山东联诚精密制造股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密         公告编号：2021-056

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　1、首次公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2227号文《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格11.55元，募集资金总额人民币231,000,000.00元。扣除承销和保荐费用24,528,301.89元后的募集资金为206,471,698.11元，已由中泰证券股份有限公司于2017年12月21日汇入公司在中国银行股份有限公司兖州紫金城支行开设的账号为222134732714的募集资金专用人民币账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用7,603,679.25元后，公司本次实际募集资金净额为198,868,018.86元。上述募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了和信验字（2017）第000137号验资报告。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802号文核准，公司公开发行人民币260,000,000.00元的可转换公司债券，募集资金总额人民币260,000,000.00元，扣除承销及保荐费用含税人民币7,200,000.00元（含税承销及保荐费用为人民币8,000,000.00元，公司2019年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币800,000.00元，不含税承销及保荐费用为人民币7,547,169.81元）后实际收到的募集资金总额为人民币252,800,000.00元，已由长城证券股份有限公司于2020年7月23日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为209142104415的募集资金专用人民币账户。另减除其他发行费用人民币1,714,150.94元（不含税），募集资金净额为人民币250,738,679.25元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了和信验字(2020)第000023号验证报告。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　1、首次公开发行股票

　　2021年上半年，公司实际使用募集资金2,251,001.85元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,793.86元。

　　截至2021年6月30日，公司募集资金余额为1,723,779.72元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　2021年上半年，公司使用募集资金向募投项目共计投入资金42,446,248.40元，暂时补充流动资金20,000,000.00元,进行现金管理50,000,000.00元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为345,751.18元。

　　截至2021年6月30日，公司募集资金余额为33,807,759.52元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、理财产品收益）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提供资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。按照《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　1、首次公开发行股票

　　2018年1月12日，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。

　　2019年11月30日，公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　2020年8月17日，公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。

　　(二) 募集资金存储情况

　　1、首次公开发行股票

　　截至2021年6月30日，本公司首次募集资金余额共计1,723,779.72元，存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　2、公开发行可转换公司债券

　　截至2021年6月30日，本公司可转债募集资金余额共计83,807,759.52元，其中存放于募集资金专用账户33,807,759.52元,情况如下：

　　单位：人民币元

　　购买中国工商银行理财产品情况如下：

　　三、2021年1至6月份募集资金的实际使用情况

　　(一) 首次公开发行股票

　　公司2021年1至6月份首次公开发行募集资金使用情况详见本报告附表1“首次发行股票募集资金使用情况对照表”。

　　(二) 公开发行可转换公司债券

　　公司2021年1至6月份可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表2“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2021年1至6月份不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附表1：首次发行股票募集资金使用情况对照表

　　附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月二十五日

　　附表1：

　　首次发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：因募集资金产生利息收入和投资收益，所以累计投入募集资金总额大于募集资金总额。

　　注2：若按年化口径计算，2021年度实现的效益为2452.30*2=4904.60万元。

　　注3：产能提升及自动化升级项目2020年6月30日达到预定可使用状态，2021年度按照年化口径，可以达到预计效益。

　　附表2：

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：002921                        证券简称：联诚精密              公告编号：2021-055

　　债券代码：128120                        债券简称：联诚转债

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　2021年6月10日，公司召开的第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》《公司相关主体关于填补回报措施承诺的议案》等议案，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体详见公司于2021年6月10日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　法定代表人：郭元强

　　二二一年八月二十四日

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密         公告编号：2021-053

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年8月24日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2021年8月18日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2021年半年度报告全文及其摘要>的议案》

　　经审核，董事会认为公司2021年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案具体内容详见公司于2021年8月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告全文》和《2021年半年度报告摘要》。

　　《2021年半年度报告摘要》同时披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于2021年8月25日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十五日

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密         公告编号：2021-054

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　第二届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2021年8月24日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席何振生先生主持。通知于2021年8月18日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2021年半年度报告全文及其摘要>的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经审核，监事会认为公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司监事会

　　二二一年八月二十五日