湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的停牌公告

　　证券代码：002096          证券简称：南岭民爆        公告编号：2021-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、停牌事由和工作安排

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划发行股份及/或支付现金购买中国葛洲坝集团易普力股份有限公司（以下简称“易普力”或“标的公司”）全体股东合计持有的易普力100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组，预计构成重组上市，同时构成关联交易。

　　因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：南岭民爆，证券代码：002096）自2021年10月20日开市时起停牌。

　　公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2021年11月3日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

　　若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露本次交易方案，公司股票最晚将于2021年11月3日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

　　二、本次筹划事项的基本情况

　　（一）标的资产的名称

　　（二）主要交易对方的名称

　　本次交易对方为中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”）和其余94名标的公司股东。

　　主要交易对方葛洲坝基本情况如下：

　　葛洲坝持有标的公司68.3567%的股份，目前已签署《重大资产重组意向协议》。正在洽谈的其余股东合计持有标的公司31.6433%的股份。

　　（三）交易方式

　　公司拟通过发行股份及/或支付现金的方式购买标的公司100%股份，同时募集配套资金。

　　（四）本次重组的意向性文件的主要内容

　　公司已与标的公司及其控股股东葛洲坝签署了《重大资产重组意向协议》，与其他标的公司股东的股份收购意向正在洽谈中。前述《重大资产重组意向协议》的主要内容如下：

　　1、葛洲坝将促使标的公司的全体股东将其合计持有的标的公司100%股份作为本次交易的标的资产。

　　2、公司向标的公司股东以发行股份及/或支付现金方式购买标的公司股东所持有的标的公司的100%股份。

　　3、各方将聘请符合相关法律法规要求的评估机构对标的资产进行评估，本次重组的交易对价将以资产评估机构出具的、并经有权国有资产管理部门备案的评估报告所载评估结果为基础，经公司和标的公司股东协商确定。

　　4、该协议为交易各方关于上市公司重大资产重组的意向协议，仅为各方的意向安排，具体以各方签署的最终协议为准。

　　5、《重大资产重组意向协议》签署后四个月内，除非经各方同意，各方不得以发起、寻求、磋商、谈判或其他形式与其他第三方另行进行或实施与本次交易目的相同或相似之活动和/或行动。如各方同意终止本次重组或因本协议所述情形无法实施的，则各方不受本条约束。

　　（五）本次重组涉及的中介机构名称

　　公司将尽快确定独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构。

　　三、停牌期间安排

　　公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

　　四、必要风险提示

　　本公司筹划发行股份及/或支付现金购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；

　　（二）《重大资产重组意向协议》；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月20日