中远海运控股股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：601919                                 公司简称：中远海控

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司信息

　　2.2 股票信息

　　2.3 联系人及联系方式

　　报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

　　集装箱航运业务

　　1、行业发展情况

　　集装箱航运业属周期性行业。2016年以来，集运行业经历了一系列重组整合，主流班轮公司已基本实现了规模化发展，更加注重价值创造。与此同时，随着全球经贸发展形势稳步复苏，集运行业也从2008年全球金融危机后的长期低位运行状态中逐步回暖。

　　然而2020年以来的新冠疫情打乱了全球经济和贸易发展节奏，对全球产业链、供应链产生了深远的系统性影响，产业链碎片化特征不断凸显，加速推动了全球经贸格局变化、货物流向调整和供应链重塑，贸易区域化快速发展，全球贸易呈现多元化发展趋势，同时对供应链的稳定性也提出了更高要求。全球疫情防控不均衡、全球通胀预期上升、地缘政治影响等不利因素仍将给全球经济复苏带来不确定性，集运行业将继续面临诸多风险挑战。另一方面，传统海运服务已无法满足客户对运输服务多元化的需求，为此主流班轮公司已逐步将运输服务向海运段两端延伸，同时通过航运数字化建设助力打造物流全产业链的差异化服务。在集装箱运输服务逐步转向全程物流服务的趋势下，行业未来发展也将更具韧性。

　　2、主要业务

　　中远海控主要通过全资子公司中远海运集运和间接控股子公司东方海外国际，经营国际、国内海上集装箱运输服务及相关业务。截至报告期末，共经营291条国际航线（含国际支线）、54条中国沿海航线及80条珠江三角洲和长江支线，所经营的船队在全球约100个国家和地区的329个港口均有挂靠。

　　3、经营模式

　　中远海控通过自营集装箱船队，开展以集装箱为载体的货物运输及相关业务。公司聚焦高质量发展、突破性发展、一体化发展，致力于深化协同融合，强化提质增效，推动数字化转型升级，不断提升为客户创造价值的能力。

　　4、行业地位

　　报告期内，中远海控持续发挥双品牌协同优势，不断夯实全球化发展领先地位。截至报告期末，中远海控自营集装箱船队运力约303万标准箱。Alphaliner数据显示，公司集装箱船队规模继续稳居行业第一梯队。

　　5、业绩驱动因素

　　报告期内，集装箱航运市场持续向好，中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为2066.64点，与上一年度同期相比增长133.86%。公司积极推动“十四五”发展规划良好开局，克服全球疫情等多重因素叠加影响，积极融入国内国际双循环建设，充分发挥集装箱物流供应链的支撑作用，始终秉持“以客户为中心”的服务理念，通过增运力、保供箱、提服务等措施全力保障全球运输服务，实现量价齐升，整体业绩与上年同期相比实现大幅度增长，为打造世界一流班轮公司进一步夯实了基础。

　　码头业务

　　1、主要业务

　　中远海控主要通过中远海运港口从事集装箱和散杂货码头的装卸和堆存业务。中远海运港口的码头组合遍布中国沿海的五大港口群、欧洲、南美洲、中东、东南亚及地中海等主要海外枢纽港。截至2021年6月30日，中远海运港口在全球36个港口营运及管理357个泊位，其中210个为集装箱泊位，总目标年处理能力达约1.36亿标准箱。中远海运港口致力在全球打造有意义的控股网络从而为客户提供于成本、服务及协同等各方面具有联动效应的完善网络。

　　2、经营模式

　　以参、控股或独资的形式成立码头公司，组织开展相关业务的建设、营销、生产和管理工作， 获取经营收益。

　　3、业绩驱动因素

　　主要业绩驱动因素有：提升效率，降低成本，提高利润；提高服务水平和质量，积极争取客 户，不断扩大码头吞吐量；积极寻找新的投资机会，扩大码头投资规模和市场占有率，争取更好回报；拓展码头延伸服务，进一步增加收入。

　　2.4 主要财务数据

　　主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　主要财务指标

　　公司主要会计数据和财务指标的说明

　　√适用     □不适用

　　2021年7月，公司实施了2020年度资本公积转增股本方案，以方案实施前的公司总股本12,315,998,889股为基数，向全体股东每股转增0.3股；本次转增完成后，公司总股本调整为16,010,798,556股。

　　根据《企业会计准则第34号——每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）（中国证券监督管理委员会公告 〔2010〕2 号 ），本报告期及上年同期主要财务指标按本次调整后的公司总股本数计算。详见公司2021年半年度报告全文第七节“一、（一）股份变动情况表之3”。

　　单位：元  币种：人民币

　　2.5 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　备注：截至报告期末，中国远洋海运集团有限公司通过其所属公司持有87,635,000股H股，占公司已发行H股的3.40%，该数额包含在HKSCC NOMINEES LIMITED持股总数中。中国远洋海运集团有限公司及其所属公司合并持有本公司股份共计46.01%。

　　2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:美元

　　非金融企业债务融资工具基本情况

　　单位：亿元  币种：人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 经营情况的讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2021年上半年，世界经济逐步复苏，但呈现出显著的分化和不均衡态势。全球物流供应链受到港口拥堵、集装箱短缺、内陆运输迟滞等多重因素的挑战和冲击，集装箱航运市场供求关系趋紧，主要航线运价面临上升压力。2021年1-6月份，中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为2066.64点，与上一年同期相比增长133.86%，与2020年下半年相比增长92.44%。

　　报告期内，中远海控始终秉持“以客户为中心”的服务理念，坚守航运服务本质，践行企业责任，通过增运力、保供箱、优服务等措施全力保障全球集装箱物流供应链稳定。2021年1至6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润约为370.98亿元，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润370.2亿元，同比增长4,096.43%。其中，集装箱航运业务板块收入达到1,364.38亿元，同比增长90.59%，码头业务板块收入达到37.17亿元，同比增长15.28%。

　　发挥产业链经营优势，打造客户服务新模式

　　报告期内，中远海控充分发挥产业链经营优势，持续优化全球运力资源配置，通过租入船舶、开辟专班等举措，合理调整运力投入比例，全力缓解集装箱运输市场供需矛盾。截至报告期末，公司投入运力较去年同期增长3.7%。其中，跨太平洋航线、亚欧航线运力同比增幅分别达到12%和13%。此外，公司通过内外贸运力联动、外贸航线运力优化配置，实现了运力和舱位的运营效率最大化。上半年，公司双品牌船队携手海洋联盟各成员，正式推出DAY5产品，涉及联盟40条航线、412万TEU运力，航线覆盖面、交付时效得到进一步提升，取得了良好的市场反响。

　　面对市场运输需求激增、集装箱物流供应链不畅等多重因素叠加影响，公司努力创新打造与客户需求相契合的运输服务模式。上半年，公司通过加强空箱调运、提升集装箱周转效率、向市场投放新箱等举措，有效缓解客户用箱问题，集装箱保有量比2020年底增长7.2%；公司还在欧线、墨西哥线、澳新线等主干航线相继推出12班中小直客专班，为广大客户解决了燃眉之急，在助力国家“六稳、六保”的同时，赢得了客户普遍好评。

　　公司积极打造陆海一体化运营模式，继续为客户提供可靠的出运渠道和有力的服务保障。上半年，公司中欧铁路班列、西部陆海新通道、中欧陆海快线箱量规模快速增长，同比增幅分别达到54%、79%、20%。

　　发挥双品牌协同优势，构建全球化发展新格局

　　报告期内，在全球疫情等多重因素叠加影响下，公司致力于为全球客户构建更加稳定的供应链体系，通过充分发挥旗下“中远海运集运”与“东方海外货柜”双品牌船队协同与规模优势，在持续优化全球航线网络布局的同时，加大了全球运力投入与灵活调配力度。

　　报告期内，公司双品牌集装箱船队完成货运量1,384.09万标准箱，同比上升16.84%。其中，中远海运集运完成货运量991.41万标准箱，同比上升15.83%；东方海外货柜完成货运量392.68万标准箱，同比上升19.48%。中远海运港口完成总吞吐量6,271.07万标准箱，同比上升8.81%。

　　集装箱航运业务方面，公司积极响应国家“一带一路”倡议、把握RCEP协定机遇，主动强化东南亚、南亚、拉美、非洲等新兴市场、区域市场和第三国市场的资源配置。上半年，公司双品牌实现在新兴市场的箱量同比增幅达24%，第三国市场箱量占外贸总箱量的比例达38%。

　　码头业务方面，公司旗下中远海运港口作为全球领先的港口运营商，持续深化“精益运营”理念，不断提升码头运营质量和服务水平。依托公司双品牌船队与海洋联盟成员货量支持，上半年，西班牙码头、比利时泽布吕赫码头、厦门远海码头等吞吐量显著提升，公司港航业务板块协同优势进一步增强。

　　发挥信息化技术优势，赋能数字化生态新体系

　　报告期内，公司积极践行“数字赋能、智慧航运”理念，依托数字化先进技术，在信息化、智能化业务领域展开了成功探索和实践，对多维度业务进行了快速整合。

　　报告期内，由公司下属中远海运集运、东方海外货柜、中远海运港口及其他5家国际知名班轮公司和港口运营方共同发起的全球航运商业网络（Global Shipping Business Network，简称GSBN）在中国香港宣告实现实体化运作，经过多方联手，进口电子提箱服务在中国地区全面上线，区块链电子提单服务在马来西亚成功落地，有力提升了集装箱供应链上下游运营效率。近日，GSBN首个应用产品“无纸化放货”已在中国及东南亚正式上线，为客户提供了无纸化、高效和透明的解决方案，大大简化了数据交换方式，确保了客户服务体验，稳步提升了行业影响力。

　　公司充分发挥电商平台技术优势，持续增强产品吸引力、集聚力和创新力。公司旗下中远海运集运通过Syncon Hub电商平台推出美线、欧线、拉非线等中小客户专线产品，利用数字化平台为广大客户提供安全可靠的出运渠道、舱位供应和服务保障。2021年1-6月份，外贸电商平台成交量同比增长280%。

　　继将厦门远海码头成功升级改造成国内首个5G全场景应用智慧港口后，公司旗下中远海运港口在阿联酋阿布扎比码头、武汉阳逻码头持续推进“智慧港口”建设。凭借无人驾驶集装箱卡车、中央集成的指挥系统、5G网络覆盖等先进数字化技术，在有效降低作业能耗与运营成本的同时，为客户提供了操作效率更高、响应需求更快、综合物流成本更优的供应链增值服务。

　　展望下半年，随着新冠肺炎疫苗的广泛接种，全球疫情逐步缓解，全球经济将共振复苏，但仍存在复苏不稳定不平衡及疫情冲击导致的各类衍生风险。主要国际经济组织纷纷提高对2021年全球GDP增长的预测，世界银行最新预计今年全球经济将增长5.6%，比1月初提高1.4个百分点；国际货币基金组织（IMF）也将全球经济增速从1月份预计的5.5%提高到6%。CLARKSON预计今年海运需求增速为6.2%。此外，中国经济年内保持稳定增长态势，将进一步为世界经济的复苏注入强大的动力，为全球航运市场健康发展奠定良好基础。

　　中远海控将积极应对未来市场的变化和挑战，在做好疫情常态化防控工作的同时，坚持以客户需求为中心，持续深化公司集装箱航运业务与码头业务板块协同融合，努力拓展产业链价值创效空间，提升企业综合竞争能力，深度链接双循环、链接新生态、链接创一流，努力为客户创造价值，为股东创造回报。

　　主营业务分析

　　财务报表相关科目变动分析表

　　单位：元  币种：人民币

　　（1）营业收入变动原因说明：2021年上半年本集团营业收入1,392.64亿元，同比增加652.11 亿元，增幅88.06%。集装箱航运业务收入1,364.38亿元，同比增加648.50亿元，增幅90.59%（其中：中远海运集运收入925.75 亿元，同比增加440.33亿元，增幅90.71%）；码头业务收入37.17亿元，同比增加4.93亿元，增幅15.28%。

　　（2）营业成本变动原因说明：2021年上半年本集团营业成本860.10 亿元，同比增加188.81亿元，增幅28.13%。集装箱航运业务成本841.99亿元，同比增加187.96亿元，增幅28.74%（其中：中远海运集运614.04亿元，同比增加 160.80亿元，增幅35.48%）；码头业务成本26.99 亿元，同比增加 2.16亿元，增幅8.70%。

　　（3）财务费用变动原因说明：2021年上半年本集团财务费用14.83亿元，同比减少5.50亿元。报告期内本集团继续做好资金、债务统筹管理，平均带息负债余额同比减少，加之美元LIBOR同比下降，利息费用同比减少。

　　（4）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021年上半年本集团经营活动现金净流入638.88亿元，同比增加净流入524.50亿元，增幅458.57%。经营活动现金净流入同比大幅增长，主要是本集团2021年上半年经营业绩同比大幅提升所致。

　　（5）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021年上半年本集团投资活动现金净流出13.55亿元，同比增加净流出1.84亿元。包含船舶建造、集装箱购置、码头建设等现金流出。

　　（6）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021年上半年本集团筹资活动现金净流出127.33亿元，同比减少净流出22.81亿元。包含偿还银行及非银行金融机构债务及利息、子公司对少数股东分红、支付使用权资产租赁费等现金流出，以及中远海控股票期权激励对象行权、东方海外国际增发股票等现金流入。

　　本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　　□适用     √不适用

　　3.2 集装箱航运业务、码头业务相关情况

　　A、 主营业务分行业情况

　　单位:元    币种:人民币

　　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　　√适用     □不适用

　　①本集团集装箱航运业务属于全球承运，公司的客户、起运地、目的地处于不同的国家和地区，因此难以分地区披露营业成本情况。

　　②集装箱航运所产生的运费收入是按集装箱航运业务的航线分地区，地区与航线的对应关系如下：

　　③船舶代理、货物代理等集装箱运输相关业务收入、码头业务收入按开展业务各公司所在地划分地区。

　　C、 成本分行业情况表

　　币种：人民币 单位：元

　　D、集装箱航运业务

　　（1）货运量

　　本集团货运量（标准箱）

　　本集团所属中远海运集运货运量（标准箱）

　　（2）分航线收入

　　本集团航线收入（人民币千元）

　　其中：本集团所属中远海运集运航线收入（人民币千元）

　　本集团航线收入（折算美元千元）

　　其中：本集团所属中远海运集运航线收入（折算美元千元）

　　（3）主要效益指标

　　本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币）

　　其中：本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币）

　　本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况（折算美元）

　　其中：本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（折算美元）

　　备注：以上分航线收入及主要效益指标美元折算人民币参考平均汇率：2021年上半年6.4763；2020年上半年7.032。

　　E、码头业务

　　2021年上半年中远海运港口总吞吐量6,271.07万标准箱，同比上升8.81%。其中：控股码头1,136.28万标准箱，同比上升8.20%；参股码头5,134.79万标准箱，同比上升8.94%。

　　本集团所属中远海运港口集装箱码头总吞吐量

　　第四节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　报告期内，集装箱航运市场持续向好，中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为2066.64点，与上一年度同期相比增长133.86%，与上一年度下半年相比增长92.44%；公司积极推动“十四五”规划良好开局，克服全球疫情等多重因素叠加影响，积极融入国内国际双循环建设，充分发挥集装箱物流供应链的支撑作用，始终秉持“以客户为中心”的服务理念，通过增运力、保供箱、提服务等措施全力保障全球运输服务，实现量价齐升，整体业绩与上年同期相比实现大幅度增长，实现归属于上市公司股东的净利润约为370.98亿元，与上年同期相比增长3162.31%。

　　股票简称：中远海控        股票代码：601919       公告编号：2021-041

　　中远海运控股股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第六届监事会第六次会议于2021年8月30日以现场及视频会议形式在上海市浦东新区滨江大道5299号1813会议室、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位监事审阅。应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由杨世成监事会主席主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议投票表决通过了如下议案：

　　1、审议批准了《中远海控2021年半年度报告》（A股/H股）、《中远海控2021年半年度报告摘要》（A股）及《中远海控2021年中期业绩公告》（H股）。

　　监事会认为：

　　（1）公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（3）未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司2021年半年度报告全文及摘要（A股），通过指定媒体同步披露；公司2021年中期业绩公告，通过香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露。

　　2、审议批准了调整中远海控2021、2022年持续性关联交易年度上限。

　　同意调整公司《航运服务总协议》下的收入项、《码头服务总协议》下的支出项及《金融财务服务协议》下的存款项2021年及2022年的年度交易上限金额。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详见同步通过指定媒体披露的《中远海控日常关联交易公告》，公告编号：2021-042。

　　三、报备文件

　　1、公司第六届监事会第六次会议决议

　　2、中远海控监事对公司2021年半度报告的确认意见

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司监事会

　　2021年8月30日

　　证券代码：601919   证券简称：中远海控    公告编号：2021-042

　　中远海运控股股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2019年第四季度，经中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司1

　　1包括香港联合交易所有限公司主板证券上市规则中该词的涵义及上海证券交易所股票上市规则中“控股子公司”的涵义。

　　，合称为“本集团”)董事会、监事会、股东大会先后批准，公司与间接控股股东中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中国远洋海运”)签订了《金融财务服务协议》、《航运服务总协议》、《码头服务总协议》等日常关联交易协议并厘定了上述协议项下2020-2022年的年度上限金额。为满足本集团经营需要，公司拟相应调整《航运服务总协议》收入项、《码头服务总协议》支出项及《金融财务服务协议》存款项2021年及2022年的年度交易上限金额。

　　● 本次调整后的关联交易上限金额为公司按一般商业条款开展的日常业务，无其他附加条件。

　　● 本次调整后的关联交易上限金额需经公司股东大会批准。

　　一、日常关联交易基本情况

　　2019年10月30日，公司第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过与公司间接控股股东中国远洋海运签署《金融财务服务协议》、《航运服务总协议》、《码头服务总协议》等日常关联交易协议及同意上述协议项下2020-2022年的年度上限金额；2019年11月26日，公司第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过了关于调整《船舶及集装箱资产服务总协议》项下2021年度关联交易上限金额的议案；2019年12月20日，公司2019年第三次临时股东大会批准了上述日常关联交易协议及协议项下2020-2022年的年度上限金额。详见公司通过信息披露指定媒体发布的相关公告，公告编号：临2019-084，临2019-090，2019-093。2020年度、2021年上半年，《航运服务总协议》、《码头服务总协议》及《金融财务服务协议》项下日常关联交易情况，详见公司《2020年度报告》第五节、《2021年上半年度报告》第六节。

　　（一）本次日常关联交易调整情况

　　为满足本集团经营需要，公司拟相应调整《航运服务总协议》收入项、《码头服务总协议》支出项及《金融财务服务协议》存款项2021年及2022年的年度交易上限金额。具体为：

　　（单位：人民币亿元）

　　（二）本次日常关联交易调整履行的审议程序

　　2021年8月30日，公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于调整中远海控2021、2022年持续性关联交易年度上限的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事许立荣、黄小文、杨志坚、冯波鸣回避表决；独立董事同意将本项议案提交本次董事会审议并发表了独立意见，因公司经营需要，相应调整公司《航运服务总协议》收入项、《码头服务总协议》支出项及《金融财务服务协议》存款项2021年及2022年的年度交易上限金额，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。详见公司同步通过信息披露指定媒体发布的相关公告及上网公告附件，公告编号：2021-040，2021-041。

　　本次调整后的日常关联交易年度上限金额需经股东大会批准，关联股东中国远洋海运、中国远洋运输有限公司以及其他符合股票上市地上市规则的关联股东（如有）将回避表决。

　　（三）关联人介绍和关联关系

　　1、关联人基本情况

　　（1）基本信息

　　（2）最近一年主要财务指标

　　单位：人民币亿元

　　（3）股权结构及关联关系

　　中国远洋海运是国务院国资委直属的国有独资公司，为本公司间接控股股东，截至2021年6月30日，直接持有本公司1,021,627,435股股份，并通过全资子公司中国远洋运输有限公司(本公司控股股东)及其所属公司持有本公司4,645,229,644股股份，合计持有本公司5,666,857,079股股份，占本公司总股本的46.01%。根据《上海证券交易所股票上市规则》“第10.1.3条（一）”对关联法人的认定，中国远洋海运为本公司关联法人。

　　2、履约能力分析

　　中国远洋海运成立以来依法存续，正常经营，具有较强的履约能力。

　　（四）本次关联交易调整原因

　　《航运服务总协议》、《码头服务总协议》及《金融财务服务协议》主要条款不变，详见公司2019年10月31日通过信息披露指定媒体发布的相关公告，公告编号：临2019-084；本次仅对前述日常关联交易年度上限进行调整，调整原因如下：

　　《航运服务总协议》收入项2021年、2022年年度上限调整是参考(1)过往交易金额；(2) 2021年上半年，中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为2066.64点，与上一年度同期相比增长133.86%，与上一年度下半年相比增长92.44%。预期集装箱航运市场持续向好，《航运服务总协议》项项下的运费收入交易额相应增加；(3)集装箱周转处于紧张状态，预计空箱调运费用同比增加，《航运服务总协议》项项下交易额相应增加；(4)预期人民币兑美元汇率的波动；及(5) 本集团业务规模的扩大。

　　《码头服务总协议》支出项2021年、2022年年度上限调整是参考(1)过往交易金额；（2）预期集装箱航运市场持续向好、航线船舶投入充足，业务量提升，《码头服务总协议》支出项交易额增加；（3）由于供应链受阻、港口拥堵等原因，码头相关成本提高，预期《码头服务总协议》支出项交易额增加；(4) 预期人民币兑美元汇率的波动；及(5) 本集团业务规模的扩大。

　　《金融财务服务协议》存款日峰值2021年、2022年年度上限调整是参考(1)过往交易金额；（2）随着集装箱航运市场持续向好，公司克服全球疫情等多重因素叠加影响，通过增运力、保供箱、提服务等措施全力保障全球运输服务，实现量价齐升，经营业绩稳步提升，经营性净现金流大幅增长，预期《金融财务服务协议》存款项下交易额同步增加；(3) 预期人民币兑美元汇率的波动；及(4) 本集团业务规模的扩大。

　　（五）资本风险控制措施、内部控制程序

　　1、资本风险控制措施

　　根据《金融财务服务协议》，中国远洋海运应促使中远海运集团财务有限公司（以下简称“中远海运集团财务”）：

　　(i)确保其资金管理信息系统(a)安全运行；(b)通过与商业银行网上银行接口的安全测试；(c)达到国内商业银行安全等级标准；及(d)采用CA安全证书认证模式，以保证集团成员公司的资金安全；

　　(ii)将严格按照中国银保监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合中国银保监会以及其他中国相关法律、法规的规定；

　　(iii)向中国银保监会提交的每份监管报告，将向本公司高级管理人员及执行董事提交相同副本以供审核；

　　(iv)(a)中远海运集团财务的财务报表将于下一个月第五个工作日提供给本公司高级管理人员及执行董事审核；及(b)就各项财务指标及年度财务报表向本公司提供充足的数据，使本集团能监察及审视其财务状况；

　　(v)若中远海运集团财务进行任何长期股权投资，需事先征得本公司的书面同意；及

　　(vi)中远海运集团财务如出现以下事项两个工作天内通知本公司，并采取措施避免损失发生或者扩大：(a)面临或预计会面临银行挤提、未能支付其到期债务、发生任何资金周转问题、大额贷款逾期或大额担保垫款；(b)董事或高级管理层涉及刑事案件；(c)股权或企业架构或业务营运有重大变更以致影响其正常业务；(d)发生影响或者可能影响其正常经营的重大经营风险；(e)其股东欠付的贷款逾期六个月以上；(f)任何一项资产负债比率指标不符合《企业集团财务公司管理办法》的规定；(g)出现被中国银保监会行政处罚、责令整顿等重大情形；(h)对其财务状况构成重大影响的司法、法律或监管程序或调查；或(i)可能对本集团成员公司的存款产生影响或带来安全隐患的其他事项。如果出现上述情形，中国远洋海运将促使中远海运集团财务积极调整其资产负债表，以确保本集团成员公司的相关资产安全，而本集团成员公司将有权采取合适的措施（包括提前提取存款或暂停作进一步存款）以确保其资产安全。另外，在中远海运集团财务出现支付困难等紧急状况时，根据《企业集团财务公司管理办法》和中远海运集团财务的公司章程，中国远洋海运（作为中远海运集团财务的母公司）将按照解决其支付困难的实际需要，相应增加中远海运集团财务的资本金。

　　此外，本集团已就与中远海运集团财务的交易采纳适用于所有存款服务的风险管理政策，当中包括：

　　(i)中远海运集团财务须遵守中国银监会颁布的风险管理协议及指引以及相关法律法规；

　　(ii)中远海运集团财务须向本公司提供所有相关牌照的副本；

　　(iii)中远海运集团财务须于每个季度结束后15个营业日内按中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司风险监管指标考核暂行办法》所载向本公司报告中远海运集团财务的财务比率；

　　(iv)中远海运集团财务须向本公司提供中远海运集团财务向中国银监会提交的各份监管报告的副本；及

　　(v)中远海运集团财务须定期向本公司提供中远海运集团财务的财务报表的副本。

　　2、内部控制程序

　　公司已实施以下内部控制安排，以确保上述日常关联交易的定价和其他条款为正常商业条款、公平合理及对公司和股东有利，并且关联交易是按照适用的本次交易的条款进行并符合适用的上市规则的规定。

　　（1）本公司将定期核查本次交易协议项下的各项交易定价，包括审阅本公司向独立第三方采购或提供同类货品或服务(视情况而定)的交易记录，以确保总协议项下的日常关联交易乃按照其定价条款进行。由独立第三方或向独立第三方采购或提供类似货品或服务的定价条款将由本集团根据订约方的公平商业磋商后厘定，一般参考市场价格及条款以及通过价格查询而厘定。该等交易记录将包括通过向独立第三方进行价格查询获得的文件。

　　（2）本公司可要求日常关联交易协议项下各关联方提供书面文件，证明其交易定价符合总协议约定的定价条款，以及证明向本公司及本公司附属公司或联系人提供或获取的价格不逊于就同类服务或货品向其他独立第三方提供或获取的价格。

　　（3）本公司法律与风险管理部、财务管理部及监督审计部将定期（一般至少每六個月）举行会议，讨论总协议项下各项交易存在的问题和解决方案，包括总协议项下的年度上限的使用情況。

　　（4）本公司法律与风险管理部将会每月定期汇总日常关联交易协议项下的交易发生金额，并向本公司管理层提交报告。本公司管理层及主管部门可及时掌握日常关联交易的实际发生情况，使交易在年度上限下进行。如实际交易金额达到相关年度上限的80%，则本公司将进行重新评估。如在重新评估后确定可能会超过年度上限，则本公司的法律及风险管理部将启动董事会会议及/或股东大会（视需要而定）的程序以在切实可行的情况下尽快提高年度上限。

　　三、本次调整关联交易上限金额的目的和对上市公司的影响

　　本次调整关联交易上限金额是为满足本公司经营需要而作出，本次调整后的关联交易上限金额为公司按一般商业条款开展的日常业务，无其他附加条件。

　　四、上网公告附件

　　独立董事的独立意见

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　2021年8月30日

　　股票简称：中远海控        股票代码：601919       公告编号：2021-040

　　中远海运控股股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第六届董事会第九次会议于2021年8月30日以现场及视频会议形式在上海市浦东新区滨江大道5299号1813会议室、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中独立董事4人），公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议由许立荣董事长主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议投票表决通过了如下议案：

　　1、审议批准了《中远海控2021年半年度报告》（A股/H股）、《中远海控2021年半年度报告摘要》（A股）及《中远海控2021年中期业绩公告》（H股）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司2021年半年度报告全文及摘要（A股），通过指定媒体同步披露；公司2020年中期业绩公告，通过香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露。

　　2、审议批准了调整中远海控2021、2022年持续性关联交易年度上限。

　　（1）同意调整公司《航运服务总协议》下的收入项、《码头服务总协议》下的支出项及《金融财务服务协议》下的存款项2021年及2022年的年度交易上限金额，并同意将上限调整事项提交股东大会进一步审议。

　　关联董事许立荣、黄小文、杨志坚及冯波鸣回避表决，公司独立董事事前认可将该项议案提交本次董事会审议并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　详见同步通过指定媒体披露的《中远海控日常关联交易公告》，公告编号：2021-042。

　　（2）批准成立独立董事委员会，成员由独立董事吴大卫、周忠惠、张松声、马时亨组成，就本次持续性关联交易年度上限事项按照H股上市规则有关规定发表意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（3）批准聘请独立财务顾问，就本次持续性关联交易年度上限事项按照H股上市规则有关规定出具独立财务顾问意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、上网公告附件

　　1、中远海控独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见

　　四、报备文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议

　　2、中远海控董事及高管人员对公司2021年半度报告的确认意见

　　3、中远海控独立董事关于第六届董事会第九次会议部分审议事项的事前认可意见

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　2021年8月30日