五矿发展股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：600058                证券简称：五矿发展

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）公司业务经营情况

　　2021年1-9月，公司围绕高质量发展主题，坚持稳中求进总基调，各项业务稳步发展、经营管理稳健推进，实现营业收入660.42亿元，同比增长35.1%；利润总额6.13亿元，同比增长80.33%；实现归属于上市公司股东的净利润3.52亿元，同比增长42.34%；扣除非经常性损益的净利润3.44亿元，同比增长78.8%，保持了良好的发展势头。

　　原材料业务面对市场大幅波动，聚焦重点商品经营，以掌控优质资源为核心，通过上游强化资源获取和下游提升综合集成服务两方面举措稳定经营。1-9月，公司铁矿石销售量约1,992万吨，同比下降3.1%，主要系受价格波动影响，公司及时调整了建仓节奏；煤炭销售量约347万吨，同比增长17.4%；焦炭销售量约73万吨，同比增长3.3%；铬矿销售量约108万吨，同比增长15.9%。公司子公司中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）实现营业收入279.58亿元，同比增长 35.06%，实现利润总额 2.89 亿元，同比增长 56.87 %。

　　钢铁业务坚持提升经营质量、严控风险的原则，通过集中采购、钢厂直供、工程配供、北材南下、期现结合等业务策略的灵活运用，实现经营效益的稳步提升。1-9月，公司实现钢材终端配供量约526万吨，同比增加25 %；钢材经营量约736万吨，同比增长15.8%。公司子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）实现营业收入311.18 亿元，同比增长43.75%，实现利润总额3.38亿元，同比增长77.75%。

　　供应链业务服务能力持续增强。1-9月，物流园业务充分发挥网络布局优势，全力扩大入园仓储量，实现吞吐量约559万吨，同比增长35 %；物流业务积极探索新业务模式，完成物流服务总量约9,715万吨，同比增长26.16%；招标业务内外结合，持续开展业务协同，实现委托额约136.29亿元，招标额约124.25亿元，同比分别增长21.60%、22.69%。

　　公司数字化转型瞄准行业前沿，积极推进龙腾云创产业互联网平台建设，致力于为客户提供集展示交易、仓储加工、多式联运、供应链服务、信息技术等于一体的一站式、全方位、综合化服务。9月，公司龙腾云创项目正式亮相2021年中国国际服务贸易交易会，受到业内广泛关注。

　　2021年三季度，受疫情反复、高温多雨、出口降速等因素影响，钢铁行业下游需求增速回落，钢铁流通企业盈利空间有所压缩。四季度，在“双碳”“双控”政策、局部疫情反复、地产调控加码等因素影响下，市场形势将更为复杂多变，不确定性进一步加大。公司有信心在机遇与挑战并存的行业环境中，继续围绕高质量发展，找准方向，抓住重点，一如既往地努力提升经营管理水平，不断提高价值创造能力。

　　（二）本报告期重大事项及进展情况

　　1、经公司第八届董事会第二十六次会议、2020年第四次临时股东大会审议通过，2021年度五矿发展对全资子公司融资综合授信提供担保的总额不超过130亿元人民币（任一时点担保余额），2021年度五矿发展为全资子公司从关联方五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”获得授信提供总额不超过20亿元人民币担保。

　　五矿发展为全资子公司五矿贸易有限责任公司使用交通银行股份有限公司北京市分行授信额度提供2亿元担保；为中国矿产使用中国银行股份有限公司北京海淀支行授信额度提供10亿元担保；为中国矿产使用中国工商银行股份有限公司北京市分行授信额度提供5亿元担保。

　　公司与五矿财务公司签订有《授信额度协议》《最高额保证协议》及《最高额保证协议补充协议》，授权全资子公司五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司使用五矿财务公司授信额度并为其提供总额不超过20亿元人民币担保（上述各全资子公司使用授信额度及公司为其提供的担保额度可相互调剂）。因五矿发展与五矿财务公司签署的《授信额度协议》已于2021年7月15日到期，双方续签了《授信额度协议》及《最高额保证协议》，五矿发展为全资子公司五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司、五矿国际招标有限责任公司、深圳市五矿电商小额贷款有限公司、五矿供应链商业保理（深圳）有限责任公司使用五矿财务公司授信额度提供总额不超过20亿元人民币担保（上述各全资子公司使用授信额度及公司为其提供的担保额度可相互调剂）。

　　具体内容详见公司分别于2020年12月12日、2020年12月29日、2021年7月17日、2021年7月24日、2021年9月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的公告》（临2020-53）、《五矿发展股份有限公司关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供担保暨关联交易公告》（临2020-54）、《五矿发展股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告》（临2020-57）、《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的进展公告》（临2021-28）、《五矿发展股份有限公司关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供担保暨关联交易的进展公告》（临2021-29）、《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的进展公告》（临2021-41）。截至2021年9月25日，公司对全资子公司融资综合授信累计担保余额为95亿元。

　　2、经公司第八届董事会第二十四次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过，公司为五矿无锡物流园有限公司开展上海期货交易所铝、铅期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供约12亿元担保（核定库容量铝7万吨、铅1万吨）。为了进一步拓展相关业务，五矿无锡物流园有限公司向上海期货交易所申请铅库容扩容，同时申请从事铜期货交割业务的指定交割仓库资质。经公司第八届董事会第三十一次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，公司为五矿无锡物流园有限公司开展上海期货交易所铝、铅、铜期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（核定库容量铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨）。具体情况详见公司于2021年6月29日、2021年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（临2021-25）、《五矿发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（临2021-27）。

　　3、2021年8月17日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于合营企业股权结构调整的议案》，同意公司合营企业龙腾数科技术有限公司（以下简称“龙腾数科”）股东北京海立云垂投资管理中心（有限合伙）退出龙腾数科；同意易大宗（北京）供应链管理有限公司认缴龙腾数科的新增注册资本，并同意五矿发展放弃优先按照实缴出资比例认缴增资的权利；同意授权公司经营层确定龙腾数科股权结构调整过程中的具体事宜并代表五矿发展签署有关文件；本次股权结构调整后，五矿发展在龙腾数科中的持股比例及股东权利均保持不变。具体情况详见公司于2021年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于合营企业股权结构调整的公告》（临2021-31）。截至目前，易大宗（北京）供应链管理有限公司认缴龙腾数科新增注册资本已完成。

　　4、2021年9月18日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于控股子公司破产清算的进展公告》（临2021-40）。公告披露，五矿（贵州）铁合金有限责任公司破产清算指定的管理人已按照债权人会议通过的财产分配方案完成了破产财产分配，贵州省清镇市人民法院出具了《民事裁定书》，裁定终结五矿（贵州）铁合金有限责任公司破产程序。公司预计本年度可获五矿（贵州）铁合金有限责任公司破产财产分配金额约205万元，该事项将对公司2021年度损益产生积极影响，预计增加公司2021年度利润约205万元（该财务数据最终以会计师事务所审计结果为准）。

　　5、2021年9月25日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告》（临2021-42）。公告披露，截至2021年9月23日，公司累计收到且未披露的政府补助2,682.96万元，上述补助增加公司2021年度收益约2,247.87万元。具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:五矿发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱海涛        主管会计工作负责人：陈辉        会计机构负责人：胡宗焕

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：五矿发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱海涛        主管会计工作负责人：陈辉        会计机构负责人：胡宗焕

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：五矿发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱海涛        主管会计工作负责人：陈辉        会计机构负责人：胡宗焕

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用     □不适用

　　财政部于2018年修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，按照衔接规定，本公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：600058     证券简称：五矿发展     公告编号：临2021-43

　　五矿发展股份有限公司

　　第八届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　（二）本次会议于2021年10月22日以通讯方式召开。会议通知于2021年10月12日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）《公司2021年1-9月计提资产减值准备的专项报告》

　　公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2021-45）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

　　审议通过公司《2021年第三季度报告》，同意正式对外披露。

　　公司《2021年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上登载。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《关于调整公司2021年度银行信贷及资金使用计划的议案》

　　根据公司业务经营情况及目前与金融机构授信合作洽谈情况，同意公司对本年度银行信贷及资金使用计划进行调整，公司2021年整体资金需求由175亿元调整为230亿元，公司及子公司与银行及其他金融机构签订的授信协议总额由245亿元调整为320亿元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此外，公司董事会审阅了《公司2021年第三季度业务工作报告》。

　　公司第八届董事会任期已届满，鉴于新一届董事会董事候选人的提名工作尚未结束，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期进行，公司第八届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。换届选举工作完成前，公司第八届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的义务和职责。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十三日

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展  公告编号：临2021-44

　　五矿发展股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　（二）本次会议于2021年10月22日以通讯方式召开。会议通知于2021年10月12日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）《公司2021年1-9月计提资产减值准备的专项报告》

　　公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2021-45）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

　　监事会对公司《2021年第三季度报告》的审核意见如下：

　　公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2021年第三季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　审议通过公司《2021年第三季度报告》，同意正式对外披露。

　　公司《2021年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上登载。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此外，公司监事会审阅了《公司2021年第三季度业务工作报告》。

　　公司第八届监事会任期已届满，鉴于新一届监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保证公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司监事会的换届选举工作将适当延期进行。换届选举工作完成前，公司第八届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行监事的义务和职责。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司监事会

　　二二一年十月二十三日

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临 2021-46

　　五矿发展股份有限公司

　　关于下属子公司涉及诉讼、仲裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司下属子公司近12个月内未披露的新发诉讼、仲裁案件累计涉及金额约17,944万元；同时，公司部分前期已披露的未决诉讼事项近期发生了进一步实质性进展。

　　● 基于谨慎性原则，公司以前年度已按照会计政策及相关会计准则的规定对上述诉讼、仲裁充分计提了坏账准备，根据案件进展情况，上述案件总体对公司2021年度损益产生积极影响，预计增加公司利润2,951万元（该财务数据最终以会计师事务所审计结果为准）。

　　一、诉讼、仲裁总体情况

　　公司下属子公司近12个月内未披露的新发诉讼、仲裁案件累计涉及金额约17,944万元；同时，公司部分前期已披露的未决诉讼事项近期发生了进一步实质性进展。相关案件具体情况如下：

　　（一） 新发案件基本情况

　　（二） 前期部分已披露案件进展情况

　　二、主要诉讼、仲裁案件的基本情况

　　（一）五矿钢铁有限责任公司诉田军、何剑初、石春飚、武传礼、周超峰合同纠纷案

　　北京市第一中级人民法院判决佛山市顺德区鑫镪贸易有限公司（以下简称“鑫镪公司”）返还五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）款项约2,307万元及利息等。因鑫镪公司无财产可供执行，北京市第一中级人民法院作出终结本次执行裁定。后因鑫镪公司解散时公司股东田军、何剑初等清算义务人怠于履行清算义务，五矿钢铁向佛山市顺德区人民法院申请对鑫镪公司进行强制清算。由于鑫镪公司及有关人员下落不明、查无财产，清算程序无法继续开展，佛山市顺德区人民法院裁定终结对鑫镪公司的强制清算程序。故五矿钢铁向广州市白云区法院提起诉讼，要求鑫镪公司股东田军、何剑初、石春飚、武传礼、周超峰对鑫镪公司的上述债务承担连带清偿责任。目前该案正在审理中。

　　（二）化德县北辰冶金化工有限责任公司诉五矿湖铁（内蒙古）铁合金有限责任公司合同纠纷案

　　内蒙古自治区化德县北辰冶金化工有限责任公司（以下简称“北辰冶金”）与五矿湖铁（内蒙古）铁合金有限责任公司（以下简称“五矿湖铁”）签订《协议》，约定五矿湖铁分次向北辰冶金支付租金并转运资产。期间双方就该协议履行产生争议，北辰冶金向乌兰察布市中级人民法院提起诉讼，请求判决五矿湖铁返还其租赁的资产，并支付租金及产生的经济损失。截至目前，该案已申请管辖权异议，乌兰察布市中级人民法院一审裁定五矿湖铁管辖权异议成立，将本案移送湖南省湘潭市中级人民法院处理，北辰冶金已提起上诉。

　　（三）五矿钢铁北京有限公司与北京中铁建工物资有限公司合同纠纷案

　　五矿钢铁北京有限公司（以下简称“五矿钢铁北京公司”）与北京中铁建工物资有限公司（以下简称“中铁建工”）签订《物资采购合同》。合同签订后，五矿钢铁北京公司按照约定向中铁建工供货，中铁建工确认收到货物，但未依约向五矿钢铁北京公司支付货款。故五矿钢铁北京公司向北京仲裁委员会申请仲裁，请求裁决中铁建工向五矿钢铁北京公司支付拖欠的货款本金等。目前该案正在仲裁中。

　　三、本次公告的诉讼、仲裁对公司利润的影响

　　基于谨慎性原则，公司以前年度已按照会计政策及相关会计准则的规定对上述诉讼、仲裁充分计提了坏账准备，根据案件进展情况，上述案件总体对公司2021年度损益产生积极影响，预计增加公司利润2,951万元（该财务数据最终以会计师事务所审计结果为准）。公司将密切关注和高度重视上述事项，切实维护公司和股东的经济利益。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十三日

　　证券代码：600058     证券简称：五矿发展     公告编号：临2021-45

　　五矿发展股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2021年1-9月计提资产减值准备的专项报告》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》）的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备（相关数据为未经审计的数据），现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　（一）计提应收款项坏账准备

　　依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司2021年1-9月对应收账款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备78,527,551.09元，转回坏账准备40,999,664.78元。其中，应收账款计提坏账准备61,079,360.51 元，转回坏账准备29,848,722.11元；其他应收款计提坏账准备11,717,077.44元，转回坏账准备10,511,924.57 元；应收票据计提坏账准备5,731,113.14元；其他债权转回坏账准备639,018.10元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额37,527,886.31元。

　　（二）计提存货跌价准备

　　根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司2021年1-9月计提存货跌价准备49,036,768.48元，转回存货跌价准备4,653,457.13元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额44,383,311.35元。

　　本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为：铁矿石、钢材、铁合金、铬矿、锰矿。

　　（三）非流动资产计提资产减值准备

　　公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本报告期未计提减值准备。

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　以上计提减值准备127,564,319.57 元，转回减值准备45,653,121.91 元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额81,911,197.66元。

　　三、董事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司董事会认为：公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

　　四、监事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十三日