国金证券股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得 中国证监会受理的公告

　　证券代码：600109          证券简称：国金证券    公告编号：临2021-86

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212846），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国金证券股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十月二十九日

　　证券代码：600109         证券简称：国金证券       公告编号：临2021-87

　　国金证券股份有限公司

　　关于向专业投资者公开发行公司债券

　　获得中国证监会同意注册批复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于同意国金证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3311号），以下简称“批复”），公司获准向专业投资者公开发行公司债券面值总额不超过120亿元，批复有效期自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

　　公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求办理本次公司债券注册发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　国金证券股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十月二十九日

　　证券代码：600109                                                  证券简称：国金证券

　　国金证券股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用     □不适用

　　本公司持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具产生的公允价值变动损益，持有交易性金融资产期间取得的投资收益，以及处置交易性金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融工具取得的投资收益属于本公司正常经营业务，因此不作为非经常性损益项目。

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　注：以上数据为 2021 年前三季度累计同比变动数据。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、 债务融资工具发行事宜

　　（1）短期公司债券发行

　　2021年7月，公司完成了2021年公开发行短期公司债券（第三期）（面向专业投资者）发行，发行规模为15亿元，期限为361天，票面利率为2.90%。具体详见2021年7月13日在上海证券交易所网站披露的《2021年公开发行短期公司债券（第三期）（面向专业投资者）发行结果公告》。

　　2021年8月，公司完成了2021年公开发行短期公司债券（第四期）（面向专业投资者）发行，发行规模为10亿元，期限为120天，票面利率为2.53%。具体详见2021年8月13日在上海证券交易所网站披露的《2021年公开发行短期公司债券（第四期）（面向专业投资者）发行结果公告》。

　　2021年9月，公司完成了2021年公开发行短期公司债券（第五期）（面向专业投资者）发行，发行规模为10亿元，期限为240天，票面利率为2.84%。具体详见2021年9月28日在上海证券交易所网站披露的《2021年公开发行短期公司债券（第五期）（面向专业投资者）发行结果公告》。

　　（2）短期公司债券兑付

　　公司2020年公开发行短期公司债券（第一期）（面向专业投资者），于2021年9月16日支付了自2020年11月5日至2021年9月15日期间的年度利息和本期债券本金。具体详见2021年9月9日、9月17日在上海证券交易所网站披露的《2020年公开发行短期公司债券（第一期）（面向专业投资者）2021年本息兑付及摘牌公告》、《关于“20国金S1”短期公司债券兑付完成的公告》。

　　公司2021年公开发行短期公司债券（第一期）（面向专业投资者），于2021年10月15日支付了自2021年1月13日至2021年10月14日期间的年度利息和本期债券本金。具体详见2021年9月30日、10月18日在上海证券交易所网站披露的《2021年公开发行短期公司债券（第一期）（面向专业投资者）2021年本息兑付及摘牌公告》、《关于“21国金S1”短期公司债券兑付完成的公告》。

　　（3）短期融资券发行

　　2021年7月，公司完成了2021年度第六期短期融资券发行，本期债券发行规模为10亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为91天，票面利率为2.40%。具体详见2021年7月16日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年度第六期短期融资券发行结果公告》。

　　2021年9月，公司完成了2021年度第七期短期融资券发行，本期债券发行规模为12亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为92天，票面利率为2.50%。具体详见2021年9月14日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年度第七期短期融资券发行结果公告》。

　　2021年9月，公司完成了2021年度第八期短期融资券发行，本期债券发行规模为8亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为120天，票面利率为2.65%。具体详见2021年9月16日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年度第八期短期融资券发行结果公告》。

　　（4）短期融资券兑付

　　公司于2021年7月兑付“2021年度第二期短期融资券” 本息共计人民币 1,208,077,808.22元。具体详见公司于2021年7月16日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年度第二期短期融资券兑付完成的公告》。

　　公司于2021年8月兑付“2021年度第三期短期融资券” 本息共计人民币1,006,257,808.22元。具体详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年度第三期短期融资券兑付完成的公告》。

　　公司于2021年9月兑付“2021年度第四期短期融资券” 本息共计人民币1,006,232,876.71元。具体详见公司于2021年9月13日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年度第四期短期融资券兑付完成的公告》。

　　公司于2021年9月兑付“2021年度第五期短期融资券” 本息共计人民币503,228,630.14元。具体详见公司于2021年9月27日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年度第五期短期融资券兑付完成的公告》。

　　（5）次级债券发行

　　公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）的发行工作已于2021年8月26日结束，实际发行规模8亿元，期限3年，票面利率为3.65%。具体详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站披露的《2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行结果公告》。

　　2、当年累计新增借款情况

　　截至2020年12月31日，公司经审计的合并净资产为225.40亿元，借款余额为161.04亿元。截至2021年7月31日，公司借款余额211.15亿元，当年累计新增借款金额50.11亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为22.23%，超过20%。上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。具体详见公司于2021年8月9日在上海证券交易所网站披露的《关于当年累计新增借款超过上年末净资产20%的公告》。

　　3、新业务资格及行政批复

　　公司于2021年7月收到中国证监会《关于国金证券股份有限公司试点开展基金投资顾问业务有关事项的复函》（机构部函〔2021〕1694号）。据此复函，中国证监会对公司试点开展基金投资顾问业务无异议。具体详见公司于2021年7月6日在上海证券交易所网站披露的《关于试点开展基金投资顾问业务收到中国证监会复函的公告》。

　　公司于2021年7月收到中国证监会《关于同意国金证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2632号），公司获准向专业投资者公开发行次级公司债券面值余额不超过50亿元，批复有效期自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行次级公司债券。具体详见公司于2021年8月17日在上海证券交易所网站披露的《关于向专业投资者公开发行次级公司债券获得中国证监会同意注册批复的公告》。

　　4、非公开发行股票

　　公司于2021年8月10日、2021年8月26日分别召开第十一届董事会第十七次会议、2021年第四次临时股东大会，审议通过非公开发行 A 股股票相关议案。本次非公开发行股票数量不超过700,000,000股（含700,000,000股），募集资金总额不超过人民币60亿元（含60亿元），发行对象为不超过三十五名（含三十五名）的特定对象，定价基准日为本次发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前（不含定价基准日当天）20个交易日公司股票交易均价的80%。具体详见公司于2021年8月11日、2021年8月27日在上海证券交易所网站披露的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》、《2021年第四次临时股东大会决议公告》及相关上网文件。目前，本次非公开发行的申报审批工作尚在有序推进中。

　　5、与关联方共同投资的关联交易

　　国金创新投资有限公司（以下简称“国金创新”）系本公司全资另类投资子公司，公司持有其100%的股份。国金涌富资产管理有限公司（以下简称“国金涌富”）系国金创新参股子公司，国金创新持有其43.12%的股权。宁波国金涌富普通合伙人为国金涌富，国金创新为该有限合伙企业有限合伙人之一。经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，国金创新以自有资金新增认缴宁波国金涌富有限合伙人份额，新增认缴金额为24,900万元，合计出资总金额由不超过24,900万调整为不超过49,800万元。国金创新对宁波国金涌富的投资作为财务性投资，不参与宁波国金涌富的经营管理与投资决策，不参与执行合伙企业事务。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，国金涌富属于公司关联方，因此国金创新认缴宁波国金涌富有限合伙人份额事宜构成公司与关联方共同投资的关联交易。具体详见公司于2021年8月31日在上海证券交易所网站披露的《关联交易公告》。

　　6、2021年半年度业绩说明会

　　公司于2021年9月在上海证券交易所上证路演中心召开了2021年半年度业绩说明会，就公司2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。具体详见公司于2021年9月7日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年半年度业绩说明会的公告》。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:国金证券股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冉云           主管会计工作负责人：姜文国         会计机构负责人：李登川

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：国金证券股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冉云          主管会计工作负责人：姜文国         会计机构负责人：李登川

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：国金证券股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冉云           主管会计工作负责人：姜文国         会计机构负责人：李登川

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　国金证券股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：600109        证券简称：国金证券       公告编号：临2020-88

　　国金证券股份有限公司

　　第十一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国金证券股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2021年10月28日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开，会议通知于2021年10月23日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

　　会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。

　　会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　经审议，与会董事形成如下决议：

　　一、审议通过公司《二二一年第三季度报告》

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　二、审议通过《关于修订公司<员工廉洁从业管理办法>的议案》

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　国金证券股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十月二十九日

　　证券代码：600109         证券简称：国金证券      公告编号：临2021-89

　　国金证券股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国金证券股份有限公司第九届监事会第十三次会议于2021年10月28日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开，会议通知于2021年10月23日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

　　会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。

　　会议由公司监事会主席金鹏先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　经审议，与会监事形成如下决议：

　　一、审议通过公司《二二一年第三季度报告》

　　公司监事会保证二二一年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　公司监事会对董事会编制的《二二一年第三季度报告》进行了谨慎审核，监事会认为：

　　（一）二二一年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）二二一年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司本半年度经营管理和财务状况事项；

　　（三）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　国金证券股份有限公司监事会

　　二二一年十月二十九日