招商证券股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：600999                      　　　　公司简称：招商证券

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、香港联交所网站 http://www.hkexnews.hk仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　注：1、香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人；

　　2、香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人；

　　3、因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位：亿元  币种：人民币

　　注：1.永续次级债设发行人续期选择权、发行人延期支付利息权，报告期内未行权。

　　2.永续次级债存续的前5个计息年度（首个重定价周期）的票面利率通过簿记建档方式确定，在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。重定价周期的票面利率为基准利率加上初始利差加300个基点。初始利差为首个重定价周期票面利率与基准利率之间的差值。

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　近年来，中国资本市场坚持市场化、法治化发展方向，改革持续向纵深推进，治理能力不断提升；中央深入推进金融供给侧结构性改革，推动金融机构同经济社会发展相适应，促进科技、资本与实体经济高水平循环，对资本市场的各参与主体提出了更高要求。伴随资本市场深度和广度的不断拓展，证券行业正处于重要的战略机遇期；头部券商依托资本实力、客户基础和品牌影响力，在竞争中的优势地位进一步凸显，强者恒强的竞争格局更加显著。2021年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅公开发布《依法从严打击证券违法活动的意见》，进一步明确了将“建制度、不干预、零容忍”作为资本市场执法司法的指导思想，为全面深化资本市场改革、更好推动资本市场高质量发展提供了重要保障。

　　2021年上半年，全球新冠肺炎疫情形势虽然依旧复杂严峻，但全球经济开始走向整体复苏。我国持续巩固、拓展疫情防控和经济社会发展成果，国内经济持续稳定恢复，GDP同比增长12.7%，增速在主要经济体中名列前茅。中国资本市场总体向好，上证综指上涨3.4%，深证成指上涨4.8%，创业板指数上涨17.2%，恒生指数上涨5.9%，中债综合财富指数上涨2.1%。A股市场股票基金单边交易量112.03万亿元，同比增长21.08%，融资融券余额17,842.03亿元，较2020年末增长10.2%；A股市场股权融资总金额（不含发行股票购买资产类增发）6,479.20亿元，同比增长64.95%，其中，IPO融资金额1,925.16亿元，同比增长34.04%，再融资融资金额4,554.04亿元，同比增长82.76%；境内债券（不含央行票据、同业存单）发行总规模18.47万亿元，同比增长2.98%。

　　2021年上半年，本公司深入推动国企改革“双百行动”，在业务转型和机制建设等方面取得了显著的改革成果。一是财富管理聚焦做大客户资产管理规模，服务能力和业务规模双双提升；二是投行业务成立“投资银行委员会”，致力于打造“统筹谋划、组织严密、分工合理，协同如一”的现代投行；三是强化境内外一体化经营管理，全面提升跨境发展水平；四是坚持科技创新，数字化发展全面铺开；五是全面优化人力资源“六能”机制建设，探索职业经理人制度、个性化激励与约束机制改革，积极推动“揭榜挂帅”机制落地，激发干事创业新活力；六是构建“以客户为中心”的协同体系，协同机制持续完善，业务协同水平持续提升。与此同时，本公司沉着应对纷繁复杂的经营环境，未出现重大风险合规事件，各类风险损失保持在较低水平，继续保持了稳健经营的良好态势，并首批入围中国证监会监管“白名单”，为未来各项创新试点类业务的顺利开展创造了有利条件。

　　2021年上半年，本公司取得了较好的经营业绩：实现营业收入143.42亿元、归属于上市公司股东净利润57.45亿元，同比分别增长24.72%和32.57%。

　　2021年上半年,公司实现合并营业收入143.42亿元，同比增长24.72%，其中，手续费及佣金净收入54.42亿元，同比增长20.36%；利息净收入10.69亿元，同比下降23.75%；投资收益（含公允价值变动收益）60.28亿元，同比增长69.12%；其他业务收入17.40亿元，同比下降12.79%。手续费及佣金净收入54.42亿元，同比增长20.36%，其中：经纪业务手续费净收入35.06亿元，同比增长20.39%，主要受益于市场交投活跃，股基交易量增长，公司代理买卖证券业务和代销金融产品业务收入均增长明显；投资银行业务手续费净收入9.47亿元，同比增长21.63%，主要因IPO业务收入增长。资产管理业务手续费净收入5.14亿元，同比小幅下降2.27%，主要因定向理财产品收入随业务规模下降而下降。利息净收入10.69亿元，同比下降23.75%，其中利息收入55.35亿元，同比增长21.72%，主要是融资融券利息收入增长较多，但部分被公司股票质押式回购业务规模下降使得股票质押式回购利息收入同比下降4.36%，及其他债权投资利息收入同比下降13.70%所抵销，利息支出44.67亿元，同比增长41.97%，主要因负债融资规模同比增长较多。投资收益（含公允价值变动收益）60.28亿元，同比增长69.12%，其中：权益投资方面，公司持续丰富投资策略，投资规模和收益不断扩大；公司科创板跟投和私募股权投资收益同比增长较多；固定收益投资方面，投资规模持续扩大，尤其是中性策略规模，投资收益稳步提升。其他业务收入17.40亿元，同比下降12.79%，主要是大宗商品业务规模同比有所下降。

　　2021年上半年，公司营业总支出75.13亿元，同比增长21.39%，其中，业务及管理费56.04亿元，同比增长37.84%；税金及附加0.73亿元，同比增长23.05%；信用减值损失1.50亿元，同比增长87.19%；其他业务成本16.86亿元，同比下降14.99%。业务及管理费56.04亿元，同比增长37.84%，主要因收入增长使得绩效薪酬增加，同时公司广告宣传费、IT设备运转费等运营及职场费用随公司业务扩张而增长。信用减值损失1.50亿元，同比增长87.19%，主要因本年买入返售金融资产减值损失增加。其他业务成本16.86亿元，同比下降14.99%，主要因大宗商品现货交易业务成本随业务规模下降而减少。

　　证券代码：600999         证券简称：招商证券         编号： 2021-047

　　招商证券股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会议通知于2021年8月13日以电子邮件方式发出。会议于2021年8月27日在广东省深圳市以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议由霍达董事长召集并主持，应出席董事15人，实际出席董事15人，其中霍达董事长、苏敏董事、熊剑涛董事、熊伟独立董事现场出席，刘威武董事因另有重要公务，书面委托苏敏董事出席本次会议并表决，其余董事因工作或疫情原因通过电话方式参会。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经审议，会议通过以下决议：

　　（一）关于公司2021半年度经营工作报告的议案

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于公司2021年半年度报告的议案

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（四）关于公司推行任期制和契约化管理的议案

　　同意《招商证券推行任期制和契约化管理工作方案》；

　　同意授权董事长代表董事会与公司总裁签订《岗位聘任协议》和《业绩责任书》，授权董事长与其他经理层成员分别签订《岗位聘任协议》，授权公司总裁与其他经理层成员分别签订《业绩责任书》。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（五）关于继续执行金融科技创新投入相关支持政策的议案

　　同意继续执行金融科技创新投入相关支持政策，具体如下：

　　1、金融科技创新基金实行年度限额管理，每年额度为公司上一年度考虑其他业务成本调整后的年度营业净收入（即中国会计准则合并报表口径营业收入-其他业务成本）的1%（如后续考核指标口径调整，则同步调整），当年未用完部分不作结转；

　　2、董事会对公司以及公司高管进行绩效考核、确定公司薪酬总额和高管薪酬时，按一定比例剔除当年金融科技创新项目投入的影响，其中2021年至2023年按100%剔除，2024年检视金融科技创新基金执行情况后另行确定。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　招商证券股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：600999         证券简称：招商证券         编号： 2021-048

　　招商证券股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第五次会议通知于2021年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月26日以现场结合电话方式在广东省深圳市召开。

　　本次会议由监事会主席周语菡女士召集并主持，应出席监事9人，实际出席9人，其中周语菡监事会主席、尹虹艳监事、何敏监事、沈卫华监事现场出席，张震监事因另有重要公务，书面委托周语菡监事会主席出席本次会议并表决，其余监事因工作或疫情原因通过电话方式参会。

　　公司董事会秘书吴慧峰先生、证券事务代表罗莉女士列席了会议。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经审议，会议通过以下决议：

　　（一）审议通过《公司2021半年度经营工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《公司2021年半年度报告》，公司2021年半年度报告包括A股半年报和H股半年报，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。监事会就公司2021年半年度报告出具如下书面审核意见：

　　1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　招商证券股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月27日