括权益类、固定收益类、衍生类产品、其他金融产品的交易和做市业务、私募基金及另类投资业务。报告期内，公司投资与交易业务共实现营业收入30.67亿元，同比上升54.31%。

　　①权益类投资业务

　　2021年上半年，权益市场环境复杂，公司权益投资业务完善了以基本面研究为基础，宏观择时为支撑的投研体系，坚持以风险限额为底线，努力实现中低风险的绝对收益。当前，公司已经形成了以分红投资策略、定增/大宗交易投资策略、价值成长投资策略为主，公私募基金组合投资策略、衍生品套利策略为辅的策略架构，既保证了公司权益投资收益稳健、风险可控，还具有进一步容纳更大资金规模的能力。

　　②固定收益类投资业务

　　2021年上半年，债券市场横盘窄幅震荡，可转债市场震荡上行。公司固定收益投资业务采取防御策略，提升波段交易力度、缩短组合加权久期，并降低信用风险偏好，主要通过息差收入获取收益。

　　③私募基金业务

　　今年以来，随着我国疫情防控显效，社会经济逐步回归常态，新基金创设活跃但募资规模有限。报告期内，子公司国信弘盛推进3个已上市项目的减持退出，减持金额超过8亿元；完成了1只基金的募集，完成5个项目投资，总投资金额4.14亿元；2021年上半年，国信弘盛实现营业收入4.43亿元，同比增长87.00%；净利润2.35亿元，同比增长64.10%。

　　④另类投资业务

　　国信资本目前主要开展股权投资、创业投资、参与股东保荐项目的战略配售和其他法律法规允许的另类投资业务。截至报告期末，国信资本总资产22.57亿元、净资产20.22亿元，报告期内实现营业收入3.87亿元、利润总额3.61亿元、净利润2.71亿元。

　　（4）资产管理

　　公司资产管理业务主要是根据客户需求开发资产管理产品并提供相关服务，包括集合、单一资产管理业务，资产证券化业务以及基金管理业务等。报告期内，公司资产管理业务实现收入3.70亿元，同比上升90.01%。

　　市场环境

　　一方面，随着资管新规整改的持续推进，券商私募资管产品规模同比出现明显下滑，券商资管依然面临着较大的经营压力。另一方面，资产管理业务回归本源，投研能力愈发成为业务发展的决定性因素，行业发展质量不断提升。中国经济迈向高质量发展阶段后，居民财富管理需求日益旺盛，为资产管理行业未来发展提供了巨大的增长空间。

　　经营举措及业绩

　　报告期内，公司资产管理业务认真做好宏观经济和行业发展研判，积极应对宏观环境变化和市场竞争，坚决贯彻监管要求，稳步推动相关产品整改，有序压降通道规模；坚持主动管理发展方向，做好各类业务的平稳运营。采取的主要措施有：围绕“十四五”规划，持续加强投研、市场、产品和内部管理工作力度，优化固定收益、FOF、权益投资等业务布局。积极推动大集合公募化改造，部分产品改造取得阶段性成果，为后续业务发展打开空间。不断完善产品布局，建立全收益率曲线的产品体系，积极拓展各类业务新机会。坚持以客户为中心，强化对渠道客户、机构客户和企业客户的服务能力，为各类客户提供针对性的投研策略服务。

　　截至报告期末，公司实现资产管理净值规模为1,555.16亿元，较上年末上升6.41%。资产管理规模、收入等行业排名稳中有升，具体情况如下：

　　单位：亿元

　　（5）其他

　　鹏华基金是公司的重要参股公司。鹏华基金立足客户价值，秉承长期投资、价值投资和稳健投资的理念，致力于为持有人创造可信赖的投资回报，坚持以基本面投资为核心，各项业务扎实推进，投研体系不断夯实，资产管理规模稳居行业第一梯队，为超1.4亿客户提供综合化、专业化、科学化的资产管理服务。2021年，鹏华基金持续加强投研建设和风险管理，提高产品和客户的服务能力，加快数字化建设和业务创新，有效支持实体经济高质量发展。截至报告期末，鹏华基金资产管理规模9,012亿元（不含子公司），其中，非货币类公募基金资产管理规模3,405亿，同比增长1,088亿，增幅46.96%。

　　国信证券股份有限公司

　　法定代表人：张纳沙

　　董事会批准报送日期：2021年8月23日

　　股票简称：国信证券          证券代码：002736          编号：2021-058

　　国信证券股份有限公司

　　第四届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日发出第四届董事会第三十七次会议书面通知。本次会议于2021年8月23日在深圳以现场和电话相结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中姚飞、刘小腊、李双友、蒋岳祥、白涛、郑学定6位董事以电话方式出席，其余3位董事以现场方式出席，部分监事及高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

　　一、审议通过《2021年半年度经营工作报告》。

　　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　二、审议通过《2021年半年度报告》及其摘要。

　　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　《国信证券股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要与本决议同日公告。

　　三、审议通过《2021年半年度合规报告》。

　　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　四、审议通过《2021年半年度风险管理报告》。

　　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　五、审议通过《2021年半年度流动性风险管理报告》。

　　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　六、审议通过《2021年半年度内部审计工作报告》。

　　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　七、审议通过《董事会审计委员会2021年半年度履职情况报告》。

　　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　八、审议通过《关于审议公司2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　《国信证券股份有限公司2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》与本决议同日公告。

　　公司独立董事已对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

　　九、审议通过《关于非公开发行A股股票募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　同意将节余募集资金8,226.61万元用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户金额为准）。

　　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　《关于非公开发行A股股票募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》与本决议同日公告。

　　公司独立董事已对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

　　十、审议通过《关于公司东莞数据中心Block1模块机房设备更新替换立项的议案》。

　　同意关于东莞数据中心Block1模块机房设备更新替换立项的请示，本项目支出总计为16,034.00万元。

　　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　国信证券股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　股票简称：国信证券          证券代码：002736          编号：2021-059

　　国信证券股份有限公司

　　第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日发出第四届监事会第二十三次会议书面通知。会议于2021年8月23日在深圳以现场和电话结合方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中冯小东、张财广2位监事以电话方式出席，公司部分高级管理人员列席了会议。监事会主席何诚颖主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　监事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

　　一、审议通过《2021年半年度报告》及其摘要，并就公司2021年半年度报告出具以下专项审核意见：

　　经审核，全体监事认为，公司董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　《国信证券股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要与本决议同日公告。

　　二、审议通过《2021年半年度合规报告》。

　　议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　三、审议通过《2021年半年度内部审计工作报告》。

　　议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　四、审议通过《关于非公开发行A股股票募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并就该议案出具如下专项审核意见：

　　经审核，全体监事认为，公司将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，符合公司及股东利益，相关内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定的要求，程序合法有效。同意公司将节余募集资金8,226.61万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户金额为准）。

　　议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　国信证券股份有限公司监事会

　　2021年8月24日