安徽华尔泰化工股份有限公司 首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

　　保荐机构（主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司

　　重要提示

　　安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“华尔泰”或“发行人”）首次公开发行不超过8,297.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 2915号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与主承销商恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）协商确定本次公开发行股份数量为8,297.00万股，发行价格为人民币10.46元/股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,978.20万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为3,318.80万股，占本次发行数量的40%。

　　根据《安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,522.10710倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为829.70万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为7,467.30万股，占本次发行总量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0299118315%。

　　关于本次发行在缴款环节敬请投资者重点关注，并于2021年9月22日（T+2日）及时履行缴款义务：

　　1、网下投资者应根据《安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2021年9月22日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与本公告披露的初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

　　如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

　　2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

　　4、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

　　一、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）的要求主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于2021年9月16日（T日）15:00结束。经核查确认，初步询价时提交了有效报价的投资者中，有27家网下投资者管理的27个有效报价配售对象未参与网下申购；其余初步询价阶段提交了有效报价的3,682家网下投资者管理的14,121个配售对象按照《发行公告》的要求进行了申购，申购数量为31,850,720万股。

　　27家投资者管理的27个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，具体名单如下：

　　（二）网下初步配售结果

　　根据2021年9月8日（T-6日）公布的《安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中规定的网下配售原则，网下发行初步配售结果如下：

　　本次网下发行有效申购数量为31,850,720万股，其中公募基金、养老金和社保基金（A类投资者）的有效申购数量为 8,601,020 万股，占本次网下发行有效申购数量的27.00%；企业年金和保险资金（B类投资者）的有效申购数量为 5,133,680 万股，占本次网下发行有效申购数量的16.12%；其他投资者（C类投资者）的有效申购数量为 18,116,020 万股，占本次网下发行有效申购数量的56.88%。

　　各类投资者获配信息如下：

　　注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　以上配售结果符合《初步询价及推介公告》公布的网下配售原则，其中零股1,234股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的睿远成长价值混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。

　　二、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网下投资者对网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。

　　具体联系方式如下：

　　联系电话：010-56673705、010-56673787

　　联系人：恒泰长财证券资本市场部

　　发行人：安徽华尔泰化工股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司

　　2021年9月22日