兴业银行股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

　　A股代码：601166                    A股简称：兴业银行              编号：临2021-032

　　优先股代码：360005、360012、360032    优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业银行股份有限公司第十届董事会第二次会议于2021年8月13日发出会议通知，于8月26日在青岛市召开。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名，其中陈逸超董事和肖红董事以电话接入方式出席会议，符合《公司法》和公司章程有关规定。公司监事会7名监事列席会议。

　　本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

　　一、2021年半年度报告全文及摘要；报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意 14票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、关于制定《股权管理暂行办法》的议案；办法全文详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意14票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、关于修订《董事履职评价办法》的议案；

　　表决结果：同意14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、关于修订《内幕信息知情人管理办法》的议案；管理办法全文详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意 14票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、关于部分外汇交易产品服务实施非驻场集中式外包的议案；

　　表决结果：同意14票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　六、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2021年第三批）；

　　表决结果：同意 14票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　公司代码：601166                      　　　  公司简称：兴业银行

　　优先股代码：360005、360012、360032            优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　兴业银行股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司第十届董事会第二次会议于2021年8月26日召开，会议应出席董事14名，实际出席董事14名，其中陈逸超董事和肖红董事以电话接入方式出席会议，审议通过了2021年半年度报告及摘要。

　　4 公司2021年半年度财务报告未经审计，但经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具审阅报告。

　　5 公司2021年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　2.1公司简介

　　2.2公司主要财务数据

　　2.2.1主要会计数据与财务指标

　　单位：人民币百万元

　　注：基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。

　　单位：人民币百万元

　　2.2.2补充财务数据

　　单位：人民币百万元

　　2.2.3资本充足率

　　单位：人民币百万元

　　注：本表根据《商业银行资本管理办法(试行)》及按照上报监管机构的数据计算。

　　2.2.4补充财务指标

　　单位：%

　　注：1.本表数据为并表前口径，均不包含子公司数据。

　　2.本表数据按照上报监管机构的数据计算。

　　2.2.5报告期内股东权益变动情况

　　单位：人民币百万元

　　2.3截至报告期末的前十名普通股股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　单位:股

　　三 重要事项

　　3.1 总体经营情况

　　报告期内，公司坚持“轻资产、轻资本、高效率”转型方向，坚持以“1234”战略为核心主线、“绿色银行、财富银行、投资银行”三张名片为重点突破、数字化转型为动力引擎，持续调整优化业务布局，发展质量稳中有升。

　　（1）截至报告期末，公司资产总额81,091.83亿元，较上年末增长2.73%；本外币各项存款余额41,608.20亿元，较上年末增长2.92%；本外币各项贷款余额42,060.45亿元，较上年末增长6.06%；公司境外分支机构资产总额1,813.38亿元，占总资产的比例为2.24%。

　　（2）报告期内，公司实现营业收入1,089.55亿元，同比增长8.94%，其中，手续费及佣金净收入219.19亿元，同比增长23.88%。实现归属于母公司股东的净利润401.12亿元，同比增长23.08%；加权平均净资产收益率6.79%，同比上升0.78个百分点；总资产收益率0.51%，同比上升0.06个百分点；成本收入比21.72%，同比上升0.40个百分点。

　　（3）截至报告期末，公司不良贷款余额483.12亿元，较上年末减少13.44亿元；不良贷款率1.15%，较上年末下降0.10个百分点。报告期内，共计提拨备378.81亿元，同比减少8.21%；期末拨贷比为2.95%，较上年末提高0.21个百分点；拨备覆盖率为256.94%，提高38.11个百分点。

　　3.1.1主要财务指标增减变动幅度及其说明

　　单位：人民币百万元

　　3.1.2 会计报表中变化幅度超过30%以上主要项目的情况

　　单位：人民币百万元

　　3.2 资产负债表分析

　　3.2.1 资产

　　截至报告期末，公司资产总额81,091.83亿元，较上年末增长2.73%；其中贷款（不含应计利息）较上年末增加2,403.71亿元，增长6.06%，各类投资净额较上年末减少1,099.86亿元，降低3.80%。下表列示公司资产总额构成情况：

　　单位：人民币百万元

　　注：（1）包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资和长期股权投资。

　　（2）包括贵金属、衍生金融资产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉、递延所得税资产和其他资产。

　　3.2.2 负债

　　截至报告期末，公司总负债74,616.53亿元，较上年末增加1,924.56亿元，增长2.65%。下表列示公司负债总额构成情况：

　　单位：人民币百万元

　　注：包括向中央银行借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、预计负债、递延所得税负债、租赁负债和其他负债。

　　3.3 利润表分析

　　报告期内，公司各项业务平稳健康发展，生息资产日均规模平稳增长，净息差同比持平，非息净收入实现较快增长；成本收入比保持在较低水平；各类拨备计提充足；实现归属于母公司股东的净利润401.12亿元，同比增长23.08%。

　　单位：人民币百万元

　　注：自2020年起，公司将信用卡分期业务收入进行重分类，将其从手续费及佣金收入重分类至利息收入，往期与手续费及佣金收入和利息收入相关的财务指标已重述。

　　3.4 现金流量表分析

　　单位：人民币百万元

　　报告期内，公司经营活动产生的现金净流出2,183.40亿元，较上年同期净流出增加1,893.41亿元，主要原因是客户存款及同业存放净增加额同比减少。

　　投资活动产生的现金净流入2,640.13亿元，较上年同期增加2,481.68亿元，主要原因是投资增量同比减少。

　　筹资活动产生的现金净流入79.31亿元，较上年同期增加294.75亿元,主要原因是本期发行同业存单规模增加。

　　3.5业务分析

　　3.5.1 客户条线

　　企业金融业务

　　公司企业金融资产负债规模稳健增长，负债规模达到新高，资产构建领跑市场。截至报告期末，本外币对公存款余额33,949.29亿元，较上年末增加806.05亿元；本外币对公贷款余额24,329.13亿元，较上年末增加1,756.90亿元，资产负债结构持续优化。企金客户实现跨越发展，增速、增量提升显著，客群基础进一步夯实。截至报告期末，企业金融客户99.94万户，较上年末增加6.87万户；企金有效及以上客户合计40.47万户，较上年末增加4.13万户；企金价值及核心客户10.95万户，较上年末增加0.5万户。

　　零售金融业务

　　公司零售存贷款规模继续增长,零售客户综合金融资产规模稳步提升，零售净营运收入持续提高。截至报告期末，零售银行客户（含信用卡）7,761.34万户，扣除零余额睡眠卡批量销户影响，较报告期初增长228.62万户，其中，贵宾客户356.35万户，较期初增长11.24万户。零售客户综合金融资产余额24,938.37亿元，较上年末增加1,189.49亿元；个人存款余额7,674.83亿元，较上年末增加378.55亿元；个人贷款（不含信用卡）余额13,113.81亿元，较上年末增长3.77%，报告期内累计发放个人贷款（不含信用卡）2,690.82亿元，同比增长10.27%。报告期内实现零售银行业务营业净收入352.87亿元，同比增长8.06%。截至报告期末，借记卡发卡量5,472万张，借记卡客户数4,992.6万人。报告期内，累计发展快捷支付有效绑卡客户数4,089.10万户，总交易笔数13.33亿笔，快捷支付总交易金额6,445.26亿元。发展银联云闪付移动支付客户1,847.81万户。

　　同业金融业务

　　公司坚持“金融机构综合服务商”和“金融市场综合运营商”定位，按照市场化、专业化、精细化的经营策略，基于同业合作开展金融市场业务，深入服务同业客户、金融市场与实体经济。报告期内，“全客群、全市场、全产品、全链条”的发展优势明显，“清结算+存托管”“投资+金融市场”“投行+财富管理”的综合金融服务能力提升，业务转型发展空间继续拓展。

　　3.5.2 公共产品条线

　　投资银行业务保持稳健发展。截至报告期末，非金融企业债务融资工具承销规模3,617.47亿元，同比增长3.21%；承销境外债券规模37.56亿美元，同比增长63.26%；承销绿色非金融企业债务融资工具规模158.27亿元，同比增长987.39%。同时，推动债券业务高质量发展，优化券种结构。持续加大并购重组、私募债权、资产证券化、资本市场等关键领域的探索，促进客户结构优化与业务模式多样化；扩展深化投行生态圈建设，推动“兴财资”平台总对总机构签约与代理推介等业务发展，借助“兴财资”平台提升资产销售及撮合能力。落地多笔市场首单业务，包括市场首笔碳中和并购债权融资计划、市场首笔绿色权益出资型票据、市场首批碳中和债券、市场首批可持续发展挂钩债券、市场首笔绿色乡村振兴票据，以及多笔区域市场首单业务等。

　　资产管理业务围绕“商行+投行”战略、树牢擦亮“绿色银行、财富银行、投资银行”三张名片积极作为，发挥理财业务战略转型核心枢纽和驱动作用。截至报告期末，公司表外理财产品（含理财子公司）余额16,088.13亿元，较期初增长9.02%；

　　其中，符合资管新规要求的新产品余额约1.35万亿元，占理财产品余额83.69%。报告期内，以投研能力建设为驱动，持续打造全覆盖的优质产品供给体系，多资产、多策略、全谱系地满足客户全生命周期的大类资产配置。巩固含权产品优势，丰富固收+、平衡型和偏股型产品，截至报告期末，公司含权益类产品合计2,716亿元，较期初增长876亿元。践行绿色金融，以“碳达峰”“碳中和”为战略方向引领绿色转型，搭建ESG投研体系，重点培育 ESG品牌，发行首款聚利ESG私募产品、ESG 兴动未来公募产品。发挥集团渠道优势，外重拓客、内重提升，紧密协同提升客户经营综合价值，拓展多家行外代销合作，机构专户业务稳步提升。

　　资金业务持续推进“债券银行”及“FICC银行”高质量发展。债券银行方面，进一步强化做市交易能力，继续加大地方债及信用债总分联动力度，不断提高优质资产构建能力和资产流转能力，深入推进投承、投销、投研和投托一体化建设，集团整体效益提升显著。FICC银行方面，形成汇率、利率、债券借贷和债券销售四大重点产品体系，同时不断推进结构性存款、总收益互换、柜台债券和信用违约互换等业务创新，全面提升市场竞争力。在债券、汇率、利率等要素市场继续保持市场做市商前列，在提升市场流动性和市场定价效率上起到积极作用，做市交易实力稳步提升。

　　资产托管业务着力拓展综合效益高的估值类产品，持续提升托管系统全流程自动化程度，提高托管专业服务能力。截至报告期末，公司在线托管产品29,944只，位列行业第二位；资产托管业务规模135,736.93亿元，较上年末增加5,677.41亿元，增长4.37%，其中信托和券商资管产品托管规模继续保持全行业第二位。报告期内实现托管中间业务收入17.51亿元，同比增长22.80%。产品及收入结构进一步优化，估值类产品规模收入占比持续提升，其中证券投资基金托管业务规模18,385.46亿元，较上年末增长18.61%，位列股份制银行第一位。

　　3.6 其他重要事项

　　（1）会计政策变更：根据2018年财政部修订颁布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），经公司第九届董事会第二十七次会议审议批准，公司于2021年1月1日变更会计政策，自2021年起按新租赁准则要求进行财务报表编制和披露。详见公司2021年3月30日公告。具体情况详见财务报表“附注四 重要会计政策及变更”。

　　（2）拟公开发行A股可转换公司债券：经公司第九届董事会第二十九次会议及2020年年度股东大会审议批准，公司拟根据有关法律法规及其他相关规定公开发行不超过500亿元A股可转换公司债券。该发行方案已获中国银保监会批准，尚需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最终核准的方案为准。详见公司2021年5月21日、2021年6月12日和2021年8月20日公告。

　　（3）发行美元中期票据：根据公司2018年年度股东大会关于发行金融债券的决议，公司香港分行在50亿美元中期票据计划项下，在境外完成发行规模为9.22亿美元等值的美元和港币债券，募集资金主要用于为可再生能源、低碳和低排放运输的合格绿色资产提供融资和再融资。详见公司2021年6月11日公告。

　　董事长：吕家进

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十六日

　　A股代码:601166                    A股简称:兴业银行               编号:临2021-031

　　优先股代码：360005、360012、360032    优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　兴业银行股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业银行股份有限公司第八届监事会第二次会议于2021年8月13日发出会议通知，于8月25日在青岛市召开。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名，其中何旭东监事和Paul M.Theil 监事以电话接入方式出席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　本次会议由监事会主席蒋云明先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

　　一、2021年半年度报告全文及摘要；监事会认为：1.公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2.该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司报告期的经营管理和财务状况。3.未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于修订《董事履职评价办法》的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、 关于制定《监事履职评价办法》的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、绿色金融业务发展情况专项审计报告；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月26日