华纺股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：600448                            　　　　　　　　　　公司简称：华纺股份

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 管理层讨论与分析

　　3.1报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

　　报告期内，公司以印染加工为主业，形成包含服装、家纺成品、纺织贸易、品牌开发、“B2B”平台、金融投资及热电等业务的多元化发展模式。公司继续完善“一体两翼”的战略布局。公司通过转变观念，整合资源，凝聚力量，推进精益生产等一系列举措，使公司的产品主业稳步前进，市场得到了进一步拓展，产品得到了进一步优化，效能得到了进一步提升，公司还将进一步加强互联网信息技术建设，整体发展更加稳健。公司主业是以订单加工模式为主，根据销售订单安排生产进度，以自主品牌开发为辅的经营模式。

　　2021年上半年，我国统筹疫情防控和经济社会发展成果持续巩固，印染行业生产形势不断向好，企业效益逐步改善，出口保持较快增长，经济运行态势整体稳中向好。同时也要看到，当前国外疫情形势出现反复，国内多地也出现疫情局部反弹，国际大宗商品价格上涨对行业生产经营造成影响，行业发展形势仍然错综复杂，行业稳定恢复仍面临多方面考验。

　　生产形势不断向好，发展动能持续增强

　　2021年以来，我国印染行业产能利用率始终保持在较高水平，产量规模较疫情前有明显提高。根据国家统计局数据，2021年上半年，规模以上印染企业印染布产量287.43亿米，同比大幅增长25.93%，较2019年同期增长20.41%。行业生产实现较快复苏，一方面是因为国内疫情防控形势基本平稳，为企业有序开展各项生产经营活动提供了有力保障；另一方面得益于国内外市场需求持续释放，消费拉动作用不断增强，今年上半年，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类销售额同比增长33.7%，服装累计出口额同比大幅增长40.3%，国内外消费市场循环畅通成为行业稳定复苏的重要支撑。2019-2021年上半年规模以上印染企业印染布产量情况见图1。

　　发展质效持续改善，恢复基础仍需巩固

　　根据国家统计局数据，上半年，规模以上印染企业三费比例7.03%，同比降低0.39个百分点，其中，棉印染企业为6.75%，化纤印染企业为9.00%；产成品周转率9.32次/年，同比提高21.45%；应收账款周转率4.30次/年，同比提高18.13%；总资产周转率0.50次/年，同比提高18.30%，反映出当前行业产销衔接更加顺畅，运行质量得到持续改善。今年以来，随着企业生产经营逐步趋于正常化，行业主要运行质量指标在上年同期低基数的基础上实现明显恢复性增长，但部分指标与疫情前仍有明显差距。与2019年同期相比，2021年上半年，规模以上印染企业三费比例提高0.26个百分点，产成品周转率和总资产周转率分别降低11.64%和9.35%，应收账款周转率提高6.18%，行业运行质量实现稳定提升的基础仍需进一步巩固。

　　表1  2021年上半年规模以上印染企业主要运行指标

　　根据国家统计局数据，上半年，全国1550家规模以上印染企业实现营业收入1351.20亿元，同比增长27.02%；实现利润总额52.13亿元，同比大幅增长53.76%；成本费用利润率4.09%，同比提高0.75个百分点；销售利润率3.86%，同比提高0.67个百分点；亏损企业户数为458户，亏损面29.55%，同比收窄12.91个百分点；亏损企业亏损总额11.25亿元，同比减少38.68%；完成出口交货值182.03亿元，同比增长19.10%，反映出当前企业盈利能力加快恢复，经营效益持续改善。与2019年同期相比，2021年上半年，规模以上印染企业营业收入减少0.73%，利润总额减少12.50%，成本费用利润率降低0.55个百分点，销售利润率降低0.52个百分点，亏损面扩大5.93个百分点，亏损总额增长8.95%，出口交货值减少9.17%。

　　整体来看，在国内外市场逐步回暖的带动下，行业经济效益实现持续恢复，上半年规上印染企业营业收入与疫情前已基本持平，但由于今年以来原材料、用工成本、海运费用等出现明显上涨，企业经营成本增加，利润空间受到挤压，行业利润总额和销售利润率与2019年同期的差距依然明显，行业实现全面复苏仍面临诸多挑战。

　　表2  2021年上半年规模以上印染企业主要经济指标

　　出口延续增长势头，外贸形势保持良好

　　今年以来，国家先后出台了一系列稳外贸政策举措，推出有效措施支持企业拓市场、增订单，印染行业出口保持较快增长态势，出口规模较疫情前亦实现正增长，尤其值得关注的是，印染八大类产品出口平均单价自疫情以来首次实现正增长。根据中国海关HS8位码统计数据，2021年上半年，印染八大类产品出口数量136.37亿米，同比增长40.66%；出口金额134.17亿美元，同比增长41.33%；出口平均单价0.98美元/米，同比增长0.47%。与2019年同期相比，出口数量、出口金额分别增长4.87%和0.47%，出口平均单价则下降4.19%，反映出行业出口市场竞争依然激烈。

　　表3  2021年上半年印染八大类产品出口情况

　　总体来看，上半年印染行业经济运行持续稳定恢复，为全年实现平稳运行打下了良好基础。为应对未来行业发展面临的外部环境的不确定性，下一步行业应进一步巩固规模优势，发挥完备的制造产业体系优势，持续推进供给侧结构性改革，加快形成创新驱动的柔性供给体系，以材料创新、工艺创新、产品创新，持续提高产品附加值，提升行业抗风险能力和发展韧性，进一步巩固行业经济运行稳步向好的基础。

　　（来源：中国印染行业协会）

　　3.2报告期内核心竞争力分析

　　√适用     □不适用

　　经过多年发展，公司已逐渐在印染行业中确立了自身的优势地位，公司的核心竞争力不断增强，主要表现在以下几个方面：

　　1、研发技术优势：科技进步与创新是公司实力的体现，也昭示着公司的发展活力。经过多年的发展，公司建成了完备的节能减排印染技术工程研究中心、中试基地、检测中心，建立了包括数据收集、研发、中试、检测、产业化推广等五大模块完善的研究开发体系，通过了国家高新技术企业认定。先后主持起草了《锦纶、棉交织印染布》、《莱赛尔纤维印染布》、《大豆蛋白纤维印染布》等多项国家纺织行业标准，承担了多项“十一五”及“十二五”国家科技支撑计划；多项研究成果荣获国家科技进步奖、中国纺织工业联合会科学技术进步奖、山东省科学技术进步奖，是国家印染产品开发基地。公司成立的华纺工程技术研究院、博士后工作站、院士工作站等高层次专业人才平台，成为公司培养人才、引进人才、提升人才的平台,其人才培育和成果孵化的平台作用得到逐步显现，先后邀请多名内外部专家学者走进研究院，举办了多场学术报告会、讨论会，在纺纱、织布、染整等相关的技术功能方面展开前瞻性研究与攻关，促进了成果的培育和转化，并取得了特种纤维试纺成功等多项技术成果。

　　2、企业管理优势：精细化管理是现代企业管理发展的必然趋势，是通过现代管理理念和管理技术，对企业管理规则的系统化和细化，运用程序化、标准化、数据化和信息化的手段。公司以在质量管理方面的业绩，问鼎中国质量评价协会的“卓越领导者奖”等三项荣誉；取得了质量、能源、环保、职业健康与安全、知识产权管理体系五大管理体系认证，获得了国家海关总署认定的“AA类管理企业”资格。公司建立的“华纺管理干部征信系统”运行良好，对干部在道德、纪律、工作等方面建立了数据档案。为公司对干部的评价、提升和任免等提供了有力依据。

　　3、生产装备优势：近年来，公司高度重视生产设备、生产全流程网络监控系统和在线管控技术的升级改造，先后引进多台国外先进生产设备，提高了生产效率和产品质量。公司广泛采用计算机控制自动化与在线监测控制技术，使公司实现了网络在线管控，做到了完全按照生产工艺配方生产，实现生产过程在线数据实时监测、自动控制功能。生产数据可追溯，生产成本可控制，节省了生产成本、人力成本，提高了生产效率。生产设备的改造升级，先进技术装备的引进，为提升产品品质，改善产品结构提供了强有力的技术保障。

　　4、企业品牌优势：公司品牌战略是整体发展战略中的重要组成部分，公司持续推进“华纺”“蓝铂”、“霄霓”“衣诺德”“纺卫”“汉依”“LINPURE”“雅尼斯”等品牌建设，进入终端市场以来，秉持品牌理念，不断向市场推出差异化、精品化的家居纺织品，市场影响力和品牌认知度越来越高。“蓝铂”品牌相继获得“中国最具优良品质儿童家纺大奖”、“中国最具科技创新家纺品牌”、“山东省名牌”等荣誉。

　　5、网络信息优势：公司于2012年创建华创网络科技，搭建起“华创迅彩”互联网平台，2016年7月“华纺HFCPS中心”启动，专门从事IT技术研究开发和推广，全力打造华纺智慧企业模式。2016年9月“华纺-东华智慧纺织实验室”挂牌运行。华纺集成中央管控系统（HFCPS）基于全互联的数字化环境下，以生产系统的数字化标准规范、接口（API）标准规范、配套系统的自动对接、全局的安全防护等技术规范为基础，以智能工厂为核心，从产品最开始的购买意向，到后续的定单提交、产品设计、供应链采购、生产制造、物流交付、后续服务与产品质量跟踪，直至产品寿命终止的，全生命周期流程进行智能化的协调管理的产业链智能协作平台。目前平台累计注册供应商超2万家，采购企业100余家，服务14大门类、71个行业的客户，年交易额超70亿元，成为“山东省智能化供应链管理中心”“山东省电子商务重点培育平台企业”“山东省最受欢迎电子商务服务机构”。公司数字化、智能化、信息化企业特征得到日益凸显，为建设具备自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的数字化车间和智能工厂的智慧华纺以及实现由“华纺制造”到“华纺智造”的转变奠定了坚实基础。

　　公司通过加强在互联网信息技术建设与信息服务，在“B2B”平台发展、“O2O”平台开启营销新模式、“微商”平台业务拓展等方面有效推进，带动企业快速发展。

　　6、客户市场优势：公司已建立了覆盖国内各主要纺织品市场及部分北美洲、非洲、东南亚等国际市场的营销网络，与国际大型品牌商、零售商建立了紧密的合作关系。针对国际市场流行趋势进行重点研判，并共同开发推广新产品，占有稳定的市场份额。公司已经培养出了一批长期、稳定的客户群，拥有较高的客户美誉度。公司为更好地应对外部环境变化，近年来积极推进各经营责任主体面对市场的反应能力建设，强化各分公司的主体地位。我们在本土及海外拥有自己的运营团队，建立了从企划设计到生产、市场推广的完整运作流程和体系；与此同时，借助互联网+、金融服务的科技平台，开启电子商务营销模式，在淘宝、天猫、京东、亚马逊等线上营销平台设立品牌旗舰店及网上商城；同时在北京、上海、天津、广州、苏州、厦门、青岛等国内主要城市设有品牌体验店，形成了线上线下相互融合的终端销售网络。

　　3.3经营情况的讨论与分析

　　2021年以来，受全球疫情发展的影响，纺织品进出口及内销都受到一定冲击，加上中美贸易摩擦以及其他贸易保护措施不断出台，国际贸易环境充满诸多不确定因素。面对新冠疫情和经济形势的双重考验，公司坚持以科技创新驱动发展，以智能制造推动公司转型升级，以品牌建设助推市场开拓，以人才培养助力企业发展，以文化建设抓牢员工精神风貌建设，积极担当社会责任，不断强化内部管理，推进精益生产，公司实现了业绩基本稳定，取得了较好的成绩。

　　（一）市场开拓取得新突破。2021年，是极不平凡的一年，受疫情影响，市场开拓面临艰难挑战。在公司“一手抓防疫，一手抓市场”的战略部署下，服装面料公司、花布公司、家纺公司三大主体营销人员克服重重困难，突破各种障碍，线上线下同时发力，各项指标都取得了不错的成绩。

　　2021年，面对美元的波动以及汇率、海运运输的影响，虽然外部市场环境非常恶劣，在公司精益生产管理和全员营销的共同努力下，营销人员不断努力开发创新拓展货单保供，稳定生产，服务客户，抢占市场，稳定了业绩。

　　（二）技术创新取得新成果。以科技创新驱动发展，是公司发展的主导思想，是公司应对外部恶劣环境的有利抓手。2021年上半年申请发明专利5项；授权专利3项，其中发明专利1项；截至目前公司共有授权专利56件，其中发明专利45件，有效专利41项，其中发明32项；发表论文4篇。正在实施的“华纺股份有限公司智能绿色工厂建设项目”列入山东省2021年省重大项目；2021年6月研发的“印染行业工业互联网关键技术研究与应用”荣获纺织行业工业互联网平台示范项目；2021年3月27日承担的国家重点研发计划“全流程印染过程数字化控制技术研究与应用示范”通过验收，研究开发了工艺参数在线监测及反馈控制系统；建立了品种、批量和设备对染化料的需求与消耗模型，开发了染化料精准自动配送系统；创新开发了生产计划自动排程系统，实现了印染过程的全流程数字化控制，建立了生产应用示范线。

　　（三）退城进园取得新进展。 按照滨州市城市统一发展规划及公司转型升级发展需要，公司退城进园项目于2020年成立了公司智能绿色工厂建设指挥部。工业园承载着华纺未来发展的需要，承载着华纺人对未来的憧憬。在工业园区东部推进“智能绿色工厂建设项目”，占地面积226亩，建设印染生产线16条，形成高档服装面料、家纺宽幅面料产品14400万米的年产能力。该项目与中国电信合作建立行业内示范的5G工业园区，把园区物联网与互联网融合，打造行业内工业物联网平台，通过平台完成对外服务、提升企业地位及影响力。经过紧张高效的改造与建设，公司在工业园区原有建筑设施中完成了新综合办公区的项目建设，与从前传统封闭式办公环境相比，新综合办公区为开放式集中办公模式，有利于工作沟通、紧密协作、效率提升、作风展现。2020年11月各管理服务部门，已正式迁入新综合办公区集中办公。生产车间、污水处理等工程建设如火如荼，项目推进有条不紊。2021年6月，公司生产主体开始进入搬迁阶段，2021年公司将全面完成“退城进园”搬迁工作，届时，将迎来华纺历史上又一次新的起航，开启华纺新的篇章。

　　（四）环保安全取得新效果。2021年，公司继续坚持“环保是天，安全是命”的指导思想，安全生产工作主要分为两方面工作内容：一是防疫工作。公司针对新型冠状病毒感染肺炎传染病预防控制工作，做好复工复产准备，制定新冠肺炎疫情防控应急处置预案、重点人员集中隔离观察突发事件应急预案、相对有效的防控安全检查及防控期间防疫消杀实施方案；加强宣传力度，疫情防控知识全覆盖；加强防控物资保障工作，各项防控措施全面落实、加强复工复产摸底排查，异常备案信息跟踪梳理。二是安全生产工作。开展“安全生产月”活动，提高员工的安全意识以及应急救援能力；全员参与持续推动双重预防体系建设，加大隐患排查力度，排查治理工作全覆盖；强化安全责任落实，突出安全生产主体责任，健全完善考核机制；营造积极、和谐的安全文化氛围，增强全员安全生产的法制观念、自觉意识和对安全的认知。

　　(五）疫情防控取得新战绩。疫情面前，公司全体干部员工令行禁止，听从指挥，积极投身于疫情防控，出谋出力，身体力行，涌现出了克服困难，不畏险情，奔赴千里购买口罩机的车队驾驶员刘国军、赵富强两名优秀员工，由于疫情原因，酒店停业，没地方吃饭住宿，两位同志五天四夜吃住在车上，圆满完成任务。这些同志舍身忘我，无私奉献，充分表现出了华纺员工的高觉悟、高素养。

　　（六）社会责任取得新佳绩。公司持续履行社会责任，为社会可持续发展贡献华纺力量。公司坚持绿色生产，绿色制造，智能升级。减少资源消耗，增加生产的可控性，产品符合市场的绿色生产标准；依靠生态供应链保证原料采购符合环保标准，依靠专业设备、生产工艺、操作系统实现全过程控制，国内领先印染废水处理设施，实现废水100%达标排放，废水回用40%，年节约新鲜用水300万吨。

　　3.4可能面对的风险

　　√适用     □不适用

　　1、国际形势：报告期新冠肺炎疫情给全球经济和纺织产业发展造成重创，至今仍在蔓延，加上贸易争端、地缘政治、科技封锁等因素影响，世界经济增速明显放缓，国际需求低迷；经济发展的复杂性、不稳定性、不确定性依然存在。我国纺织行业既面临发达国家技术研发和品牌优势、国内劳动力成本比较优势减弱压力，又面临越南、印度、孟加拉等新兴市场国家和地区经济的群体性崛起，行业分工格局和贸易格局发生改变，下行压力有所加大、较艰难的发展；

　　2、人民币汇率：报告期受新冠肺炎疫情全球蔓延、国际金融市场剧烈波动、国际经济政治格局深刻演变等多重冲击，人民币汇率波动增强，不稳定不确定性的因素依然较多，国际金融市场动荡可能还会存在，可能会加大中国外汇市场的波动，公司仍可能面临人民币汇率波动对出口贸易和收益水平等的影响。

　　3、环保压力：随着可持续发展成为共识，随着我国生态文明建设提升到国家战略层面，随着 “绿色制造”、清洁生产、节能减排、资源循环利用等先进技术在行业中的推广与应用，环保法律法规和环境治理要求更加严格，这对纺织印染企业带来的压力不容小觑。

　　风险应对措施：面对风险与挑战，公司将进一步转变观念、调整思路，积极主动应对，制订优结构、强机制、稳经营、提效益的策略，保持战略定力，聚焦主要矛盾，厚植核心优势，补齐关键短板，增强机遇意识、发展意识、忧患意识、改革意识，应对市场变化，牢牢把握工作的主动权。

　　证券代码：600448        证券简称：华纺股份       公告编号：2021-030号

　　华纺股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次董事会会议通知和材料已于2021年8月20日以电子邮件方式发出。

　　3、本次董事会于2021年8月27日以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议9人。

　　5、会议由王力民董事长主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议，通过以下事项：

　　1、公司2021年半年度报告全文及摘要；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　2、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　3、关于公司与滨州城建集团之关联交易的议案（关联董事苏德民、韩晓回避表决，共计七张表决票）；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：600448        证券简称：华纺股份        公告编号：2021-031号

　　华纺股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次监事会会议通知和材料已于2021年8月20日以电子邮件方式发出。

　　3、本次监事会于2021年8月27日以通讯表决方式召开。

　　4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议3人。

　　5、会议由高斌监事长主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经审议，通过了以下事项：

　　1、公司2021年半年度报告全文及摘要；

　　按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司2021年半年度报告进行了审核，一致认为：

　　（1）该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；    （2）该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；    （3）在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；    （4）未发现其他违反相关规定的行为发生。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司监事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：600448         证券简称：华纺股份         公告编号：2021-032号

　　华纺股份有限公司

　　关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2017年07月19日签发的证监发行字[2017]1284号文 《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票的批复》，华纺股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向特定对象非公开发行人民币普通股102,485,617股，每股发行价格为人民币5.91元，股款以人民币缴足，计人民币60,569万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用后，净募集资金共计人民币59,435.27万元，上述资金于 2017 年11月21日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2017】95020005号验资报告，上述资金存放于公司在兴业银行滨州分行营业部开立的376810100100366715账户内。

　　截至2021年6月30日，公司募集资金置换投入金额1,401.50万元；终止纺织产业链智能化研发中心项目并将剩余募集资金 11,776.60 万元及其利息永久补充流动资金；终止越南年产5000万米高档服装面料（染整）项目并将剩余募集资金46,257.17万元及利息收入用于公司智能绿色工厂建设项目，已投入募集资金项目资金46,257.17万元；募集资金余额0万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华纺股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，公司已在兴业银行滨州分行营业部开设募集资金专项账户。公司与中银国际证券股份有限公司、上述开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2021年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金预先投入纺织产业链智能化研发中心项目，截至2018年4月27日，预先投入金额共计人民币1,401.50万元。

　　公司上述自筹资金预先投入募投项目情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证审核并出具了《华纺股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2018]95020011号）。

　　2018年4月27日，公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决定以募集资金置换预先投入纺织产业链智能化研发中心项目的自筹资金1,401.50万元，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中银国际证券股份有限公司对公司本次置换进行了核查，认为本次置换符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2017年12月15日,经公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过用闲置募集资金暂时补充流动资金26,000万元，使用期限不超12个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金26,000万元及时归还至募集资金专户。

　　2018年12月18日，经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议审议通过再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金26,000万元，使用期限不超12个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金26,000万元及时归还至募集资金专户。

　　2019年12月23日, 经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议审议通过再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金24,000万元，使用期限不超12个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金24,000万元及时归还至募集资金专户。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　1、公司于2019年3月29日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议、于2019年4月19日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止纺织产业链智能化研发中心项目，并将剩余的募集资金11,776.6万元及利息收入永久补充流动资金（以资金转出当日银行结息后实际金额为准），用于公司日常经营活动。

　　2、公司于2020年4月27日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议、于2020年5月18日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止越南年产5000万米高档服装面料（染整）项目，并将剩余的募集资金46,257.17万元及利息收入用于公司智能绿色工厂建设项目,截至2021年6月30日，已投入募集资金资金46,257.17万元。

　　募集资金投向变更情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　无。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：600448      证券简称：华纺股份      公告编号：2021-033号

　　华纺股份有限公司

　　关于公司与城建集团之关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易风险：存在因违约给公司增加费用和（或）延误工期的风险。

　　● 过去12个月未与同一关联人进行关联交易。

　　一、关联交易概述

　　1、滨州城建集团有限公司（以下简称“城建集团”）原与公司无任何关联关系，2021年6月25日该集团股权全部划转至本公司第一大股东滨州安泰控股集团有限公司（持有本公司股份18.63%）的母公司滨州市财金投资集团有限公司名下，成为财金集团的子公司；根据《上海证券交易所股票上市规则》“10.1.3 具有以下情形之一的法人或其他组织，为上市公司的关联法人：

　　（一）直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织；

　　（二）由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；”之规定自2021年6月25日开始成为本公司关联法人。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》“10.1.1 上市公司的关联交易，是指上市公司或者其控股子公司与上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项”之规定，公司及子公司与城建集团之间的交易自2021年6月25日起为关联交易，6月25日前已发生的交易不为关联交易。

　　2、公司2020年由于整体规划搬迁需要设立了“智能绿色工厂建设项目”，城建集团通过竞标取得该项目建筑、设备安装基础等的施工权限，双方与于2020年7月签订了建筑施工合同，全部合同金额约为1.46亿元；截止2021年6月25日城建集团所承建之公司建筑工程综合工程进度约为83%，未完成部分约2486万元为关联交易额；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　同时，公司为保证工程质量，通过全资子公司滨州华纺置业有限责任公司（以下简称“华纺置业”）自行采购了部分主要的建筑材料并销售给城建集团，全部材料价值约4347万元；截止2021年6月25日，华纺置业向城建集团销售建筑材料未结算金额1430万元为关联交易。

　　3、至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人发生的关联交易未达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　城建集团原与公司无任何关联关系，2021年6月25日该集团股权全部划转至本公司第一大股东滨州安泰控股集团有限公司（持有本公司股份18.63%）的母公司滨州市财金投资集团有限公司名下，成为财金集团的子公司；根据《上海证券交易所股票上市规则》“10.1.3 具有以下情形之一的法人或其他组织，为上市公司的关联法人：

　　（一）直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织；

　　（二）由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；”之规定自2021年6月25日开始成为本公司关联法人。

　　（二）关联人基本情况

　　关联人名称：山东滨州城建集团有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资会控股的法人独资）

　　注册地：滨州市黄河三路605号

　　法定代表人:曹庆训

　　注册资本：30012万元；

　　主营业务：许可项目：各类工程项目建设活动；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；消防设施工程施工。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件件为准）

　　一般项目：准用设备修理；水泥制品制造；木材加工；园林绿色工程施工；住房租赁；体育场地设施工程施工；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照已发自主开展经营活动）

　　股东：滨州市财金投资集团有限公司

　　2020年主要财务指标：资产总额47545.17万元、资产净额29957.64万元、营业收入3455.91万元、净利润-1203.78万元；2021年6月主要财务指标：资产总额51417.02万元、资产净额43679.45万元、营业收入4900.11万元、净利润2488.24万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司与城建集团的关联交易系城建集团通过竞标取得“公司绿色智能工厂建设项目”建筑、设备安装基础等的施工权，双方签订了建筑施工合同，截止2021年6月25日城建集团所承建之公司建筑工程综合工程进度约为83%，未完成部分约2486万元为关联交易额。

　　华纺置业向城建集团销售的是公司为保证工程质量自行采购的项目建设所需要的建筑材料，价格以同期市场同类产品价格为基础双方协商确定，截止2021年6月25日，华纺置业向城建集团销售建筑材料未结算金额1430万元为关联交易。

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　（一）关联交易合同的主要条款。

　　公司与城建集团之建筑施工关联交易未单独签署关联交易合同，执行的仍为原建筑施工合同。

　　合同主体：发包人（全称）：华纺股份有限公司

　　承包人（全称）：山东滨州城建集团有限公司

　　交易价格：1.46亿元；关联交易额2486万元；

　　支付方式：现金；

　　支付期限：分期付款；

　　交付时间安排：2021年9月底前

　　合同的生效条件、生效时间：本合同于 2020年7月18日双方签字盖章后生效。

　　违约责任：

　　发包人违约的责任：发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

　　承包人违约的责任：承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

　　（二）华纺置业与城建集团之关联交易未签署合同，采用逐笔现金结算方式交易。

　　（三）华纺置业与城建集团之关联交易，城建集团需向华纺置业支付货款，城建集团财务状况良好，具备支付能力；且承建的公司建设项目尚未完成，款项尚未结清部分足以抵偿建材货款，款项收回的或有风险较小。

　　（四）建筑工程交易，上市公司需向关联方支付款项，工程完工验收合格即可交付，并且在施工合同中双方已约定违约责任条款，能够切实保护公司利益不受损害。

　　五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　该次建筑类关联交易系公司项目建设工程的一部分，完工进度已达到约83%，该部分工程全部完工交付后即标志着公司整体搬迁的全面完成，公司生产设施全面更新升级，对公司的发展具有重大促进作用。

　　六、该关联交易履行的审议程序

　　1、本次关联交易已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，表决时关联董事苏德民、韩晓回避表决，经三名独立董事、四名非关联董事全部同意意见审议通过。

　　2、公司独立董事对该关联交易予以了事前认可，并在表决时发表了独立意见。

　　（1）事前审核意见

　　我们对拟提交公司第七届董事会第二次会议审议的《关于公司与滨州城建集团之关联交易的议案》进行了事前审核。经审核，我们一致认为：

　　① 建筑工程交易

　　公司与城建集团之间的交易系城建集团2020年承接的“公司智能绿色工厂建设项目”之建筑工程的一部分，因城建集团股权划转原因自2021年6月25日之后发生的交易形成关联交易，城建集团资质齐全，建筑合同一直在执行中，经公司有关部门确认，城建集团无重大违约行为发生，且系通过招投标方式取得公司项目的建设资格，最终交易金额以决算审计为准，关联交易部分2486万元系按照工程进度测算确定，不存在侵害股东权益的情况。

　　② 建材销售交易

　　华纺置业向城建集团销售的是公司为保证工程质量自行采购的项目建设所需要的建筑材料，价格以同期市场同类产品价格为基础双方协商确定，逐单结算，按照截止2021年6月25日华纺置业向城建集团销售建筑材料未结算金额1430万元确认为关联交易，不存在侵害股东权益的情况。

　　我们同意上述议案提交董事会审议。

　　（2）独立意见

　　我们对提交公司第七届董事会第二次会议审议的《关于公司与滨州城建集团之关联交易的议案》进行了认真审议，并发表如下独立意见：

　　① 建筑工程交易

　　公司与城建集团之间的交易系城建集团2020年承接的“公司智能绿色工厂建设项目”之建筑工程的一部分，因城建集团股权划转原因自2021年6月25日之后发生的交易形成关联交易，城建集团资质齐全，建筑合同一直在顺利执行中，经公司有关部门确认，城建集团无重大违约行为发生，且系通过招投标方式取得公司项目的建设资格，最终交易金额以决算审计为准，关联交易部分2486万元系按照工程进度测算确定，不存在侵害股东权益的情况。

　　② 建材销售交易

　　华纺置业向城建集团销售的是公司为保证工程质量自行采购的项目建设所需要的建筑材料，价格以同期市场同类产品价格为基础双方协商确定，逐单结算，按照截止2021年6月25日华纺置业向城建集团销售建筑材料未结算金额1430万元确认为关联交易，不存在侵害股东权益的情况。

　　公司第七届董事会第二次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，在审议该关联事项时关联董事按照规定回避了表决，我们认为董事会在审议各项议案时所履行的程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，会议形成的决议合法有效；本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：600448       证券简称：华纺股份        公告编号：2021-034号

　　华纺股份有限公司

　　关于规划搬迁进展情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2020年4月2日发布了《关于收到实施规划搬迁通知的公告》（公告编号：2020-011号），于2020年4月28日、2020年6月2日分别发布了《变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2020-011号）、《关于土地收储协议及其补充协议的公告》（公告编号：2020-025号），公司正式启动规划搬迁事宜，并将原募投项目“越南年产5,000万米高档服装面料（染整）项目”尚未使用的募集资金46,257.17万元（及其银行存款利息扣除银行手续费等的净额）变更用于公司搬迁项目 “智能绿色工厂建设项目”。

　　截止目前，“智能绿色工厂建设项目”已达到投产条件，公司原位于滨州市黄河二路819号的生产车间全部停止运营，全部迁移至滨州市东海一路118号的新建生产车间；目前，公司新生产车间已正式投产运营。公司采取边生产、边建设、边搬迁模式，整个搬迁过程未对公司整体生产运营产生重大影响。

　　关于公司规划搬迁所涉及其他相关事项，公司将根据进展情况及时进行信息披露。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2021年8月28日