浙江海亮股份有限公司 关于控股股东海亮集团有限公司购回 可交换公司债券的公告

　　证券代码：002203         证券简称：海亮股份        公告编号：2021-067

　　债券代码：128081         证券简称：海亮转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”、“公司”）近日收到控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）通知，海亮集团基于对自身价值的认可及未来发展的信心，结合海亮集团实际经营及财务状况，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券发行人债券购回业务相关问题解答》及《公司章程》等规定，海亮集团拟以自筹资金对其发行的非公开发行可交换公司债券进行购回（以下简称“本次债券购回”）。本次债券购回面向所有投资者，债券购回方式为现金购回，债券购回资金总额为人民币16.04亿元。具体本次债券购回的份额以本次债券购回申报期届满之时实际成交的债券份额为准。具体事项如下：

　　一、债券购回基本方案的主要内容

　　（一）购回债券的名称

　　1、海亮集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期），债券简称19海亮E1，债券代码117133。

　　2、海亮集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第二期），债券简称19海亮E2，债券代码117135。

　　（二）购回资金总额

　　本次债券购回资金总额为人民币16.04亿元。依据相关规则，本次债券申报购回金额超过购回资金总额时，按照比例予以分配，具体分配原则如下：

　　（三）用于购回的资金来源

　　本次债券购回资金来源为海亮集团自筹资金。

　　（四）债券购回价格及价格确定机制

　　1、19海亮E1

　　本次债券购回价格为130元/张（含息含税），具体定价机制：以海亮股份2021年9月7日收盘价11.90元/股/本次债券转股价9.10元/股*100元/面额。

　　2、19海亮E2

　　本次债券购回价格为145元/张（含息含税），具体定价机制：以海亮股份2021年9月7日收盘价11.90元/股/本次债券转股价8.18元/股*100元/面额。

　　（五）债券购回后债券处置安排

　　本次海亮集团购回的债券将按交易所规定予以及时注销。

　　（六）本次购回公司债券对海亮集团未来发展影响分析

　　截至2021年6月30日，海亮集团总资产为645.53亿元，净资产为305.17亿元，流动资产为345.92亿元，若购回资金总额人民币16.04亿元全部使用完毕，购回资金约占公司总资产的2.48%，约占公司净资产的5.26%，约占流动资产的4.64%。

　　根据海亮集团经营实际及未来发展预测，海亮集团认为本次购回资金不会对海亮集团的日常经营、财务状况、研发能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　二二一年九月十五日