江西正邦科技股份有限公司 关于与民生证券开展20亿元供应链资产 证券化项目及为下属公司 提供差额补足增信及担保的公告

　　（上接D121版）

　　因原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”建设期三年，建设期较长，资金使用较慢，而随着中小养殖户因资金短缺、环保压力等因素加速退出市场，公司需要在短时间内完成在生猪潜力发展区域的产业布局，急需资金用于启动新的生猪养殖项目，因此公司将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为生猪养殖项目，原募投项目公司使用自有资金建设。上述生猪养殖项目手续齐全，资金到位后即可启动，且内部收益率高于原募投项目。因此，变更募投项目可以提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，经第五届董事会第十二次会议和2017年度第四次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”。

　　(2) 在2018年度发生变更的项目情况

　　公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情现状，重新对原募投项目进行规划，决定调整原定经营计划，缩减原募投项目建设规模，剩余未建设部分公司将视后续市场环境结合公司自身的发展需求择机投建，投建资金由募投项目主体以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。具体情况如下：其中1：翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目暂停投建；2：林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目的项目规模变更为存栏6,000头母猪繁殖场；3：湖南临武汾市10,000头自繁自养场项目的项目规模变更为存栏8,800头母猪繁殖场；4：湖南临武茶场5,000头自繁自养场项目的项目规模变更为存栏5,000头母猪繁殖场。

　　公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情对原募投项目重新进行规划，为充分发挥募集资金的盈利能力，公司决定调整原定经营计划，缩减原募投项目规模，将结余募投资金转投新的养殖建设项目，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展。新的养殖建设项目具体如下：1：黄骅正邦年出栏30万头生猪育肥场，2：肇东正邦年出栏20万头生猪育肥场，3：贾汪正邦存栏3,600头母猪繁殖场，4：大悟正邦存栏2,200头母猪繁殖场，5：广西宾阳正邦存栏1万头母猪繁殖场。

　　上述募投项目的变更经公司第五届董事会第二十九次会议、2018年第四次临时股东大会审议批准通过。

　　(3) 变更后新投资项目募集资金使用情况具体如下：

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

　　六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

　　已在专项报告中分别说明。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月31日

　　附表

　　（1）2016年非公开发行股票募集资金使用情况表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：江西正邦科技股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　（2）2018年非公开发行股票募集资金使用情况表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：江西正邦科技股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　（3）2020年公开发行可转换债券募集资金投资项目情况表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：江西正邦科技股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　（4）2020年非公开发行股票募集资金投资项目情况表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：江西正邦科技股份有限公司

　　(5)2017年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金投资项目情况表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：江西正邦科技股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：江西正邦科技股份有限公司

　　金额单位:人民币万元

　　证券代码：002157         证券简称：正邦科技        公告编号：2021—192

　　债券代码：112612         债券简称：17正邦01

　　债券代码：128114         债券简称：正邦转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年8月30日，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正邦科技”）第六届董事会第三十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与民生证券开展20亿元供应链应付账款资产证券化及为下属子公司提供差额补足增信及担保的议案》。有关事项如下：

　　一、资产证券化项目情况概述

　　因业务发展的需要，公司及/或下属公司以与供应商开展基础交易而对其产生的应付账款作为底层基础资产开展资产证券化项目，参与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为计划管理人、乐享数科有限公司作为系统服务机构设立的“海通民生-乐享数科1-20期供应链资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”，具体名称及储架金额以有权机关最终核准确定的名称为准）。

　　二、资产证券化项目基本情况

　　（一）基础资产

　　资产证券化项目的基础资产是指公司及/或下属公司以与供应商开展基础交易而对其产生的应付账款。

　　（二）发行规模及期限

　　本次资产证券化项目公司及/或属子公司通过专项计划储架之发行规模不超过人民币20亿元，采取“一次申报、分期发行”的方式，每期融资期限最长不超过18个月，单期发行金额、期限及融资成本以相关协议约定及以计划管理人公告为准。

　　（三）交易结构

　　供应商将其与公司及/或下属公司开展基础交易产生的应收账款债权（包括但不限于贸易应收账款债权、工程应收账款债权等）及附属担保权益转让给原始权益人（未免疑义，在本系列专项计划中，每一期专项计划可能会有一个或多个原始权益人，具体原始权益人以当期专项计划的《基础资产买卖协议》所载明的原始权益人为准），并由原始权益人出售予专项计划，公司及/或下属公司按相关交易文件要求向原始权益人及/或专项计划履行相关义务。

　　公司及/或下属公司作为基础交易债务人向基础交易债权人出具《付款确认书》等付款确认文件确认其对目标应收账款债权负有支付义务，或根据系统平台规则确认或通过出具付款确认文件确认其对目标应收账款债权负有支付义务，或签发并交付电子商业承兑汇票（就票据结算保理资产而言），具体以基础交易债务人届时出具的相关文件为准。如本系列专项计划储架额度内的某一期专项计划设置计划增信机构，公司及/或下属公司可以向该计划增信机构提供基础资产真实性保证，并签署相关协议，具体需履行的义务等事项以届时签署的协议为准。

　　公司作为差额支付承诺函人或保证人或共同债务人为下属公司的目标应付账款债务向原始权益人及/或计划管理人（代表专项计划）提供差额补足义务或担保或加入债务或其他付款保障措施，并出具《差额补足承诺函》或《保证函》或《付款确认书》或作为票据承兑人/票据承兑保证人对下属公司签发的目标票据提供承兑/承兑保证等增信措施，具体事项以公司届时出具的相关文件为准。公司及/或下属公司签署本专项计划（包括分期发行）项下相关协议、确认函等全部相关文件。本次担保的担保方式包括但不限于连带责任担保、出具差额补足承诺函、加入债务、票据承兑保证等。公司就本次资产证券化业务为下属公司提供差额补足增信及担保等增信方式均在公司已有经董事会和股东大会审议通过的未使用担保额度范围内进行，无新增担保额度。本年度已审议担保额度的具体内容详见公司2021年1月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021-022）及分别于2021年2月26日、2021年5月10日、2021年6月22日披露于巨潮资讯网的《关于为下属子公司增加担保额度的公告》（公告编号2021-058、117、157）。

　　三、资产证券化项目相关方情况

　　（一）计划管理人：民生证券

　　民生证券基本情况如下：

　　法定代表人：冯鹤年

　　成立日期：1997 年1月9日

　　注册资本：人民币114.56亿元

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室

　　经营范围：许可项目：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品，保险兼业代理业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）担保人：正邦科技

　　公司基本情况如下：

　　法定代表人：林峰

　　成立日期：1996年9月26日

　　注册资本：人民币 31.48 亿元

　　注册地址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号

　　经营范围：畜禽饲料、预混料、饲料添加剂的研发、生产和销售（限分支机构经营）（添加剂预混合饲料生产许可证有效期至2025年4月20日止）；畜禽及水产品养殖、加工和销售；粮食收购；饲料原料贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　四、资产证券化项目对公司的影响

　　公司及/或下属公司以与供应商开展基础交易而对其产生的应付账款作为底层基础资产开展资产证券化项目融资，可以拓宽公司融资渠道，将会更好地支持公司当前经营扩张需求，促进公司的快速发展；可促进公司与上游企业的协同发展，强化与上游企业的合作，有利于公司业务更好的开展，能够提高公司资金使用效率，补充现金流。

　　五、董事会对担保事项的意见

　　本次担保对象均为本公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保或反担保。

　　本公司董事会认为：为下属子公司担保，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，增加公司固定资产融资渠道，保障公司持续、稳健发展，保证下属子公司的生产经营需要，经过充分的了解认为被担保公司均具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，本次担保不涉及反担保。

　　六、影响资产证券项目的因素

　　1、资产证券化发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，因此存 在市场利率波动较大而影响融资成本、进而影响发行窗口选择的情形。

　　2、本专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。本专项计划尚需取得深圳证券交易所出具的挂牌无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。若该项目取得实质进展，公司将按照证券监管机构相关规定及时履行披露义务。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额度为4,788,321万元（含尚需2021年第五次临时股东大会审议的担保额度158,000万元，被担保单位为合并报表范围内公司，其余担保额度均经公司股东大会审议并授权），占2020年经审计总资产的比例为80.80%；占2020年经审计净资产的比例为205.93%，无逾期担保。

　　截至2021年7月31日，未经审计，公司及子公司与商业银行、融资租赁公司等金融机构及其他上下游合作方签署担保协议实际发生的担保贷款余额累计为966,995万元（含公司7月份实际发生的担保贷款、公司融资租赁还款、担保采购等），占2020年经审计总资产的比例为16.32%；占2020年经审计净资产的比例为41.59%，无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

　　请广大投资者注意风险。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月三十一日

　　证券代码：002157         证券简称：正邦科技        公告编号：2021—199

　　债券代码：112612         债券简称：17正邦01

　　债券代码：128114         债券简称：正邦转债

　　江西正邦科技股份有限公司关于

　　召开2021年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议届次：2021年第五次临时股东大会。

　　2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第三十次会议决议，公司将于2021年9月15日召开2021年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议时间为：2021年9月15日（星期三）下午14:30。

　　网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2021年9月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15日上午09:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年9月8日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）截止2021年9月8日下午15：00交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议以下议案：

　　1、 审议《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》；

　　2、 审议《关于为下属子公司增加担保额度的议案》；

　　3、 审议《关于开展供应链资产证券化业务的议案》；

　　4、 审议《关于新设子公司及对下属子公司增资的议案》；

　　5、 审议《关于回购注销部分2019年及2021年限制性股票的议案》。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，第5项议案属于关联交易事项，关联股东正邦集团有限公司及江西永联农业控股有限公司回避表决，第2、5项议案尚需股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

　　上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，相关董事会决议公告及相关公告文件已刊登于2021年8月31日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　四、现场会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：法定代表人出席，须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东登记：个人股东亲自出席的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持有股东授权委托书、本人身份证和委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（3）上述授权委托书最晚应当在2021年9月9日17:00前交至本公司证券部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券部办公室。

　　本公司提请各股东注意：法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现 场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的，本公司有权拒绝承认其参会 或表决资格。

　　2、登记时间：2021年9月9日（上午9:00-12:00、下午 13:30-17:00）

　　3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部

　　4、邮政编码：330096

　　5、会议联系方式

　　（1）联系人：祝建霞；

　　（2）电  话：0791-86397153；

　　（3）传  真：0791-88338132；

　　（4）邮箱：zqb@zhengbang.com

　　6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十二次会议决议；

　　3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月三十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362157；投票简称：正邦投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月15日（股东大会当天）上午09:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　本人（本单位）作为江西正邦科技股份有限公司的股东，兹委托     先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　（说明：1、对总议案及非累计投票提案，请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：               ；委托人持股数量：               股

　　委托日期：    年    月    日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；自然人委托须本人签字。

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。