保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
特别提示
中铁特货物流股份有限公司(以下简称“中铁特货”或“发行人”)首次公开发行不超过444,444,444股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2488号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“中铁特货”,股票代码为“001213”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐人(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币3.96元/股,发行数量为444,444,444股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量311,111,444股,占本次发行总股数的70.00%;网上初始发行数量133,333,000股,占本次发行总股数的30.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为44,444,444股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为400,000,000股,占本次发行总量90.00%。
本次发行的网上、网下缴款工作已于2021年8月31日(T+2日)结束。
一、 新股认购情况统计
保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):399,165,862
2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,580,696,813.52
3、网上投资者放弃认购数量(股):834,138
4、网上投资者放弃认购金额(元):3,303,186.48
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股): 44,398,838
2、网下投资者缴款认购的金额(元): 175,819,398.48
3、网下投资者放弃认购数量(股): 45,606
4、网下投资者放弃认购金额(元): 180,599.76
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
二、 保荐人(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为879,744股,包销金额为3,483,786.24元,保荐人(主承销商)包销比例为0.20%。
2021年9月2日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。
三、 保荐人(主承销商)联系方式
若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下:
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
咨询电话:010-65353020
咨询邮箱:ECM_IPO@cicc.com.cn
联系人:中金公司资本市场部
发行人:中铁特货物流股份有限公司
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2021年9月2日
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