中信建投证券股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：601066           证券简称：中信建投           公告编号：临2021-078号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2021年8月12日以书面方式发出会议通知，于2021年8月26日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事14名；现场出席的董事5名，以电话方式出席的董事9名（于仲福副董事长、张沁董事、朱佳董事、王华董事、戴德明董事、白建军董事、刘俏董事、浦伟光董事和赖观荣董事）。

　　本次会议由公司董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于公司2021年半年度报告（A股）的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　（二）《关于公司2021年中期业绩公告与中期报告（H股）的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　（三）《关于公司2021年上半年风险报告的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　（四）《关于公司2021年中期合规报告的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　（五）《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　（六）《关于受让中信建投基金管理有限公司部分股权的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，同意公司受让中信建投基金管理有限公司的部分股权，并授权公司经营管理层负责办理本次股权受让相关具体事宜。

　　（七）《关于设立宁波分公司的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　特此公告。

　　中信建投证券股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：601066          证券简称：中信建投           公告编号：临2021-079号

　　中信建投证券股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2021年8月12日以书面方式发出会议通知，于2021年8月26日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事5名，现场出席的监事3名，以电话方式出席的监事2名（艾波监事和赵丽君监事）。

　　本次会议由公司监事会主席周笑予先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《关于公司2021年半年度报告（A股）的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　监事会认为，公司2021年半年度报告（A股）的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司2021年上半年的经营管理和财务状况等事项；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

　　（二）《关于公司2021年中期业绩公告与中期报告（H股）的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　监事会认为，公司2021年中期业绩公告与中期报告（H股）的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定；内容符合香港联合交易所有限公司要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司2021年上半年的经营管理和财务状况等事项；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

　　（三）《关于公司2021年上半年风险报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　（四）《关于公司2021年中期合规报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　（五）《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　监事会认为，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《中信建投证券股份有限公司关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合法律、法规、规范性文件及公司内部治理制度的有关规定，如实反映了公司截至2021年6月30日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特此公告。

　　中信建投证券股份有限公司监事会

　　2021年8月26日

　　公司代码：601066   　　        公司简称：中信建投

　　中信建投证券股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到中国证监会指定网站：www.sse.com.cn（上交所网站）香港联交所指定网站：www.hkexnews.hk（香港交易所披露易网站）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3. 本报告经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议。未有董事对本报告提出异议。

　　4. 本半年度报告未经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则出具了审阅意见。

　　5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　注1：香港中央结算（代理人）有限公司为H股非登记股东所持股份的名义持有人，上表所示股份为其代持的除镜湖控股以外的其他H股股份。

　　注2：香港中央结算有限公司所持股份为沪股通非登记股东所持A股股份。

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　（一）公开发行公司债券

　　单位:亿元  币种:人民币

　　1公司发行的永续次级债券归类为权益工具，列于资产负债表所有者权益中。

　　2以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。

　　3采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为4.15%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

　　注：公司“20信投C1”“20信投C2”“20信投C3”“20信投C4”“21信投C1”“21信投C2”“21信投C3”“21信投C4”“21信投C5”“21信投C6”“21信投C7”“21信投C8”“21信投C9”及“21信投10”属于公开发行次级债券，“21信投Y1”属于公开发行永续次级债券。

　　（二）非公开发行永续次级债券4

　　1公司发行的永续次级债券归类为权益工具，列于资产负债表所有者权益中。

　　单位：亿元 币种：人民币

　　4公司发行的永续次级债券归类为权益工具，列于资产负债表所有者权益中。

　　5以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。

　　6采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为4.45%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

　　7以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。

　　8采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为3.90%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

　　（三）非公开发行次级债券

　　单位：亿元 币种：人民币

　　（四）境外债券

　　单位：亿元 币种：美元

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 管理层讨论与分析

　　2021年上半年，公司继续秉承“有作为才能有地位”的核心价值观，坚持“风控优先、健康发展”的理念，致力于更好地服务客户，服务实体经济。公司旨在以投行业务优势为起点，稳健发展各类核心业务与创新业务，结合中国与世界资本市场走向，立足中国，放眼全球，实现自身的高质量发展，成为境内外综合服务能力突出、管理高效、科技领先、信誉卓著、健康发展的中国一流投资银行。

　　投资银行业务核心指标继续位居行业前列。2021年上半年，公司完成股权融资项目39单，主承销金额人民币400.07亿元，分别排名行业第2名、第4名。其中，IPO主承销家数21家，主承销金额人民币153.34亿元，分别排名行业第3名、第4名。公司共计完成975单债券主承销项目，主承销规模人民币6,425.05亿元，双双位居行业第2名。其中，公司债主承销家数295家，主承销规模人民币2,003.97亿元，均位居行业第1名。此外，公司还主承销20余单绿色债、乡村振兴公司债，积极服务国家战略大局。（数据来源：中国证监会、沪深交易所、万得资讯、公司统计）

　　财富管理业务核心指标提升明显。2021年上半年，公司证券经纪业务净收入市场占比3.58%，位居行业第8名；代理买卖净收入（含席位）市场占比3.40%，位居行业第8名，较上年末提升2名；公司销售标准化产品人民币752.41亿元，代销金融产品净收入人民币4.68亿元，市场份额4.65%，行业排名第7名，较上年末提升1名；新增客户资产人民币2,877.49亿元，托管证券市值人民币4.78万亿元，市场份额7.30%，行业排名第2名；蜻蜓点金APP月活数位居行业第7名，日均活跃用户数位居行业第3名。2021年上半年，公司融资融券利息收入位居行业第10名；股票质押回购利息收入位居行业第8名。（数据来源：沪深交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国证券业协会、公司统计）

　　交易及机构客户服务业务稳健发展。股票交易业务方面，2021年上半年，公司积极寻找市场机会，严格控制业务风险；场外期权业务新增规模人民币1,445.65亿元，收益互换新增规模人民币347.51亿元。固定收益业务方面，2021年上半年，投资业务继续保持综合收益率优于市场平均水平，其中单倍资产综合收益率显著高于同期中债高信用等级同期限指数；跨境美元债投资、外汇交易、非方向性交易等业务的收入占比逐渐提高；人民币债券一级销售金额和只数均位居行业第2名，其中公司债、非金融企业债务融资工具销售金额和只数均位居行业第1名，地方债销售金额和只数位居行业第2名，信用债竞争性销售取得前2名的占比达到85.53%；建立了包括“固收宝”“固益联”“账内盈”“债e通”等一系列自主品牌在内的固收产品和服务体系（其中部分品牌已在国家知识产权局商标局注册），可为境内外客户提供线上线下、全方位、多层次的综合服务。（数据来源：万得资讯、公司统计）

　　资产管理业务结构加速优化。2021年上半年，公司大力提升资产管理业务的主动管理能力，在固定收益类、权益类、量化类和大集合改造工作等方面均取得了较大的进步。截至报告期末，公司受托资产管理规模人民币4,288.81亿元，位居行业第7名（数据来源：中国证券业协会）。公司还拟出资不超过人民币25亿元设立全资资管子公司，推动资产管理业务更好发展。截至报告期末，中信建投基金参与排名的22只公募基金产品中，14只进入市场排名前50%，其中9只进入市场排名前30%、6只进入市场排名前20%、3只进入市场排名前10%。截至报告期末，中信建投资本项目平均退出投资收益率达107%。（数据来源：中国基金业协会、万得资讯，公司统计）

　　金融科技助力公司数字化转型。公司不断深化数据治理工作，深挖数据价值；通过推动SI（信息化专家岗位）协同团队建设，加强金融科技赋能业务发展；加快推进与互联网企业合作的深入落地，构建云原生的全链路数据驱动用户运营体系；积极参与北京证监局组织开展资本市场金融科技创新试点工作，申报新一代信息技术应用创新试点项目6个，项目数量名列第一。

　　中信建投证券股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：601066             证券简称：中信建投       公告编号：临2021-081号

　　中信建投证券股份有限公司

　　关于公司2021年上半年募集资金

　　存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2016年11月4日签发的证监许可[2016] 2529号文《关于核准中信建投证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，中信建投证券股份有限公司 （以下简称“本公司”或“中信建投证券”） 获准向社会公众发行境外上市的外资股 （H股） 1,076,470,000股，每股发行价格为港币6.81元 （折合人民币6.06元），股款以港币缴足，计港币7,330,760,700.00元 （折合人民币6,518,732,337.26元），扣除发行费用折合人民币200,903,380.25元后，募集股款折合人民币6,317,828,957.01元，上述资金于2016年12月9日到位。于2017年1月5日，本公司行使部分超额配股权，发行境外上市的外资股 （H股）69,915,238股，每股发行价格为港币6.81元 （折合人民币6.09元），股款以港币缴足，计港币476,122,770.78元 （折合人民币425,534,726.38元）。扣除发行费用折合人民币10,671,134.34元后，募集股款折合人民币414,863,592.04元，上述资金于2017年1月5日到位。前述境外上市的外资股募集资金合计折合人民币6,732,692,549.05元，业经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 北京分所予以验证并出具普华永道中天北京验字 （2017） 第037号验资报告。

　　根据中国证券监督管理委员会于2020年2月28日出具的证监许可[2020]345号文《关于核准中信建投证券股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准非公开发行境内上市的人民币普通股（A股）不超过1,277,072,295股。截至2020年12月22日止，本公司完成了向特定对象非公开发行110,309,559股人民币普通股的工作，每股发行价格为人民币35.21元，股款以人民币缴足，计人民币3,883,999,572.39元，扣除发行费用人民币36,235,817.84元（不含税）后，募集股款为人民币3,847,763,754.55元，上述资金于2020年12月22日到位。前述向特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股资金业经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第1109号验资报告。

　　（二） 2020年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2021年6月30日，前述境外上市的外资股 (H股) 募集资金 (以下简称“H股募集资金”) 累计已使用折合人民币660,844.83万元，2021年上半年无募集资金使用。于2021年6月30日，本公司H股募集资金专户账户中的余额为折合人民币17,002.26万元，其中包括尚未使用的募集资金和银行存款利息。

　　截至2021年6月30日，前述向特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股募集资金 (以下简称“A股非公开发行募集资金”) 累计已使用人民币381,335.19万元，其中2021年上半年使用1,335.19万元，均为信息系统建设项目投入。另外，本期转出发行费用3,623.58万元；累计利息收入净额175.53万元。于2021年6月30日，本公司A股非公开发行募集资金专户账户中的余额为人民币3,616.71万元，其中包括尚未使用的募集资金和银行存款利息。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《中信建投证券股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

　　2020年12月，就A股非公开发行募集资金管理事宜，本公司、长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行、中国工商银行股份有限公司北京东城支行、中国建设银行股份有限公司北京华贸支行、交通银行股份有限公司北京三里河支行、中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京朝阳门支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 (以下简称“A股非公开发行《三方监管协议》”)。

　　截至2021年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

　　（一） H股募集资金专户情况如下：

　　单位：账户币种元

　　(二) A股非公开发行募集资金专户情况如下：

　　单位：人民币元

　　注1：A股非公开发行《三方监管协议》中签订协议银行名称为开户行上级机构。

　　三、2021年上半年募集资金的实际使用情况

　　2021年上半年，本公司募集资金实际使用情况详见附表1及附表2募集资金使用情况对照表。

　　（一） H股募集资金2021年上半年实际使用情况

　　根据本公司2016年发行境外上市的外资股 （H股）招股说明书，计划对5个具体项目使用所得款项净额合计折合人民币631,089.20万元，行使任何超额配股权的额外所得款项净额将按相应比例用于上述项目用途。本公司行使超额配股权募集资金折合人民币41,486.36万元，与前述H股招股说明书披露募集资金净额合计为折合人民币672,575.56万元。截至2021年6月30日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项合计折合人民币660,844.83万元。

　　本公司在发行境外上市的外资股时未对该募集资金的使用效益做出任何承诺。H股募集资金到位后已部分用于招股说明书承诺事项，相应地，本公司净资产和净资本均获得增加。因募集资金投资项目中所使用的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，从而无法单独核算截至2021年6月30日止的募集资金实现效益情况。

　　(二) A股非公开发行募集资金2021年上半年实际使用情况

　　根据本公司2020年《非公开发行A股股票预案》（修订稿），本次A股非公开发行募集资金总额不超过人民币130亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充本公司资本金和营运资金，以扩大业务规模，提升本公司的市场竞争力和抗风险能力。因本公司本次A股非公开发行实际募集资金净额小于计划募集资金金额上限（人民币130亿元），根据本公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及其延长议案，由股东大会授权董事会，并由董事会转授权本公司经营管理层在授权范围内全权办理与本次非公开发行A股股票有关的事宜，本公司经营管理层根据本次A股非公开发行募集资金情况及募投项目的实际需求确定了各募投项目的资金安排。截至2021年6月30日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项合计人民币381,335.19万元。

　　本公司在本次非公开发行A股时未对该募集资金的使用效益做出任何承诺。A股非公开发行募集资金到位后已部分用于《非公开发行A股股票预案》（修订稿）承诺事项，相应地，本公司净资产和净资本均获得增加。因募集资金投资项目中所使用的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，从而无法单独核算截至2021年6月30日止的募集资金实现效益情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2021年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司严格按照《募集资金管理办法》《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用、管理及披露募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。本公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

　　附表1：H股募集资金使用情况对照表

　　附表2：A股非公开发行募集资金使用情况对照表

　　中信建投证券股份有限公司董事会

　　2021年8  月26  日

　　附表1：H股募集资金使用情况对照表：

　　单位：人民币万元

　　注释一：调整后投资总额为募集后承诺投资金额。

　　注释二：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为截止2021年6月30日尚未使用的募集资金以及因实际结汇汇率与募集后计算投资总额汇率不同而导致的汇兑损益。本公司对H股招股说明书中承诺投资项目和具体使用用途的披露内容进行了逐项对照。截至2021年6月30日止，本公司已承诺但尚未使用的H股募集资金折合人民币12,250.39万元，本公司将按实际发展情况使用剩余H股募集资金。其中，用于增强跨境业务能力和国际竞争力，提升海外资产和收入占比，拟投入境外业务的H股募集资金 （折合人民币12,250.39万元） 暂时留存在境外募集账户中，将根据境外子公司的实际业务需求、并在获得相关监管部门批准之后，将资金汇至境外子公司，进一步投入使用。此外，截至2021年6月30日，本公司承诺用于增强投资及做市能力资金折合人民币134,653.85万元，已全部实际结汇并使用，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额折合人民币174.03万元，为实际结汇汇率与募集后计算投资总额汇率不同而导致的汇兑损益。

　　注释三：H股募集资金实际投资金额按实际结汇汇率折合为人民币。募集金额从募集资金专户账户中经过本公司为实际投资项目目的审批后划转入本公司自有一般账户，募集资金在自有一般账户中与一般账户中的其他资金不进行区分，本公司根据实际投资项目目的对一般账户中的资金再次进行付款用途和支付的审批确认募集资金被实际使用。

　　附表2：A股非公开发行募集资金使用情况对照表：

　　注释一：因本公司本次非公开发行A股实际募集资金净额小于计划募集资金金额上限（人民币130亿元），根据本公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及其延长议案，由股东大会授权董事会，并由董事会转授权本公司经营管理层在授权范围内全权办理与本次非公开发行A股股票有关的事宜，本公司经营管理层根据本次非公开发行募集资金情况及募投项目的实际需求确定了各募投项目的资金安排。其中，本公司根据全资子公司中信建投投资有限公司的发展需求和本次非公开发行的实际进度，经第二届董事会第十一次会议审议通过，以自筹资金先行对中信建投投资有限公司增资 15 亿元。 待本次非公开发行募集资金到位后对自有资金前期投入予以置换。由于本次非公开发行的实际募集资金净额小于计划募集资金金额上限，且本公司已在募集资金到位前使用自筹资金完成了上述增资，因此为保证本次募集资金的使用效率和效益最大化，本次发行募集资金优先用于发展资本中介业务、发展投资交易业务、信息系统建设及其他运营资金安排。